冀中能源股份有限公司 2017 年年度报告摘要 证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2017 定-004 冀中能源股份有限公司 2017 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 2017 年分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 □ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 冀中能源 股票代码 000937 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑温雅 李英 办公地址 河北省邢台市中兴西大街 191 号 河北省邢台市中兴西大街 191 号 传真 0319-2068666 0319-2068666 电话 0319-2098828 0319-2068312 电子信箱 jzny000937@sina.com jzny000937@163.com 2、报告期主要业务或产品简介 1、公司的主要业务 公司业务包括煤炭、化工、电力、建材四大板块,其中煤炭为公司的主要产品。公司煤炭产品按用途分为炼焦煤和动力煤。 其中,炼焦煤具有低灰、低硫、粘结性强等特点,主要用于钢铁行业;动力煤具有低硫、低磷、高挥发分等特点,主要用于 发电、建材、化工等行业。 公司依托自身资源优势及技术优势,通过独立开发与兼并重组等方式实现资产及业务整合,通过科技和管理创新实现有序开 发,坚持以煤为主的发展思路,不断壮大煤炭主业,在资源依托坚实、规模效应显著、抗风险能力较强基础上形成并巩固产 业及产品优势。 2、公司煤炭生产工艺流程如下图: 1 冀中能源股份有限公司 2017 年年度报告摘要 (二)报告期内公司所属行业的发展 2017年,由于供给侧改革深化所带来的持续影响,煤炭市场基本保持了平稳运行态势。2018 年,煤炭行业供给侧改革将继 续推进,提高供给体系质量将会是煤炭去产能、促发展的主基调。李克强总理在《2018 年政府工作报告》中指出,“2018 年 再退出煤炭产能1.5亿吨左右,压减钢铁产能3000万吨左右,淘汰关停不达标的30万千瓦以下煤电机组。”以上说明国家将以 总量性去产能转向结构性去产能,从以退为主转向进退并重。在优化存量资源配置,扩大优质增量供给的政策导向下,通过 先进产能有序增加,加快落后产能退出步伐,提升行业集中度,最终实现供需平衡。 (三)公司的经营模式 1、采购模式 物资管理部行使物资管理职能,负责公司物资管理政策、制度、办法制定及监督考核;对物资价格的审查;组织机关职能部 室对采购计划、物资技术参数的审查;物资采购资金预算审核和采购计划的确定下达物资质量、物资管理标准化的监督管理 检查工作物资采购计划的价格公示和对标工作;各矿(厂)与物资供应分公司的业务协调、纠纷处理和公司安排的其它工作。 2、生产模式 公司编制年度生产计划,规划发展部组织各部门对各矿井煤田地质赋存条件、储量分布状况、煤质指标、生产能力和生产进 度安排等进行综合分析,形成年度煤炭采掘计划、年度采煤工作面接替计划和季、月度分解计划,由规划发展部汇总工作计 划并上报审查,各矿井按照审批下达的总体生产计划组织生产;各生产矿井员工负责生产过程安全、生产、技术现场作业, 公司生产、安全、技术等业务主管部门对生产过程进行指导、监督、考核,保证产品质量和安全生产目标的实现。 3、销售模式 运销分公司负责煤炭销售管理工作,从计划安排、价格管理、货款回收等方面实行统一管理;运销分公司根据价格委员会制 定的价格政策与客户签订销售合同,进行销售。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入 20,381,753,946.22 13,635,659,044.24 49.47% 12,537,010,222.56 归属于上市公司股东的净利润 1,064,340,651.50 243,975,734.26 336.25% 351,812,985.70 归属于上市公司股东的扣除非经 1,102,240,451.49 231,009,877.93 377.14% -1,498,835,771.57 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 4,236,864,128.98 -244,055,266.65 -1,836.03% 1,050,759,175.15 基本每股收益(元/股) 0.3012 0.0690 336.52% 0.0996 稀释每股收益(元/股) 0.3012 0.0690 336.52% 0.0996 加权平均净资产收益率 5.62% 1.32% 4.30% 1.92% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产 45,778,725,805.08 43,516,687,384.76 5.20% 40,708,100,153.69 归属于上市公司股东的净资产 19,293,868,326.98 18,574,368,711.76 3.87% 18,357,311,675.15 2 冀中能源股份有限公司 2017 年年度报告摘要 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 5,079,061,852.50 5,147,844,876.05 5,189,382,699.76 4,965,464,517.91 归属于上市公司股东的净利润 284,944,789.62 285,601,208.19 270,832,032.14 222,962,621.55 归属于上市公司股东的扣除非经 305,089,376.81 303,211,667.74 293,225,692.14 200,713,714.80 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -309,742,301.41 1,117,391,960.65 1,229,530,342.15 2,213,032,797.51 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前 年度报告披露日 报告期末表决权 报告期末普通 一个月末表决权恢 116,229 前一个月末普通 109,497 恢复的优先股股 0 0 股股东总数 复的优先股股东总 股股东总数 东总数 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 冀中能源集团有限责任公司 国有法人 44.12% 1,032,374,928 526,797,385 质押 242,666,667 冀中能源峰峰集团有限公司 国有法人 16.90% 496,993,329 100,149,623 质押 112,700,000 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 国有法人 6.88% 243,252,041 冀中能源张家口矿业集团有限公司 国有法人 3.33% 117,677,888 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.23% 43,364,800 杨龙活 境内自然人 0.67% 23,740,017 李庆涛 境内自然人 0.32% 11,248,903 中国国际金融香港资产管理有限公 境外法人 0.31% 10,963,939 司-客户资金 鹏华基金-交通银行-中国人寿财 产保险-中国人寿财产保险股份有 其他 0.30% 10,771,330 限公司委托鹏华基金管理有限公司 多策略绝对收益组合 香港中央结算有限公司 境外法人 0.22% 7,729,116 公司前 10 名股东中,峰峰集团、邯矿集团和张矿集团为冀中能源集团的 上述股东关联关系或一致行动的说明 控股子公司;公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知 其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 本公司股票为融资融券标的证券,前 10 名普通股股东中,邯矿集团通过 信用担保账户持股数量为 150,000,000 股,股东杨龙活通过信用担保账户 参与融资融券业务股东情况说明(如有) 持股数量为 23,740,017 股,股东李庆涛通过信用担保账户持股数量为 11,248,903 股。 3 冀中能源股份有限公司 2017 年年度报告摘要 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 (1)公司债券基本信息 债券余额 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 利率 (万元) 冀中能源股份有限公司 2016 年面向合格投资 16 冀中 01 112292 2021 年 03 月 23 日 150,000 5.40% 者公开发行公司债券(第一期) 冀中能源股份有限公司 2016 年面向合格投资 16 冀中 02 112432 2021 年 08 月 22 日 150,000 4.77% 者公开发行公司债券(第二期) 冀中能源股份有限公司 2017 年面向合格投资 17 冀中 01 112557 2022 年 07 月 26 日 200,000 5.17% 者公开发行公司债券(第一期) 报告期内公司债券的付息兑 2017 年 3 月 23 日,公司完成了公司债券“16 冀中 01”上一计息期间的利息支付事宜。2017 付情况 年 8 月 22 日,公司完成了公司债券“16 冀中 02”上一计息期间的利息支付事宜。 (2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 2017年6月27日,大公国际资信评估有限公司评定公司的主体长期信用等级为AA+,评级展望稳定,“16 冀中01”、“16 冀中 02”的信用等级维持AAA。 2017年7月24日,大公国际资信评估有限公司评定公司的主体长期信用等级为AA+,评级展望稳定,2016年公司债券的信用 等级维持AAA。 以上评级报告详见本公司于2017年6月27日、2017年7月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的评级报告。 本公司将在2017年年度报告披露之日起两个月内在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露公司债券评级报告,请投资者关 注。 4 冀中能源股份有限公司 2017 年年度报告摘要 (3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 单位:万元 项目 2017 年 2016 年 同期变动率 资产负债率 54.52% 53.83% 0.69% EBITDA 全部债务比 14.76% 10.11% 4.65% 利息保障倍数 3.4 1.64 107.32% 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求 2017年,公司紧紧抓住煤炭市场企稳向好的有利时机,以“质量效益”为中心,以“提质增效、转型发展”为主线,改革创 新,攻坚克难,瘦身减负,强身健体,实现了企业稳健运营和健康发展。 在煤炭业务方面,完成原煤产量2753.22万吨,同比增加63.15万吨,同比增长2.35%;合计生产精煤1319.50万吨,其中, 冶炼精煤1042.65万吨,同比减少47.98万吨,同比降低4.40%。非煤业务方面:生产焦炭136.97万吨,同比增长28.69%;生产 玻纤制品7.27万吨,同比增长1.54%;发电6.09亿千瓦时,同比降低39.70%。 报告期内,公司实现营业收入203.82亿万元,同比增加49.47%;全年实现营业利润17.68亿元,同比增加533.96%;实现 归属于上市公司股东的净利润10.64亿元,同比增长336.25%。 报告期内,公司未进行矿产勘探活动。截至2017年12月31日,公司下属共22座矿井,总地质储量33.67亿吨,年度核定 生产能力3,450万吨。公司目前在产矿井的总可采储量约7.38亿吨,以优质炼焦煤 1/3 焦煤、肥煤、气肥煤以及瘦煤为主。 1、主要产品产、销量情况 2017 年产量 2016 年产量 同比增减 2017 年销量 2016 年销量 同比增减 煤炭(万吨) 2,753.22 2,690.07 2.35% 2,758.39 2,700.59 2.14% 焦炭(万吨) 136.97 106.43 28.69% 138.05 105.60 30.73% 玻璃纤维(万吨) 7.27 7.16 1.54% 7.08 7.04 0.57% 电力(万度) 60993.41 100968.56 -39.59% 60993.41 100968.56 -39.59% 2、分煤种的产、销情况 项目 2017 年产量 2016 年产量 同比增减 2017 年销量 2016 年销量 同比增减 原煤(万吨) 2,753.22 2,690.07 2.35% 619.55 568.27 9.02% 洗精煤(万吨) 1,319.50 1,472.68 -10.40% 1,347.00 1,622.50 -16.98% 洗混煤(万吨) 506.74 482.77 4.97% 500.53 392.19 27.62% 煤泥及其他(万吨) 311.38 308.74 0.86% 291.30 367.86 -20.81% 3、各煤种销售价格对比情况 项目 2017 年平均售价 2016 年平均售价 同比增减% 原煤 277.62 216.87 28.01% 洗精煤(元) 975.24 609.76 59.94% 洗混煤(元) 282.26 198.60 42.12% 煤泥及其他(元) 93.77 64.09 46.31% 商品煤综合售价(元) 601.65 415.53 44.79% 5 冀中能源股份有限公司 2017 年年度报告摘要 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 煤炭 17,083,515,101.15 12,275,979,190.76 28.14% 47.39% 41.38% 3.05% 电力 217,779,600.07 273,061,926.63 -25.38% -33.82% -12.78% -30.25% 建材 397,546,651.90 357,248,258.45 10.14% -1.79% 1.63% -3.02% 化工 2,653,976,442.78 2,415,282,792.04 8.99% 107.85% 105.37% 1.10% 其他 28,936,150.32 39,455,598.38 -36.35% -15.82% -29.65% 26.80% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用□ 不适用 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 影响本期金额 影响上期金额 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》 (2017),政府补助的会计处理方法从总额法改 为允许采用净额法,将与资产相关的政府补助相 关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命 内平均分配改为按照合理、系统的方法分配,并 ① 其他收益 73,402,461.90 -- 修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日 ② 营业外收入 -73,402,461.90 -- 尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府 补助适用修订后的准则。 对新的披露要求不需提供比较信息,不对比较报 表中其他收益的列报进行相应调整。 6 冀中能源股份有限公司 2017 年年度报告摘要 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 影响本期金额 影响上期金额 根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通 知》(财会[2017]30 号),在利润表中新增“资 产处置收益”项目,反映企业出售划分为持有待 售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投 资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或 损失,处置未划分为持有待售的固定资产、在建 工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置 利得或损失,以及债务重组中因处置非流动资产 ① 资产处置损益 139,126,836.16 4,586,055.08 产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的 利得或损失。 ② 营业外收入 -139,348,837.25 -4,586,055.08 ③ 营业外支出 - 222,001.09 -- 相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项 下的“其中:非流动资产处置利得”和“其中: 非流动资产处置损失”项目,反映企业发生的营 业利润以外的收益,主要包括债务重组利得或损 失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐 赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、 流动资产毁损报废损失等。 对比较报表的列报进行了相应调整。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 7