证券代码：000961         证券简称：中南建设          公告编号：2018-227

              江苏中南建设集团股份有限公司
关于为联营公司转让及回购资产收益权承担差额补足义务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别风险提示：

    本次担保后，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南建
设”）及控股子公司担保额度总金额为 11,508,571 万元，实际对外担保总额为
3,889,844.65 万元，占公司最近一期经审计（2017 年 12 月 31 日）归属上市公司
股东的股东权益的比例为 276.81%，请广大投资者充分关注担保风险。

    一、交易及担保情况的概述

    为了促进慈溪檀悦府项目的开发建设，公司持股20%的联营公司宁波光凯房
地产开发有限公司（以下简称“宁波光凯”）向上海爱建信托有限责任公司（以下
简称“爱建信托”）以不超过25,000万元转让该项目的资产收益权，期限12个月，
到期后回购，回购溢价率为12.5%。公司持股20%的联营公司杭州水胜鑫房地产
开发有限公司（以下简称“杭州水胜鑫”，宁波光凯的母公司）以其持有的宁波光
凯100%股权为有关交易提供质押担保；宁波光凯以其持有的慈溪檀悦府项目的
土地使用权为有关交易提供抵押担保；杭州水胜鑫的股东中南建设、阳光城集团
股份有限公司、重庆华宇集团有限公司、上海上坤置业有限公司需要为回购宁波
光凯资产收益权不足承诺收益率提供差额补足义务，担保金额25,000万元。
    公司于 2018 年 12 月 7 日召开第七届董事会第三十三次会议，会议以 12
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为联营公司转让及
回购资产收益权承担差额补足义务的议案》，本议案尚需提交股东大会审议通过。
   （详见刊登于2018年12月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网上的相关公告）。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：宁波光凯房地产开发有限公司
    公司成立日期： 2018年5月28日
    公司注册地点：浙江省慈溪市智慧谷科技广场1号楼
    公司法定代表人：李晓冬
    公司注册资本： 5000万
    公司主营业务：房地产开发；市政工程、园林绿化工程、物业服务、自有房
屋租赁。
    股东情况：




    公司信用情况：不是失信责任主体，公司信用情况良好
    财务情况：
                                                                     单位：万元
                  资产        负债                 营业       营业
    时间                                 净资产                         净利润
                  总额        总额                 收入       利润
2018年三季度
                 42,883.22   42,986.27   -103.05          0   -103.05    -103.05
（未经审计）

    三、差额补足协议的主要内容

    1、协议方：本公司、爱建信托
    2、协议主要内容：在《资产收益权转让及回购合同》项下任一标的资产收
益权回购价款支付日（包含正常回购/违约提前回购的情形），若爱建信托未能按
时足额收到宁波光凯应支付的标的资产收益权回购价款的，则公司应按照《资产
收益权转让及回购合同》约定应支付的回购价款全部款项与宁波光凯已经支付款
项的差额部分向爱建信托承担不超过 25,000 万元的差额补足义务。
    3、差额补足期间：本协议生效之日至《资产收益权转让及回购合同》约定
的回购期限到期日后两年止。

    四、董事会意见

    本次公司为联营公司宁波光凯承担人民币 25,000 万元的差额补足义务，是
基于该公司项目开发需要，目前慈溪檀悦府项目开发正常，宁波光凯偿还债务能
力较强，公司提供担保不增加公司风险。公司、阳光城集团股份有限公司、上海
上坤置业有限公司及重庆华宇集团有限公司皆提供主债权 100%的差额补足，本
次提供担保不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。同意本
次担保事项。

    五、独立董事意见

    通过对联营公司宁波光凯的了解，承担差额补足义务涉及的融资确系经营发
展所需，有关担保事项是宁波光凯业务正常开展的必要条件。宁波光凯不是失信
责任主体，目前宁波光凯项目开发正常，偿还债务能力较强，担保不增加公司风
险，且公司、阳光城集团股份有限公司、上海上坤置业有限公司及重庆华宇集团
有限公司皆承担有关融资 100%的差额补足义务，该项担保不损害中小股东在内
的全体股东及公司的利益。同意公司对本次转让及回购宁波光凯资产收益权承担
差额补足义务。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 11,508,571 万元，本次
担保提供后公司及控股子公司对外担保总额为 3,889,844.65 万元，占公司最近一
期经审计（2017 年 12 月 31 日）净资产的比例为 276.81%；公司及控股子公司对
合并报表外单位提供的担保总额为 404,754 万元，占公司最近一期经审计（2017
年 12 月 31 日）净资产的比例为 28.80%；逾期担保金额为 0 万元，涉及诉讼的
担保金额为 0 万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为 0 万元。

    七、备查文件

    1、相关协议。
    特此公告。
                                           江苏中南建设集团股份有限公司
                                                        董事会
                                               二○一八年十二月八日