成都天兴仪表股份有限公司2008 年年度报告摘要
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证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2009-002
成都天兴仪表股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 五洲松德联合会计师事务所为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人文武先生、主管会计工作负责人马于前先生及会计机构负责人曹俊女士声明：保证年
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 天兴仪表
股票代码 000710
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 成都高新技术产业开发区
注册地址的邮政编码 610041
办公地址 成都外东十陵镇公司办公楼
办公地址的邮政编码 610106
公司国际互联网网址 www.txyb.com.cn
电子信箱 china0710@163.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 叶秀松 左炯
联系地址
成都外东十陵镇天兴仪表股份公司董事会办公
室
成都外东十陵镇天兴仪表股份公司董事会办公
室
电话 (028)84613721 (028)84613721
传真 (028)84600581 (028)84600581
电子信箱 china0710@163.com china0710@163.com成都天兴仪表股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
营业收入 286,852,054.23 180,608,401.73 58.83% 199,523,301.73
利润总额 2,402,446.71 -11,676,520.06 120.58% 1,192,938.48
归属于上市公司股东
的净利润
2,818,752.28 -12,691,997.34 122.21% 1,111,895.83
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
-158,756.52 -12,682,745.19 98.75% 117,460.13
经营活动产生的现金
流量净额
57,755,051.03 4,703,248.87 1,127.98% 11,677,975.70
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
总资产 311,275,818.57 226,041,333.41 37.71% 252,064,996.65
所有者权益（或股东
权益）
97,529,847.11 94,505,369.83 3.20% 107,197,367.17
股本 151,200,000.00 151,200,000.00 0.00% 151,200,000.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
基本每股收益（元/股） 0.0186 -0.0839 122.17% 0.0074
稀释每股收益（元/股） 0.0186 -0.0839 122.17% 0.0074
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
-0.0010 -0.0839 98.81% 0.0008
全面摊薄净资产收益率（%） 2.89% -13.43% 16.32% 1.04%
加权平均净资产收益率（%） 2.94% -12.58% 15.52% 1.04%
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率（%）
-0.16% -13.42% 13.26% 0.11%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
-0.17% -12.58% 12.41% 0.11%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
0.3820 0.0311 1,128.30% 0.0772
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
0.6450 0.6250 3.20% 0.7090
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
处置固定资产的收益 50,283.58成都天兴仪表股份有限公司2008 年年度报告摘要
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各种形式的政府补贴_ 2,805,334.95
其他营业外收支项目 1,114,393.20
企业所得税的影响数 -992,502.93
合计 2,977,508.80 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 82,801,996 54.76% -19,996 -19,996 82,782,000 54.75%
1、国家持股
2、国有法人持股 82,782,000 54.75% 82,782,000 54.75%
3、其他内资持股
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份 19,996 0.01% -19,996 -19,996
二、无限售条件股份 68,398,004 45.24% 19,996 19,996 68,418,000 45.25%
1、人民币普通股 68,398,004 45.24% 19,996 19,996 68,418,000 45.25%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 151,200,00
0 100.00% 0 0 151,200,00
0 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
成都天兴仪表
（集团）有限公
司
7,560,000 0 0 7,560,000 股改承诺
2008 年09 月01
日,尚未办理解除
限售手续成都天兴仪表股份有限公司2008 年年度报告摘要
4
成都天兴仪表
（集团）有限公
司
75,222,000 0 0 75,222,000 股改承诺
2009 年09 月01
日
余伯强 12,867 12,867 0 0 高管离职满半年 2008 年02 月13
日
丁先星 7,129 7,129 0 0 高管离职满半年 2008 年03 月01
日
合计 82,801,996 19,996 0 82,782,000 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 15,548
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
成都天兴仪表（集团）有限公
司 国有法人 58.86% 89,002,000 82,782,000 5,000,000
成都瑞隆贸易有限公司 境内自然人 0.98% 1,487,400 0 0
程克勤 境内自然人 0.39% 586,502 0 0
北海南沙石油贸易有限公司 境内自然人 0.37% 552,594 0 0
王艳 境内自然人 0.32% 476,433 0 0
陈明芳 境内自然人 0.27% 413,064 0 0
陈炜 境内自然人 0.26% 400,000 0 0
林怡杉 境内自然人 0.26% 389,080 0 0
李翔鸿 境内自然人 0.25% 378,800 0 0
黄金芳 境内自然人 0.22% 335,989 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
成都天兴仪表（集团）有限公司 6,220,000 人民币普通股
成都瑞隆贸易有限公司 1,487,400 人民币普通股
程克勤 586,502 人民币普通股
北海南沙石油贸易有限公司 552,594 人民币普通股
王艳 476,433 人民币普通股
陈明芳 413,064 人民币普通股
陈炜 400,000 人民币普通股
林怡杉 389,080 人民币普通股
李翔鸿 378,800 人民币普通股
黄金芳 335,989 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
前十名股东中国有法人股股东成都天兴仪表（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，
也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知其他股东
之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人。成都天兴仪表股份有限公司2008 年年度报告摘要
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
控股股东为成都天兴仪表（集团）有限公司，法人代表：李道友；成立日期：1995 年9 月22 日；注册资本：7156.03 万元；
经营范围：国家指令性计划的特种产品设计与制造，摩托车与汽车配件的生产、加工、非标设备与金属材料切削机床附件、
电工仪器、仪表、工、卡、量、刃具的生产、加工、模具制造、销售，仪器仪表新技术、新产品新技术的开发应用及技术咨
询、工程塑料制品的生产、批发零售国内贸易业（政策允许的经营范围内）、家用电器维修、汽车客货运输、食品、餐饮、住
宿，农业项目开发：农副产品（不含粮、棉、油、蚕茧）的生产 、加工、销售。
控股股东成都天兴仪表（集团）有限公司的控股股东为：中国南方工业集团公司。法定代表人：徐斌，成立日期：1999 年6
月29 日，注册资金：126.4521 亿元，主要从事国有资产的投资、经营管理。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
文武 董事长 男 44 2006 年06 月
28 日
2009 年06 月
27 日
0 0未变动 0.00 是
巩新中 董事 男 54 2007 年08 月
31 日
2009 年06 月
27 日
0 0未变动 0.00 是
陈绪强 董事 男 42 2007 年08 月
31 日
2009 年06 月
27 日
0 0未变动 7.00 否
邱辉祥 董事 男 36 2006 年06 月
28 日
2009 年06 月
27 日
0 0未变动 0.00 是成都天兴仪表股份有限公司2008 年年度报告摘要
6
谢合明 独立董事 男 44 2006 年06 月
28 日
2009 年06 月
27 日
0 0未变动 2.40 否
曾廷敏 独立董事 男 54 2006 年06 月
28 日
2009 年06 月
27 日
0 0未变动 2.40 否
李小平 独立董事 男 49 2006 年06 月
28 日
2009 年06 月
27 日
0 0未变动 2.40 否
黄春勤 监事 女 46 2007 年08 月
31 日
2009 年06 月
27 日
0 0未变动 4.00 否
李宝 监事 男 39 2006 年06 月
28 日
2009 年06 月
27 日
0 0未变动 0.00 是
陈宗华 监事 男 44 2007 年08 月
30 日
2009 年06 月
27 日
0 0未变动 0.00 是
马于前 财务总监 男 47 2006 年11 月
09 日
2009 年06 月
27 日
0 0未变动 5.50 否
宋锦 副总经理 男 51 2006 年06 月
28 日
2009 年06 月
27 日
0 0未变动 6.00 否
庞鲁瑛 副总经理 女 33 2007 年08 月
10 日
2009 年06 月
27 日
0 0未变动 5.50 否
叶秀松 董事会秘书 男 42 2006 年06 月
28 日
2009 年06 月
27 日
0 0未变动 5.50 否
合计 - - - - - 0 0 - 40.70 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
文武 董事长 11 2 9 0 0 否
巩新中 董事 11 2 9 0 0 否
陈绪强 董事、总经理 11 2 9 0 0 否
邱辉祥 董事 11 2 9 0 0 否
谢合明 独立董事 11 2 8 0 1 否
曾廷敏 独立董事 11 2 9 0 0 否
李小平 独立董事 11 2 8 0 1 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 11
其中：现场会议次数 2
通讯方式召开会议次数 9
现场结合通讯方式召开会议次数 0成都天兴仪表股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一)报告期内公司经营情况的回顾
1.报告期内总体经营情况概述
2008 年公司汽车部品增长幅度较大，摩托车部品保持稳定，外贸出口和外协收入持续增长，公司整体经营规模保持了增长的
势头，经济运行质量有所提高。报告期公司实现营业收入28,685.21 万元，比去年同期增长58.83%;营业利润-156.61 万元，比
去年同期增长88.96%;归属于母公司所有者的净利润281.88 万元，比去年同期增长122.21%。营业收入增加主要是报告期公司
销售订单增加，营业利润和净利润增加主要是公司营业收入增加所致。
2.主营业务及其经营状况
公司主要从事摩托车与汽车部品的设计、生产、加工及销售。
占主营业务收入10%以上的主要业务情况如下：
科目 主营业务收入（万元） 主营业务成本（万元） 主营业务利润率（%）
车用部品
19,366.44 17,365.40 10.33%
其他零部件
2,275.71 1,679.94 26.18%
报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为6,093.74 万元，占年度采购总额的比例为26.60%；向前五名客户销售金额
为17,585.69 万元，占公司销售总额的比例为61.31%。
3.资产构成、期间费用、所得税等财务数据同比变动情况分析
单位：人民币万元
项 目 2008 年12 月31 日 占总资产的比重(%) 2007 年12 月31 日同比增减（±%）
应收帐款 5,100.41 16.39 4,103.99 24.28
存货 3,620.41 11.63 3,692.94 -1.96
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资 0 0 0 0
固定资产 8,390.70 26.96 8,892.04 -5.64
在建工程 538.50 1.73 0
短期借款 10,146.00 32.59 7,853.90 29.18
长期借款 0 0 0 0
资产总额 31,127.58 100 22,604.13 37.71
在建工程比去年同期增加538.50 万元是合并范围变化纳入子公司报表所致；短期借款比上年同期增加29.18 %，主要是银行
借款同比增加所致;资产总额比上年同期增加37.71%,主要是销售回款及借款增加导致货币资金同比增加所致。成都天兴仪表股份有限
公司2008 年年度报告摘要
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单位：人民币万元
项 目 2008 年1-12 月 2007 年1-12 月 同比增减（±%）
销售费用 747.34 645.68 15.74
管理费用 1,634.61 1,230.68 32.82
财务费用 565.34 514.49 9.88
所得税费用 -37.12 101.55 -136.56
①管理费用比上年同期增加32.82%，主要是上期执行新准则将应付福利费余额冲回所致。
②所得税费用比上年同期减少136.56%，主要是本期收回以前年度款项冲减已提坏帐导致递延所得税资产冲回所致。
4.现金流量表相关数据分析
报告期现金及现金等价物净增加额7,361.08 万元，主要构成是：经营活动产生的现金流量净额5,775.51 万元，同比增加5,305.18
万元，主要是本期销售回款增加同时收到成都天兴仪表（集团）有限公司往来款 ；投资活动产生的现金流量净额-637.58 万
元，同比减少685.80 万元，主要是本期子公司投资支出增加；筹资活动产生的现金流量净额2,211.13 万元，同比增加2,923.94
万元,主要是本期新增流动资金贷款；汇率变动对现金的影响-4.27 万元；因合并报表范围变更的影响16.29 万元。
报告期公司经营活动产生的现金流量净额5,775.51 万元，比报告期净利润281.88 万元多5,493.63 万元，主要是计提固定资产
折旧、资产减值准备和收到大额往来款所致。
5.主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
陕西鑫地隆矿业有限公司是本公司持股70%的子公司，注册资金2,285.71 万元。
经营范围：矿业、地质的技术、信息咨询服务；矿产品（专控除外）、机械设备、仪器配件、建筑材料的销售。
该公司 2008 年度实现净利润-15.03 万元。报告期末总资产2,864.23 万元，净资产2,270.68 万元。
6.报告期公司无与公允价值计量相关的项目。
7.报告期公司未持有外币金融资产、金融负债。
8．研发投入和自主创新情况
报告期公司在改善关键生产工艺、生产设备、加强自主创新、提高技术水平上有一定的投入，使生产能力及工艺技术水平有
所改善。部分技术在行业内具有领先水平，公司的自主创新对提高公司核心竞争力、巩固公司行业地位起到了积极作用。
在环境保护工作方面，公司继续巩固了“国家二级安全质量标准化企业”验收工作成果，按照标准要求，进一步完善了安全
管理规章制度，持续开展了设备、电器、环境设施等安全管理、检查、整改、维护工作，深入整改质量安全隐患，加强检查
考核，持续改进现场管理，提高企业安全水平。
在节能减排工作方面，公司在报告期内进一步加强了节能减排组织领导，完善了各级各类人员能源管理职责，加强了节能宣
传工作，对高压站的计量仪表及设施定期进行校测；对高低压线路定期检修、提升输配电系统功率因数，降低电力传输过程
的电能损耗；加强用能过程管理，锅炉使用清洁能源，电镀废水100%处理达标排放，修建注塑设备循环水使用系统；并通过
认真执行能源浪费考核处罚制度，严格过程监督管理检查，最大限度地减少能源的“跑冒滴漏”现象，降低能源损耗。
（二）对公司未来发展的展望
1.公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
2009 年，国际金融危机对实体经济影响已经显现，对国内汽车行业、摩托车行业影响较大，从2008 年10 月至今，大部分主
机厂销售受阻、库存增长，对我公司的主要市场造成直接影响，公司仍然面临着激烈的市场竞争。但随着国家有关刺激经济
需求的一系列政策出台，公司仍然具有很多机遇，比如：国家规划了数万亿元的计划项目投资，国际原油价格大幅下跌，国
内成品油价格下调，国家实施了汽车燃油税政策和取消公路养路费政策，出台了降低小排量汽车购置税政策，出台了对广大
农村市场刺激消费的补贴政策等，这都将有利于降低私人汽车使用成本，鼓励汽车的使用和购买，公司目前所针对的中低端
和小排量汽车市场符合金融危机下消费者的购买愿望。
2.未来公司发展战略
公司未来发展战略是坚持“品牌化、国际化、多元化” 的战略，努力保持销售收入水平的持续增长和经济运行质量的不断提
高；继续抓好汽车部品和摩托车部品的研发及市场拓展,优化产品结构，增加对外贸易出口，扩大外协加工；积极稳妥开发矿
产资源，使之早日成为公司新的利润增长点。
3.新年度的经营计划
2009 年公司生产经营的指导思想是：坚持好字优先、好中求快，提升管理，夯实基础，调整结构，力争主营业务收入持续稳
定增长，努力提高经济运行质量，实现企业平稳健康发展 。
2009 年度公司主要生产经营计划指标为：实现营业收入2.90 亿元，降本500 万元。成都天兴仪表股份有限公司2008 年年度报告摘
要
9
新年度的主要工作如下：
①发挥已有优势，稳固现有市场，努力开拓新市场。
②开展全面技术创新，提升核心竞争力。
③苦练内功，强化管理，降低运行成本，着力提高质量和效益。
④积极稳妥开发矿产资源，争取早日为公司创造效益。
4.公司为实现未来发展战略的资金需求及使用计划以及资金来源情况
①维持公司当前业务并完成在建投资项目所需增加的资金计划为1,000 万元，资金来源为自有资金。用于补充流动资金900
万元，用于在建的生产线100 万元。
②公司为实现2009 年目标所需技改资金计划为400 万元，用于购置部分模具开发与制造设备，以适应内部和市场需求。资金
来源为本公司提取的固定资产折旧。
5.可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素
①政策性风险
目前，国家拉动内需政策陆续出台，但面对不同行业仍存在较大不确定性，对企业发展提出挑战，两车市场从高速发展回归
于平稳发展态势，市场竞争更加激烈，产品价格继续呈下降趋势。两车产业也面临着产能扩张过快、出口秩序混乱以及上游
原材料和石油价格不稳定等一系列问题和挑战，会给公司经济发展带来一定影响。
针对政策性风险，公司将继续加大成熟市场的新产品开发力度，稳定老市场，努力扩大新市场新产品开发工作，不断增强自
主创新能力，进一步优化产品结构，加强对主机厂市场的评估，降低风险，保证公司经济运行的持续、健康发展。
②市场风险
随着汽车行业发展，国内汽车零部件独资及合资企业产品技术起点较高，对公司市场份额、市场开拓及持续发展造成一定影
响。
针对市场风险，公司将继续巩固现有成熟市场规模，紧跟主机厂发展步伐，抓好老市场的新产品，努力开发新市场，努力扩
大产品系列，抓紧推进现有新品项目，千方百计尽快实现量产，加强与主机厂的联系，及时跟踪主机厂新品发展动态，做好
与主机厂同步开发新型产品工作。继续努力发展出口贸易。密切关注市场变化，在危机中寻找机遇，稳定现有外贸市场，努
力开发新产品，开拓新客户。
③业务经营风险
原材料市场价格变化大，主机厂不断降价，主机厂销售形势的不确定性等对公司经营业务构成较大风险，对公司实现经营目
标造成一定影响。
公司将进一步密切关注原材料价格变化情况，适时优化采购方案，争取最大优惠政策，降低采购成本。加强成本核算，及时、
准确、动态掌握产品成本状况，做好价格执行情况的监督，加强货款回收，加强财务预算，做好资金管理。加强物资管理，
建立合理库存，杜绝浪费。加强计划管理，强化市场计划分析和评估，严格控制在途物资和在产品，减少过程浪费；提高产
品质量，淘汰亏损品种，最大限度的降低生产成本，确保产品有一定的利润空间。
④技术风险
本公司产品技术更新速度快。公司部分技术在行业内具有领先水平，但与技术力量雄厚的国内外知名企业相比，仍存在差距。
公司将加强与国外公司和大专院校的合作，寻求技术支撑，促进汽车部品、摩托车部品的技术创新，保证产品技术在行业内
具有一定的领先优势。
⑤财务风险
公司负债全部为流动负债，短期内偿债压力较大，公司存在一定的偿债风险。
公司将通过提高自身竞争能力和盈利能力，抵御偿债风险；加大对应收帐款的催收力度，加速资金回笼，解决偿债风险；加
强与银行的合作，通过融资来解决偿债问题。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
仪表仪器 21,642.15 19,045.34 12.00% 26.23% 19.77% 4.75%
主营业务分产品情况
车用部品 19,366.44 17,365.40 10.33% 30.64% 22.23% 6.17%
其他零部件 2,275.71 1,679.94 26.18% -1.97% -0.83% 9.94%成都天兴仪表股份有限公司2008 年年度报告摘要
10
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
西南地区 9,893.72 -6.77%
华南地区 6,231.56 145.86%
华东地区 2,998.81 71.59%
华中地区 1,227.11 -17.04%
出口 1,290.96 67.19%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
收购陕西鑫地隆矿业有限公司70%
的股权
1,600.00 完成过户 0
合计 1,600.00 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
2008 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 0.00 -12,691,997.34 0.00%
2006 年 0.00 1,111,895.83 0.00%
2005 年 0.00 -13,293,556.33 0.00%成都天兴仪表股份有限公司2008 年年度报告摘要
11
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司弥补以前年度亏损后无盈利，经公司独立董事认可，
公司董事会提议2008 年度利润用于弥补以前年度亏损，不进
行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2008 年度利润用于弥补以前年度亏损。
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方或
最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格
自购买日起
至本年末为
公司贡献的
净利润
本年初至本年
末为公司贡献
的净利润（适
用于同一控制
下的企业合
并）
是否为
关联交
易（如
是，说明
定价原
则）
定价原
则说明
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
关联关
系
成都润成物
资有限公司
陕西鑫地隆
矿业有限公
司70%的股
权
2006 年07 月
25 日
1,600.00 -10.52 0.00 否 是 是 无
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
有关公司2006 年出资收购陕西鑫地隆矿业有限公司70%股权事项，报告期公司已办理完成有关股权过户手续，陕西鑫地隆矿
业有限公司已取得耀岭河钒矿采矿许可证，公司正在积极筹措矿山投资建设所需资金。该事项对公司业务连续性、管理层稳
定性无影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例 交易金额
占同类交易金额的比
例
成都天兴仪表（集团）有限公司 5.59 0.02% 347.40 1.52%
成都天兴山田车用部品有限公司 1,651.36 5.77% 301.28 1.32%成都天兴仪表股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
成都通宇车用配件制品有限公司 669.57 2.34% 1,994.17 8.71%
成都市兴原工业有限公司 281.95 0.99% 2,892.09 12.63%
合计 2,608.47 9.12% 5,534.94 24.18%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额5.59 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
成都天兴仪表（集团）有限公司 0.00 0.00 -138.65 32.71
合计 0.00 0.00 -138.65 32.71
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
除公司控股股东成都天兴仪表（集团）有限公司在股改中作出法定承诺外，公司或持股5%以上股东无其他承诺事项，报告期
公司控股股东严格履行了法定承诺。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
有关2006 年公司与四川金税科技有限责任公司、四川中信昊园高科技（集团）有限公司其他加工承揽合同纠纷案终审已审结，
本公司胜诉，公司已收到全部诉讼标的额。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用成都天兴仪表股份有限公司2008 年年度报告摘要
13
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
监事会认为报告期公司依法运作，公司财务情况、募集资金使用、收购、出售资产交易及关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：成都天兴仪表股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 78,537,380.87 72,608,530.11 4,926,553.05 4,926,553.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 19,846,420.00 19,846,420.00 16,339,000.00 16,339,000.00
应收账款 51,004,136.94 51,004,136.94 41,039,886.45 41,039,886.45
预付款项 7,885,396.33 7,824,063.00 12,601,201.74 12,601,201.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,879,859.34 8,605,509.34 18,480,026.42 18,480,026.42
买入返售金融资产
存货 36,204,083.19 36,204,083.19 36,929,370.62 36,929,370.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产成都天兴仪表股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
流动资产合计 198,357,276.67 196,092,742.58 130,316,038.28 130,316,038.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,000,000.00
投资性房地产
固定资产 83,907,005.82 83,744,627.32 88,920,448.14 88,920,448.14
在建工程 5,385,031.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,923,926.15 323,926.15 404,905.19 404,905.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,702,578.52 6,832,666.02 6,399,941.80 6,399,941.80
其他非流动资产
非流动资产合计 112,918,541.90 106,901,219.49 95,725,295.13 95,725,295.13
资产总计 311,275,818.57 302,993,962.07 226,041,333.41 226,041,333.41
流动负债：
短期借款 101,460,000.00 101,460,000.00 78,539,000.00 78,539,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 43,446,420.00 43,446,420.00 639,641.00 639,641.00
应付账款 49,447,817.77 49,447,817.77 40,784,183.24 40,784,183.24
预收款项 3,553,176.44 3,553,176.44 3,536,434.51 3,536,434.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 173,169.97 173,169.97 414,423.77 414,423.77
应交税费 3,723,022.09 3,723,022.09 3,904,414.81 3,904,414.81
应付利息
应付股利
其他应付款 5,130,316.04 4,090,865.04 3,717,866.25 3,717,866.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债成都天兴仪表股份有限公司2008 年年度报告摘要
15
其他流动负债
流动负债合计 206,933,922.31 205,894,471.31 131,535,963.58 131,535,963.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 206,933,922.31 205,894,471.31 131,535,963.58 131,535,963.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 151,200,000.00 151,200,000.00 151,200,000.00 151,200,000.00
资本公积 35,926,319.26 35,926,319.26 35,926,319.26 35,926,319.26
减：库存股
盈余公积 11,029,227.65 11,029,227.65 11,029,227.65 11,029,227.65
一般风险准备
未分配利润 -100,625,699.80 -101,056,056.15 -103,650,177.08 -103,650,177.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计97,529,847.11 97,099,490.76 94,505,369.83 94,505,369.83
少数股东权益 6,812,049.15
所有者权益合计 104,341,896.26 97,099,490.76 94,505,369.83 94,505,369.83
负债和所有者权益总计 311,275,818.57 302,993,962.07 226,041,333.41 226,041,333.41
9.2.2 利润表
编制单位：成都天兴仪表股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 286,852,054.23 286,852,054.23 180,608,401.73 180,608,401.73
其中：营业收入 286,852,054.23 286,852,054.23 180,608,401.73 180,608,401.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 288,418,119.25 288,664,169.25 194,796,012.21 194,796,012.21
其中：营业成本 256,920,788.76 256,920,788.76 167,111,548.66 167,111,548.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额成都天兴仪表股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 951,799.03 951,799.03 565,303.43 565,303.43
销售费用 7,473,406.65 7,473,406.65 6,456,790.87 6,456,790.87
管理费用 16,346,108.27 16,346,108.27 12,306,767.88 12,306,767.88
财务费用 5,653,447.93 5,653,447.93 5,144,939.07 5,144,939.07
资产减值损失 1,072,568.61 1,318,618.61 3,210,662.30 3,210,662.30
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-1,566,065.02 -1,812,115.02 -14,187,610.48 -14,187,610.48
加：营业外收入 4,796,967.37 4,796,967.37 2,951,407.02 2,951,407.02
减：营业外支出 828,455.64 823,455.64 440,316.60 440,316.60
其中：非流动资产处置损失 418,691.10 418,691.10
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
2,402,446.71 2,161,396.71 -11,676,520.06 -11,676,520.06
减：所得税费用 -371,211.72 -432,724.22 1,015,477.28 1,015,477.28
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
2,773,658.43 2,594,120.93 -12,691,997.34 -12,691,997.34
归属于母公司所有者的净
利润
2,818,752.28 -12,691,997.34 -12,691,997.34
少数股东损益 -45,093.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0186 0.0172 -0.0839 -0.0839
（二）稀释每股收益 0.0186 0.0172 -0.0839 -0.0839
9.2.3 现金流量表
编制单位：成都天兴仪表股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
217,933,242.15 217,933,242.15 163,326,750.85 163,326,750.85
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额成都天兴仪表股份有限公司2008 年年度报告摘要
17
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,787,781.94 2,787,781.94 2,557,912.85 2,557,912.85
收到其他与经营活动有关
的现金
40,820,399.33 31,873,256.33 5,234,472.56 5,234,472.56
经营活动现金流入小计261,541,423.42 252,594,280.42 171,119,136.26 171,119,136.26
购买商品、接受劳务支付的
现金
150,077,451.59 150,077,451.59 116,073,299.08 116,073,299.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
27,620,320.36 27,620,320.36 23,891,666.79 23,891,666.79
支付的各项税费 9,822,267.57 9,822,267.57 6,403,423.36 6,403,423.36
支付其他与经营活动有关
的现金
16,266,332.87 16,466,332.87 20,047,498.16 20,047,498.16
经营活动现金流出小计203,786,372.39 203,986,372.39 166,415,887.39 166,415,887.39
经营活动产生的现金
流量净额
57,755,051.03 48,607,908.03 4,703,248.87 4,703,248.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
479,480.00 479,480.00 854,200.00 854,200.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计479,480.00 479,480.00 854,200.00 854,200.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
5,855,257.13 2,474,013.51 371,950.00 371,950.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额成都天兴仪表股份有限公司2008 年年度报告摘要
18
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
1,000,000.00 1,000,000.00
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计6,855,257.13 3,474,013.51 371,950.00 371,950.00
投资活动产生的现金
流量净额
-6,375,777.13 -2,994,533.51 482,250.00 482,250.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 94,460,000.00 94,460,000.00 62,400,000.00 62,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计94,460,000.00 94,460,000.00 62,400,000.00 62,400,000.00
偿还债务支付的现金 65,400,000.00 65,400,000.00 65,140,000.00 65,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
6,853,187.26 6,853,187.26 4,388,145.79 4,388,145.79
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
95,560.00 95,560.00
筹资活动现金流出小计72,348,747.26 72,348,747.26 69,528,145.79 69,528,145.79
筹资活动产生的现金
流量净额
22,111,252.74 22,111,252.74 -7,128,145.79 -7,128,145.79
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-42,650.20 -42,650.20 -57,494.60 -57,494.60
减：因合并报表范围变更影响数-162,951.38
五、现金及现金等价物净增加额73,610,827.82 67,681,977.06 -2,000,141.52 -2,000,141.52
加：期初现金及现金等价物
余额
4,926,553.05 4,926,553.05 6,926,694.57 6,926,694.57
六、期末现金及现金等价物余额78,537,380.87 72,608,530.11 4,926,553.05 4,926,553.05成都天兴仪表股份有限公司2008
年年度报告摘要
19
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：成都天兴仪表股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
151,200,
000.00
35,926,3
19.26
11,029,2
27.65
-103,65
0,177.08
94,505,3
69.83
151,200,
000.00
35,926,3
19.26
9,904,75
8.39
-97,249,
129.56
99,781,9
48.09
加：会计政策变更
1,124,46
9.26
6,290,94
9.82
7,415,41
9.08
前期差错更正
其他
205,725.
00
205,725.
00
二、本年年初余额
151,200,
000.00
35,926,3
19.26
11,029,2
27.65
-103,44
4,452.08
94,711,0
94.83
151,200,
000.00
35,926,3
19.26
11,029,2
27.65
-90,958,
179.74
107,197,
367.17
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
2,818,75
2.28
6,812,04
9.15
9,630,80
1.43
-12,691,
997.34
-12,691,
997.34
（一）净利润
2,818,75
2.28
-45,093.
85
2,773,65
8.43
-12,691,
997.34
-12,691,
997.34
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
6,857,14
3.00
6,857,14
3.00成都天兴仪表股份有限公司2008 年年度报告摘要
20
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
6,857,14
3.00
6,857,14
3.00
上述（一）和（二）小计
2,818,75
2.28
6,812,04
9.15
9,630,80
1.43
-12,691,
997.34
-12,691,
997.34
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结成都天兴仪表股份有限公司2008 年年度报告摘要
21
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
151,200,
000.00
35,926,3
19.26
11,029,2
27.65
-100,62
5,699.80
6,812,04
9.15
104,341,
896.26
151,200,
000.00
35,926,3
19.26
11,029,2
27.65
-103,65
0,177.08
94,505,3
69.83成都天兴仪表股份有限公司2008 年年度报告摘要
22
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
报告期公司将持股70%的子公司陕西鑫地隆矿业有限公司纳入合并会计报表范围。
成都天兴仪表股份有限公司
董事长：文 武
二OO 九年三月十六日
