中航飞机股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 证券代码:000768 证券简称:中航飞机 公告编号:2019-052 中航飞机股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019 年 10 月 1 中航飞机股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人何胜强、主管会计工作负责人罗继德及会计机构负责人(会计主 管人员)孟晓军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 中航飞机股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减 总资产(元) 50,627,209,768.69 47,897,482,028.64 5.70% 归属于上市公司股东的 16,351,882,659.98 16,048,011,807.74 1.89% 净资产(元) 本报告期比 年初至报告期末 本报告期 年初至报告期末 上年同期增减 比上年同期增减 营业收入(元) 4,989,589,546.19 -30.05% 19,677,924,551.38 -3.57% 归属于上市公司股东的净利 118,620,200.09 69.84% 342,903,048.31 47.61% 润(元) 归属于上市公司股东的扣除 115,875,932.02 99.97% 264,244,987.88 20.45% 非经常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- -3,718,373,167.18 -27.51% 额(元) 基本每股收益(元/股) 0.0429 70.24% 0.1239 47.68% 稀释每股收益(元/股) 0.0429 70.24% 0.1239 47.68% 加权平均净资产收益率 0.70% 0.25% 2.05% 0.56% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲 23,532,637.52 销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 8,374,985.11 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,329,168.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 59,798,002.00 其中:对子公司丧失控制权形成的投资收益 59,798,002.00 3 中航飞机股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 减:所得税影响额 14,090,812.58 少数股东权益影响额(税后) 285,920.21 合计 78,658,060.43 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的 报告期末普通股股东总数 157,004 0 优先股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 股份 数量 数量 状态 中国航空工业集团有限公司 国有法人 38.18% 1,057,055,754 0 西安飞机工业(集团)有限责任 国有法人 7.07% 195,688,961 0 公司 中航投资控股有限公司 国有法人 5.78% 160,136,566 0 质押 70,000,000 境内非国 中国证券金融股份有限公司 3.36% 93,108,418 0 有法人 陕西飞机工业(集团)有限公司 国有法人 2.69% 74,447,181 0 中国建设银行股份有限公司-鹏 华中证国防指数分级证券投资基 其他 1.22% 33,838,942 0 金 西安航空制动科技有限公司 国有法人 1.20% 33,101,256 0 中国建设银行股份有限公司-富 国中证军工指数分级证券投资基 其他 1.11% 30,853,328 0 金 香港中央结算有限公司 境外法人 0.97% 26,861,068 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.96% 26,520,400 0 4 中航飞机股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国航空工业集团有限公司 1,057,055,754 人民币普通股 1,057,055,754 西安飞机工业(集团)有限责任公司 195,688,961 人民币普通股 195,688,961 中航投资控股有限公司 160,136,566 人民币普通股 160,136,566 中国证券金融股份有限公司 93,108,418 人民币普通股 93,108,418 陕西飞机工业(集团)有限公司 74,447,181 人民币普通股 74,447,181 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防 33,838,942 人民币普通股 33,838,942 指数分级证券投资基金 西安航空制动科技有限公司 33,101,256 人民币普通股 33,101,256 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工 30,853,328 人民币普通股 30,853,328 指数分级证券投资基金 香港中央结算有限公司 26,861,068 人民币普通股 26,861,068 中央汇金资产管理有限责任公司 26,520,400 人民币普通股 26,520,400 中航投资控股有限公司、西安飞机工业(集团)有限责任公司、陕 西飞机工业(集团)有限公司和西安航空制动科技有限公司同为中 上述股东关联关系或一致行动的说明 国航空工业集团有限公司的下属公司;未知其他股东之间是否存在 关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动 人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如 无 有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 中航飞机股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期资产负债表项目与年初相比发生重大变动的说明 单位:元 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 增减额 增减比例(%) 货币资金 3,221,663,568.45 8,691,411,352.68 -5,469,747,784.23 -62.93% 应收票据 2,357,968,312.55 1,228,924,589.53 1,129,043,723.02 91.87% 交易性金融资产 171,897,574.94 0.00 171,897,574.94 - 可供出售金融资产 0.00 294,000,216.65 -294,000,216.65 -100.00% 长期股权投资 2,510,075,087.12 571,657,423.45 1,938,417,663.67 339.09% 其他权益工具投资 362,297,238.69 0.00 362,297,238.69 - 无形资产 273,303,047.87 430,847,387.37 -157,544,339.50 -36.57% 开发支出 0.00 1,310,138,170.16 -1,310,138,170.16 -100.00% 短期借款 1,095,500,000.00 1,832,438,400.00 -736,938,400.00 -40.22% 一年内到期的非流动负债 0.00 75,058,057.94 -75,058,057.94 -100.00% 长期借款 1,200,000,000.00 147,497,106.00 1,052,502,894.00 713.58% 少数股东权益 31,452,373.59 3,265,058,909.45 -3,233,606,535.86 -99.04% (1)货币资金较年初减少的主要原因是本期中航西飞民用飞机有限责任公司(以下简称“西 飞民机公司”)、中航沈飞民用飞机有限责任公司(以下简称“沈飞民机公司”)不再 纳入合并报表范围及采购支出增加。 (2)应收票据较年初增加的主要原因是本期部分新增货款未到兑付期。 (3)交易性金融资产较年初增加的主要原因是本期执行新金融工具准则。 (4)可供出售金融资产较年初减少的主要原因是本期执行新金融工具准则。 (5)长期股权投资较年初增加的主要原因是本期西飞民机公司和沈飞民机公司不再纳入合并 报表范围。 6 中航飞机股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 (6)其他权益工具投资较年初增加的主要原因是本期执行新金融工具准则。 (7)无形资产较年初减少的主要原因是本期沈飞民机公司不再纳入合并报表范围。 (8)开发支出较年初减少的主要原因是本期西飞民机公司不再纳入合并报表范围。 (9)短期借款较年初减少的主要原因是短期借款到期偿还。 (10)一年内到期的非流动负债较年初减少的主要原因是本期沈飞民机公司不再纳入合并报 表范围。 (11)长期借款较年初增加的主要原因是本期流动资金贷款增加。 (12)少数股东权益较年初减少的主要原因是本期西飞民机公司和沈飞民机公司不再纳入合 并报表范围。 2、报告期公司利润表项目与上年同期相比发生重大变动的说明 单位:元 项 目 2019 年 1-9 月 上年同期 增减额 增减比例(%) 税金及附加 28,592,171.44 57,445,328.68 -28,853,157.24 -50.23% 财务费用 -36,134,055.80 -53,516,352.20 17,382,296.40 32.48% 资产处置收益 24,253,803.55 3,554,844.69 20,698,958.86 582.27% 营业利润 401,103,604.28 272,427,768.96 128,675,835.32 47.23% 利润总额 401,711,606.84 245,073,233.76 156,638,373.08 63.91% 净利润 339,059,903.54 168,288,073.38 170,771,830.16 101.48% 归属于母公司所有者的净 342,903,048.31 232,305,122.62 110,597,925.69 47.61% 利润 少数股东损益 -3,843,144.77 -64,017,049.24 60,173,904.47 94.00% (1)税金及附加同比减少的主要原因是本期沈飞民机公司不再纳入合并报表范围,相应税金 支出减少。 (2)财务费用同比增加的主要原因是本期汇兑收益较上年同期减少。 (3)资产处置收益同比增加的主要原因是本期处置非流动资产收益较上年同期增加。 (4)营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润同比增加的主要原因是本 期交付的航空产品结构发生变化。 (5)少数股东损益同比增加的主要原因是本期子公司实现的净利润较上年同期增加。 3、报告期现金流量表构成情况与上年同期相比发生重大变动的说明 7 中航飞机股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 单位:元 项 目 2019 年 1-9 月 上年同期 增减额 增减比例(%) 一、经营活动 现金流入总额 13,859,396,375.03 13,495,203,132.65 364,193,242.38 2.70% 现金流出总额 17,577,769,542.21 16,411,380,818.11 1,166,388,724.10 7.11% 现金流量净额 -3,718,373,167.18 -2,916,177,685.46 -802,195,481.72 -27.51% 二、投资活动 现金流入总额 26,692,622.71 35,652,332.44 -8,959,709.73 -25.13% 现金流出总额 2,729,821,341.15 561,154,333.36 2,168,667,007.79 386.47% 现金流量净额 -2,703,128,718.44 -525,502,000.92 -2,177,626,717.52 -414.39% 三、筹资活动 现金流入总额 2,228,312,800.00 2,648,731,072.00 -420,418,272.00 -15.87% 现金流出总额 1,315,864,746.66 1,662,529,100.51 -346,664,353.85 -20.85% 现金流量净额 912,448,053.34 986,201,971.49 -73,753,918.15 -7.48% (1)经营活动现金流量净额同比减少的主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金较上 年同期增加。 (2)投资活动现金流量净额同比减少的主要原因是本期西飞民机公司和沈飞民机公司不再纳 入合并报表范围。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 (一)对西飞民机公司增资事项 根据西飞民机公司各方股东签订的《中航西飞民用飞机有限责任公司增资协议书》约定: 公司以新舟60/600相关机载成品、航材备件、民机工装、固定资产等实物资产向西飞民机公 司增资9.22168亿元。第二期实物资产移交完成后,公司共向西飞民机公司增资8.3508亿元, 尚存在出资差额8,709.05万元。经公司第七届董事会第二十八次会议审议批准,同意公司以 现金方式补足对西飞民机公司上述出资差额。公司已于2019年9月30日按期缴纳了上述出资差 额。 (二)与中航工业集团财务有限责任公司的金融业务情况 2019 年度公司及所属子公司与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“航空工业 财务”)预计发生如下金融业务:在航空工业财务日最高存款限额不超过 80 亿元;贷款额度 不超过 30 亿元;综合授信额度不超过 40 亿元,上述授信额度可循环使用。 8 中航飞机股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 截至 2019 年 9 月 30 日,公司在航空工业财务的存款余额为 242,790.63 万元,贷款余额 5,000 万元,使用银行授信额度 82,184.63 万元,取得利息收入 3,170 万元,支付利息支出 77.03 万元。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 网站名称:巨潮资讯网;公告名称:《对外投资 对西飞民机公司增资事项 2019 年 08 月 27 日 暨关联交易公告》;公告编号:2019-047 与中航工业集团财务有限责任公司 网站名称:巨潮资讯网;公告名称:《关于预计 2019 年 04 月 04 日 2019 年度与中航工业集团财务有限责任公司金 的金融业务情况 融业务额度的公告》;公告编号:2019-016 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期 内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 本期公 计入权益 本期 证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 的累计公 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来 购买 种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 允价值变 售金额 损益 面价值 算科目 源 金额 益 动 交易性 境内外 国泰 9,092,4 公允价 148,514 21,811,8 161,233,61 24,477, 170,326 自有 601211 0.00 0.00 金融资 股票 君安 56.63 值计量 ,255.44 19.50 8.31 708.55 ,074.94 资金 产 9,092,4 148,514 21,811,8 161,233,61 24,477, 170,326 合计 -- 0.00 0.00 -- -- 56.63 ,255.44 19.50 8.31 708.55 ,074.94 证券投资审批董事会公告 不适用 披露日期 证券投资审批股东会公告 无 披露日期(如有) 9 中航飞机股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 五、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 巨潮资讯网:《中航飞机:2019 年 1 月 15 日 2019 年 01 月 15 日 实地调研 机构 投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网:《中航飞机:2019 年 6 月 5 日 2019 年 06 月 05 日 实地调研 机构 投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网:《中航飞机:2019 年 7 月 10 日 2019 年 07 月 10 日 实地调研 机构 投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网:《中航飞机:2019 年 7 月 24 日 2019 年 07 月 24 日 实地调研 机构 投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网:《中航飞机:2019 年 8 月 29 日 2019 年 08 月 29 日 实地调研 机构 投资者关系活动记录表》 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 中航飞机股份有限公司 董 事 会 二○一九年十月二十九日 10