国海证券股份有限公司
证券代码：000750
2012 年第三季度报告
2012 年第三季度报告全文
目 录
§1 重要提示 .......................................................3
§2 公司基本情况 ...................................................3
§3 重要事项 .......................................................5
§4 附录 ..........................................................15
2
2012 年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司 2012 年第三季度财务报告未经审计。
1.3 公司董事长张雅锋女士、主管会计工作负责人彭思奇先生及会计机构
负责人韦海乐女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 增减幅度（%）
总资产（元） 10,477,439,349.66 11,175,238,848.23 -6.24
归属于上市公司股东的所
2,750,882,611.59 2,681,734,918.89 2.58
有者权益（元）
股本（股） 1,791,951,572.00 716,780,629.00 150.00
归属于上市公司股东的每
1.54 3.74 -58.82
股净资产（元/股）
比上年同 比上年同期
2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月
期增减（%） 增减（%）
营业总收入（元） 311,022,368.47 224.55 1,099,457,674.31 29.95
归属于上市公司股东的净
10,029,030.06 不适用 159,247,069.68 391.82
利润（元）
经营活动产生的现金流量
- - 175,181,470.66 不适用
净额（元）
每股经营活动产生的现金
- - 0.10 不适用
流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.01 不适用 0.09 80.00
稀释每股收益（元/股） 0.01 不适用 0.09 80.00
上升 4.75 上升 4.56 个
加权平均净资产收益率（%） 0.36 5.82
个百分点 百分点
扣除非经常性损益后的加 上升 4.93 上升 4.79 个
0.33 5.77
权平均净资产收益率（%） 个百分点 百分点
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2012 年第三季度报告全文
注：主要会计数据及财务指标中，2012 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润、基本每
股收益、稀释每股收益、2012 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的
现金流量净额等五项指标，因上年同期数据为负数，故“比上年同期增减（%）”不适用。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
非流动资产处置损益 -391,023.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
2,089,400.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 291,071.27
非经常性损益合计（影响利润总额） 1,989,447.84
减：所得税影响数 497,361.96
非经常性损益净额（影响净利润） 1,492,085.88
其中:归属于上市公司普通股股东权益的非经常性损益 122,193.78
归属于少数股东权益的非经常性损益 1,369,892.10
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 89,861
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条 股份种类及数量
股东名称（全称）
件流通股的数量 种类 数量
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 34,015,905 人民币普通股 34,015,905
武汉香溢大酒店有限公司 15,500,000 人民币普通股 15,500,000
玉林市华龙商务有限责任公司 15,363,542 人民币普通股 15,363,542
王素芳 8,144,605 人民币普通股 8,144,605
南宁市荣高投资有限公司 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
湘财证券有限责任公司 5,330,258 人民币普通股 5,330,258
平安信托有限责任公司－星石一号 2,585,809 人民币普通股 2,585,809
中融国际信托有限公司－融金 37 号资金
2,400,935 人民币普通股 2,400,935
信托合同
周春芳 1,820,500 人民币普通股 1,820,500
李京泰 1,781,175 人民币普通股 1,781,175
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
增减百
项目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 主要原因
分比（%）
主要是交易性金融
交易性金融资产 2,338,858,392.52 3,489,102,044.37 -32.97 资产中债券投资规
模减少。
期末买入返售业务
买入返售金融资产 18,100,000.00 - 100.00
增加。
持有的交易性金融
资产、可供出售金融
应收利息 108,053,607.02 68,257,266.98 58.30
资产中债券投资应
收利息增加。
主要是可供出售金
可供出售金融资产 646,494,219.37 278,987,434.64 131.73 融资产中债券投资
规模增加。
直投子公司新增对
长期股权投资 30,000,000.00 - 100.00
外投资。
本期交易性金融资
产和可供出售金融
递延所得税资产 9,996,554.61 35,376,524.20 -71.74 资产公允价值变动
形成的可抵扣差异
减少。
本期新增融资融券
其他资产 282,594,881.16 148,313,372.51 90.54
业务。
期末卖出回购业务
卖出回购金融资产款 857,664,368.21 1,419,398,689.80 -39.58
减少。
本期支付期初应付
应付职工薪酬 25,749,253.29 48,165,702.07 -46.54 工资后应付职工薪
酬减少。
实施 2011 年度权益
实收资本（或股本） 1,791,951,572.00 716,780,629.00 150.00
分派所致。
实施 2011 年度权益
资本公积 54,618,744.20 180,557,152.83 -69.75
分派所致 。
实施 2011 年度权益
未分配利润 298,756,514.48 1,178,841,356.15 -74.66
分派所致。
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2012 年第三季度报告全文
增减百
项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 主要原因
分比（%）
证券二级市场低迷
代理买卖证券业务净
518,215,279.02 651,878,725.41 -20.50 导 致 经 纪 业 务 收 入
收入
减少。
受托客户资产管理业 公司定向资产规模
11,952,008.47 8,749,905.93 36.60
务净收入 增加，收入增加。
债券回购利息支出
利息净收入 26,681,402.27 15,294,987.08 74.45
减少。
自营业务投资收益
投资收益 147,127,147.68 32,214,861.66 356.71
增加。
自营证券公允价值
公允价值变动收益 99,466,594.83 -216,447,281.65 145.95
变动。
营业外收入 2,856,944.87 14,027,048.68 -79.63 政府补助减少。
其他营业外支出事
营业外支出 766,362.76 1,019,064.98 -24.80
项减少。
所得税费用 59,980,424.70 25,879,660.90 131.77 利润总额增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保
的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
3.2.4.1 报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
3.2.4.2 重大资产收购、出售、置换及企业合并事项
经有关部门批准同意，通过在广西北部湾产权交易所公开挂牌转让方式，
公司于2012年5月7日与自然人孙泽华签订《交易合同》，将公司分别位于广西桂
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2012 年第三季度报告全文
林市、广西梧州市的部分物业资产出售给孙泽华，成交价格为人民币
29,500,000.00元。相关事项详见公司于2012年5月11日在中国证监会指定报刊
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上发布的《国海
证券股份有限公司出售资产公告》。
因公司未收到交易款项，相关资产的清算交割手续尚未办理，公司于2012
年8月25日就相关事项发布专项公告。相关事项详见公司于2012年8月25日在中
国证监会指定报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》
上发布的《国海证券股份有限公司关于出售资产进展情况的公告》。
截至报告期末，公司已委托律师处理该事项，公司将对相关事项进展情况
进行持续信息披露。上述事项对报告期内公司的经营成果和财务状况无影响。
3.2.4.3 发行新股方案的执行情况
2012 年 5 月 9 日，公司召开 2011 年年度股东大会，以特别决议审议通过了
非公开发行股票相关议案，拟通过非公开发行股票方式募集资金不超过 50 亿元。
目前，公司非公开发行股票工作正在积极推进过程中。
3.2.4.4 重大关联交易事项
（1）与日常经营相关的关联交易
①参与国海集合资产管理计划情况
a.参与国海债券1号集合资产管理计划的情况
单位：万份
本期发生额 上期发生额
关联方
期初份额 本期增加 本期减少 期末份额 期初份额 本期增加 本期减少 期末份额
广西投资集团
11,775.44 - 11,775.44 - 11,775.44 - - 11,775.44
有限公司
b.收取集合资产管理费
单位：元
占同类交易额情
关联交易方 交易内容 定价原则 2012 年 7-9 月 对公司利润的影响
况（%）
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2012 年第三季度报告全文
购买国海债券 1 号集合
广西投资集 资产管理计划、国海内
市场价 59,492.57 1.60 59,492.57
团有限公司 需增长集合资产管理计
划收取集合资产管理费
合计 59,492.57 59,492.57
②支付次级债务利息
关联方 拆借金额 起始日 到期日 本期已付利息 期末未付利息 说明
为迅速提高公
司净资本规模，
以获取各项创
广西投资 新业务资格，公
50,000 万 2010 年 4 2016 年 4
集团有限 9,693,750.00 8,508,958.33 司向广西投资
元 月 12 日 月 11 日
公司 集团有限公司
借入 6 年期 5 亿
元人民币次级
债务。
（2）报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易
（3）与关联方非经营性债权债务往来或担保事项
①报告期内，公司无与关联方发生的非经营性债权债务往来。
②报告期内，公司不存在任何担保事项。
3.2.4.5 重大合同
（1）报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大
交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产
的事项。
（2）报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大
担保合同事项。
（3）报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大
委托他人进行现金资产管理的事项。
（4）其他重大合同
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2012 年第三季度报告全文
序号 协议名称 签订方 签订日期
1 全面业务合作协议 桂林银行股份有限公司 2012 年 9 月
3.2.4.6 报告期内监管部门的行政许可决定
序号 批复日期 批复标题及文号
广西证监局关于核准国海证券股份有限公司在广西南宁横县和
1 2012-7-4
梧州岑溪市设立证券营业部的批复（桂证监许可[2012]23 号）
广西证监局关于梁懿证券公司分支机构负责人任职资格的批复
2 2012-7-4
（桂证监许可[2012]24 号）
广西证监局关于覃世英证券公司分支机构负责人任职资格的批
3 2012-7-4
复（桂证监许可[2012]25 号）
云南证监局关于国海证券股份有限公司昆明人民中路证券营业
4 2012-7-5
部开展中间介绍业务的无异议函(云证监函[2012]68 号)
广西证监局关于叶长东证券公司分支机构负责人任职资格的批
5 2012-7-10
复（桂证监许可[2012]26 号）
广西证监局关于黄永祥证券公司分支机构负责人任职资格的批
6 2012-7-10
复（桂证监许可[2012]27 号）
广西证监局关于国海证券股份有限公司广西地区二十九家证券
7 2012-7-24
营业部开展融资融券业务的函（桂证监函[2012]127 号）
关于国海证券重庆营业部实施证券经纪人制度的核查意见函（渝
8 2012-7-24
证监机函[2012]60 号）
关于同意开通国海证券股份有限公司融资融券交易权限的函（上
9 2012-7-24
证会字[2012]151 号）
关于国海证券股份有限公司太原体育路证券营业部实施证券经
10 2012-7-26
纪人制度的无异议函（晋证监函[2012]171 号）
广西证监局关于国海证券股份有限公司在广西南宁横县和梧州
11 2012-7-27 岑溪市设立非现场交易证券营业部评估意见函（桂证监函
[2012]134 号）
12 2012-8-20 关于保荐代表人资格变更登记的通知（发行监管函[2012]431 号）
广西证监局关于国海证券股份有限公司桂林辅星路等六家证券
13 2012-9-4
营业部实施证券经纪人制度的函（桂证监函[2012]156 号）
关于对国海证券长沙中意一路证券营业部实施证券经纪人制度
14 2012-9-6
的核查意见（湘证监机构字[2012]93 号）
关于核准国海证券股份有限公司变更注册资本的批复（证监许可
15 2012-9-6
[2012]1205 号）
关于国海证券太原体育路证券营业部开展融资融券业务的无异
16 2012-9-20
议函（晋证监函[2012]226 号）
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2012 年第三季度报告全文
3.3 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
1.以其持有的股份按相同的支付比例给流通股 截至本报告出具之
股东支付对价股份，对价安排共计 24,440,000 日，上述相关承诺人
股； 未出现违反承诺的情
2.原持有国海证券 5%以上股份的股东广西投 形。
资集团、桂东电力、索美公司、中恒集团及河
国海证券相关
池化工承诺：持有的本公司股份限售期为 36
股东及南宁市
股改承诺 个月，靓本清超市作为索美公司的关联方亦承
荣高投资有限
诺其持有的本公司股份限售期为 36 个月，荣桂
公司
贸易及湖南湘晖因本公司启动本次重组时持有
国海证券股权尚不足一年，承诺其持有的本公
司股份限售期为 48 个月，其余持有本公司股份
的原国海证券股东及荣高投资承诺其持有的本
公司股份限售期为 12 个月。
收购报告书或
权益变动报告 无 无 无
书中所作承诺
约定本次重大资产重组实施完成后的三年内 公司聘请中通诚资产
（包含实施完毕的当年），每年年末均聘请具有 评估有限公司对本公
证券从业资格的专业机构对国海证券进行减值 司进行 2011 年末减值
测试，如果减值测试后国海证券的价值小于此 测试，并出具了《国
次重大资产重组中国海证券的作价值 20.69 亿 海证券股份有限公司
元，则原国海证券股东需将减值额对应的股份 股东全部权益价值减
数予以注销或赠送予桂林集琦的相关股东。 值测试评估项目资产
评估报告》（中通桂评
报字[2012]第 006
号）。经采用市场法评
估，在评估基准日
重大资产重组 2011 年 12 月 31 日，
时所作承诺 原国海证券股 国海证券股份有限公
东 司股东全部权益的市
场价值为 646,333.36
万元，较账面值
256,669.44 万元，增
值 389,663.92 万元，
增值率为 151.82%。与
桂林集琦药业股份有
限公司重大资产置换
及以新增股份吸收合
并国海证券有限责任
公司时国海证券股东
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2012 年第三季度报告全文
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
全部权益的所作价值
206,900 万元相比，增
值 439,433.36 万元，
增值率为 212.39%，股
东全部权益价值未出
现减值。
“如因中油上海销售有限公司起诉案被法院终 2011 年 7 月 5 日，上
审裁定或判决承担赔偿责任或返还责任，或原 海市高级人民法院就
被告双方达成调解，国海证券承担赔偿责任的，中油上海销售有限公
原国海证券股东将按现在持有国海证券的股权 司起诉案做出终审判
比例承担超过国海证券已就该案预计提负债人 决，国海证券所承担
民币 43,467,434.00 元以上部分的赔偿责任或 的赔偿责任未超出国
返还责任；如因四川高速公路房地产开发有限 海证券已就该案计提
公司起诉案被法院终审裁定或判决承担赔偿责 的预计负债，相关股
任或返还责任，或原被告双方达成调解，国海 东无需履行上述承
证券承担赔偿责任的，原国海证券股东将按现 诺；四川高速公路房
原国海证券股
在持有国海证券的股权比例承担相应的赔偿责 地产开发有限公司起
东
任或返还责任。” 诉案已达成调解，本
公司已一次性补偿四
川高速公路房地产开
发有限公司 1,200 万
元。原国海证券股东
按所持有原国海证券
的股权比例承担的补
偿款已在 2011 年度的
分红款中扣除，该承
诺已履行完毕。
为保证国海借壳上市的顺利进行，原国海证券 截至本报告出具之
前四大股东广西投资集团、桂东电力、荣桂贸 日，上述相关承诺人
易和索美公司在此进一步声明并承诺如下：如 未出现违反承诺的情
原国海证券主
原国海证券其他十家股东中任何一家股东不能 形。
要股东
按照前述承诺履行或部分履行相应补偿或赔偿
责任的，则原四家主要股东承担连带赔偿或补
偿责任。
1.作为新增股份吸收合并后存续公司的第一大 截至本报告出具之
股东，广西投资集团保证现在和将来不经营与 日，上述相关承诺人
存续公司相同的业务；亦不间接经营、参与投 未出现违反承诺的情
资与存续公司业务有竞争或可能有竞争的企 形。
业。同时保证不利用其股东的地位损害存续公
广 西 投 资 集 团 司及其它股东的正当权益。并且承诺方将促使
有限公司 承诺方全资拥有或其拥有 50%股权以上或相对
控股的下属子公司遵守上述承诺。
2.对于承诺方及其关联方将来与存续公司发生
的关联交易，承诺方将严格履行桂林集琦关联
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2012 年第三季度报告全文
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公
平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。
承诺保证与桂林集琦做到人员独立、资产独立 截至本报告出具之
广 西 投 资 集 团 完整、业务独立、财务独立、机构独立。 日，上述相关承诺人
有限公司 未出现违反承诺的情
形。
国海证券及全体高级管理人员承诺，除需满足 截至本报告出具之
一般上市公司的信息披露要求外，上市后将针 日，上述相关承诺人
对国海证券自身特点，在定期报告中充分披露 未出现违反承诺的情
客户资产保护、风险控制、合规检查、创新业 形。
务开展与风险管理等信息，强化对投资者的风
国 海 证 券 及 全 险揭示；充分披露证券公司可能因违反证券法
体 高 级 管 理 人 律法规，被证券监管机构采取限制业务等监管
员 措施、甚至被撤销全部证券业务许可的风险。
同时将严格按照《证券公司风险控制指标管理
办法》的规定，完善风险管理制度，健全风险
监控机制，建立对风险的实时监控系统，加强
对风险的动态监控，增强识别、度量、控制风
险的能力，提高风险管理水平。
1．桂林集琦截至合并基准日的全部债务(包括 截至本报告出具之
潜在债务及或有债务)由索美公司承接，索美公 日，上述相关承诺人
司将依照法律规定或合同约定及时清偿该等债 未出现违反承诺的情
务。 形。
2．对桂林集琦本次吸收合并国海证券要求提前
清偿债务或提供担保之债权人，索美公司承诺
对桂林集琦的提前清偿义务承担连带保证责
任，并对要求提供担保之债权人承担连带保证
广 西 梧 州 索 芙 责任。
特 美 容 保 健 品 3．桂林集琦将其持有的控股、参股子公司股权
有限公司 转让给索美公司时，如不能取得该等公司的其
他股东放弃优先购买权的书面文件，索美公司
同意，如有其他股东行使对该等公司股权的优
先购买权的，索美公司同意将受让该等公司股
权改为收取该等股权转让的现金。
4．因桂林集琦的部分资产被抵押、查封、冻结，
如该等资产于本次资产置换及吸收合并生效后
不能及时、顺利向索美公司转移的，由此产生
的损失由索美公司承担。
索美公司承诺：索美公司及关联方不存在《关 截至本报告出具之
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 日，上述相关承诺人
广西梧州索芙
对外担保若干问题的通知》证监发（2003）56 未出现违反承诺的情
特美容保健品
号规定的占用上市公司资金的情况，不存在侵 形。
有限公司
害上市公司利益的其他情形，也不存在上市公
司为索美公司及其关联方提供担保的情况。
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2012 年第三季度报告全文
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
发行时所作承
无 无 无
诺
其他承诺（含
无 无 无
追加承诺）
注：上表承诺内容涉及公司名称均为简称，简称情况如下表：
公司简称 公司全称
广西投资集团 广西投资集团有限公司
索美公司 广西梧州索芙特美容保健品有限公司
桂东电力 广西桂东电力股份有限公司
荣桂贸易 广西荣桂贸易公司
中恒集团 广西梧州中恒集团股份有限公司
湖南湘晖 湖南湘晖资产经营股份有限公司
河池化工 广西河池化工股份有限公司
靓本清超市 广州市靓本清超市有限公司
荣高投资 南宁市荣高投资有限公司
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司主营业务受证券市场波动影响较大，无法对年初至下一报告期期末的
累计净利润变动情况进行准确估计。公司将根据中国证监会《关于加强上市证
券公司监管的规定》（ 2010 年修订）的要求，及时披露公司月度主要财务信息，
以便投资者及时掌握公司经营情况。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末持有数量（股） 期末账面值 券总投资 报告期损益
比例（%）
1 货币基金 161615 融通货币 B 200,000,000.00 200,000,000.00 200,165,972.00 8.56 165,972.00
2 企业债 1180087 11 彬煤债 199,184,384.00 2,000,000.00 199,342,400.00 8.52 19,984,819.18
13
2012 年第三季度报告全文
3 企业债 1080003 10 乌城投债 185,432,970.00 1,900,000.00 190,931,380.00 8.16 11,403,464.64
4 企业债 1180088 11 宝丰能源债 150,100,674.10 1,500,000.00 151,501,700.00 6.48 11,857,386.30
5 企业债 980148 09 吉安城投债 133,669,310.00 1,288,610.00 133,173,361.10 5.69 13,056,364.52
6 企业债 1180098 11 江阴开投债 119,023,284.89 1,200,000.00 121,002,600.00 5.17 11,199,076.22
7 中期票据 1182293 11 铜有色 MTN1 100,000,000.00 1,000,000.00 103,140,800.00 4.41 5,637,737.57
8 企业债 980170 09 嘉高投债 100,824,700.00 1,000,000.00 100,293,400.00 4.29 7,808,424.04
9 企业债 980145 09 邕水务 92,050,920.00 900,000.00 91,868,940.00 3.93 9,911,106.48
10 企业债 980159 09 衡城投债 81,897,120.00 800,000.00 80,736,800.00 3.45 6,684,533.31
期末持有的其他证券投资 958,864,051.00 - 966,701,039.42 41.34 44,860,095.12
报告期已出售证券投资损益 - - - - 103,528,629.70
合计 2,321,047,413.99 - 2,338,858,392.52 100.00 246,097,609.08
证券投资情况说明
（1）本表按期末账面值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；
（2）本表填列的是公司2012年9月末合并报表的交易性金融资产中核算的各类投资；作为上市证
券公司，证券自营业务为公司的主营业务之一，公司严格按照《证券法》、《证券公司证券自营
业务指引》等法律法规从事证券投资；
（3）其他证券投资指除前十只证券以外的其他证券投资；
（4）报告期损益包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。
3.5.2 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
询问公司限售股份解除限售等
华夏时报
2012 年 08 月 02 日 公司 电话沟通 媒体 情况；询问公司是否有短期融
记者
资计划。公司未提供资料。
询问公司是否内部禁用奇虎
京华时报
2012 年 8 月 29 日 公司 电话沟通 媒体 360 安全浏览器及其系列产品。
记者
公司未提供资料。
公司总裁就公司创新业务开展
理财周报
2012 年 9 月 18 日 深圳 现场采访 媒体 等情况接受理财周报记者采
记者
访。公司未提供资料。
询问公司限售股份解限情况；
公司股东质押情况；公司非公
2012 年 7 月 1 日至 公众投资
公司 电话沟通 个人 开发行进展情况；公司股东大
2012 年 9 月 30 日 者
宗交易情况等。公司未提供资
料。
14
2012 年第三季度报告全文
3.5.5 发行公司债券情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
2012 年第三季度财务报表（未经审计）
董事长：张雅锋
国海证券股份有限公司
二〇 一二年十月二十七日
15
2012 年第三季度报告全文
合并资产负债表（未经审计）
2012 年 9 月 30 日
编制单位：国海证券股份有限公司 金额单位：人民币元
资产 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 负债： 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
货币资金 5,423,583,509.60 5,333,624,651.24 短期借款
其中：客户资金存款 4,719,477,054.33 4,817,985,258.84 其中：质押借款
结算备付金 679,307,815.68 781,698,640.55 拆入资金
其中：客户备付金 666,669,158.75 686,021,051.03 交易性金融负债
拆出资金 衍生金融负债
交易性金融资产 2,338,858,392.52 3,489,102,044.37 卖出回购金融资产款 857,664,368.21 1,419,398,689.80
衍生金融资产 代理买卖证券款 5,972,393,062.00 6,146,891,941.86
买入返售金融资产 18,100,000.00 代理承销证券款
应收利息 108,053,607.02 68,257,266.98 应付职工薪酬 25,749,253.29 48,165,702.07
存出保证金 610,018,169.76 674,264,993.40 应交税费 11,208,516.25 12,498,373.68
可供出售金融资产 646,494,219.37 278,987,434.64 应付利息 10,810,144.87 11,320,711.79
持有至到期投资 预计负债
长期股权投资 30,000,000.00 长期借款
投资性房地产 39,972,230.57 41,152,636.98 应付债券
固定资产 230,959,848.36 259,394,305.94 递延所得税负债 12,893,043.02 11,625,026.05
无形资产 37,415,857.00 42,982,713.41 其他负债 581,071,876.85 593,774,592.73
其中：交易席位费 170,000.00 260,000.00 负债合计 7,471,790,264.49 8,243,675,037.98
商誉 22,084,264.01 22,084,264.01 股东权益：
递延所得税资产 9,996,554.61 35,376,524.20 实收资本（或股本） 1,791,951,572.00 716,780,629.00
其他资产 282,594,881.16 148,313,372.51 资本公积 54,618,744.20 180,557,152.83
减：库存股
盈余公积 201,851,926.97 201,851,926.97
一般风险准备 201,851,926.97 201,851,926.97
交易风险准备 201,851,926.97 201,851,926.97
未分配利润 298,756,514.48 1,178,841,356.15
外币报表折算差额
归属于母公司股东权
2,750,882,611.59 2,681,734,918.89
益合计
少数股东权益 254,766,473.58 249,828,891.36
股东权益合计 3,005,649,085.17 2,931,563,810.25
资产总计 10,477,439,349.66 11,175,238,848.23 负债和股东权益总计 10,477,439,349.66 11,175,238,848.23
企业负责人：张雅锋 主管会计工作负责人：彭思奇 会计机构负责人：韦海乐
16
2012 年第三季度报告全文
母公司资产负债表(未经审计)
2012 年 9 月 30 日
编制单位：国海证券股份有限公司 金额单位：人民币元
资产 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 负债 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
货币资金 4,363,397,901.35 4,694,682,813.65 短期借款
其中：客户资金存
4,198,744,149.30 4,539,748,255.33 其中：质押借款
款
结算备付金 679,307,815.68 781,698,640.55 拆入资金
其中：客户备付金 666,669,158.75 686,021,051.03 交易性金融负债
拆出资金 衍生金融负债
交易性金融资产 2,210,007,351.42 3,346,842,258.68 卖出回购金融资产款 857,664,368.21 1,419,398,689.80
衍生金融资产 代理买卖证券款 4,882,672,138.78 5,228,632,073.96
买入返售金融资产 8,000,000.00 代理承销证券款
应收利息 96,244,678.37 62,551,276.73 应付职工薪酬 3,818,496.10 16,013,642.99
存出保证金 17,137,070.00 14,876,243.00 应交税费 1,693,334.95 -5,572,380.10
可供出售金融资产 522,701,014.90 161,895,520.64 应付利息 10,810,144.87 11,320,711.79
持有至到期投资 预计负债
长期股权投资 527,029,685.40 327,029,685.40 长期借款
投资性房地产 39,972,230.57 41,152,636.98 应付债券
固定资产 155,440,964.80 180,135,133.82 递延所得税负债 4,502,895.26 3,000,000.00
无形资产 28,962,659.63 33,446,229.52 其他负债 526,831,193.62 548,147,805.94
其中：交易席位费 170,000.00 260,000.00 负债合计 6,287,992,571.79 7,220,940,544.38
商誉 13,574,980.76 13,574,980.76 股东权益：
递延所得税资产 6,437,744.41 28,426,235.44 实收资本（或股本） 1,791,951,572.00 716,780,629.00
其他资产 236,044,172.63 101,323,249.76 资本公积 62,892,809.90 191,394,461.83
减：库存股
盈余公积 201,851,926.97 201,851,926.97
一般风险准备 201,851,926.97 201,851,926.97
交易风险准备 201,851,926.97 201,851,926.97
未分配利润 155,865,535.32 1,052,963,488.81
股东权益合计 2,616,265,698.13 2,566,694,360.55
资产总计 8,904,258,269.92 9,787,634,904.93 负债和股东权益总计 8,904,258,269.92 9,787,634,904.93
企业负责人：张雅锋 主管会计工作负责人：彭思奇 会计机构负责人：韦海乐
17
2012 年第三季度报告全文
合并利润表(未经审计)
2012 年 7-9 月
编制单位：国海证券股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 2012年7-9月 2011年7-9月
一、营业收入 311,022,368.47 95,832,036.37
手续费及佣金净收入 271,159,372.95 263,267,904.31
其中：代理买卖证券业务净收入 152,525,222.21 185,415,517.46
证券承销业务净收入 53,832,643.51 -522,946.65
受托客户资产管理业务净收入 4,008,183.36 4,468,592.36
利息净收入 20,127,601.08 6,649,776.48
投资收益（损失以“-” 号填列） 50,906,173.24 -36,606,826.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00
公允价值变动收益（损失以“-” 填列） -33,180,170.87 -139,812,012.21
汇兑收益（损失以“-”号填列） 35,715.02 -238,536.22
其他业务收入 1,973,677.05 2,571,730.20
二、营业支出 291,772,639.51 254,798,762.20
营业税金及附加 17,988,963.59 15,718,453.10
业务及管理费 273,464,889.74 238,593,487.01
资产减值损失 0.00 0.00
其他业务成本 318,786.18 486,822.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 19,249,728.96 -158,966,725.83
加：营业外收入 1,736,539.90 12,055,125.50
减：营业外支出 319,772.31 469,630.79
四、利润总额（亏损总额“-” 号填列） 20,666,496.55 -147,381,231.12
减：所得税费用 4,843,959.99 -35,765,809.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 15,822,536.56 -111,615,421.26
归属于母公司股东的净利润 10,029,030.06 -122,952,743.46
少数股东损益 5,793,506.50 11,337,322.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 -0.23
（二）稀释每股收益 0.01 -0.23
七、其他综合收益 -5,944,522.54 -11,600,055.25
八、综合收益总额 9,878,014.02 -123,215,476.51
归属于母公司股东的综合收益总额 5,169,986.35 -131,299,132.98
归属于少数股东的综合收益总额 4,708,027.67 8,083,656.47
企业负责人：张雅锋 主管会计工作负责人：彭思奇 会计机构负责人：韦海乐
18
2012 年第三季度报告全文
母公司利润表(未经审计)
2012 年 7-9 月
编制单位：国海证券股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 2012年7-9月 2011年7-9月
一、营业收入 208,694,516.13 20,478,678.19
手续费及佣金净收入 183,204,761.80 168,240,947.92
其中：代理买卖证券业务净收入 119,195,148.05 158,561,887.09
证券承销业务净收入 53,832,643.51 -522,946.65
受托客户资产管理业务净收入 4,008,183.36 4,468,592.36
利息净收入 7,032,965.65 -1,764,833.21
投资收益（损失以“-” 号填列） 48,336,341.77 -7,908,035.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“-” 填列） -31,888,945.16 -139,002,498.24
汇兑收益（损失以“-”号填列） 35,715.02 -238,536.22
其他业务收入 1,973,677.05 1,151,633.11
二、营业支出 208,312,695.47 176,709,963.92
营业税金及附加 12,890,165.20 10,333,674.36
业务及管理费 195,103,744.09 165,889,467.47
资产减值损失
其他业务成本 318,786.18 486,822.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 381,820.66 -156,231,285.73
加：营业外收入 1,461,185.57 4,610,100.00
减：营业外支出 303,367.33 351,774.77
四、利润总额（亏损总额“-” 号填列） 1,539,638.90 -151,972,960.50
减：所得税费用 119,572.06 -43,713,091.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,420,066.84 -108,259,869.30
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益 -3,729,259.62 -4,959,921.10
八、综合收益总额 -2,309,192.78 -113,219,790.40
企业负责人：张雅锋 主管会计工作负责人：彭思奇 会计机构负责人：韦海乐
19
2012 年第三季度报告全文
合并利润表(未经审计)
2012 年 1-9 月
编制单位：国海证券股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 2012年1-9月 2011年1-9月
一、营业收入 1,099,457,674.31 846,043,430.30
手续费及佣金净收入 820,882,843.44 1,009,761,294.41
其中：代理买卖证券业务净收入 518,215,279.02 651,878,725.41
证券承销业务净收入 108,336,574.14 127,203,732.69
受托客户资产管理业务净收入 11,952,008.47 8,749,905.93
利息净收入 26,681,402.27 15,294,987.08
投资收益（损失以“-” 号填列） 147,127,147.68 32,214,861.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“-” 填列） 99,466,594.83 -216,447,281.65
汇兑收益（损失以“-”号填列） 92,506.82 -532,152.80
其他业务收入 5,207,179.27 5,751,721.60
二、营业支出 860,245,903.78 770,218,550.33
营业税金及附加 58,382,824.80 64,112,321.27
业务及管理费 800,682,672.57 704,645,762.79
资产减值损失
其他业务成本 1,180,406.41 1,460,466.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 239,211,770.53 75,824,879.97
加：营业外收入 2,856,944.87 14,027,048.68
减：营业外支出 766,362.76 1,019,064.98
四、利润总额（亏损总额“-” 号填列） 241,302,352.64 88,832,863.67
减：所得税费用 59,980,424.70 25,879,660.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 181,321,927.94 62,953,202.77
归属于母公司股东的净利润 159,247,069.68 32,379,004.94
少数股东损益 22,074,858.26 30,574,197.83
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.05
（二）稀释每股收益 0.09 0.05
七、其他综合收益 11,093,621.54 -6,356,836.46
八、综合收益总额 192,415,549.48 56,596,366.31
归属于母公司股东的综合收益总额 167,877,967.26 31,517,263.01
归属于少数股东的综合收益总额 24,537,582.22 25,079,103.30
企业负责人：张雅锋 主管会计工作负责人：彭思奇 会计机构负责人：韦海乐
20
2012 年第三季度报告全文
母公司利润表(未经审计)
2012 年 1-9 月
编制单位：国海证券股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 2012年1-9月 2011年1-9月
一、营业收入 802,924,003.42 560,993,126.47
手续费及佣金净收入 545,910,694.09 723,416,904.42
其中：代理买卖证券业务净收入 408,546,144.87 569,433,904.22
证券承销业务净收入 108,336,574.14 127,203,732.69
受托客户资产管理业务净收入 11,952,008.47 8,749,905.93
利息净收入 -4,361,357.49 -8,106,315.58
投资收益（损失以“-” 号填列） 158,199,941.31 52,336,971.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“-” 填列） 97,875,339.42 -210,453,905.38
汇兑收益（损失以“-”号填列） 92,506.82 -532,152.80
其他业务收入 5,206,879.27 4,331,624.51
二、营业支出 621,928,418.37 537,979,272.48
营业税金及附加 42,280,497.46 47,975,465.27
业务及管理费 578,467,514.50 488,543,340.94
资产减值损失
其他业务成本 1,180,406.41 1,460,466.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 180,995,585.05 23,013,853.99
加：营业外收入 2,131,085.57 6,553,385.43
减：营业外支出 635,177.04 801,631.08
四、利润总额（亏损总额“-” 号填列） 182,491,493.58 28,765,608.34
减：所得税费用 40,257,535.72 2,725,093.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 142,233,957.86 26,040,515.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益 6,067,654.28 4,857,642.17
八、综合收益总额 148,301,612.14 30,898,157.49
企业负责人：张雅锋 主管会计工作负责人：彭思奇 会计机构负责人：韦海乐
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2012 年第三季度报告全文
合并现金流量表(未经审计)
2012 年 1-9 月
编制单位：国海证券股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目 2012年1-9月 2011年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
购买及处置交易性金融资产净增加额 1,354,972,029.92
收取利息、手续费及佣金的现金 935,262,722.29 1,148,882,289.13
拆入资金净增加额 -
回购业务资金净增加额 -611,576,254.46 974,609,538.92
代理买卖业务的现金净增加额 -174,498,879.86 -3,008,189,084.05
收到其他与经营活动有关的现金 74,911,075.73 401,162,832.67
经营活动现金流入小计 1,579,070,693.62 -483,534,423.33
购买及处置交易性金融资产支付的现金净额 873,891,781.89
支付利息、手续费及佣金的现金 79,398,712.80 100,333,979.00
拆入资金净减少额
支付给职工以及为职工支付的现金 401,317,170.33 422,535,837.61
支付的各项税费 99,960,175.41 181,306,716.00
支付其他与经营活动有关的现金 823,213,164.42 559,496,718.71
经营活动现金流出小计 1,403,889,222.96 2,137,565,033.21
经营活动产生的现金流量净额 175,181,470.66 -2,621,099,456.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 70,435.00 111,151,452.57
投资活动现金流入小计 70,435.00 111,151,452.57
投资支付的现金 30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,002,642.62 49,186,323.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 52,002,642.62 49,186,323.55
投资活动产生的现金流量净额 -51,932,207.62 61,965,129.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 154,043,702.54 50,185,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 154,043,702.54 50,185,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -154,043,702.54 -50,185,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 92,506.82 -532,152.80
五、现金及现金等价物净增加额 -30,701,932.68 -2,609,851,480.32
加：期初现金及现金等价物余额 5,980,749,648.79 9,216,214,037.21
六、期末现金及现金等价物余额 5,950,047,716.11 6,606,362,556.89
企业负责人：张雅锋 主管会计工作负责人：彭思奇 会计机构负责人：韦海乐
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2012 年第三季度报告全文
母公司现金流量表(未经审计)
2012 年 1-9 月
编制单位：国海证券股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目 2012年1-9月 2011年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
购买及处置交易性金融资产净增加额 1,351,663,285.33
收取利息、手续费及佣金的现金 652,631,057.91 856,680,369.26
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 -611,576,254.46 974,609,538.92
代理买卖业务的现金净增加额 -345,959,935.18 -2,688,053,565.82
收到其他与经营活动有关的现金 7,337,964.84 26,395,892.74
经营活动现金流入小计 1,054,096,118.44 -830,367,764.90
购买及处置交易性金融资产支付的现金净额 880,280,825.42
支付利息、手续费及佣金的现金 48,464,953.31 65,689,225.22
拆入资金净减少额
支付给职工以及为职工支付的现金 297,554,456.06 321,461,121.07
支付的各项税费 58,054,169.55 150,870,137.61
支付其他与经营活动有关的现金 754,994,895.65 430,963,735.52
经营活动现金流出小计 1,159,068,474.57 1,849,265,044.84
经营活动产生的现金流量净额 -104,972,356.13 -2,679,632,809.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 20,400,000.00 25,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 70,415.00 111,151,452.57
投资活动现金流入小计 20,470,415.00 136,651,452.57
投资支付的现金 200,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,822,600.32 37,910,251.45
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 214,822,600.32 37,910,251.45
投资活动产生的现金流量净额 -194,352,185.32 98,741,201.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 134,443,702.54 25,685,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 134,443,702.54 25,685,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -134,443,702.54 -25,685,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 92,506.82 -532,152.80
五、现金及现金等价物净增加额 -433,675,737.17 -2,607,108,761.42
加：期初现金及现金等价物余额 5,476,381,454.20 8,607,104,534.18
六、期末现金及现金等价物余额 5,042,705,717.03 5,999,995,772.76
企业负责人：张雅锋 主管会计工作负责人：彭思奇 会计机构负责人：韦海乐
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