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公司公告

国海证券:2012年第一季度报告全文2012-04-26  

						国海证券股份有限公司
      证券代码:000750




2012 年第一季度报告
                                                 2012 年第一季度报告




                     目           录


§1 重要提示 ............................................. 3

§2 公司基本情况 ......................................... 3

§3 重要事项 ............................................. 4

§4 附录 ................................................ 14




                             2
                                                                   2012 年第一季度报告




§1 重要提示

     1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载

资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、

准确性和完整性负个别及连带责任。

     1.2 公司 2012 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

     1.3 公司董事长张雅锋女士、主管会计工作负责人彭思奇先生及会计机构

负责人韦海乐女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                          单位:元
                              2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增减变动(%)
资产总额(元)               12,014,835,890.92 11,175,238,848.23               7.51
归属于上市公司股东的所有者权
                             2,749,745,297.76 2,681,734,918.89             2.54
益(元)
总股本(股)                   716,780,629.00   716,780,629.00             0.00
归属于上市公司股东的每股净资
                                          3.84             3.74            2.54
产(元/股)
                              2012 年 1-3 月   2011 年 1-3 月   增减变动(%)
营业总收入(元)               351,450,909.28   358,460,231.83            -1.96
归属于上市公司股东的净利润
                                65,110,018.78    79,812,545.81          -18.42
(元)
经营活动产生的现金流量净额
                               792,913,157.38 -716,279,473.70           210.70
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
                                          1.11            -1.29         186.05
额(元/股)
基本每股收益(元/股)                     0.09             0.14         -35.71
稀释每股收益(元/股)                     0.09             0.14         -35.71
加权平均净资产收益率(%)                 2.40             3.09           -0.69
扣除非经常性损益后的加权平均
                                          2.38             3.08           -0.70
净资产收益率(%)



     非经常性损益项目


                                       3
                                                                    2012 年第一季度报告



     √ 适用 □ 不适用
                                                                           单位:元
                   非经常性损益项目                         年初至报告期末金额
非流动资产处臵损益                                                      -37,197.34
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                  436,900.00
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    254,967.50
所得税影响额                                                           -163,667.54
                          合计                                          491,002.62


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                           单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                   43,324
                         前十名无限售条件流通股股东持股情况
        股东名称(全称)         期末持有无限售条件流通股的数量        种类
王素芳                                                 3,257,322   人民币普通股
招商证券-交行-招商证券智远
                                                       1,385,762   人民币普通股
内需集合资产管理计划
融通基金公司-工行-融通战略 1
                                                       1,349,959   人民币普通股
号资产管理计划
楼华                                                   1,286,700   人民币普通股
中国工商银行-博时平衡配臵混
                                                       1,099,923   人民币普通股
合型证券投资基金
杨淑华                                                 1,095,849   人民币普通股
张惠媛                                                 1,073,500   人民币普通股
鹿彦村                                                 1,041,000   人民币普通股
交通银行-融通行业景气证券投
                                                         900,000   人民币普通股
资基金
广东腾达贸易有限公司                                     755,000   人民币普通股


§3 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因


     √ 适用 □ 不适用



                                         4
                                                                                2012 年第一季度报告


                                                                                       单位:元
                                                             增减百分比
     项目         2012 年 3 月 31 日   2011 年 12 月 31 日                        主要原因
                                                               (%)
                                                                           存放登记结算公司的客户
结算备付金        1,041,239,435.15       781,698,640.55           33.20
                                                                           保证金增加
                                                                           持有的交易性金融资产中
应收利息            102,413,142.73        68,257,266.98           50.04
                                                                           债券投资应收利息增加
递延所得税资产       21,168,932.10        35,376,524.20          -40.16    本期可抵扣差异减少
应付职工薪酬         29,842,575.20        48,165,702.07          -38.04    发放绩效工资
应交税费             22,431,187.09        12,498,373.68            79.47   本期应交各项税费增加
                                                             增减百分比
     项目            2012 年 1-3 月        2011 年 1-3 月                         主要原因
                                                               (%)
证券承销业务净                                                             本公司承销项目增加,收
                     43,942,315.05        25,692,221.13           71.03
收入                                                                       入增加
受托客户资产管                                                             本公司客户资产管理业务
                      4,248,370.27         2,243,067.22           89.40
理业务净收入                                                               规模增加,收入增加
                                                                           卖出回购金融资产业务增
利息净收入             -758,799.72         7,798,064.77         -109.73
                                                                           加导致利息支出增加
                                                                           一是卖出自营证券投资转
公允价值变动收                                                             回原计提的公允价值变动
                     43,055,181.93       -45,362,417.96          194.91
益                                                                         损失,二是期末自营投资
                                                                           浮亏减少
                                                                           可供出售金融资产产生的
其他综合收益          3,264,921.45        -1,412,794.27          331.10
                                                                           利得增加


   3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

   3.2.1 非标意见情况

           □ 适用 √ 不适用

   3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保

   的情况

           □ 适用 √ 不适用

   3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

           □ 适用 √ 不适用




                                                 5
                                                                                 2012 年第一季度报告



   3.2.4 其他

          √ 适用 □ 不适用

   3.2.4.1 报告期内,公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

   3.2.4.2 报告期内,公司未发生重大资产收购、出售、臵换及企业合并事项。

   3.2.4.3 重大关联交易事项

          (1)与日常经营相关的关联交易

          ①收取集合资产管理费
                                                                                        单位:元
                                                                            占同类交
                                                   定价                                对公司利润
           关联方                 交易内容                 2012 年 1-3 月   易额情况
                                                   原则                                  的影响
                                                                              (%)
                             购买国海债券 1
                             号集合资产管理
                             计划、国海内需
  广西投资集团有限公司                        市场价         353,700.83        8.68% 353,700.83
                             增长集合资产管
                             理计划收取集合
                             资产管理费
                           合计                              353,700.83        8.68% 353,700.83


          ②借入次级债务利息

 关联方     次级债务金额      起始日     到期日        本期已付利息    期末未付利息         说明
                                                                                     为迅速提高公
                                                                                     司净资本规
                                                                                     模,以获取各
                                                                                     项创新业务资
广西投资
                             2010 年 4 2016 年 4                                     格,公司 2010
集团有限     50,000 万元                               9,350,000.00     8,207,222.26
                              月 12 日 月 11 日                                      年向广西投资
公司
                                                                                     集团有限公司
                                                                                     借入 6 年期 5
                                                                                     亿元人民币次
                                                                                     级债务。

          (2)报告期内,公司无资产收购、出售发生的关联交易

                                                   6
                                                                        2012 年第一季度报告



        (3)与关联方非经营性债权债务往来或担保事项

        ①非经营性债权债务往来
                                                      占应收款
      单位名称          与本公司关系       金额       项总额的            款项内容
                                                      比例(%)
                        本公司的第一
广西投资集团有限公司                   4,200,000.00        6.44   股东承诺承担的诉讼赔偿款
                            大股东
广西桂东电力股份有限
                            股东       1,780,950.00        2.73             同上
公司
广西荣桂贸易公司            股东       1,272,300.00        1.95             同上
广西梧州索芙特美容保
                            股东       1,095,000.00        1.68             同上
健品有限公司
广西梧州中恒集团股份
                            股东         900,000.00        1.38             同上
有限公司
广州市靓本清超市有限
                            股东         258,886.74        0.40             同上
公司
                 合计                  9,507,136.74       14.58              -

        注:上表所列债权债务并非公司与关联方的非经营性资金往来。按照借壳

    上市方案,国海证券有限责任公司股东承诺按其所持有的国海证券股权比例承

    担国海证券诉讼案件的赔偿责任或返还责任(相关承诺详见 “公司、股东及实

    际控制人承诺事项履行情况”)。按照约定,上述承诺应于借壳上市实施完成

    之日生效。2011 年 7 月 5 日,上海市高级人民法院就中油上海销售有限公司起

    诉案做出终审判决,国海证券所承担的赔偿责任未超出国海证券已就该案计提

    的预计负债,股东无需履行相关承诺;四川高速公路房地产开发有限公司起诉

    案已达成调解,本公司已一次性补偿四川高速公路房地产开发有限公司 1,200

    万元,按照承诺原国海证券股东应按所持有原国海证券的股权比例承担此 1,200

    万元,相应补偿款将在 2011 年度的分红款中扣除履行相关承诺。因此至本报告

    期末,以上事项作为应收款项处理。

       ②报告期内,公司不存在任何担保事项。


                                             7
                                                                  2012 年第一季度报告



3.2.4.4 重大合同

    (1)报告期内,公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大

交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产

的事项。

    (2)报告期内,公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大

担保合同事项。

    (3)报告期内,公司存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的

重大委托他人进行现金资产管理的事项

    公司与招商基金管理有限公司、南方基金管理有限公司和国投瑞银基金管

理有限公司签订了《招商基金-兴业银行-国海证券委托投资组合资产管理合

同》、《委托投资组合资产管理合同》和《国投瑞银-国海证券灵活配臵资产管

理合同》,并已向中国证监会基金部报备,具体情况如下:
              委托金额   委托
 受托人名称                     收益情况(元)   期末余额(元)   报酬确定方式
              (万元)   期限
招商基金管
                 5,000   1年     -1,118,953.59    48,881,046.41
理有限公司
                                                                按照实际投资
南方基金管
                 5,000   1年     -3,645,878.26    46,354,121.74 收益率区间,根
理有限公司                                                      据合同约定的
国投瑞银基                                                      比例收取报酬
金管理有限       5,000   1年     -3,355,360.03    46,644,639.97
公司

    (4)其他重大合同

    ①2012 年 3 月 7 日,公司与柳州银行股份有限公司签订了《柳州银行股份

有限公司与国海证券股份有限公司全面业务合作协议》。

    ②2012 年 3 月 31 日,公司与遵义市人民政府签订了《遵义市人民政府与国

海证券股份有限公司战略合作协议》。

                                       8
                                                                                   2012 年第一季度报告



   3.2.4.5 报告期内监管部门的行政许可决定

   序号      批复日期                                 批复标题及文号
                         关于国海证券股份有限公司通过融资融券技术系统测试的函(上证会字
     1       2012-1-5
                         [2012]13 号)
                         关于国海证券股份有限公司通过融资融券技术系统测试的通知(深证会
     2       2012-1-5
                         [2012]13 号)
                         广西证监局关于李文朝证券公司分支机构负责人任职资格的批复(桂证
     3      2012-1-31
                         监许可[2012]4 号)
                         广西证监局关于覃梁辉证券公司分支机构负责人任职资格的批复(桂证
     4      2012-1-31
                         监许可[2012]5 号)
                         广西证监局关于国海证券股份有限公司在广西百色田东县和钦州灵山县
     5      2012-2-10
                         设立非现场交易证券营业部评估意见的函(桂证监函[2012]25 号)
                         广西证监局关于国海证券股份有限公司拟聘刘俊红担任合规总监的函
     6      2012-2-10
                         (桂证监函[2012]26 号)
                         云南证监局关于国海证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部实施证
     7       2012-3-5
                         券经纪人制度现场核查确认函(云证监函[2012]19 号)
                         关于反馈证券公司融资融券业务实施方案专业评价结果的函(中证协函
     8      2012-3-16
                         [2012]123 号)

   3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

           上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际

   控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

           √ 适用 □ 不适用
   承诺事项         承诺人                       承诺内容                             履行情况
                             1.以其持有的股份按相同的支付比例给流通股股东支
                             付对价股份,对价安排共计 24,440,000 股;
                             2.原持有国海证券 5%以上股份的股东广西投资集团、
                             桂东电力、索美公司、中恒集团及河池化工承诺:持
                国海证券相
                             有的本公司股份限售期为 36 个月,靓本清超市作为索 截至本报告出具之日,上述
                关股东及南
股改承诺                     美公司的关联方亦承诺其持有的本公司股份限售期为 相关承诺人未出现违反承
                宁市荣高投
                             36 个月,荣桂贸易及湖南湘晖因本公司启动本次重组 诺的情形。
                资有限公司
                             时持有国海证券股权尚不足一年,承诺其持有的本公
                             司股份限售期为 48 个月,其余持有本公司股份的原国
                             海证券股东及荣高投资承诺其持有的本公司股份限售
                             期为 12 个月。
收购报告书或权
益变动报告书中 无            无                                               无
所作承诺
重大资产重组时 原国海证券 约定本次重大资产重组实施完成后的三年内(包含实 公司聘请中通诚资产评估

                                                  9
                                                                                 2012 年第一季度报告


   承诺事项     承诺人                         承诺内容                              履行情况
所作承诺      股东        施完毕的当年),每年年末均聘请具有证券从业资格的 有限公司对本公司进行
                          专业机构对国海证券进行减值测试,如果减值测试后 2011 年末减值测试,并出
                          国海证券的价值小于此次重大资产重组中国海证券的 具了《国海证券股份有限公
                          作价值 20.69 亿元,则原国海证券股东需将减值额对 司股东全部权益价值减值
                          应的股份数予以注销或赠送予桂林集琦的相关股东。 测试评估项目资产评估报
                                                                           告》(中通桂评报字[2012]
                                                                           第 006 号)。经采用市场法
                                                                           评估,在评估基准日 2011
                                                                           年 12 月 31 日,国海证券股
                                                                           份有限公司股东全部权益
                                                                           的市场价值为 646,333.36
                                                                           万元,较账面值
                                                                           256,669.44 万元,增值
                                                                           389,663.92 万元,增值率
                                                                           为 151.82%。与桂林集琦药
                                                                           业股份有限公司重大资产
                                                                           臵换及以新增股份吸收合
                                                                           并国海证券有限责任公司
                                                                           时国海证券股东全部权益
                                                                           的所作价值 206,900 万元
                                                                           相比,增值 439,433.36 万
                                                                           元,增值率为 212.39%,股
                                                                           东全部权益价值未出现减
                                                                           值。
                                                                           从 2008 年 9 月 30 日至吸收
                         从 2008 年 9 月 30 日至吸收合并完成日期间,国海证 合并完成日期间,国海证券
              原国海证券 券如果扣除支付给索美公司的 4,000 万元后出现亏损,扣除支付给索美公司的
              股东       相关股东同意按 2008 年 9 月 30 日其持有国海证券的 4,000 万元后仍实现盈利,
                         股权比例共同承担该等亏损。                        相关股东无需履行上述承
                                                                           诺。
                                                                             2011 年 7 月 5 日,上海市
                                                                             高级人民法院就中油上海
                         “如因中油上海销售有限公司起诉案被法院终审裁定
                                                                             销售有限公司起诉案做出
                         或判决承担赔偿责任或返还责任,或原被告双方达成
                                                                             终审判决,国海证券所承担
                         调解,国海证券承担赔偿责任的,原国海证券股东将
                                                                             的赔偿责任未超出国海证
                         按现在持有国海证券的股权比例承担超过国海证券已
                                                                             券已就该案计提的预计负
              原国海证券 就该案预计提负债人民币 43,467,434.00 元以上部分
                                                                             债,相关股东无需履行上述
              股东       的赔偿责任或返还责任;如因四川高速公路房地产开
                                                                             承诺;四川高速公路房地产
                         发有限公司起诉案被法院终审裁定或判决承担赔偿责
                                                                             开发有限公司起诉案已达
                         任或返还责任,或原被告双方达成调解,国海证券承
                                                                             成调解,本公司已一次性补
                         担赔偿责任的,原国海证券股东将按现在持有国海证
                                                                             偿四川高速公路房地产开
                         券的股权比例承担相应的赔偿责任或返还责任。”
                                                                             发有限公司 1,200 万元。原
                                                                             国海证券股东按所持有原


                                                10
                                                                               2012 年第一季度报告


承诺事项     承诺人                        承诺内容                               履行情况
                                                                          国海证券的股权比例承担
                                                                          的补偿款将在 2011 年度的
                                                                          分红款中扣除履行相关承
                                                                          诺。
                      原国海证券股东为桂林集琦所有流通股股东提供现金
                      选择权。即在本次交易实施时,行使现金选择权的流      原国海证券股东已按承诺
                      通股股东可以以持有的公司股票按 3.72 元/股的价格     向行使现金选择权的桂林
           原国海证券
                      全部或部分申报实行现金选择权,由国海证券现有全      集琦流通股股东支付了现
           股东
                      体股东按其 2008 年 9 月 30 日持有国海证券的股权比   金对价,相应受让了公司股
                      例向行使现金选择权的股东支付现金对价,相应受让      份。
                      公司股份。
                      为保证国海借壳上市的顺利进行,原国海证券前四大
                      股东广西投资集团、桂东电力、荣桂贸易和索美公司
                                                                     截至本报告出具之日,上述
           原国海证券 在此进一步声明并承诺如下:如原国海证券其他十家
                                                                     相关承诺人未出现违反承
           主要股东   股东中任何一家股东不能按照前述承诺履行或部分履
                                                                     诺的情形。
                      行相应补偿或赔偿责任的,则原四家主要股东承担连
                      带赔偿或补偿责任。
                      1.作为新增股份吸收合并后存续公司的第一大股东,
                      广西投资集团保证现在和将来不经营与存续公司相同
                      的业务;亦不间接经营、参与投资与存续公司业务有
                      竞争或可能有竞争的企业。同时保证不利用其股东的
                      地位损害存续公司及其它股东的正当权益。并且承诺 截至本报告出具之日,上述
           广西投资集
                      方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50%股权以上或相 相关承诺人未出现违反承
           团有限公司
                      对控股的下属子公司遵守上述承诺。               诺的情形。
                      2.对于承诺方及其关联方将来与存续公司发生的关联
                      交易,承诺方将严格履行桂林集琦关联交易的决策程
                      序,遵循市场定价原则,确保公平、公正、公允,不
                      损害中小股东的合法权益。
                                                                     截至本报告出具之日,上述
           广西投资集 承诺保证与桂林集琦做到人员独立、资产独立完整、
                                                                     相关承诺人未出现违反承
           团有限公司 业务独立、财务独立、机构独立。
                                                                     诺的情形。
                                                                          本公司于 2011 年 8 月 22
                                                                          日召开 2011 年第二次临时
           原国海证券 原国海证券全部股东承诺,在本次交易完成后,将同      股东大会,审议通了《关于
           全部股东、国 意存续公司召开股东大会修改公司章程,并在公司章    修改公司章程的议案》,在
           海证券及全 程中载明:未经中国证监会批准,任何机构和个人不      《公司章程》第三十八条载
           体董事、高级 得直接或间接持有存续公司 5%以上股份,否则应限期   明了承诺相关内容。 2011
           管理人员     改正,未改正前,相应股份不具有表决权。            年 12 月 28 日,公司章程重
                                                                          要条款变更获中国证监会
                                                                          核准。
           国海证券及 国海证券及全体高级管理人员承诺,除需满足一般上 截至本报告出具之日,上述
           全体高级管 市公司的信息披露要求外,上市后将针对国海证券自 相关承诺人未出现违反承
           理人员     身特点,在定期报告中充分披露客户资产保护、风险 诺的情形。


                                            11
                                                                                 2012 年第一季度报告


   承诺事项         承诺人                      承诺内容                            履行情况
                             控制、合规检查、创新业务开展与风险管理等信息,
                             强化对投资者的风险揭示;充分披露证券公司可能因
                             违反证券法律法规,被证券监管机构采取限制业务等
                             监管措施、甚至被撤销全部证券业务许可的风险。同
                             时将严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》的
                             规定,完善风险管理制度,健全风险监控机制,建立
                             对风险的实时监控系统,加强对风险的动态监控,增
                             强识别、度量、控制风险的能力,提高风险管理水平。
                          1.桂林集琦截至合并基准日的全部债务(包括潜在债
                          务及或有债务)由索美公司承接,索美公司将依照法律
                          规定或合同约定及时清偿该等债务。
                          2.对桂林集琦本次吸收合并国海证券要求提前清偿债
                          务或提供担保之债权人,索美公司承诺对桂林集琦的
                          提前清偿义务承担连带保证责任,并对要求提供担保
               广西梧州索 之债权人承担连带保证责任。
                                                                          截至本报告出具之日,上述
               芙特美容保 3.桂林集琦将其持有的控股、参股子公司股权转让给
                                                                          相关承诺人未出现违反承
               健品有限公 索美公司时,如不能取得该等公司的其他股东放弃优
                                                                          诺的情形。
               司         先购买权的书面文件,索美公司同意,如有其他股东
                          行使对该等公司股权的优先购买权的,索美公司同意
                          将受让该等公司股权改为收取该等股权转让的现金。
                          4.因桂林集琦的部分资产被抵押、查封、冻结,如该
                          等资产于本次资产臵换及吸收合并生效后不能及时、
                          顺利向索美公司转移的,由此产生的损失由索美公司
                          承担。
                          索美公司承诺:索美公司及关联方不存在《关于规范
               广西梧州索 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
                                                                          截至本报告出具之日,上述
               芙特美容保 问题的通知》证监发(2003)56 号规定的占用上市公
                                                                          相关承诺人未出现违反承
               健品有限公 司资金的情况,不存在侵害上市公司利益的其他情形,
                                                                          诺的情形。
               司         也不存在上市公司为索美公司及其关联方提供担保的
                          情况。
发行时所作承诺 无            无                                             无
其他承诺(含追
               无            无                                             无
加承诺)
       注:上表承诺内容涉及公司名称均为简称,简称情况如下表:
               公司简称                                    公司全称
        广西投资集团               广西投资集团有限公司
        索美公司                   广西梧州索芙特美容保健品有限公司
        桂东电力                   广西桂东电力股份有限公司
        荣桂贸易                   广西荣桂贸易公司
        中恒集团                   广西梧州中恒集团股份有限公司



                                                 12
                                                                                                     2012 年第一季度报告


              湖南湘晖                       湖南湘晖资产经营股份有限公司
              河池化工                       广西河池化工股份有限公司
              靓本清超市                     广州市靓本清超市有限公司
              荣高投资                       南宁市荣高投资有限公司


     3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比

     发生大幅度变动的警示及原因说明

           □ 适用 √ 不适用

           公司主营业务受证券市场波动影响较大,无法对年初至下一报告期期末的

     累计净利润变动情况进行准确估计。公司将根据中国证监会《关于加强上市证

     券公司监管的规定》( 2010 年修订)的要求,及时披露公司月度主要财务信息。

     3.5 其他需说明的重大事项

     3.5.1 证券投资情况

           √ 适用 □ 不适用
                                                                                                     占期末
序                                                                 期末持有数量                      证券总
     证券品种   证券代码      证券简称        初始投资金额(元)                    期末账面值                   报告期损益
号                                                                  (股\张)                        投资比
                                                                                                     例(%)
1    公司债       1180087     11 彬煤债         248,980,480.00     2,500,000.00    240,083,750.00      6.48%    4,990,369.86

2    中期票据     1182277   11 中铁建 MTN1      201,989,814.81     2,000,000.00    213,118,200.00      5.75%    2,888,197.26

3    中期票据     1182324    11 河钢 MTN3       201,528,725.00     2,000,000.00    201,751,400.00      5.45%    1,588,098.97

4    中期票据     0982107    09 包钢 MTN1       192,244,200.00     2,000,000.00    197,102,800.00      5.32%    6,700,819.18

5    公司债       1080181   10 南宁城投债       198,075,040.00     2,000,000.00    186,643,800.00      5.04%      780,838.36

6    公司债       1280047     12 郑新债         161,488,260.00     1,600,000.00    160,133,280.00      4.32%   -1,230,706.04

7    公司债       1280065   12 抚顺城投债       150,000,000.00     1,500,000.00    150,000,000.00      4.05%      315,493.15

8    可转债        113001     中行转债          142,906,279.40     1,500,000.00    141,882,150.00      3.83%      -31,279.40

9    中期票据     1182293   11 铜有色 MTN1      100,000,000.00     1,000,000.00    102,998,300.00      2.78%    2,420,601.36

10   中期票据     1182289    11 电网 MTN2       101,731,533.33     1,000,000.00    102,570,900.00      2.77%    1,212,867.12
         期末持有的其他证券投资               2,043,733,103.72                    2,007,792,421.89    54.21%   35,738,274.79
        报告期已出售证券投资损益                                                                                 -718,402.32
                   合计                       3,742,677,436.26                    3,704,077,001.89   100.00%   54,655,172.29


                                                             13
                                                                              2012 年第一季度报告



     证券投资情况说明
  证券投资情况表填列的是公司2012年3月末合并报表的交易性金融资产中核算的各类投资;作为上
  市证券公司,证券自营业务为公司的主营业务之一,公司严格按照《证券法》、《证券公司监督
  管理条例》、《证券公司证券自营业务指引》等法律法规从事证券投资。

     3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

                                            接待对象
    接待时间          接待地点   接待方式                接待对象     谈论的主要内容及提供的资料
                                              类型
                                                       证券市场周刊   公司 2011 年年报相关情况及
2012 年 03 月 28 日     公司     电话沟通     媒体
                                                             记者     非公开发行股票有关情况
                                                       每日经济新闻   公司 2011 年年报相关情况及
2012 年 03 月 28 日     公司     电话沟通     媒体
                                                             记者     非公开发行股票有关情况
2012 年 03 月 28 日     公司     电话沟通     媒体     南国早报记者   公司 2011 年年报相关情况
2012 年 03 月 31 日     公司     电话沟通     个人       公众投资者   公司 2011 年年报相关情况

     3.6 衍生品投资情况

          □ 适用 √ 不适用

     3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

          □ 适用 √ 不适用

     §4 附录

          2012 年第一季度财务报表(未经审计)




                                                                    董事长:张雅锋

                                                                    国海证券股份有限公司

                                                               二〇一二年四月二十七日




                                               14
                                                                                                  2012 年第一季度报告

                                          合并资产负债表(未经审计)
        编制单位:国海证券股份有限公司                                                       金额单位:人民币元
       资产          2012 年 3 月 31 日    2011 年 12 月 31 日         负债:          2012 年 3 月 31 日   2011 年 12 月 31 日
货币资金              5,860,229,766.75        5,333,624,651.24    短期借款
其中:客户资金存款    5,153,917,117.14        4,817,985,258.84    其中:质押借款
结算备付金            1,041,239,435.15         781,698,640.55     拆入资金
其中:客户备付金      1,006,402,567.57         686,021,051.03     交易性金融负债
拆出资金                                                          衍生金融负债
                                                                  卖出回购金融资产
交易性金融资产        3,704,077,001.89        3,489,102,044.37                          1,720,060,868.87      1,419,398,689.80
                                                                  款
衍生金融资产                                                      代理买卖证券款        6,640,865,586.62      6,146,891,941.86
买入返售金融资产                                                  代理承销证券款
应收利息                102,413,142.73          68,257,266.98     应付职工薪酬             29,842,575.20         48,165,702.07
存出保证金              517,435,963.80         674,264,993.40     应交税费                 22,431,187.09         12,498,373.68
可供出售金融资产        279,828,749.04         278,987,434.64     应付利息                 11,121,347.45         11,320,711.79
持有至到期投资                                                    预计负债
长期股权投资                                                      长期借款
投资性房地产             40,665,814.89          41,152,636.98     应付债券
固定资产                248,086,089.60         259,394,305.94     递延所得税负债           11,546,733.28         11,625,026.05
无形资产                 40,478,806.50          42,982,713.41     其他负债                589,894,196.91        593,774,592.73
其中:交易席位费            230,000.00             260,000.00     负债合计              9,025,762,495.42      8,243,675,037.98
                                                                  股东权益(所有者
商誉                     22,084,264.01          22,084,264.01
                                                                  权益):
递延所得税资产           21,168,932.10          35,376,524.20     实收资本(或股本)      716,780,629.00        716,780,629.00
其他资产                137,127,924.46         148,313,372.51     资本公积                183,457,512.92        180,557,152.83
                                                                  减:库存股
                                                                  盈余公积                201,851,926.97        201,851,926.97
                                                                  一般风险准备            201,851,926.97        201,851,926.97
                                                                  交易风险准备            201,851,926.97        201,851,926.97
                                                                  未分配利润            1,243,951,374.93      1,178,841,356.15
                                                                  外币报表折算差额
                                                                  归属于母公司股东
                                                                                        2,749,745,297.76      2,681,734,918.89
                                                                  权益合计
                                                                  少数股东权益            239,328,097.74        249,828,891.36
                                                                  股东权益合计          2,989,073,395.50      2,931,563,810.25
                                                                  负债和股东权益总
资产总计             12,014,835,890.92      11,175,238,848.23                          12,014,835,890.92     11,175,238,848.23
                                                                  计

           公司法定代表人:张雅锋               主管会计工作负责人:彭思奇               会计机构负责人:韦海乐

                                                             15
                                                                                                2012 年第一季度报告




                                      母公司资产负债表(未经审计)
       编制单位:国海证券股份有限公司                                                        金额单位:人民币元
       资产          2012 年 3 月 31 日   2011 年 12 月 31 日        负债:       2012 年 3 月 31 日    2010 年 12 月 31 日
货币资金              4,770,775,155.68      4,694,682,813.65    短期借款
其中:客户资金存款    4,657,262,936.15      4,539,748,255.33    其中:质押借款
结算备付金            1,041,239,435.15        781,698,640.55    拆入资金
其中:客户备付金      1,006,402,567.57        686,021,051.03    交易性金融负债
拆出资金                                                        衍生金融负债
                                                                卖出回购金融资
交易性金融资产        3,589,374,549.50      3,346,842,258.68                        1,720,060,868.87       1,419,398,689.80
                                                                产款
衍生金融资产                                                    代理买卖证券款      5,666,368,868.11       5,228,632,073.96
买入返售金融资产                                                代理承销证券款
应收利息                 93,108,697.19         62,551,276.73    应付职工薪酬           16,302,567.82          16,013,642.99
存出保证金               16,624,461.00         14,876,243.00    应交税费                2,691,947.30          -5,572,380.10
可供出售金融资产       161,744,830.54         161,895,520.64    应付利息               11,121,347.45          11,320,711.79
持有至到期投资                                                  预计负债
长期股权投资           527,029,685.40         327,029,685.40    长期借款
投资性房地产             40,665,814.89         41,152,636.98    应付债券
固定资产               170,680,542.93         180,135,133.82    递延所得税负债          3,000,000.00           3,000,000.00
无形资产                 31,519,622.11         33,446,229.52    其他负债              525,305,313.36         548,147,805.94
其中:交易席位费            230,000.00            260,000.00    负债合计            7,944,850,912.91       7,220,940,544.38
                                                                股东权益(所有者
商誉                     13,574,980.76         13,574,980.76
                                                                权益):
                                                                实收资本(或股
递延所得税资产           16,182,800.41         28,426,235.44                          716,780,629.00         716,780,629.00
                                                                本)
其他资产                 90,375,110.85        101,323,249.76    资本公积              193,915,380.50         191,394,461.83
                                                                减:库存股                       0.00
                                                                盈余公积              201,851,926.97         201,851,926.97
                                                                一般风险准备          201,851,926.97         201,851,926.97
                                                                交易风险准备          201,851,926.97         201,851,926.97
                                                                未分配利润          1,101,792,983.09       1,052,963,488.81
                                                                股东权益合计        2,618,044,773.50       2,566,694,360.55
                                                                负债和股东权益
资产总计             10,562,895,686.41      9,787,634,904.93                       10,562,895,686.41       9,787,634,904.93
                                                                总计


           公司法定代表人:张雅锋               主管会计工作负责人:彭思奇            会计机构负责人:韦海乐



                                                                16
                                                                                2012 年第一季度报告

                                合并利润表(未经审计)
编制单位:国海证券股份有限公司                                                金额单位:人民币元
                 项目                           2012 年 1-3 月               2011 年 1-3 月
一、营业收入                                            351,450,909.28             358,460,231.83
手续费及佣金净收入                                      296,035,734.75             362,201,486.17
其中:代理买卖证券业务净收入                            188,702,382.68             257,690,453.54
      证券承销业务净收入                                 43,942,315.05              25,692,221.13
      受托客户资产管理业务净收入                          4,248,370.27               2,243,067.22
利息净收入                                                 -758,799.72               7,798,064.77
投资收益(损失以“-”号填列)                            12,144,442.79              32,880,484.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”填列)                      43,055,181.93             -45,362,417.96
汇兑收益(损失以“-”号填列)                                -9,496.70                -127,820.06
其他业务收入                                                983,846.23               1,070,434.63
二、营业支出                                            253,861,657.53             237,371,316.23
营业税金及附加                                           19,960,322.65              21,721,042.92
业务及管理费                                            233,414,512.79             215,187,082.85
资产减值损失                                                         -
其他业务成本                                                486,822.09                 463,190.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        97,589,251.75             121,088,915.60
加:营业外收入                                              692,499.19                 112,380.01
减:营业外支出                                               42,770.47                  64,525.94
四、利润总额(亏损总额“-”号填列)                      98,238,980.47             121,136,769.67
减:所得税费用                                           24,394,316.67              30,683,318.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        73,844,663.80              90,453,451.04
归属于母公司股东的净利润                                 65,110,018.78              79,812,545.81
少数股东损益                                              8,734,645.02              10,640,905.23
六、每股收益:
(一)基本每股收益                                                0.09                        0.14
(二)稀释每股收益                                                0.09                        0.14
七、其他综合收益                                          3,264,921.45              -1,412,794.27
八、综合收益总额                                         77,109,585.25              89,040,656.77
归属于母公司股东的综合收益总额                           68,010,378.87              78,807,420.63
归属于少数股东的综合收益总额                              9,099,206.38              10,233,236.14


 公司法定代表人:张雅锋             主管会计工作负责人:彭思奇           会计机构负责人:韦海乐
                                               17
                                                                                 2012 年第一季度报告

                             母公司利润表(未经审计)
编制单位:国海证券股份有限公司                                                 金额单位:人民币元
                      项目                       2012 年 1-3 月                2011 年 1-3 月

 一、营业收入                                         246,007,045.27               251,028,338.52

 手续费及佣金净收入                                   200,893,199.63               260,535,747.33

 其中:代理买卖证券业务净收入                         149,545,297.23               229,041,528.14

       证券承销业务净收入                              43,942,315.05                25,692,221.13

       受托客户资产管理业务净收入                       4,248,370.27                 2,243,067.22

 利息净收入                                            -9,544,741.81                 1,401,273.99

 投资收益(损失以“-”号填列)                          8,072,022.69                29,421,646.20

 其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 公允价值变动收益(损失以“-”填列)                   45,612,515.23               -41,272,943.57

 汇兑收益(损失以“-”号填列)                                -9,496.70               -127,820.06

 其他业务收入                                             983,546.23                 1,070,434.63

 二、营业支出                                         181,312,396.46               158,053,083.64

 营业税金及附加                                        14,550,963.62                16,105,622.42

 业务及管理费                                         166,274,610.75               141,484,270.76

 资产减值损失

 其他业务成本                                             486,822.09                   463,190.46

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     64,694,648.81                92,975,254.88

 加:营业外收入                                           436,900.02                   105,682.01

 减:营业外支出                                            25,556.46                    55,145.54

 四、利润总额(亏损总额“-”号填列)                   65,105,992.37                93,025,791.35

 减:所得税费用                                        16,276,498.09                23,224,484.79

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     48,829,494.28                69,801,306.56

 六、每股收益:
 (一)基本每股收益
 (二)稀释每股收益
 七、其他综合收益                                       2,520,918.67                  -580,816.54
 八、综合收益总额                                      51,350,412.95                69,220,490.02


 公司法定代表人:张雅锋          主管会计工作负责人:彭思奇               会计机构负责人:韦海乐


                                            18
                                                                             2012 年第一季度报告

                           合并现金流量表(未经审计)
编制单位:国海证券股份有限公司                                             金额单位:人民币元
                      项目                          2012 年 1-3 月           2011 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量:
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金                            324,662,471.13           394,412,910.38
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额                                    277,337,476.56         2,051,617,599.58
代理买卖业务的现金净增加额                              493,973,644.76        -1,033,790,091.67
收到其他与经营活动有关的现金                            158,877,765.21             1,495,811.85
经营活动现金流入小计                                  1,254,851,357.66         1,413,736,230.14
购买及处置交易性金融资产支付的现金净额                  187,738,369.10         1,808,868,794.54
支付利息、手续费及佣金的现金                             24,165,431.01            28,903,108.03
拆入资金净减少额
支付给职工以及为职工支付的现金                          130,029,004.24            95,712,311.21
支付的各项税费                                           26,434,696.60            42,766,842.64
支付其他与经营活动有关的现金                             93,570,699.33           153,764,647.42
经营活动现金流出小计                                    461,938,200.28         2,130,015,703.84
经营活动产生的现金流量净额                              792,913,157.38          -716,279,473.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
投资支付的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            4,613,047.65            13,327,018.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                       4,613,047.65           13,327,018.81
投资活动产生的现金流量净额                                -4,613,047.65          -13,327,018.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        9,350,000.00             8,167,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                      9,350,000.00             8,167,500.00
筹资活动产生的现金流量净额                               -9,350,000.00            -8,167,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         -9,496.70              -127,820.06
五、现金及现金等价物净增加额                            778,940,613.03          -737,901,812.57
加:期初现金及现金等价物余额                          5,980,749,648.79         9,216,214,037.21
六、期末现金及现金等价物余额                          6,759,690,261.82         8,478,312,224.64

 公司法定代表人:张雅锋          主管会计工作负责人:彭思奇           会计机构负责人:韦海乐
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                          母公司现金流量表(未经审计)
编制单位:国海证券股份有限公司                                              金额单位:人民币元
                        项目                          2012 年 1-3 月         2011 年 1-3 月
 一、经营活动产生的现金流量:
 处置交易性金融资产净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金                            233,754,583.33         297,102,006.99
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额                                    277,337,476.56       2,051,617,599.58
 代理买卖业务的现金净增加额                              437,736,794.15      -1,133,729,727.65
 收到其他与经营活动有关的现金                              1,420,446.25           1,111,425.44
 经营活动现金流入小计                                    950,249,300.29       1,216,101,304.36
 购买及处置交易性金融资产支付的现金净额                  215,295,702.40       1,807,286,623.41
 支付利息、手续费及佣金的现金                             15,553,094.28          17,381,758.30
 拆入资金净减少额
 支付给职工以及为职工支付的现金                           84,369,962.57          71,911,530.01
 支付的各项税费                                           16,348,402.64          37,211,526.42
 支付其他与经营活动有关的现金                             70,898,324.12         133,070,848.83
 经营活动现金流出小计                                    402,465,486.01       2,066,862,286.97
 经营活动产生的现金流量净额                              547,783,814.28        -850,760,982.61
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金
 收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计
 投资支付的现金                                          200,000,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            2,791,180.95          12,496,370.71
 支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                    202,791,180.95          12,496,370.71
 投资活动产生的现金流量净额                             -202,791,180.95         -12,496,370.71
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
 发行债券收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计
 偿还债务支付的现金
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        9,350,000.00           8,167,500.00
 支付其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流出小计                                      9,350,000.00           8,167,500.00
 筹资活动产生的现金流量净额                                -9,350,000.00         -8,167,500.00
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          -9,496.70           -127,820.06
 五、现金及现金等价物净增加额                            335,633,136.63        -871,552,673.38
 加:期初现金及现金等价物余额                          5,476,381,454.20       8,607,104,534.18
 六、期末现金及现金等价物余额                          5,812,014,590.83       7,735,551,860.80

 公司法定代表人:张雅锋           主管会计工作负责人:彭思奇           会计机构负责人:韦海乐
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