证券代码：000961 证券简称：大连金牛 公告编号：2009-004
大连金牛股份有限公司2008年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名
魏守忠 因公出差 高炳岩
张吉昌 因公出差 张启銮
1.4 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5 公司董事长赵明远先生、总经理孙久红先生、财务总监刘月鹏先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 大连金牛
股票代码 000961
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 辽宁省大连市甘井子区工兴路4号
注册地址的邮政编码 116031
办公地址 辽宁省大连市甘井子区工兴路4号
办公地址的邮政编码 116031
公司国际互联网网址 http://www.dljn.com
电子信箱 dljn000961@163.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘月鹏 王永杰
联系地址 辽宁省大连市甘井子区工兴路4号 辽宁省大连市甘井子区工兴路4号
电话 0411-86672112-3010 0411-8667886868、86672112-2198、2188
传真 0411-86678899 0411-86678899
电子信箱 dljn000961@163.com dljn000961@163.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008年 2007年 本年比上年增减（％） 2006年
营业收入 3,479,169,462.09 3,475,461,645.56 0.11% 2,783,103,425.82
利润总额 32,704,761.55 45,134,052.71 -27.54% 33,717,020.43
归属于上市公司股东的净利润 26,909,708.58 26,095,946.13 3.12% 23,641,590.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,942,391.30 25,072,170.50 -8.49% 23,157,170.45
经营活动产生的现金流量净额 295,800,076.94 -50,114,257.10 690.25% -21,656,804.50
2008年末 2007年末 本年末比上年末增减（％） 2006年末
总资产 3,596,518,203.14 3,678,853,886.63 -2.24% 3,677,831,777.83
所有者权益（或股东权益） 1,187,311,131.24 1,160,401,422.66 2.32% 1,134,155,476.53
股本 300,530,000.00 300,530,000.00 0.00% 300,530,000.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008年 2007年 本年比上年增减（％） 2006年
基本每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.00% 0.08
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.00% 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.08 0.08 0.00% 0.08
全面摊薄净资产收益率（%） 2.27% 2.25% 0.02% 2.08%
加权平均净资产收益率（%） 2.29% 2.27% 0.02% 2.11%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 1.93% 2.16% -0.23% 2.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.96% 2.19% -0.23% 2.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.98 -0.17 690.25% -0.07
2008年末 2007年末 本年末比上年末增减（％） 2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.95 3.86 2.33% 3.77
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 2,327,500.02
债务重组损益 2,956,699.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,557.01
所得税影响数 -1,322,439.10
合计 3,967,317.28 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 107,206,830 35.67% 0 0 0 0 0 107,206,830 35.67%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 107,206,830 35.67% 0 0 0 107,206,830 35.67%
3、其他内资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
其中：境内非国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
5、高管股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 193,323,170 64.33% 0 0 0 0 0 193,323,170 64.33%
1、人民币普通股 193,323,170 64.33% 0 0 0 0 0 193,323,170 64.33%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 300,530,000 100.00% 0 0 0 0 0 300,530,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
东北特殊钢集团有限责任公司 107,206,830 0 0 107,206,830 股改承诺 －
合计 107,206,830 0 0 107,206,830 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 42,036
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
东北特殊钢集团有限责任公司 国有法人 40.67% 122,233,330 107,206,830 122,232,580
方怀月 境内自然人 1.44% 4,330,000 0 0
阎春英 境内自然人 0.53% 1,588,200 0 0
孙亮 境内自然人 0.47% 1,409,147 0 0
郑琼 境内自然人 0.42% 1,249,500 0 0
河南金悦实业有限公司 境内自然人 0.41% 1,220,000 0 0
杭州博卡制衣有限公司 境内自然人 0.38% 1,149,664 0 0
付主光 境内自然人 0.34% 1,032,400 0 0
瓦房店轴承集团有限责任公司 境内国有法人 0.32% 963,050 0 0
许飞 境内自然人 0.29% 881,628 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
方怀月 4,330,000 人民币普通股
阎春英 1,588,200 人民币普通股
孙亮 1,409,147 人民币普通股
郑琼 1,249,500 人民币普通股
河南金悦实业有限公司 1,220,000 人民币普通股
杭州博卡制衣有限公司 1,149,664 人民币普通股
付主光 1,032,400 人民币普通股
瓦房店轴承集团有限责任公司 963,050 人民币普通股
许飞 881,628 人民币普通股
赵顺舟 854,900 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 ⑴东北特殊钢集团有限责任公司为本公司的控股股东。⑵前10名股东中国有法人股股东东北特殊钢集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。(3)未知前十名无限售条件股东是否存在关联或一致行动人关系，也未知是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
控股股东名称：东北特殊钢集团有限责任公司成立日期：2004年5月18日注册资本：364,417万元公司类别：国有控股住 所：大连市甘井子区工兴路4号法定代表人：赵明远公司经营范围：钢冶炼、钢压延加工、汽车保养、汽车(轿车除外)销售，特殊钢产品、深加工产品及附加产品生产、销售；机械加工制造；机电设备设计、制造、安装、维修；来料加工；房屋、设备租赁；冶金技术咨询及服务，货物及技术进出口（国家禁止的除外，限制品种办理许可证后方可经营）。*
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
赵明远 董事长 男 56 2007年07月28日 2010年07月28日 0 0 - 0.00 是
刘 伟 董事 男 42 2007年07月28日 2010年07月28日 0 0 - 0.00 是
邵福群 董事 男 46 2007年07月28日 2010年07月28日 0 0 - 0.00 是
高炳岩 董事 男 49 2007年07月28日 2010年07月28日 0 0 - 0.00 是
周建平 董事 男 59 2007年07月28日 2010年07月28日 0 0 - 0.00 是
董学东 董事 男 48 2007年07月28日 2010年07月28日 0 0 - 0.00 是
魏守忠 董事 男 44 2007年07月28日 2010年07月28日 0 0 - 0.00 是
孙久红 董事 男 42 2007年07月28日 2010年07月28日 0 0 - 20.00 否
贵立义 独立董事 男 65 2007年07月28日 2010年07月28日 0 0 - 4.00 否
张启銮 独立董事 男 51 2007年07月28日 2010年07月28日 0 0 - 4.00 否
张吉昌 独立董事 男 45 2007年07月28日 2010年07月28日 0 0 - 4.00 否
孔德生 监事会主席 男 38 2007年07月28日 2010年07月28日 0 0 - 0.00 是
王新明 监事 男 55 2007年07月28日 2010年07月28日 0 0 - 12.00 否
王昭利 监事 男 49 2007年07月28日 2010年07月28日 0 0 - 0.00 是
姚玉东 副总经理 男 37 2007年07月28日 2010年07月28日 0 0 - 17.00 否
张晓军 副总经理 男 40 2007年07月28日 2010年07月28日 0 0 - 18.00 否
刘月鹏 财务总监、董事会秘书 男 38 2007年07月28日 2010年07月28日 0 0 - 13.00 否
合计 - - - - - 0 0 - 92.00 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议
赵明远 董事长 8 3 5 0 0 否
刘 伟 董事 8 1 5 2 0 否
邵福群 董事 8 3 5 0 0 否
高炳岩 董事 8 2 5 1 0 否
周建平 董事 8 3 5 0 0 否
董学东 董事 8 1 5 2 0 是
魏守忠 董事 8 3 5 0 0 否
孙久红 董事、总经理 8 3 5 0 0 否
贵立义 独立董事 8 3 5 0 0 否
张启銮 独立董事 8 3 5 0 0 否
张吉昌 独立董事 8 2 5 1 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
董事董学东先生因公务出差，未亲自出席四届七次、四届八次董事会，其委托董事高炳岩先生出席会议并代为行使表决权。
年内召开董事会会议次数 8
其中：现场会议次数 3
通讯方式召开会议次数 5
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内经营情况的回顾报告期内总体经营情况2008 年初至第三季度，公司充分利用市场机遇，扩大产能，积极营销，呈现出历史上前所未有的佳绩。第四季度以来，由于受美国金融危机和全球经济下滑等因素的影响，公司管理层，审时度势，积极调整公司内部产品结构，提高产品技术含量，提高主要产品毛利率，积极组织生产高品质的产品满足客户需求，在全体干部员工努力拚搏下，全年主要经营指标仍保持在一定水平。2008年全年钢产量41.27万吨，为上年的81.89%；钢材产量34.78万吨，为上年的83.55%；其中连铸坯14.14万吨，为上年的100.23%；电渣钢1.33万吨，为上年的128.90%；不锈钢8.07万吨，为上年的96.35%；高合工钢1.26万吨，为上年的99.29%；合工钢2.30万吨，为上年的84.62%。报告期内公司实现主营业务收入340,677万元，同比增长0.13%；主营业务利润21,864万元，减少16.15%；净利润2,691万元，同比增长3.12%。二、对公司未来发展的展望1、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局2009年将是近十年来特钢市场形势最严峻的一年。世界经济危机对钢铁市场所造成的冲击程度大大超出人们想象。从国内市场看，除军工等极少数行业影响较小外，其它行业对特钢的需求急剧萎缩。与此同时，一些外币的大幅贬值，进一步恶化了特钢企业的出口环境。此外，钢材价格严重下滑，整体利润水平明显降低，亏损面急剧扩大。这个形势将给各个企业生存带来严酷考验，各企业间为生存而展开的竞争也将空前惨烈。公司面临的机遇：首先，各国政府纷纷出台的各项救市计划和措施对缓解金融危机带来的不利影响、稳定市场信心具有积极作用；其次，中央实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台了保增长、扩内需、调结构的一系列措施，为企业继续加快发展创造了有利条件；第三，国家适度宽松的货币政策将在一定程度上缓解企业的资金压力；第四，公司技术创新、结构调整、产业升级初见成效，增强了公司控制风险能力和市场竞争能力公司需应对的挑战：首先，金融危机对实体经济的影响可能进一步加深，国内经济发展速度减缓；其次，政府自2008年底以来陆续出台了拉动内需的政策，大多集中于铁路、公路等基础设施建设方面，政策的推出对钢材产品尤其是建筑钢材需求的恢复是有帮助的，但是对特钢行业直接拉动几乎没有，而且即使有间接拉动，也需要经过较长时间才能显现出来；第三，由宏观经济下滑引发的特钢下游行业需求萎缩以及下游客户随着钢价的下跌而出现的观望、滞后消费心态，使企业面临着订单下滑的生存困境；第四，原辅材料价格将持续波动，加大物资采购风险。面对严峻的形势，公司将采取强有力的措施，继续深化改革，提高企业的核心竞争力。公司将下大力气提高新产品研发水平，新产品研发的重点放在：提高产品档次，要真正开发出具有高技术含量、高附加值的产品，增加这类产品在新产品中的比重；提高每一笔新产品合同批量规模，把新产品开发作为新的经济效益增长点。产品质量与成本是企业在市场竞争中不可忽视的两个主要因素。公司将以铁的原则抓好质量工作，切实抓好全员质量意识的树立，保证执行质量管理体系的严肃性，严格把住原材料入厂关和产品出厂关，全面推进标准化操作，严肃工艺纪律，采取切实措施攻克重大质量问题。大力度降低各项消耗指标以降低成本，一方面要通过标准化操作、加强基础管理，减少浪费；另一方面要依靠技术进步，优化工艺流程，通过工艺技术进步，降低钢铁料、耐火材料、能源和动力等主要消耗指标，抓好对标挖潜，降低成本。在职工代表会议和经济工作会议精神的指导下，通过全体员工上下同心，奋发努力工作，全年生产经营目标一定能够完成。2、公司发展战略及2009年的经营计划深入贯彻落实科学发展观，以"保生存、打基础"为全年工作核心，以稳定提升产品质量、大力降低成本消耗、全面强化基础管理；大力开发新产品、全力开拓新市场、以优化生产组织为手段保合同；以保障员工待遇、提升员工素质、增强员工凝聚力和向心力为途径求稳定。充分发挥公司的比较优势和传统特色，充分释放全体员工的聪明才智，为公司平安渡危和抢抓新一轮发展机遇顽强奋斗。根据2008年生产经营实际完成情况，结合公司的实际状况，确定2009年计划钢产量为46.4万吨，钢材产量为35万吨，销售收入34亿元。为保证经营计划指标得以实现，公司拟采取以下相应措施：（1）、动员一切力量开拓新市场、开发新产品。进一步深入贯彻落实"大经销、小经销"方针，坚持大经销无条件为小经销服务原则。全体干部员工必须提高服务市场意识，增强应对市场能力。（2）、全力确保现金流周转顺畅，大力度降低成本消耗。（3）、全力强化基础管理，提高基础管理水平。进一步强化班组建设和班组核算工作，针对各岗位的专业化要求提高操作技能，强化员工标准化操作水平。（4）、高度重视并全面加强企业文化建设。要在过去的基础上继续坚持"以人为本"的指导思想，充分调动广大员工的积极性。（5）、在做好搬迁改造的同时，合理安排好公司的生产经营，力争保持公司生产经营持续稳定。3、资金需求及使用计划、资金来源情况2009年度，公司资金支出主要为经营活动现金流出，预计支出387,200万元，资金来源主要是当年销售收入。4、公司面临的主要风险因素及对策原材料供应及价格风险：公司生产所需的主要原材料是废钢、生铁、铁合金等金属材料，近几年来主要原材料的供应价格都有不同程度的波动，可能对公司产品成本的控制带来一定的风险。对策：强化源头控制，降低采购成本。公司将更加注重加强与国内大型废钢经营企业、铁合金厂的长期合作伙伴关系，保证原材料的稳定供应。改变企业的供应链结构，降低采购成本。另外要大量使用返回钢、代用料等进一步降低采购成本。能源供应的风险：公司生产过程中需大量使用水、电、气、煤、重油等能源，这些能源供应的持续稳定状况以及价格波动幅度直接关系到公司的生产经营和产品成本，并将影响公司的整体盈利水平。对策：在能源采购方面，公司强化减少中间环节，直接向厂商购买。另一方面，公司将采用技术革新，淘汰落后工艺设备，降低产品能耗。通过强化企业内部管理，节电节能，消化外部涨价因素。特钢市场的周期性风险：我国近几年市场对特钢产品的需求呈现波动状况，主要是因为国家宏观调控政策的周期变化带来经济发展的周期变化，另外，随着我国经济与国际接轨步伐的加快，国内特钢市场对周期性的国际市场变化的敏感程度越来越高。特钢市场的周期性波动可能会对公司的产品销售产生影响。 对策：根据国家发改委公布的部分行业"十一五"规划公布的数字，"我国已成为最大的钢材消费国之一，随着国家经济持续、快速、健康发展，钢材消费增长的潜力仍然很大。公司将根据特钢市场调研和预测的结果，密切注意产品的市场变化，坚持"退出低档产品市场竞争，主攻高质量档次、高技术含量、高附加值产品"的目标定位，调整产品结构，减少低档产品的生产，增加高技术含量、高附加值产品的产量，按国际最先进实物质量标准生产，并全力开发一些目前国内不能生产、顶替进口的产品，从而形成产品结构优势，分散市场周期性变化对公司的影响。三、公司在报告期内的投资情况1、报告期内公司募集资金使用情况报告期内公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内使用的情况。2、报告期内公司非募集资金使用情况报告期内公司无重大非募集资金使用情况。四、董事会日常工作情况1、董事会的会议情况及决议内容报告期内董事会共召开八次董事会。（1）、公司第四届董事会第五次会议于2008年4月12日在公司九楼会议室召开，会议公告刊登在2008年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。（2）、公司第四届董事会第六次会议于2008年4月18日以通讯表决的方式召开，会议公告刊登在2008年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。（3）、公司第四届董事会第七次会议于2008年5月28日在公司九楼会议室召开，会议公告刊登在2008年5月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。（4）、公司第四届董事会第八次会议于2008年7月4日在公司九楼会议室召开，会议公告刊登在2008年7月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。（5）、公司第四届董事会第九次会议于2008年7月28日以通讯表决的方式召开，会议公告刊登在2008年7月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。（6）、公司第四届董事会第十次会议于2008年7月31日以通讯表决的方式召开，会议公告刊登在2008年8月5日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。（7）、公司第四届董事会第十一次会议于2008年10月15日以通讯表决的方式召开，会议公告刊登在2008年10月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。（8）、公司第四届董事会第十二次会议于2008年12月24日以通讯表决的方式召开，会议公告刊登在2008年12月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。2、董事会对股东大会决议的执行情况报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，董事会对股东大会决议的执行情况如下：(1)、2007年度利润分配方案的执行情况公司为了进一步扩大生产经营规模，加大产品结构调整力度，补充生产所需资金，提高企业创效盈利能力，本年度将不进行股利分配，将本年度所剩未分配利润229,353,874.14元结转下一年度。(2)、收购资产情况详见公司重大重组事项。五、2008年度利润分配预案公司拟对2008年度利润作如下分配：经中准会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2008年度实现利润总额为32,704,761.55元，税后利润26,909,708.58元，提取10%的法定盈余公积金2,690,970.86元，加上上年度结转未分配利润229,353,874.14元，年末未分配利润为253,572,611.86 元。公司为了进一步加大产品结构调整力度，补充生产所需资金，提高企业创效盈利能力，本年度将不进行股利分配，将本年度所剩未分配利润253,572,611.86元结转下一年度。本年度内不以资本公积金转增股本。六、其他事项1、报告期内，公司聘请的财务审计机构是大连华连会计师事务所（现已变更为中准会计师事务所有限公司）。2、公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》和《证券时报》，年度内未发生变更。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
机械 126,237.00 115,236.00 8.71% 6.01% 6.37% -0.32%
汽车 32,968.00 31,037.30 5.86% -3.10% -0.47% -2.49%
化工 17,115.00 15,914.26 7.02% 0.61% 3.02% -2.17%
冶金 18,537.00 17,550.63 5.32% -0.94% 1.97% -2.70%
其它行业 145,820.44 139,075.44 4.63% -3.69% -2.04% -1.59%
合计 340,677.44 318,813.63 6.42% 0.13% 1.48% -1.24%
主营业务分产品情况
碳结材 14,198.06 14,045.26 1.08% -23.32% -20.21% -3.85%
碳工材 866.45 675.79 22.00% -28.21% -34.29% 7.21%
合结材 50,822.10 47,859.50 5.83% 7.65% 13.09% -4.53%
合工材 52,703.77 45,515.97 13.64% 6.21% 15.54% -6.97%
弹簧材 11,163.56 11,239.36 -0.68% -11.40% -9.22% -2.42%
滚珠材 84,039.03 80,540.12 4.16% 0.18% 1.71% -1.45%
不锈材 125,852.35 118,302.31 6.00% -0.46% -2.79% 2.26%
其他 1,032.12 635.32 38.45% 37.56% 17.27% 10.66%
合计 340,677.44 318,813.63 6.42% 0.13% 1.48% -1.24%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华东 157,061.00 8.65%
东北 158,538.00 -4.32%
华南 20,413.00 -15.14%
西北 4,665.00 -21.18%
合计 340,677.44 0.13%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司拟对2008年度利润作如下分配：经中准会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2008年度实现利润总额为32,704,761.55元，税后利润26,909,708.58元，提取10%的法定盈余公积金2,690,970.86元，加上上年度结转未分配利润229,353,874.14元，年末未分配利润为253,572,611.86元。公司为了进一步加大产品结构调整力度，补充生产所需资金，提高企业创效盈利能力，本年度将不进行股利分配，将本年度所剩未分配利润253,572,611.86元结转下一年度。本年度内不以资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
公司为了进一步加大产品结构调整力度，补充生产所需资金，提高企业创效盈利能力，本年度将不进行股利分配 加大产品结构调整力度，补充生产所需资金，提高企业创效盈利能力
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
东北特殊钢集团有限责任公司 40,566,992.09 1.19% 1,712,363,512.06 46.39%
东北特钢集团精密合金有限公司 3,955,082.90 0.12% 489,754.46 0.01%
东北特钢集团大连冷拔材有限公司 313,619.09 0.01% 0.00 0.00%
大连冶金物资公司 340,851.65 0.01% 0.00 0.00%
东北特殊钢集团机电工程有限公司 3,932,628.47 0.12% 41,475,313.61 1.12%
抚顺特殊钢股份有限公司 10,096,018.23 0.30% 11,522,434.72 0.31%
东北特钢集团上海特殊钢有限公司 78,269,397.48 2.30% 0.00 0.00%
东北特钢集团北满特殊钢集团有限公司 8,926,820.80 0.26% 114,499.05 0.00%
东北特钢集团北满特殊钢进出口公司 48,403,704.91 1.42% 0.00 0.00%
东北特钢集团国际贸易有限公司 300,154,662.33 8.81% 0.00 0.00%
合计 494,959,777.95 14.22% 1,765,965,513.90 47.84%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额49,496.00万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司在股权分置改革过程中承诺：1、所持股份自方案实施后首个交易日（2006年3月21日）起，在十二个月内不上市交易或者转让。2、承诺在前项承诺期期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。截至报告日，东北特殊钢集团有限责任公司严格履行了相关承诺。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 1、所持股份自方案实施后首个交易日（2006年3月21日）起，在十二个月内不上市交易或者转让。2、承诺在前项承诺期期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。 截至报告日，东北特殊钢集团有限责任公司严格履行了相关承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 - -
重大资产重组时所作承诺 - -
发行时所作承诺 - -
其他对公司中小股东所作承诺 - -
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一年来，公司监事会本着对公司及全体股东高度负责的精神，遵照《公司法》及《公司章程》，认真履行监督职责，使公司严格按照相关法律法规开展业务，最大程度的保障了股东的权益。在此就2008年公司监事会工作情况报告如下：（一）监事会工作情况报告期内，公司监事会共召开五次会议1、公司第四届监事会第四次会议于2008年4月12日，在公司九楼会议室召开，会议公告刊登在2008年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。2、公司第四届监事会第五次会议于2008年4月18日，在公司九楼会议室召开，会议公告刊登在2008年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。3、公司第四届监事会第六次会议于2008年7月4日，在公司九楼会议室召开，会议公告刊登在2008年7月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。4、公司第四届监事会第六次会议于2008年7月28日，在公司九楼会议室召开，会议公告刊登在2008年7月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。5、公司第四届监事会第七次会议于2008年10月15日，在公司九楼会议室召开，会议公告刊登在2008年10月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。（二）监事会对2008年公司有关事项的独立意见监事会按照《公司法》和《公司章程》行使职权，在本报告期内对公司财务管理、内控制度、执行股东大会决议、经营决策及董事会和高级管理人员的决策及经营行为进行了认真的检查和监督。现对下列事项发表独立意见：1、公司依法运作情况2008年度，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度，建立和完善了各项内部控制制度。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职责时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。2、检查公司财务的情况公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为2008年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，中准会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观公正的。3、募集资金使用情况2008年度公司无募集资金使用项目。4、收购、出售资产情况公司在报告期内无收购、出售资产情况。5、公司关联交易情况公司与各关联方的关联交易，以国家定价、市场价格、协议价为基础进行核算。其关联交易公平合理，关联交易的定价是公允的，未损害本公司利益，未损害非关联股东的利益。6、中准会计师事务所有限公司对公司2008年的财务报告进行全面的审计，并出具了中准审字[2009]6004号无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，报告是公正、客观、真实、可信的。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：大连金牛股份有限公司 2008年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 420,990,744.15 420,990,744.15 384,508,239.13 384,508,239.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 35,639,071.97 35,639,071.97 96,156,985.76 96,156,985.76
应收账款 255,794,582.20 255,794,582.20 390,855,670.11 390,855,670.11
预付款项 160,224,732.13 160,224,732.13 116,585,533.52 116,585,533.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,382,061.08 3,382,061.08 3,526,216.66 3,526,216.66
买入返售金融资产
存货 745,729,222.61 745,729,222.61 607,145,799.31 607,145,799.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,621,760,414.14 1,621,760,414.14 1,598,778,444.49 1,598,778,444.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,300,000.00 6,300,000.00 6,300,000.00 6,300,000.00
投资性房地产
固定资产 1,537,518,140.93 1,537,518,140.93 1,670,436,196.55 1,670,436,196.55
在建工程 135,231,558.91 135,231,558.91 118,203,248.08 118,203,248.08
工程物资 282,709,321.13 282,709,321.13 270,081,380.71 270,081,380.71
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,882,168.60 2,882,168.60 4,323,252.90 4,323,252.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,116,599.43 10,116,599.43 10,731,363.90 10,731,363.90
其他非流动资产
非流动资产合计 1,974,757,789.00 1,974,757,789.00 2,080,075,442.14 2,080,075,442.14
资产总计 3,596,518,203.14 3,596,518,203.14 3,678,853,886.63 3,678,853,886.63
流动负债：
短期借款 1,229,400,860.00 1,229,400,860.00 1,484,659,800.00 1,484,659,800.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 567,000,000.00 567,000,000.00 370,000,000.00 370,000,000.00
应付账款 436,146,266.83 436,146,266.83 475,683,991.36 475,683,991.36
预收款项 118,596,165.94 118,596,165.94 76,653,486.33 76,653,486.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,237,983.90 2,237,983.90 2,984,579.35 2,984,579.35
应交税费 -6,599,589.71 -6,599,589.71 17,186,670.98 17,186,670.98
应付利息
应付股利
其他应付款 62,425,384.94 62,425,384.94 69,583,935.95 69,583,935.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 21,000,000.00 21,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,409,207,071.90 2,409,207,071.90 2,517,752,463.97 2,517,752,463.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 700,000.00 700,000.00
非流动负债合计 700,000.00 700,000.00
负债合计 2,409,207,071.90 2,409,207,071.90 2,518,452,463.97 2,518,452,463.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 300,530,000.00 300,530,000.00 300,530,000.00 300,530,000.00
资本公积 587,067,021.61 587,067,021.61 587,067,021.61 587,067,021.61
减：库存股
盈余公积 46,141,497.77 46,141,497.77 43,450,526.91 43,450,526.91
一般风险准备
未分配利润 253,572,611.86 253,572,611.86 229,353,874.14 229,353,874.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,187,311,131.24 1,187,311,131.24 1,160,401,422.66 1,160,401,422.66
少数股东权益
所有者权益合计 1,187,311,131.24 1,187,311,131.24 1,160,401,422.66 1,160,401,422.66
负债和所有者权益总计 3,596,518,203.14 3,596,518,203.14 3,678,853,886.63 3,678,853,886.63
9.2.2 利润表
编制单位：大连金牛股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,479,169,462.09 3,479,169,462.09 3,475,461,645.56 3,475,461,645.56
其中：营业收入 3,479,169,462.09 3,479,169,462.09 3,475,461,645.56 3,475,461,645.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,451,754,456.92 3,451,754,456.92 3,431,855,616.18 3,431,855,616.18
其中：营业成本 3,451,754,456.92 3,451,754,456.92 3,431,855,616.18 3,431,855,616.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,779,244.22 11,779,244.22 19,288,328.19 19,288,328.19
销售费用 51,570,414.36 51,570,414.36 49,433,627.95 49,433,627.95
管理费用 42,961,794.29 42,961,794.29 45,213,729.62 45,213,729.62
财务费用 94,249,351.64 94,249,351.64 104,530,649.47 104,530,649.47
资产减值损失 -3,978,843.35 -3,978,843.35 1,240,637.54 1,240,637.54
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 27,415,005.17 27,415,005.17 43,606,029.38 43,606,029.38
加：营业外收入 5,289,756.38 5,289,756.38 1,528,023.33 1,528,023.33
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 32,704,761.55 32,704,761.55 45,134,052.71 45,134,052.71
减：所得税费用 5,795,052.97 5,795,052.97 19,038,106.58 19,038,106.58
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 26,909,708.58 26,909,708.58 26,095,946.13 26,095,946.13
归属于母公司所有者的净利润 26,909,708.58 26,909,708.58 26,095,946.13 26,095,946.13
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.09 0.09 0.09
（二）稀释每股收益 0.09 0.09 0.09 0.09
9.2.3 现金流量表
编制单位：大连金牛股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,963,936,661.18 3,963,936,661.18 3,948,814,613.20 3,948,814,613.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 871,313.88 871,313.88 2,681,438.25 2,681,438.25
收到其他与经营活动有关的现金 8,750,158.58 8,750,158.58 7,956,899.14 7,956,899.14
经营活动现金流入小计 3,973,558,133.64 3,973,558,133.64 3,959,452,950.59 3,959,452,950.59
购买商品、接受劳务支付的现金 3,210,424,439.27 3,210,424,439.27 3,635,706,846.69 3,635,706,846.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 151,990,888.31 151,990,888.31 128,592,135.19 128,592,135.19
支付的各项税费 130,569,811.15 130,569,811.15 182,227,052.57 182,227,052.57
支付其他与经营活动有关的现金 184,772,917.97 184,772,917.97 63,041,173.24 63,041,173.24
经营活动现金流出小计 3,677,758,056.70 3,677,758,056.70 4,009,567,207.69 4,009,567,207.69
经营活动产生的现金流量净额 295,800,076.94 295,800,076.94 -50,114,257.10 -50,114,257.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,974,959.92 20,974,959.92 152,790,614.33 152,790,614.33
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,974,959.92 20,974,959.92 152,790,614.33 152,790,614.33
投资活动产生的现金流量净额 -20,974,959.92 -20,974,959.92 -152,790,614.33 -152,790,614.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,591,939,080.00 1,591,939,080.00 1,911,548,186.80 1,911,548,186.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,408,134.25 6,408,134.25
筹资活动现金流入小计 1,591,939,080.00 1,591,939,080.00 1,917,956,321.05 1,917,956,321.05
偿还债务支付的现金 1,862,123,210.00 1,862,123,210.00 1,592,614,883.77 1,592,614,883.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 101,558,271.23 101,558,271.23 106,153,800.92 106,153,800.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,963,681,481.23 1,963,681,481.23 1,698,768,684.69 1,698,768,684.69
筹资活动产生的现金流量净额 -371,742,401.23 -371,742,401.23 219,187,636.36 219,187,636.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -96,917,284.21 -96,917,284.21 16,282,764.93 16,282,764.93
加：期初现金及现金等价物余额 209,492,288.63 209,492,288.63 193,209,523.70 193,209,523.70
六、期末现金及现金等价物余额 112,575,004.42 112,575,004.42 209,492,288.63 209,492,288.63
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：大连金牛股份有限公司 2008年度 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 300,530,000.00 587,067,021.61 43,450,526.91 229,353,874.14 1,160,401,422.66 300,530,000.00 586,917,021.61 40,840,932.30 205,867,522.62 1,134,155,476.53
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 300,530,000.00 587,067,021.61 43,450,526.91 229,353,874.14 1,160,401,422.66 300,530,000.00 586,917,021.61 40,840,932.30 205,867,522.62 1,134,155,476.53
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 2,690,970.86 24,218,737.72 26,909,708.58 150,000.00 2,609,594.61 23,486,351.52 26,245,946.13
（一）净利润 26,909,708.58 26,909,708.58 26,095,946.13 26,095,946.13
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 150,000.00 150,000.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 150,000.00 150,000.00
上述（一）和（二）小计 26,909,708.58 26,909,708.58 150,000.00 26,095,946.13 26,245,946.13
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 2,690,970.86 -2,690,970.86 2,609,594.61 -2,609,594.61
1．提取盈余公积 2,690,970.86 -2,690,970.86 2,609,594.61 -2,609,594.61
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 300,530,000.00 587,067,021.61 46,141,497.77 253,572,611.86 1,187,311,131.24 300,530,000.00 587,067,021.61 43,450,526.91 229,353,874.14 1,160,401,422.66
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
大连金牛股份有限公司
董事长：赵明远
2009年2月9日
