河北金牛能源股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人王社平、主管会计工作负责人陈立军及会计机构负责人郑温雅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 6,996,223,697.60 6,250,441,862.95 11.93%
所有者权益（或股东权益） 3,928,390,670.13 3,630,830,663.58 8.20%
每股净资产 4.9856 4.6082 8.19%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 301,060,128.80 162,772,475.96 84.96%
经营活动产生的现金流量净额 606,784,218.64 297,128,354.21 104.22%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.7701 0.3771 104.22%
基本每股收益 0.3821 0.2123 79.98%
稀释每股收益 0.3821 0.2123 79.98%
净资产收益率 7.66% 5.03% 2.63%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 7.69% 4.86% 2.83%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 243,947.31
营业外支出 -1,355,344.90
所得税影响 138,849.40
合计 -972,548.19
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 25,287
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
河北金牛能源集团有限责任公司 39,159,946 人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金 17,224,305 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 16,692,923 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金 13,530,810 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 11,983,022 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 11,849,058 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 11,038,011 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 9,719,914 人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金 9,710,770 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 9,275,737 人民币普通股
报告期公司前10名股东的关联关系说明：公司通过电话或函证、上网查询了解了前10名股东中能了解到的股东情况，前10名股东中，除河北金牛能源集团有限责任公司所持股份中的415,040,322股为有限售条件流通股之外，其余皆为上市流通股。海富通精选证券投资基金与海富通股票证券投资基金同属海富通基金管理有限公司管理；华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)与华夏成长证券投资基金同属华夏基金管理有限公司管理；其他股东之间未知存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、"货币资金"较上年期末增加61.21%，主要是煤炭销售形势较好,主要产品煤炭涨价较多、货款回收情况良好所致。2、"预付款项"较上年期末增加71.78%，主要是公司的控股子公司金牛天铁煤焦化有限公司筹建期预付的在建厂房工程款、设备款增加所致。3、"长期股权投资"较上年期末增加5076.65%，主要是公司对沧州化学工业股份有限公司的投资款72,025,309.00元，一季度未合并其报表所致。4、"在建工程"较上年期末增加38.02%，主要原因是公司在建工程项目进度增加所致。5、"工程物资"较上年期末增加848.80%，主要是公司在建工程项目购进的待安装设备增加所致。6、"长期待摊费用"较上年期末增加39.81%，主要是公司控股子公司金牛天铁煤焦化有限公司筹建期的开办费增加所致。7、"短期借款"较上年期末增加111.11%，主要是本公司新增加了1亿元的短期借款所致。8、"应付利息"较上年期末增加92.78%，主要是按月计提短期融资券利息所致。9、"长期借款"较上年同期减少39.05%，主要是本公司控股子公司寿阳县段王煤化有限公司归还了长期借款所致。10、"长期应付款"较上年期末增加34.24%，主要是按原煤产量计提的安全生产费增加所致。11、"少数股东权益"较上年期末增加73.09%，主要是本期本公司控股子公司寿阳县段王煤化有限公司利润增加所致。12、"营业收入"较上年同期增加52.34%，主要是煤炭产品售价上涨、销售量增加所致。13、"营业成本"较上年同期增加50.01%，主要是安全投入增加，由于钢材涨价,导致所用支护用品、机械配件成本上涨、人工成本增加所致。14、"管理费用"较上年同期增加55.93%，主要是根据新准则要求，将原在制造费用和生产成本科目列支的固定资产修理费改在管理费用科目列支，而去年同期未变更，到报告期才变更所致。15、"营业外收入"较上年同期减少38.14%，主要是同期增值税减免减少所致。16、"营业外支出"较上年同期增加54.07%，主要原因是本公司在山西省的两个控股子公司计提的农村义务教育费按销售量的3元/吨煤计提，且不允许税前扣除和母公司捐赠同期也有所增加。16、"利润总额"较上年同期增加67.60%，"净利润"较上年同期增长83.93%，"基本每股收益"较去年同期增长79.97%，主要原因是产品售价提高、销售收入增加所致。17、"所得税费用"较上年同期增加31.89%，主要原因是利润总额增加所致。18、"经营活动产生的现金流量净额"较去年同期增加104.22%，主要是煤价上涨，销售收入增加所致。19、"投资活动产生的现金流量净额"较去年同期减少59.02%，主要是同比新增金牛天铁和金牛旭阳等子公司投资所致。20、"筹资活动产生的现金流量净额"较去年同期增加较多，主要是报告期子公司吸收投资和增加的1亿元短期借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内公司完成了收购沧州化学工业股份有限公司的股份过户工作，正式成为其控股股东。相关公告刊登于2008年3月25日、27日、31日的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上。2、报告期内，公司行使了"金牛转债"的赎回权，注销了赎回的"金牛转债"，"金牛转债"于2008年3月19日摘牌。相关公告刊登于2008年1月22日、2月21日、22日、25日、26日、3月19日的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、本公司股改方案中控股股东河北金牛能源集团有限责任公司承诺：所持股份自获得上市流通权之日起24个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后18个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占金牛能源股份总数的比例不超过5%，且出售价格必须高于既定的最低出售价格（当前为8.01元/股）。并承诺锁定期期满后，严格按照主管部门对资源性企业的要求保持对金牛能源的控股比例。截至本报告期末，该公司严格履行了其承诺。2、在2006年本公司控股股东股权划转时，控股股东河北金牛能源集团有限责任公司承诺："本公司及本公司的其他全资及控股子公司保证逐步将与金牛能源存在同业竞争的优良煤业资产纳入金牛能源，并将逐步采取其他合法、有效的方式消除与金牛能源的同业竞争。"目前对于资产注入范围及可行性正在初步论证与调研，尚无具体时间表，公司将与控股股东共同加快工作进度，并在第一时间进行信息披露。3、2007年12月21日，公司以竞拍方式竞得沧州化学工业股份有限公司（以下简称"沧化股份"）40.85%的控股权，于2008年3月28日本公司完成直接持股12,765.48万股股份的过户手续，成为其控股股东，本公司及本公司控股股东金能集团就重组沧化股份相关事宜进行了承诺。截至本报告期末，该承诺处于严格履行中。各项承诺如下：（1）本公司收购沧州化学工业股份有限公司完成后，自觉遵守并严格履行《沧州化学工业股份有限公司重整计划》。（2）在本公司作为沧州化学工业股份有限公司控股股东及实际控制人期间，与沧州化学工业股份有限公司在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。（3）本公司及本公司控制的其他企业与上市公司之间目前不存在同业竞争。本次收购完成后本公司及本公司控制的其他企业将不从事与上市公司之间可能存在同业竞争的业务。（4）本公司及本公司控制的其他企业严格按照有关规定尽量避免与沧州化学工业股份有限公司发生关联交易，如确实无法避免，本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《沧州化学工业股份有限公司章程》的有关规定规范与沧州化学工业股份有限公司之间的关联交易行为，不损害沧州化学工业股份有限公司及其中小股东的合法权益。（5）自本公司竞拍取得沧州化学工业股份有限公司12,765.48万股股份之日起三年内，本公司不转让竞拍取得的上述股份，亦不会将上述股份对外提供质押担保。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
2008年1-6月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%-100%
公司预计本年1-6月净利润同比增长幅度为50%-100%
2007年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润 293,781,397.31元
业绩变动的原因 本期公司主要产品煤炭市场售价上涨、销售量增加所致。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
600722 *ST沧化 72,053,433.00 30.29% 72,053,433.00 0.00 0.00
合计 72,053,433.00 - 72,053,433.00 0.00 0.00
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月30日 金牛能源大酒店第六会议室、邢东矿和玻纤分公司 实地调研 华夏基金管理有限公司李一；国金证券龚云华；诺安基金管理有限公司张小川；广发基金管理公司朱纪刚；鹏华基金管理有限公司顾少华；融通基金管理有限公司霍竞春；海富通基金管理有限公司蒋征；泰达荷银基金管理有限公司何淼；工银瑞信基金管理有限公司刘洁 公司基本面情况；发展前景；对外投资情况；资源接替情况；员工队伍稳定性；矿井安全生产情况等。提供公司章程、历年年度报告等书面资料。
2008年02月20日 证券部 实地调研 泰信基金管理有限公司 董红波 公司基本面情况；发展前景；对外投资情况；资源接替情况；员工队伍稳定性；矿井安全生产情况等。提供公司章程、历年年度报告等书面资料。
2008年03月25日 证券部 实地调研 银华基金管理有限公司黄锦超、周晶；招商证券 卢平；国都证券 廖晓东；平安资产管理公司 朱晓龙 公司基本面情况；发展前景；对外投资情况；资源接替情况；员工队伍稳定性；矿井安全生产情况等。提供公司章程、历年年度报告等书面资料。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：河北金牛能源股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,044,071,002.77 745,438,635.01 647,656,134.96 394,574,755.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 782,253,865.34 778,377,875.50 877,699,178.16 867,436,982.17
应收账款 234,129,409.17 182,501,037.77 186,428,300.39 161,977,679.07
预付款项 426,509,898.91 197,509,163.20 248,288,251.91 214,030,304.00
应收股利 840,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 85,542,560.21 67,618,919.50 75,679,518.07 58,701,625.86
买入返售金融资产
存货 185,487,076.53 168,253,861.55 167,896,563.04 138,347,563.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,000,000.00 157,600,000.00 87,600,000.00
流动资产合计 2,807,993,812.93 2,297,299,492.53 2,203,647,946.53 1,923,508,909.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 73,444,065.22 432,459,934.76 1,418,756.22 244,434,625.76
投资性房地产
固定资产 3,573,617,491.69 3,348,495,385.12 3,596,794,601.74 3,369,600,768.39
在建工程 335,303,873.16 270,044,963.56 242,937,224.68 233,675,435.39
工程物资 5,697,617.46 5,221,864.00 600,505.80
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 83,814,516.03 55,718,821.23 88,805,263.54 56,878,258.29
开发支出
商誉 102,991,894.03 102,991,894.03
长期待摊费用 403,049.49 288,292.82 183,017.80
递延所得税资产 12,957,377.59 11,154,331.15 12,957,377.59 11,154,331.15
其他非流动资产
非流动资产合计 4,188,229,884.67 4,123,095,299.82 4,046,793,916.42 3,915,926,436.78
资产总计 6,996,223,697.60 6,420,394,792.35 6,250,441,862.95 5,839,435,346.67
流动负债：
短期借款 190,000,000.00 190,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
应付短期融资券 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 52,397,505.00
应付账款 476,729,195.02 432,186,087.88 583,480,819.84 532,363,818.62
预收款项 530,672,154.82 514,052,911.46 473,937,325.85 442,684,300.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 236,117,630.77 219,610,293.33 188,784,197.52 174,353,643.02
应交税费 231,282,123.36 211,629,760.84 194,184,353.58 181,579,060.65
应付利息 9,333,493.15 9,333,493.15 4,841,486.25 4,841,486.25
应付股利 4,856,136.32 3,871,136.32
其他应付款 524,892,375.91 418,431,701.88 422,702,830.00 329,176,062.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,606,280,614.35 2,345,244,248.54 2,311,802,149.36 2,104,998,370.94
非流动负债：
长期借款 12,000,755.61 19,688,401.33
应付债券 217,100.00 217,100.00
长期应付款 160,223,661.59 126,370,645.97 119,353,713.52 85,185,966.52
专项应付款 3,300,000.00 3,300,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 175,524,417.20 126,370,645.97 142,559,214.85 85,403,066.52
负债合计 2,781,805,031.55 2,471,614,894.51 2,454,361,364.21 2,190,401,437.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 787,952,533.00 787,952,533.00 787,911,851.00 787,911,851.00
资本公积 1,046,209,709.16 1,046,209,709.16 1,049,750,513.41 1,049,750,513.41
减：库存股
盈余公积 379,973,567.83 379,973,567.83 379,973,567.83 379,973,567.83
一般风险准备
未分配利润 1,714,254,860.14 1,734,644,087.85 1,413,194,731.34 1,431,397,976.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,928,390,670.13 3,948,779,897.84 3,630,830,663.58 3,649,033,909.21
少数股东权益 286,027,995.92 165,249,835.16
所有者权益合计 4,214,418,666.05 3,948,779,897.84 3,796,080,498.74 3,649,033,909.21
负债和所有者权益总计 6,996,223,697.60 6,420,394,792.35 6,250,441,862.95 5,839,435,346.67
4.2 利润表
编制单位：河北金牛能源股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,835,920,361.53 1,497,931,229.06 1,205,111,427.64 1,139,883,612.84
其中：营业收入 1,835,920,361.53 1,497,931,229.06 1,205,111,427.64 1,139,883,612.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,431,850,617.73 1,105,861,609.31 969,934,072.42 916,328,254.88
其中：营业成本 1,113,095,840.40 820,197,760.29 741,997,115.25 713,088,690.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 25,785,580.31 23,938,246.70 20,732,117.54 19,397,058.09
销售费用 33,239,057.00 22,736,742.45 35,259,327.43 24,687,617.40
管理费用 252,345,124.06 229,930,857.14 161,829,940.85 149,137,969.31
财务费用 9,177,717.82 9,058,002.73 10,115,571.35 10,016,919.70
资产减值损失 -1,792,701.86
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 99,377.78 2,653,833.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 404,169,121.58 394,723,453.13 235,177,355.22 223,555,357.96
加：营业外收入 5,963,101.68 5,954,498.08 9,639,298.57 9,602,983.57
减：营业外支出 2,090,663.18 663,898.95 1,356,991.90 359,909.52
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 408,041,560.08 400,014,052.26 243,459,661.89 232,798,432.01
减：所得税费用 100,763,270.52 96,767,941.38 76,401,371.52 72,883,165.66
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 307,278,289.56 303,246,110.88 167,058,290.37 159,915,266.35
归属于母公司所有者的净利润 301,060,128.80 303,246,110.88 162,772,475.96 159,915,266.35
少数股东损益 6,218,160.76 4,285,814.41
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3821 0.3849 0.2123 0.2032
（二）稀释每股收益 0.3821 0.3849 0.2123 0.2032
4.3 现金流量表
编制单位：河北金牛能源股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,010,455,404.35 1,866,043,672.56 1,384,512,844.90 1,305,955,774.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 624,694.04 624,694.04 4,160,896.03 4,160,896.03
收到其他与经营活动有关的现金 6,761,788.00 5,361,343.71 17,305,185.03 17,268,870.03
经营活动现金流入小计 2,017,841,886.39 1,872,029,710.31 1,405,978,925.96 1,327,385,540.25
购买商品、接受劳务支付的现金 588,450,019.61 531,308,946.43 472,840,866.01 465,206,065.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 370,521,841.22 346,696,780.20 281,905,760.69 270,872,666.17
支付的各项税费 279,831,431.39 255,272,766.84 227,957,549.52 216,064,552.69
支付其他与经营活动有关的现金 172,254,375.53 150,295,728.63 126,146,395.53 119,635,882.19
经营活动现金流出小计 1,411,057,667.75 1,283,574,222.10 1,108,850,571.75 1,071,779,166.62
经营活动产生的现金流量净额 606,784,218.64 588,455,488.21 297,128,354.21 255,606,373.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 99,377.78 3,493,833.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,741,413.35 1,532,225.38 584,260.20 531,101.23
投资活动现金流入小计 1,880,791.13 35,026,058.76 584,260.20 531,101.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 366,478,409.88 152,862,149.07 232,013,315.49 195,830,918.02
投资支付的现金 50,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,125,309.00 117,125,309.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 417,603,718.88 369,987,458.07 262,013,315.49 225,830,918.02
投资活动产生的现金流量净额 -415,722,927.75 -334,961,399.31 -261,429,055.29 -225,299,816.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 116,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 116,000,000.00
取得借款收到的现金 190,000,000.00 190,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 306,000,000.00 190,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
偿还债务支付的现金 98,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,391,725.75 2,391,725.75 6,979,231.89 6,979,231.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 254,697.33 238,483.55 303,965.57 298,416.45
筹资活动现金流出小计 100,646,423.08 92,630,209.30 97,283,197.46 97,277,648.34
筹资活动产生的现金流量净额 205,353,576.92 97,369,790.70 -7,283,197.46 -7,277,648.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 396,414,867.81 350,863,879.60 28,416,101.46 23,028,908.50
加：期初现金及现金等价物余额 647,656,134.96 394,574,755.41 452,092,111.54 343,360,484.36
六、期末现金及现金等价物余额 1,044,071,002.77 745,438,635.01 480,508,213.00 366,389,392.86
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
