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公司公告

山推股份:2022年半年度报告摘要2022-08-31  

                        2022 年

      半年度报告摘要




     山推工程机械股份有限公司
          二О二二年八月
                                                        山推工程机械股份有限公司 2022 年半年度报告摘要



证券代码:000680                证券简称:山推股份                         公告编号:2022-043


                          山推工程机械股份有限公司
                             2022 年半年度报告摘要


    一、重要提示
    1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状
况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
    2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    3、非标准审计意见提示
    □适用 不适用
    4、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
    □适用 不适用
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    5、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
    □适用 不适用
    二、公司基本情况
    1、公司简介
     股票简称                山推股份                       股票代码                  000680
  股票上市交易所                                 深圳证券交易所
 联系人和联系方式              董事会秘书                                证券事务代表
     姓 名                       袁   青                                    秦晓莉
     办公地址       山东省济宁市高新区 327 国道 58 号        山东省济宁市高新区 327 国道 58 号
     电 话                    0537-2909616                               0537-2909532
     电子信箱            yuanqing@shantui.com                        zhengq@shantui.com

    2、主要财务数据和财务指标
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    是 □否
    追溯调整或重述原因
    同一控制下企业合并


                                             1
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                                                                                                  本报告期比上年
                                                                      上年同期
            项 目                 本报告期                                                        同期增减(%)
                                                            调整前                调整后               调整后
营业收入(元)                  4,210,247,152.66      5,404,033,103.17      5,407,687,638.31           -22.14
归属于上市公司股东的净利润
                                  401,936,704.12           153,738,586.06        142,467,387.54        182.13
(元)
归属于上市公司股东的扣除非
                                  116,698,664.88           171,911,499.29        171,911,499.29        -32.12
经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                 -298,973,288.38           635,870,732.65        602,628,400.38        -149.61
(元)
基本每股收益(元/股)                      0.2675                 0.1128                0.1045         155.98
稀释每股收益(元/股)                      0.2675                 0.1128                0.1045         155.98
加权平均净资产收益率(%)                    8.64                    3.91                  3.37   增加 5.27 个百分点
                                                                                                  本报告期末比上年
                                                                      上年度末
            项 目                本报告期末                                                         度末增减(%)
                                                            调整前                调整后               调整后
总资产(元)                   10,288,104,132.86     10,746,332,488.32      11,333,235,214.94           -9.22
归属于上市公司股东的净资产
                                4,661,954,585.56      4,384,491,019.24      4,645,787,861.43            0.35
(元)

         公司于 2022 年 3 月完成对德州德工及山东德工的收购,将其纳入合并报表范围。根
  据会计准则的有关规定,本次合并属于同一控制下的企业合并,因此对去年同期可比数据
  进行了追溯调整。
         3、公司股东数量及持股情况
                                                                                                     单位:股

                                                     报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数                    100,019                                                                  0
                                                     (如有)
                                          前 10 名股东持股情况
                                                                                                      质押、标记
                                               持股比例                             持有有限售条      或冻结情况
          股东名称            股东性质                               持股数量
                                                 (%)                              件的股份数量      股份
                                                                                                                数量
                                                                                                      状态
山东重工集团有限公司          国有法人          24.26             364,399,684         183,787,285
潍柴动力股份有限公司          国有法人          15.76             236,705,601         236,705,601
香港中央结算有限公司          境外法人              0.64             9,627,413
李彧                         境内自然人             0.50             7,571,671
李建武                       境内自然人             0.26             3,888,051
卞根芳                       境内自然人             0.20             3,000,062

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申万宏源证券有限公司         国有法人         0.15         2,228,700
管术春                      境内自然人        0.15         2,200,000
刘敬                        境内自然人        0.13         1,939,600
杨斌                        境内自然人        0.13         1,919,716                  0
                           潍柴动力股份有限公司为山东重工集团有限公司控制的公司,双方互为一致行
上述股东关联关系或一致     动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其股东之
行动的说明                 间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
                           人。
                           报告期末,上述前 10 大股东中,股东李彧通过中国银河证券股份有限公司客户
参与融资融券业务股东情     信用交易担保证券账户持有 7,152,371 股,股东卞根芳通过广发证券股份有限
况说明(如有)             公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,062 股,股东刘敬通过中信证券
                           (山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,939,600 股。

         4、控股股东或实际控制人变更情况
         (1)控股股东报告期内变更
         □适用 不适用
         公司报告期控股股东未发生变更。
         (2)实际控制人报告期内变更
         □适用 不适用
         公司报告期实际控制人未发生变更。
         5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
         公司报告期无优先股股东持股情况。
         6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
         □适用 不适用
         三、重要事项
         1、日常经营重大合同的签署和履行情况
         (1)保兑仓业务
         保兑仓方式主要为合作银行对本公司授予一定的综合授信额度,专项用于本公司的代
  理商开立银行承兑汇票,本公司代理商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的各
  类工程机械,在银行承兑汇票到期后代理商无法交存足额票款时,其仍未销售的库存工程
  机械,由公司按照协议规定承担相应的回购责任,并及时将购买款项划入指定账户用于偿
  还承兑汇票款项。报告期内公司通过保兑仓方式的销售金额约为 35,802.08 万元,占公司
  2022 年上半年营业收入的比例为 8.50%。截至 2022 年 6 月 30 日止,各经销商按协议开出

                                                3
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的未到期银行承兑汇票余额为 18,913.08 万元,其中平安银行 2,146.20 万元,华润银行
16,766.88 万元。截止财务报告日尚未发生回购事项。
    (2)按揭业务
    按揭贷款方式是指公司与合作银行签订《金融服务合作协议》,并由公司的代理商与
合作银行签订相关从属协议。在前述合同项下,合作银行与代理商推荐的终端客户签订按
揭合同专项用于购买公司各类工程机械;当终端客户在贷款期限内连续三期未能按时、足
额归还银行贷款本息或贷款最后到期仍未能足额归还本息时或放款 90 天内未将抵押资料
手续办理完毕并送达银行的,由代理商承担回购义务,如回购义务发生,且代理商未能承
担回购义务,公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过按揭方式的销售金额约为
3,067.56 万元,占公司 2022 年上半年营业收入的比例为 0.73%。截至 2022 年 6 月 30 日,
该协议项下贷款余额 6,104.35 万元,其中光大银行 5,929.01 万元,农业银行 30.40 万元,
德州银行 92.87 万元,浦发银行 52.07 万元。其中存在逾期余额 257.27 万元,其中德州
银行 89.32 万元,已达到合同回购条件,光大银行 167.95 万元,尚未达到回购条件。
    (3)融资租赁业务
    融资租赁方式是指公司与租赁公司签订《业务合作协议书》,租赁公司与代理商推荐
的终端客户签订融资租赁合同专项用于购买公司各类工程机械;当终端客户在贷款期限内
发生 3 次或 3 次以上迟延支付租金的,代理商承担回购义务;如回购义务发生,且代理商
未能承担回购义务,公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过融资租赁方式的销售金
额约为 13,609.13 万元,占公司 2022 年上半年营业收入的比例为 3.23%。截至 2022 年 6
月 30 日,融资租赁业务余额 24,903.03 万元,其中山重融资租赁有限公司 21,018.36 万
元,广州越秀融资租赁有限公司 3,884.67 万元,其中存在逾期余额 754.69 万元,均为与
山重融资租赁有限公司开展的业务,尚未达到合同回购条件。
    (4)金融信贷授信业务
    本公司与合作银行签定《数据网贷合作协议》,合作银行对本公司授予一定的综合授
信额度,专项用于金融信贷授信业务,该授信额度仅用于经销商支付采购公司所用设备货
款,中国农业银行向经销商发放贷款后,贷款资金即时通过,借款经销商账户受托支付至
公司收款账户。本公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过金融信贷授信业务方式的
销售金额约为 3,927.10 万元,占公司 2022 年上半年营业收入的比例为 0.93%。截至 2022
年 6 月 30 日,金融信贷授信业务余额为 3,927.10 万元。截止财务报告日尚未达到合同回
购事项。
                                         4
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    2、 减资退出小松山推工程机械有限公司事项
    2021 年 11 月 22 日,公司召开了 2021 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于拟
减资退出参股公司暨关联交易的议案》,根据公司战略发展需要,公司通过非同比例减资
方式以 75,040.58 万元的减资对价退出持有的小松山推 30%的股权,其他股东不减资。
    2021 年 11 月 25 日,小松山推召开了有关山推股份的减资董事会;
    2021 年 11 月 26 日,按照减资程序,小松山推工程机械有限公司(以下简称“小松山
推”)发布减资公告,征求债权人同意;
    2021 年 11 月 30 日,公司收到 80%的减资款项约 6 亿元;
    2022 年 1 月 10 日,小松山推减资公告满足法定 45 天要求,债权人没有提出相关异议;
    2022 年 1 月 18 日,小松山推完成工商登记变更,公司退出小松山推股权;
    2022 年 1 月 26 日,公司收到 20%的交易尾款 1.50 亿元;
    2022 年 5 月 31 日,小松山推更名为小松机械制造(山东)有限公司。
    3、 收购德州德工及山东德工股权事项
    2022 年 1 月 26 日公司召开了 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟收购
股权暨关联交易的议案》,为完善公司装载机业务产业布局、提升公司盈利能力,助力装
载机产业深度融合、推动公司高质量发展,同时发挥协同作用,实现规模效应,公司采用
现金方式以 41,308.27 万元的交易对价购买山东重工集团持有的德州德工 56.6403%股权以
及山东德工 100%股权。本次交易完成后,公司将直接持有山东德工 100%股权,直接持有
德州德工 56.6403%的股权,通过山东德工间接持有德州德工 43.3597%股权,实现对德州
德工持股 100%。
    3 月 7 日,山东重工集团召开董事会,审议通过了上述事项。
    3 月 15 日,德州德工及山东德工召开股东会,审议通过了上述事项。
    3 月 16 日,山东重工集团偿还德州德工的 1 亿元应付款项。
    山东德工、德州德工分别于 3 月 23 日和 3 月 25 日办理完成了公司章程及董监高备案
及法定代表人的工商变更登记手续,并分别取得了德州经济技术开发区行政审批部及德州
市德城区行政审批服务局换发的《营业执照》,其中德州德工的公司名称由“德州德工机
械有限公司”变更为“山推(德州)工程机械有限公司”。
    公司已于 2022 年 3 月 30 日前根据《股权转让协议》的约定支付全部股权转让价款的
90%,即 37,177.44 万元。
    公司与山东重工集团确认,由双方共同聘请具有证券期货业务资格的审计机构以 2022
                                          5
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年 3 月 31 日为过渡期损益审计基准日对德州德工、山东德工出具过渡期损益专项审计报
告,并以专项审计报告结果确认过渡期损益金额。转让双方将根据过渡期专项审计报告的
具体金额按照“多退少补”的原则一并结算剩余 10%的股权转让价款。
    截至本报告期披露日,公司已支付剩余 10%股权转让价款与过渡期损益差额款 13.74
万元。




                                                           董事长:刘会胜




                                                 山推工程机械股份有限公司董事会
                                                         二〇二二年八月三十日




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