国海证券股份有限公司
证券代码：000750
2013 年第一季度报告
2013 年第一季度报告全文
目 录
第一节 重要提示 .............................................3
第二节 主要财务数据及股东变化情况 ............................4
第三节 重要事项 .............................................7
附录....................................................... 16
2
2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司董事长张雅锋女士、主管会计工作负责人彭思奇先生及会计机构负责
人韦海乐女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，公司 9 名董事全部参
会并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性、准确性、
完整性无法做出保证或存在异议。
公司 2013 年第一季度财务报告未经审计。
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第二节 主要财务数据及股东变化情况
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
期末增减（%）
总资产（元） 12,754,804,142.71 11,383,844,355.77 12.04
归属于上市公司股东的所有
2,839,447,266.68 2,739,527,308.73 3.65
者权益（元）
股本（股） 1,791,951,572.00 1,791,951,572.00 -
归属于上市公司股东的每股
1.58 1.53 3.27
净资产（元/股）
本报告期比上年同期
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
增减（%）
营业总收入（元） 437,897,339.69 351,450,909.28 24.60
归属于上市公司股东的净利
95,409,531.86 65,110,018.78 46.54
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
94,263,924.30 64,662,089.35 45.78
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-154,826,190.39 792,913,157.38 不适用
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-0.09 0.44 不适用
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00
加权平均净资产收益率（%） 3.42 2.40 上升了 1.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权
3.38 2.38 上升了 1.00 个百分点
平均净资产收益率（%）
注：公司于 2012 年 6 月 6 日实施 2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案后，总股
数变更为 1,791,951,572 股。根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》和中国证监会《公开
发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年
修订）》，上表计算 2013 年 3 月 31 日每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额时采用
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2013 年第一季度报告全文
的普通股加权平均股数为 1,791,951,572 股，计算 2012 年 3 月 31 日每股收益、每股经营活
动产生的现金流量净额时采用的普通股加权平均股数为 1,791,951,572 股。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
非流动资产处置损益 1,378,418.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 149,258.26
非经常性损益合计（影响利润总额） 1,527,676.98
减：所得税影响数 381,919.25
非经常性损益净额（影响净利润） 1,145,757.73
其中:归属于上市公司普通股股东权益的非经常性损益 1,145,607.56
归属于少数股东权益的非经常性损益 150.17
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 93,801
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件的
股东名称 股东性质 持股数量 质押、冻结数量
（%） 股份数量
广西投资集团有限公司 国有法人 26.04 466,698,216 466,698,216 0
广西梧州索芙特美容保 境内非 国有
11.89 213,120,685 213,120,685 212,720,000
健品有限公司 法人
广西桂东电力股份有限
国有法人 11.04 197,896,710 197,896,710 0
公司
广西荣桂贸易公司 国有法人 7.89 141,376,220 141,376,220 0
广西梧州中恒集团股份 境内非 国有
5.58 100,006,764 100,006,764 67,000,000
有限公司 法人
湖南湘晖资产经营股份 境内非 国有
4.99 89,361,093 89,361,093 89,353,007
有限公司 法人
广西河池化工股份有限
国有法人 3.72 66,671,173 66,671,173 0
公司
株洲市国有资产投资控
国有法人 1.92 34,354,540 11,338,635 22,500,000
股集团有限公司
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2013 年第一季度报告全文
广州市靓本清超市有限 境内非 国有
1.61 28,767,142 28,767,142 28,767,100
公司 法人
国泰君安证券股份有限
国有法人 0.62 11,190,304 0 0
公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 23,015,905 人民币普通股 23,015,905
国泰君安证券股份有限公司 11,190,304 人民币普通股 11,190,304
王素芳 8,144,605 人民币普通股 8,144,605
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券 6,936,234 人民币普通股 6,936,234
账户
新华人寿保险股份有限公司 -分红-个人分红 5,999,924 人民币普通股 5,999,924
-018L-FH002 深
周春芳 4,537,091 人民币普通股 4,537,091
中国银行-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券 3,588,950 人民币普通股 3,588,950
投资基金
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保
3,104,953 人民币普通股 3,104,953
证券账户
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券 2,054,256 人民币普通股 2,054,256
账户
李京泰 2,040,099 人民币普通股 2,040,099
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2013 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
增减百
项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 主要原因
分比（%）
交易性金融 期末交易性金融资产债券和货
2,744,364,834.13 2,275,572,515.65 20.60
资产 币市场基金投资规模增加。
买入返售金 期末约定购回式证券业务持有
62,700,000.00 48,700,000.00 28.75
融资产 买入返售金融资产增加。
因融资融券业务开展，期末融
其他资产 1,084,354,497.13 630,555,450.49 71.97
出资金增加。
拆入资金 300,000,000.00 100,000,000.00 200.00 期末转融通融入资金增加。
卖出回购金 期末回购业务卖出回购金融资
1,645,948,304.10 1,183,792,246.57 39.04
融资产款 产增加。
应交税费 53,028,055.13 19,936,734.19 165.98 期末应交企业所得税增加。
本期新增借入次级债务，应付
应付利息 18,583,785.28 12,110,561.11 53.45
利息相应增加。
因交易性金融资产、可供出售
递延所得税
20,521,453.55 16,662,658.10 23.16 金融资产公允价值变动形成的
负债
递延所得税负债增加。
本期新增借入次级债务 4.5 亿
其他负债 1,038,003,907.93 581,188,523.02 78.60
元。
增减百
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 主要原因
分比（%）
受托客户资
资产管理业务规模增加，收入
产管理业务 6,743,029.29 4,248,370.27 58.72
增加。
净收入
一是融资融券业务利息收入增
利息净收入 22,006,397.50 -758,799.72 不适用 加；二是卖出回购业务利息支
出减少。
处置交易性金融资产取得的投
投资收益 56,381,441.17 12,144,442.79 364.26
资收益增加。
公允价值变 交易性金融资产股票投资公允
11,812,906.54 43,055,181.93 -72.56
动收益 价值变动。
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2013 年第一季度报告全文
营业税金及 本期营业收入增加导致营业税
24,026,486.66 19,960,322.65 20.37
附加 金及附加增加。
其他业务成 卖出投资性房地产造成其折旧
318,786.18 486,822.09 -34.52
本 减少。
营业外收入 1,569,667.89 692,499.19 126.67 非流动资产处置利得增加。
本期利润总额增加导致所得税
所得税费用 35,663,877.92 24,394,316.67 46.20
费用增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
（二）公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供
担保的情况
□ 适用 √ 不适用
（三）日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
（四）其他
√ 适用 □ 不适用
1.报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
2.报告期内，公司未发生重大资产收购、出售、置换及企业合并事项。
3.重大关联交易事项
（1）与日常经营相关的关联交易
①参与国海集合资产管理计划情况
I.参与国海内需增长集合资产管理计划的情况
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2013 年第一季度报告全文
单位：万份
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
关联方 本期 本期 本期 本期
期初份额 期末份额 期初份额 期末份额
增加 减少 增加 减少
广西投资集团有
4,950.60 - - 4,950.60 4,950.60 - - 4,950.60
限公司
II. 收取集合资产管理费
单位：元
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
关联方
管理费金额 占同期管理费总额比例（%） 管理费金额 占同期管理费总额比例（%）
广西投资集
107,394.11 1.59 353,700.83 8.68
团有限公司
②支付次级债务利息
单位：元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 本期已付利息 期末未付利息 说明
公司 2010 年向广西
2010 年
广西投资集 2016 年 4 投资集团有限公司
50,000 万元 4 月 12 9,693,750.00 9,693,750.00
团有限公司 月 11 日 借入 6 年期 5 亿元人
日
民币次级债务。
公司 2013 年向广西
2013 年
广西投资集 2019 年 1 投资集团有限公司
45,000 万元 1 月 10 - 7,205,000.00
团有限公司 月 10 日 借入 6 年期 4.5 亿元
日
人民币次级债务。
合计 95,000 万元 9,693,750.00 16,898,750.00
（2）报告期内，公司无因资产收购、出售发生的关联交易。
（3）与关联方非经营性债权债务往来或担保事项
①报告期内，公司不存在与关联方发生的非经营性债权债务往来。
②报告期内，公司不存在任何担保事项。
4.重大合同
（1）报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大
交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产
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2013 年第一季度报告全文
的事项。
（2）报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大
担保合同事项。
（3）公司未发生也不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的
重大委托他人进行现金资产管理的事项。
（4）报告期内，公司无其他重大合同。
5.发行新股方案的执行情况
2012 年 5 月 9 日，公司召开 2011 年年度股东大会，以特别决议审议通过了
非公开发行股票相关议案，拟通过非公开发行股票方式募集资金不超过 50 亿元。
该事项详见公司登载于 2012 年 5 月 10 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有
限公司 2011 年年度股东大会决议公告》。目前，公司非公开发行股票工作正在
积极推进过程中。
6.报告期内监管部门的行政许可决定
序号 批复日期 批复标题及文号
1 2013-01-16 关于对国海证券现金管理产品方案反馈意见的函（深证函[2013]13 号）
广西证监局关于国海证券股份有限公司拟聘李慧担任合规总监的函（桂
2 2013-01-30
证监函[2013]12 号）
广西证监局关于核准国海证券股份有限公司在深圳设立 1 家分公司的批
3 2013-01-30
复（桂证监许可[2013]1 号）
4 2013-02-06 关于约定购回式证券交易权限开通的通知（深证会[2013]21 号）
广西证监局关于核准国海证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批
5 2013-03-12
复（桂证监许可[2013]6 号）
6 2013-03-21 主办券商业务备案函（股转系统函[2013]54 号）
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2013 年第一季度报告全文
7.重要事项披露情况
重要事项概述 披露日期
控股子公司国海良时期货有限公司获浙江证监局核准期货投资咨询业务资格 2013-01-25
获广西证监局核准设立深圳经纪分公司 2013-02-07
获深圳证券交易所批准开展约定购回式证券交易业务 2013-02-08
获广西证监局核准代销金融产品业务资格 2013-03-16
注：上述重要事项刊载的互联网网站及检索路径为http://www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺期限 履行情况
时间
1.截至本报告出具
之日，上述相关承
原持有国海证券 5%以上股份的股东广西投资集团、 诺人未出现违反承
桂东电力、索美公司、中恒集团及河池化工承诺： 诺的情形。
国海证券 持有的本公司股份限售期为 36 个月，靓本清超市作 本次重大 2.株洲国投、武汉
相关股东 为索美公司的关联方亦承诺其持有的本公司股份限 资产重组 香溢、玉林华龙、
2011 年 8
股改承诺 及南宁市 售期为 36 个月，荣桂贸易及湖南湘晖因本公司启动 实施完成 梧州冰泉、金亚龙
月9日
荣高投资 本次重组时持有国海证券股权尚不足一年，承诺其 后 12-48 投资等股东所持本
有限公司 持有的本公司股份限售期为 48 个月，其余持有本公 个月。 公司股份总数的
司股份的原国海证券股东及荣高投资承诺其持有的 75%已解除限售，剩
本公司股份限售期为 12 个月。 余 25%的股份将限
售至减值测试承诺
履行完毕为止。
收购报告书或权益
变动报告书中所作 无 无 无 无 无
承诺
约定本次重大资产重组实施完成后的三年内（包含 公司聘请中通诚资
实施完毕的当年），每年年末均聘请具有证券从业资 产评估有限公司分
格的专业机构对国海证券进行减值测试，如果减值 别对本公司 2011、
测试后国海证券的价值小于此次重大资产重组中国 2012 年末整体价
本次重大
海证券的作价值 20.69 亿元，则原国海证券股东需 值进行了减值测
原国海证 2011 年 8 资产重组
将减值额对应的股份数予以注销或赠送予桂林集琦 试，截至 2011 年和
券股东 月 9 日 实施完成
的相关股东。 2012 年末，公司股
资产重组时所作承 后三年。
东全部权益的市场
诺
价值分别为 64.63
亿元和 156.26 亿
元，未出现减值。
为保证国海借壳上市的顺利进行，原国海证券前四 本次重大 截至本报告出具之
原国海证
大股东广西投资集团、桂东电力、荣桂贸易和索美 2011 年 8 资产重组 日，上述相关承诺
券主要股
公司在此进一步声明并承诺如下：如原国海证券其 月 9 日 实施完成 人未出现违反承诺
东
他十家股东中任何一家股东不能按照前述承诺履行 后三年。 的情形。
11
2013 年第一季度报告全文
或部分履行相应补偿或赔偿责任的，则原四家主要
股东承担连带赔偿或补偿责任。
1.作为新增股份吸收合并后存续公司的第一大股
东，广西投资集团保证现在和将来不经营与存续公
司相同的业务；亦不间接经营、参与投资与存续公
司业务有竞争或可能有竞争的企业。同时保证不利
用其股东的地位损害存续公司及其它股东的正当权 截至本报告出具之
广西投资
益。并且承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 2011 年 8 日，上述相关承诺
集团有限 长期
50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承 月 9 日 人未出现违反承诺
公司
诺。 的情形。
2.对于承诺方及其关联方将来与存续公司发生的关
联交易，承诺方将严格履行桂林集琦关联交易的决
策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公
允，不损害中小股东的合法权益。
承诺保证与桂林集琦做到人员独立、资产独立完整、 截至本报告出具之
广西投资
业务独立、财务独立、机构独立。 2011 年 8 日，上述相关承诺
集团有限 长期
月9日 人未出现违反承诺
公司
的情形。
国海证券及全体高级管理人员承诺，除需满足一般
上市公司的信息披露要求外，上市后将针对国海证
券自身特点，在定期报告中充分披露客户资产保护、
风险控制、合规检查、创新业务开展与风险管理等
国海证券 信息，强化对投资者的风险揭示；充分披露证券公 截至本报告出具之
及全体高 司可能因违反证券法律法规，被证券监管机构采取 2011 年 8 日，上述相关承诺
长期
级管理人 限制业务等监管措施、甚至被撤销全部证券业务许 月 9 日 人未出现违反承诺
员 可的风险。同时将严格按照《证券公司风险控制指 的情形。
标管理办法》的规定，完善风险管理制度，健全风
险监控机制，建立对风险的实时监控系统，加强对
风险的动态监控，增强识别、度量、控制风险的能
力，提高风险管理水平。
1．桂林集琦截至合并基准日的全部债务(包括潜在
债务及或有债务)由索美公司承接，索美公司将依照
法律规定或合同约定及时清偿该等债务。
2．桂林集琦将其持有的控股、参股子公司股权转让
给索美公司时，如不能取得该等公司的其他股东放
广西梧州 截至本报告出具之
弃优先购买权的书面文件，索美公司同意，如有其
索芙特美 2011 年 8 日，上述相关承诺
他股东行使对该等公司股权的优先购买权的，索美 长期
容保健品 月9日 人未出现违反承诺
公司同意将受让该等公司股权改为收取该等股权转
有限公司 的情形。
让的现金。
3．因桂林集琦的部分资产被抵押、查封、冻结，如
该等资产于本次资产置换及吸收合并生效后不能及
时、顺利向索美公司转移的，由此产生的损失由索
美公司承担。
索美公司承诺：索美公司及关联方不存在《关于规
广西梧州 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 截至本报告出具之
索芙特美 若干问题的通知》证监发（2003）56 号规定的占用 2011 年 8 日，上述相关承诺
长期
容保健品 上市公司资金的情况，不存在侵害上市公司利益的 月 9 日 人未出现违反承诺
有限公司 其他情形，也不存在上市公司为索美公司及其关联 的情形。
方提供担保的情况。
12
2013 年第一季度报告全文
首次公开发行或再
无 无 无 无 无
融资时所作承诺
其他对公司中小股
无 无 无 无 无
东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成承诺的具体
不适用
原因及下一步计划
是否就导致的同业
竞争和关联交易问 不适用
题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
注：上表承诺内容涉及公司名称均为简称，简称情况如下表：
公司简称 公司全称
广西投资集团 广西投资集团有限公司
索美公司 广西梧州索芙特美容保健品有限公司
桂东电力 广西桂东电力股份有限公司
荣桂贸易 广西荣桂贸易公司
中恒集团 广西梧州中恒集团股份有限公司
湖南湘晖 湖南湘晖资产经营股份有限公司
河池化工 广西河池化工股份有限公司
靓本清超市 广州市靓本清超市有限公司
荣高投资 南宁市荣高投资有限公司
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司主营业务受证券市场波动影响较大，无法对年初至下一报告期期末的
累计净利润变动情况进行准确估计。公司将根据中国证监会《关于加强上市证
券公司监管的规定》（ 2010 年修订）的要求，及时披露公司月度主要财务信息，
以便投资者及时掌握公司经营情况。
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2013 年第一季度报告全文
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序 期末持有数量
证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 期末账面值 报告期损益
号 （股）
1 短期融资券 041251015 12 铁道 CP001 499,000,000.00 5,000,000.00 499,907,500.00 1,059,143.84
2 企业债 1180087 11 彬煤债 203,057,006.69 2,000,000.00 203,454,600.00 5,863,079.45
3 货币基金 110016 易方达货币 B 200,000,000.00 200,000,000.00 200,679,482.14 679,482.14
易方达保证
4 货币基金 159001 200,000,000.00 200,012,000.00 200,025,661.54 25,661.54
金货币 B
5 企业债 1080003 10 乌城投债 185,432,970.00 1,900,000.00 194,237,950.00 5,272,611.22
11 宝丰能 源
6 企业债 1180088 150,100,674.10 1,500,000.00 151,779,800.00 2,368,068.50
债
09 吉安城 投
7 企业债 0980148 133,669,310.00 1,288,610.00 135,721,528.00 3,916,291.37
债
8 企业债 0980170 09 嘉高投债 100,662,350.00 1,000,000.00 101,642,100.00 2,339,767.12
9 企业债 0980145 09 邕水务 92,050,920.00 900,000.00 93,670,560.00 2,840,323.56
10 企业债 0980159 09 衡城投债 81,897,120.00 800,000.00 82,514,480.00 2,514,017.53
期末持有的其他证券投资 862,048,325.24 - 880,731,172.45 17,299,392.23
报告期已出售证券投资损益 - - - 10,601,609.69
合计 2,707,918,676.03 - 2,744,364,834.13 54,779,448.19
注：1.本表按期末账面值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十
只证券情况；
2.本表所述证券投资是公司在交易性金融资产中核算的各类投资；
3.其他证券投资指除前十只证券以外的其他证券投资；
4.报告期损益包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
14
2013 年第一季度报告全文
单位：元
期末合约金额占公司报
合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况
告期末净资产比例（%）
股指期货 - 36,670,620.00 2,729,696.95 1.18
合计 - 36,670,620.00 2,729,696.95 1.18
注：上述业务为公司的日常业务，公司严格按照《证券法》、《证券公司监督管理条例》
等法律法规从事相关业务。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
询问公司年报审计机构中磊会
21 世纪经
2013 年 3 月 19 日 公司 电话沟通 媒体 计师事务所的有关情况。公司未
济报道记者
提供资料。
广西工人报 对公司基本情况、竞争优势以及
2013 年 3 月 27 日 公司 现场采访 媒体 企业文化周 行业地位等内容进行采访。公司
刊记者 未提供资料。
询问公司非公开发行股票及进
2013 年 1 月 1 日至 展相关情况；公司经营情况；公
公司 电话沟通 个人 公众投资者
2013 年 3 月 31 日 司年度报告相关情况等。公司未
提供资料。
附录：2013 年第一季度财务报表（未经审计）
董事长：张雅锋
国海证券股份有限公司
二〇一三年四月二十五日
15
2013 年第一季度报告全文
合并资产负债表（未经审计）
编制单位：国海证券股份有限公司 金额单位：人民币元
资产 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 负债 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
货币资金 6,216,333,551.87 5,961,411,054.41 短期借款 - -
其中：客户资金存款 5,370,427,263.84 5,227,810,134.97 其中：质押借款 - -
结算备付金 509,373,320.25 480,421,775.11 拆入资金 300,000,000.00 100,000,000.00
其中：客户备付金 492,592,882.54 470,412,023.23 交易性金融负债 - -
拆出资金 - - 衍生金融负债 - -
交易性金融资产 2,744,364,834.13 2,275,572,515.65 卖出回购金融资产款 1,645,948,304.10 1,183,792,246.57
衍生金融资产 - - 代理买卖证券款 6,503,840,870.76 6,406,503,218.84
买入返售金融资产 62,700,000.00 48,700,000.00 代理承销证券款 - -
应收利息 97,574,965.33 87,166,220.98 应付职工薪酬 56,431,705.51 56,075,405.20
存出保证金 886,895,353.19 815,333,964.81 应交税费 53,028,055.13 19,936,734.19
可供出售金融资产 803,582,200.73 728,324,696.74 应付利息 18,583,785.28 12,110,561.11
持有至到期投资 - - 预计负债 - -
长期股权投资 30,000,000.00 30,000,000.00 长期借款 - -
投资性房地产 26,187,178.84 26,505,965.02 应付债券 - -
固定资产 215,727,794.16 225,953,915.15 递延所得税负债 20,521,453.55 16,662,658.10
无形资产 51,928,564.48 47,247,235.01 其他负债 1,038,003,907.93 581,188,523.02
其中：交易席位费 115,000.00 140,000.00 负债合计 9,636,358,082.26 8,376,269,347.03
商誉 22,084,264.01 22,084,264.01 所有者权益：
递延所得税资产 3,697,618.59 4,567,298.39 实收资本（或股本） 1,791,951,572.00 1,791,951,572.00
其他资产 1,084,354,497.13 630,555,450.49 资本公积 73,662,282.39 69,151,856.30
减：库存股 - -
盈余公积 212,501,221.72 212,501,221.72
一般风险准备 212,501,221.72 212,501,221.72
交易风险准备 212,501,221.72 212,501,221.72
未分配利润 336,329,747.13 240,920,215.27
外币报表折算差额 - -
归属于母公司所有者权
2,839,447,266.68 2,739,527,308.73
益合计
少数股东权益 278,998,793.77 268,047,700.01
所有者权益合计 3,118,446,060.45 3,007,575,008.74
资产总计 12,754,804,142.71 11,383,844,355.77 负债和所有者权益总计 12,754,804,142.71 11,383,844,355.77
企业法定代表人：张雅锋 主管会计工作负责人：彭思奇 会计机构负责人：韦海乐
16
2013 年第一季度报告全文
母公司资产负债表（未经审计）
编制单位：国海证券股份有限公司 金额单位：人民币元
资产 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 负债 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
货币资金 4,930,266,181.00 4,831,092,104.65 短期借款 - -
其中：客户资金存款 4,657,263,631.19 4,655,840,806.24 其中：质押借款 - -
结算备付金 509,373,320.25 480,421,775.11 拆入资金 300,000,000.00 100,000,000.00
其中：客户备付金 492,592,882.54 470,412,023.23 交易性金融负债 - -
拆出资金 - - 衍生金融负债 - -
交易性金融资产 2,644,617,826.13 2,154,764,612.65 卖出回购金融资产款 1,645,948,304.10 1,183,792,246.57
衍生金融资产 - - 代理买卖证券款 5,049,432,713.25 5,103,837,006.73
买入返售金融资产 52,400,000.00 48,700,000.00 代理承销证券款 - -
应收利息 89,051,263.02 74,874,320.67 应付职工薪酬 39,279,693.07 22,748,801.35
存出保证金 93,845,316.80 42,543,875.59 应交税费 38,022,366.44 5,096,021.34
可供出售金融资产 658,671,013.19 587,465,449.74 应付利息 18,583,785.28 12,110,561.11
持有至到期投资 - - 预计负债 - -
长期股权投资 527,029,685.40 527,029,685.40 长期借款 - -
投资性房地产 26,187,178.84 26,505,965.02 应付债券 - -
固定资产 141,579,956.91 149,551,332.32 递延所得税负债 11,845,185.57 7,342,378.35
无形资产 41,632,402.80 37,337,885.92 其他负债 984,148,073.92 534,370,654.63
其中：交易席位费 115,000.00 140,000.00 负债合计 8,087,260,121.63 6,969,297,670.08
商誉 13,574,980.76 13,574,980.76 所有者权益：
递延所得税资产 2,627,434.23 2,668,410.20 实收资本（或股本） 1,791,951,572.00 1,791,951,572.00
其他资产 1,034,118,918.98 583,055,423.02 资本公积 76,764,331.52 72,656,273.10
减：库存股 - -
盈余公积 212,501,221.72 212,501,221.72
一般风险准备 212,501,221.72 212,501,221.72
交易风险准备 212,501,221.72 212,501,221.72
未分配利润 171,495,788.00 88,176,640.71
所有者权益合计 2,677,715,356.68 2,590,288,150.97
资产总计 10,764,975,478.31 9,559,585,821.05 负债和所有者权益总计 10,764,975,478.31 9,559,585,821.05
企业法定代表人：张雅锋 主管会计工作负责人：彭思奇 会计机构负责人：韦海乐
17
2013 年第一季度报告全文
合并利润表(未经审计)
编制单位：国海证券股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 2013年1-3月 2012年1-3月
一、营业收入 437,897,339.69 351,450,909.28
手续费及佣金净收入 346,961,317.62 296,035,734.75
其中：代理买卖证券业务净收入 212,359,156.57 188,702,382.68
证券承销业务净收入 43,106,549.93 43,942,315.05
受托客户资产管理业务净收入 6,743,029.29 4,248,370.27
利息净收入 22,006,397.50 -758,799.72
投资收益（损失以“-” 号填列） 56,381,441.17 12,144,442.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
公允价值变动收益（损失以“-” 填列） 11,812,906.54 43,055,181.93
汇兑收益（损失以“-”号填列） -56,335.82 -9,496.70
其他业务收入 791,612.68 983,846.23
二、营业支出 297,778,282.83 253,861,657.53
营业税金及附加 24,026,486.66 19,960,322.65
业务及管理费 273,433,009.99 233,414,512.79
资产减值损失 - -
其他业务成本 318,786.18 486,822.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 140,119,056.86 97,589,251.75
加：营业外收入 1,569,667.89 692,499.19
减：营业外支出 50,809.76 42,770.47
四、利润总额（亏损总额“-” 号填列） 141,637,914.99 98,238,980.47
减：所得税费用 35,663,877.92 24,394,316.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 105,974,037.07 73,844,663.80
归属于母公司股东的净利润 95,409,531.86 65,110,018.78
少数股东损益 10,564,505.21 8,734,645.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.04
（二）稀释每股收益 0.05 0.04
七、其他综合收益 4,897,014.64 3,264,921.45
八、综合收益总额 110,871,051.71 77,109,585.25
归属于母公司股东的综合收益总额 99,919,957.95 68,010,378.87
归属于少数股东的综合收益总额 10,951,093.76 9,099,206.38
企业法定代表人：张雅锋 主管会计工作负责人：彭思奇 会计机构负责人：韦海乐
18
2013 年第一季度报告全文
母公司利润表(未经审计)
编制单位：国海证券股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 2013年1-3月 2012年1-3月
一、营业收入 324,536,123.16 246,007,045.27
手续费及佣金净收入 245,648,020.34 200,893,199.63
其中：代理买卖证券业务净收入 175,748,715.50 149,545,297.23
证券承销业务净收入 43,106,549.93 43,942,315.05
受托客户资产管理业务净收入 6,743,029.29 4,248,370.27
利息净收入 11,625,863.86 -9,544,741.81
投资收益（损失以“-” 号填列） 53,829,540.56 8,072,022.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
公允价值变动收益（损失以“-” 填列） 12,697,721.54 45,612,515.23
汇兑收益（损失以“-”号填列） -56,335.82 -9,496.70
其他业务收入 791,312.68 983,546.23
二、营业支出 214,970,364.74 181,312,396.46
营业税金及附加 17,993,983.05 14,550,963.62
业务及管理费 196,657,595.51 166,274,610.75
资产减值损失 - -
其他业务成本 318,786.18 486,822.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 109,565,758.42 64,694,648.81
加：营业外收入 1,563,750.37 436,900.02
减：营业外支出 37,312.39 25,556.46
四、利润总额（亏损总额“-” 号填列） 111,092,196.40 65,105,992.37
减：所得税费用 27,773,049.11 16,276,498.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 83,319,147.29 48,829,494.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益 4,108,058.42 2,520,918.67
八、综合收益总额 87,427,205.71 51,350,412.95
企业法定代表人：张雅锋 主管会计工作负责人：彭思奇 会计机构负责人：韦海乐
19
2013 年第一季度报告全文
合并现金流量表(未经审计)
编制单位：国海证券股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目 2013年1-3月 2012年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
购买及处置交易性金融资产收到的现金净额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 399,908,223.67 324,662,471.13
拆入资金净增加额 200,000,000.00 -
回购业务资金净增加额 446,688,780.00 277,337,476.56
代理买卖业务的现金净增加额 97,337,651.92 493,973,644.76
收到其他与经营活动有关的现金 2,618,564.37 158,877,765.21
经营活动现金流入小计 1,146,553,219.96 1,254,851,357.66
购买及处置交易性金融资产支付的现金净额 423,147,963.92 187,738,369.10
支付利息、手续费及佣金的现金 30,111,135.35 24,165,431.01
拆入资金净减少额 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 137,883,787.41 130,029,004.24
支付的各项税费 31,652,538.86 26,434,696.60
支付其他与经营活动有关的现金 678,583,984.81 93,570,699.33
经营活动现金流出小计 1,301,379,410.35 461,938,200.28
经营活动产生的现金流量净额 -154,826,190.39 792,913,157.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 61,383.27 -
投资活动现金流入小计 61,383.27 -
投资支付的现金 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,072,460.79 4,613,047.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 15,072,460.79 4,613,047.65
投资活动产生的现金流量净额 -15,011,077.52 -4,613,047.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 450,000,000.00 -
筹资活动现金流入小计 450,000,000.00 -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,693,750.00 9,350,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 9,693,750.00 9,350,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 440,306,250.00 -9,350,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -56,335.82 -9,496.70
五、现金及现金等价物净增加额 270,412,646.27 778,940,613.03
加：期初现金及现金等价物余额 6,283,388,794.52 5,980,749,648.79
六、期末现金及现金等价物余额 6,553,801,440.79 6,759,690,261.82
企业法定代表人：张雅锋 主管会计工作负责人：彭思奇 会计机构负责人：韦海乐
20
2013 年第一季度报告全文
母公司现金流量表(未经审计)
编制单位：国海证券股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目 2013年1-3月 2012年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
购买及处置交易性金融资产收到的现金净额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 300,634,808.53 233,754,583.33
拆入资金净增加额 200,000,000.00 -
回购业务资金净增加额 446,688,780.00 277,337,476.56
代理买卖业务的现金净增加额 -54,404,293.48 437,736,794.15
收到其他与经营活动有关的现金 2,355,063.05 1,420,446.25
经营活动现金流入小计 895,274,358.10 950,249,300.29
购买及处置交易性金融资产支付的现金净额 444,208,858.92 215,295,702.40
支付利息、手续费及佣金的现金 16,842,113.54 15,553,094.28
拆入资金净减少额 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 87,861,416.10 84,369,962.57
支付的各项税费 16,290,690.06 16,348,402.64
支付其他与经营活动有关的现金 628,378,938.15 70,898,324.12
经营活动现金流出小计 1,193,582,016.77 402,465,486.01
经营活动产生的现金流量净额 -298,307,658.67 547,783,814.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - -
收到其他与投资活动有关的现金 61,383.27 -
投资活动现金流入小计 61,383.27 -
投资支付的现金 - 200,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,878,017.29 2,791,180.95
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 13,878,017.29 202,791,180.95
投资活动产生的现金流量净额 -13,816,634.02 -202,791,180.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 450,000,000.00 -
筹资活动现金流入小计 450,000,000.00 -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,693,750.00 9,350,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 9,693,750.00 9,350,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 440,306,250.00 -9,350,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -56,335.82 -9,496.70
五、现金及现金等价物净增加额 128,125,621.49 335,633,136.63
加：期初现金及现金等价物余额 5,311,513,879.76 5,476,381,454.20
六、期末现金及现金等价物余额 5,439,639,501.25 5,812,014,590.83
企业法定代表人：张雅锋 主管会计工作负责人：彭思奇 会计机构负责人：韦海乐
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