长江证券承销保荐有限公司
关于
国家能源集团长源电力股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易实施情况
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇二二年一月
声明
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“独立财务顾问”）受
国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称“长源电力”、“上市公司”）委
托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独
立财务顾问。
本独立财务顾问审查意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——
上市公司重大资产重组（2018 年修订）》、《上市公司重大资产重组财务顾问业务
指引（试行）》等相关法律法规的规定，按照行业公认的业务标准、道德规范，
本着诚实信用和勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和
充分了解本次交易行为的基础上编制而成。
本独立财务顾问对本次募集配套资金实施情况所出具独立财务顾问核查意
见的依据是本次交易各方提供的资料，提供方对所提供的为出具本核查意见所依
据的所有文件和材料真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料不存在重
大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的风险责任。
本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本核查意见中
列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。
本独立财务顾问提醒投资者：本核查意见不构成对长源电力的任何投资建议，
对投资者根据本独立财务顾问审查意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，
本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读
长源电力董事会发布的关于本次交易的公告。
1
目录
声明................................................................................................................................ 1
目录................................................................................................................................ 2
释义................................................................................................................................ 3
第一节 本次交易具体情况 ......................................................................................... 5
一、本次交易具体方案 ........................................................................................ 5
二、发行股份及支付现金购买资产的情况 ........................................................ 5
三、募集配套资金 ................................................................................................ 7
第二节 本次交易实施情况 .................................................................................... 14
一、本次交易已履行的决策及审批程序 .......................................................... 14
二、本次交易实施情况 ...................................................................................... 14
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ...................................... 29
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 .. 29
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关
联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 .. 29
六、相关协议及承诺的履行情况 ...................................................................... 30
七、本次交易后续事项 ...................................................................................... 30
第三节 独立财务顾问意见 ....................................................................................... 31
2
释义
在本独立财务顾问核查意见中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含
义：
独立财务顾问核查意 《长江证券承销保荐有限公司关于国家能源集团长源电力股份
见、本独立财务顾问 指 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
核查意见 交易实施情况之独立财务顾问核查意见》
《国家能源集团长源电力股份有限公司发行股份及支付现金购
公告书、本公告书 指 买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市
公告书》
国家能源集团长源电力股份有限公司发行股份及支付现金购买
本次交易、本次重组、
指 国家能源集团持有的国电湖北电力有限公司 100%股权并募集
本次重大资产重组
配套资金事项
上市公司、本公司、
指 国家能源集团长源电力股份有限公司
公司、长源电力
交易对方、本次重组
交易对方、控股股东、 指 国家能源投资集团有限责任公司
国家能源集团
标的公司、湖北电力 指 国电湖北电力有限公司
标的资产 指 国家能源集团持有的国电湖北电力有限公司 100%股权
配套融资、募集配套
指 拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金事项
资金
中企华出具并经国务院国资委备案的“中企华评报字（2020）第
《资产评估报告》
1552 号”《资产评估报告》
独立财务顾问（主承
指 长江证券承销保荐有限公司、天风证券股份有限公司
销商）
长江保荐 指 长江证券承销保荐有限公司
天风证券 指 天风证券股份有限公司
中 信证券 /联 席主 承
指 中信证券股份有限公司
销商
中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
中企华 指 北京中企华资产评估有限责任公司
大纲律所 指 湖北大纲律师事务所
《发行股份及支付现 上市公司与交易对方签署的《附条件生效的发行股份及支付现
指
金购买资产协议》 金购买资产协议》
上市公司与交易对方于 2020 年 12 月 24 日签署的《发行股份及
《购买资产协议》 指
支付现金购买资产协议》
上市公司与交易对方于 2020 年 12 月 24 日签署的《发行股份及
《减值补偿协议》 指
支付现金购买资产协议之减值补偿协议》
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
自评估基准日（不含当日）至资产交割完成日（含当日）的期
过渡期、过渡期间 指
间
3
评估基准日 指 2020 年 9 月 30 日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《 证券发行 管理 办
指 《上市公司证券发行管理办法》
法》
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
4
第一节 本次交易具体情况
一、本次交易具体方案
上市公司向国家能源集团发行股份及支付现金购买其持有的湖北电力 100%
股权。同时，上市公司向不超过 35 名特定投资者非公开发行普通股募集配套资
金，募集资金总额不超过 120,000.00 万元。
本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。
二、发行股份及支付现金购买资产的情况
（一）发行股份的种类、面值及上市地点
本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为
人民币 1.00 元，上市地点为深交所。
（二）发行股份及支付现金购买资产的支付对价及发行股份数量
本次交易发行股份及支付现金购买资产的支付对价及发行股份数量情况如
下：
股份支付对价
交易对方 现金支付对价（万元） 股份支付数量（股）
（万元）
国家能源集团 91,824.16 520,336.88 1,441,376,398
（三）发行股份的定价方式和价格
1、定价基准日
本次发行普通股购买资产的定价基准日为上市公司第九届董事会第十四次
会议决议公告日。
2、发行价格的确定及调整
根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行普通股的价格不得低于市
场参考价的 90%；市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120
个交易日上市公司股票交易均价之一。
定价基准日前若干个交易日上市公司股票交易均价＝决议公告日前若干个
交易日上市公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
5
上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价
具体情况如下表所示：
单位：元/股
股票交易均价计算区间 交易均价 交易均价的 90%
前 20 个交易日 3.9610 3.5649
前 60 个交易日 3.9126 3.5213
前 120 个交易日 3.9215 3.5293
本次发行股份购买资产的股份发行价格系上市公司以积极促成本次交易为
原则，在综合比较上市公司原有业务的盈利能力及股票估值水平、本次交易标的
公司的盈利能力的基础上，与标的公司股东经协商确定。
本次购买资产的普通股发行价格选为 3.61 元/股，不低于定价基准日前 20
个交易日长源电力股票交易均价的 90%，且不低于最近一个会计年度上市公司经
审计的每股净资产值（经除权除息调整，下同）。在发行股份购买资产定价基准
日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、
除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。
（四）发行对象
本次股份发行对象为交易对方国家能源集团。
（五）股份锁定期安排
国家能源集团在本次重组中以资产认购取得的上市公司非公开发行的股份，
自发行完成日起 36 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公
开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。
本次重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，
或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，前述国家能源集团在本次
重组中以资产认购取得的上市公司股份将在上述限售期基础上自动延长 6 个月。
本次重组结束后，国家能源集团基于本次认购而享有的上市公司派送红股、
转增股本等股份，亦遵守相应限售期的约定。若上述交易对方基于本次认购所取
得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，上述交易对方将根
据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述限售期届满后，将按照中国
证监会及深交所的有关规定执行。
6
（六）过渡期间损益归属及滚存未分配利润安排
自评估基准日（不含当日）至资产交割完成日（含当日）为过渡期。根据上
市公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，标的资产在过
渡期间所产生的盈利，或因其他原因而增加的净资产部分由国家能源集团享有；
过渡期间所产生的亏损，或因其他原因而减少的净资产部分由国家能源集团承担。
上市公司于本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后上市公司的新
老股东共同享有。
三、募集配套资金
（一）发行股份的种类、面值及上市地点
本次募集配套资金拟发行股份的种类为人民币 A 股普通股，每股面值为 1.00
元，上市地点为深交所。
（二）定价基准日、定价依据及发行价格
本次非公开发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，定价基准日为发行
期首日（2021 年 12 月 9 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交
易均价的 80%与本次非公开发行股份募集配套资金前上市公司最近一期末经审
计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者。发行人及独立财务顾问（联席
主承销商）以有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 6.01 元/股。
在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等
除权、除息事项的，需对发行价格作相应除权、除息处理。
（三）发行对象和发行数量
发行人及独立财务顾问（联席主承销商）以全部有效申购的投资者的报价为
依据，确定本次发行价格为 6.01 元/股，发行股份数量总数为 199,667,221 股，募
集资金总额为 1,199,999,998.21 元。本次发行最终配售结果如下：
发行价
序 获配数量 锁定期
发行对象 格（元/ 产品名称 获配金额（元）
号 （股） （月）
股）
1 UBS AG 6.01 — 9,151,414 54,999,998.14 6
中 国国际金 融
2 6.01 — 11,980,032 71,999,992.32 6
股份有限公司
7
发行价
序 获配数量 锁定期
发行对象 格（元/ 产品名称 获配金额（元）
号 （股） （月）
股）
上 海铂绅投 资
铂绅三十七号私募
3 中 心（有限 合 6.01 5,823,627 34,999,998.27 6
证券投资基金
伙）
财通基金天禧定增
56号单一资产管理 332,778 1,999,995.78
计划
财通基金东方国际
定增宝 1 号资产管 499,168 2,999,999.68
理计划
财通基金君享永熙
3,993,344 23,999,997.44
单一资产管理计划
财通基金飞鹰 1 号
232,944 1,399,993.44
单一资产管理计划
财通基金玉泉合富
31号单一资产管理 332,778 1,999,995.78
计划
财通基金安吉 102
号单一资产管理计 332,778 1,999,995.78
划
财通基金融政 6 号
166,389 999,997.89
单一资产管理计划
财通基金玉泉 870
号单一资产管理计 1,663,893 9,999,996.93
划
财通基金天禧定增
财 通基金管 理
4 6.01 30号单一资产管理 166,389 999,997.89 6
有限公司
计划
财通基金玉泉 963
号单一资产管理计 249,583 1,499,993.83
划
财通基金玉泉 976
号单一资产管理计 1,580,698 9,499,994.98
划
财通基金上南金牛
499,167 2,999,993.67
单一资产管理计划
财通基金天禧定增
39号单一资产管理 332,778 1,999,995.78
计划
财通基金天禧东源
7 号单一资产管理 499,168 2,999,999.68
计划
财通基金天禧东源
8 号集合资产管理 83,194 499,995.94
计划
财通基金天禧东源
11 号单一资产管理 415,973 2,499,997.73
计划
财通基金天禧东源 83,194 499,995.94
8
发行价
序 获配数量 锁定期
发行对象 格（元/ 产品名称 获配金额（元）
号 （股） （月）
股）
12号集合资产管理
计划
财通基金理享 1 号
166,389 999,997.89
单一资产管理计划
财通基金征程 2 号
33,277 199,994.77
单一资产管理计划
财通基金玉泉 978
号单一资产管理计 1,663,893 9,999,996.93
划
财通基金开源定增
1 号单一资产管理 166,389 999,997.89
计划
财通基金玉泉1090
号单一资产管理计 83,194 499,995.94
划
财通基金成桐 1 号
166,389 999,997.89
单一资产管理计划
财通基金增值 1 号
1,663,893 9,999,996.93
单一资产管理计划
财通基金成就合金
定增 1 号单一资产 116,472 699,996.72
管理计划
财通基金成就合金
定增 2 号单一资产 16,638 99,994.38
管理计划
财通基金添盈增利
8 号单一资产管理 83,194 499,995.94
计划
财通基金壹仙定增
1 号单一资产管理 166,389 999,997.89
计划
财通基金佳朋 2 号
166,389 999,997.89
单一资产管理计划
财通基金天禧定增
格普特 2 号单一资 216,306 1,299,999.06
产管理计划
财通基金言诺定增
1 号单一资产管理 332,778 1,999,995.78
计划
财通基金顺圣 1 号
349,417 2,099,996.17
单一资产管理计划
财通基金天禧定增
95号单一资产管理 166,389 999,997.89
计划
财通基金天禧定增
33号单一资产管理 166,389 999,997.89
计划
财通基金建兴定增 665,557 3,999,997.57
9
发行价
序 获配数量 锁定期
发行对象 格（元/ 产品名称 获配金额（元）
号 （股） （月）
股）
2103 号单一资产管
理计划
财通基金玉泉合富
57号单一资产管理 166,389 999,997.89
计划
财通基金玉泉 998
号单一资产管理计 332,778 1,999,995.78
划
财通基金玉泉协众
创新单一资产管理 3,826,955 22,999,999.55
计划
财通基金玉泉1085
号单一资产管理计 166,389 999,997.89
划
财通基金盈春 1 号
465,890 2,799,998.90
单一资产管理计划
财通基金瑞坤申一
号单一资产管理计 432,612 2,599,998.12
划
财通基金玉泉1005
号单一资产管理计 166,389 999,997.89
划
财通基金永旭东海
1 号单一资产管理 831,946 4,999,995.46
计划
财通基金中联 2 号
332,778 1,999,995.78
单一资产管理计划
财通基金红旗 1 号
166,389 999,997.89
单一资产管理计划
财 通基 金安 吉 92
号单一资产管理计 332,778 1,999,995.78
划
财通基金唯耀 8 号
199,667 1,199,998.67
单一资产管理计划
财通稳进回报 6 个
月持有期混合型证 166,389 999,997.89
券投资基金
5 王梓煜 6.01 — 8,319,467 49,999,996.67 6
国 信证券股 份
6 6.01 — 5,823,627 34,999,998.27 6
有限公司
中 国华融资 产
7 管 理股份有 限 6.01 — 33,277,870 199,999,998.70 6
公司
诺德基金浦江 207
号单一资产管理计 166,389 999,997.89
诺 德基金管 理
8 6.01 划 6
有限公司
诺德基金浦江 209
249,584 1,499,999.84
号单一资产管理计
10
发行价
序 获配数量 锁定期
发行对象 格（元/ 产品名称 获配金额（元）
号 （股） （月）
股）
划
诺德基金浦江 121
号单一资产管理计 166,389 999,997.89
划
诺 德基 金浦 江 89
号单一资产管理计 831,946 4,999,995.46
划
诺 德基 金浦 江 96
号单一资产管理计 831,946 4,999,995.46
划
诺德基金浦江 202
号单一资产管理计 499,167 2,999,993.67
划
诺德基金浦江 223
号单一资产管理计 831,946 4,999,995.46
划
诺德基金浦江 259
号单一资产管理计 1,331,114 7,999,995.14
划
诺德基金浦江 260
号单一资产管理计 665,557 3,999,997.57
划
诺德基金浦江 294
号单一资产管理计 166,389 999,997.89
划
诺德基金浦江 330
号单一资产管理计 415,972 2,499,991.72
划
诺德基金浦江 306
号单一资产管理计 166,389 999,997.89
划
诺德基金浦江 214
号单一资产管理计 831,946 4,999,995.46
划
诺 德基 金浦 江 78
号单一资产管理计 499,168 2,999,999.68
划
诺德基金纯达定增
精选 7 号单一资产 1,663,893 9,999,996.93
管理计划
诺德基金浦江 272
号单一资产管理计 66,555 399,995.55
划
诺德基金浦江 366
号单一资产管理计 665,557 3,999,997.57
划
海 通证券股 份 6.01
9 — 33,111,480 198,999,994.80 6
有限公司
11
发行价
序 获配数量 锁定期
发行对象 格（元/ 产品名称 获配金额（元）
号 （股） （月）
股）
10 薛小华 6.01 — 2,995,008 17,999,998.08 6
11 何慧清 6.01 — 2,495,840 14,999,998.40 6
12 侯丹 6.01 — 2,995,008 17,999,998.08 6
江岳海龙稳进定增
西 安江岳基 金
13 6.01 36期私募证券投资 2,495,840 14,999,998.40 6
管理有限公司
基金
14 谢恺 6.01 — 3,327,787 19,999,999.87 6
上 海青沣资 产
青沣有和 2 期私募
15 管 理中心（ 普 6.01 2,495,840 14,999,998.40 6
证券投资基金
通合伙）
上 海悬铃资 产 悬铃 C 号 2 期私募
16 6.01 2,495,840 14,999,998.40 6
管理有限公司 证券投资基金
广 发证券股 份
17 6.01 — 4,991,680 29,999,996.80 6
有限公司
浙 江宁聚投 资 宁聚开阳 9 号私募
18 6.01 2,495,840 14,999,998.40 6
管理有限公司 证券投资基金
19 杨岳智 6.01 — 2,495,840 14,999,998.40 6
上 海斯诺波 投
鑫鑫三号私募证券
20 资 管理有限 公 6.01 16,638,935 99,999,999.35 6
投资基金
司
21 高爱苹 6.01 — 2,495,840 14,999,998.40 6
太 平洋资产 管
太平洋成长精选股
22 理 有限责任 公 6.01 2,495,840 14,999,998.40
票型产品
司
中国农业银行太平 6
太 平洋资产 管
洋人寿保险托管专
23 理 有限责任 公 6.01 2,495,840 14,999,998.40
户-传统-普通保险
司
产品
24 夏海东 6.01 — 3,277,912 19,700,251.12 6
合计 199,667,221 1,199,999,998.21 —
（四）锁定期安排
本次非公开发行的股份锁定期按照中国证监会的有关规定执行。除有关法律
法规另有规定外，发行对象认购的本次发行的股票自新增股份上市之日起 6 个月
内不得转让。
本次非公开发行结束后，认购方就本次发行所取得的股份由于长源电力送红
股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守前述约定。如前述锁定期与证券监管
12
机构的最新监管要求不相符，认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调
整。
获配投资者因本次非公开发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵
守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、
规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
（五）滚存未分配利润安排
上市公司于本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后上市公司的新
老股东共同享有。
13
第二节 本次交易实施情况
一、本次交易已履行的决策及审批程序
1、本次重组方案已经获得上市公司第九届董事会第八次会议、第十三次会
议、第十四次会议审议通过；
2、本次重组涉及的标的资产评估报告已经国务院国资委备案；
3、本次重组方案已经获得交易对方内部决策通过；
4、本次交易方案已经获得国务院国资委批准；
5、本次交易方案已经上市公司股东大会审议通过；
6、本次交易已经国务院反垄断执法机构关于经营者集中的反垄断审查通过；
7、本次交易已取得中国证监会的核准。
截至本核查意见出具日，本次交易已经完成所有需要履行的决策及审批程序，
不存在尚需履行的决策或审批程序。
二、本次交易实施情况
（一）资产过户、验资情况
2021 年 4 月 2 日，湖北电力 100%的股权过户至长源电力名下的工商变更登
记手续已办理完毕，并 取 得 所 在 地 公 司 登 记 机 关 核 发 的 《 营 业 执 照 》。 本
次工商变更登记完成后，湖北电力成为长源电力全资子公司，持有其 100%的股权。
2021 年 4 月 7 日，中审众环对长源电力本次发行股份购买资产进行了验资，
并出具了《验资报告》（众环验字【2021】0200011 号）。根据上述验资报告，湖
北电力已完成工商变更登记手续，湖北电力 100%股权已过户至长源电力名下。
本次股份发行完成后，长源电力注册资本及实收资本（股本）由 1,108,284,080
元变更为 2,549,660,478 元。
（二）发行股份购买资产涉及的新增股份登记上市情况
2021 年 4 月 19 日，长源电力收到登记结算公司出具的《股份登记申请受理
确认书》，确认已受理公司向国家能源集团非公开发行 1,441,376,398 股股票的登
14
记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入长源电力的股东名册。长源电力本
次新增股份数量为 1,441,376,398 股（其中限售流通股数量为 1,441,376,398 股），
长源电力的总股本变更为 2,549,660,478 股。
（三）发行股份募集配套资金发行与获配情况
在湖北大纲律师事务所的见证下，发行人、独立财务顾问（主承销商）和联
席主承销商以电子邮件或邮寄方式向投资者发送了“《国家能源集团长源电力股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配
套资金非公开发行股票认购邀请书》”（以下简称“《认购邀请书》”），包括：截至
2021年11月18日公司前20名股东中的20名（不包括发行人控股股东、实际控制人、
董监高及其关联方）、36家证券投资基金管理公司、16家证券公司、5家保险机构
投资者，以及和41名出具认购意向函的投资者，共计118家特定投资者。
自发行启动后至2021年12月13日（T-1日）17:00之间，独立财务顾问（主承
销商）和联席主承销商共收到8名新增投资者表达的认购意向函，在审慎核查后
将其加入到认购邀请书名单中，并在湖北大纲律师事务所的见证下，向其补充发
送认购邀请书。新增意向投资者具体情况如下：
序号 询价对象
1 中信里昂资产管理有限公司
2 薛小华
3 深圳嘉石大岩资本管理有限公司
4 浙江宁聚投资管理有限公司
5 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
6 UBS AG
7 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
8 海通证券股份有限公司
在湖北大纲律师事务所的全程见证下，2021年12月14日9:00-12:00，在《认购
邀请书》规定的时限内，独立财务顾问（主承销商）和联席主承销商共收到9家
投资者提交的《国家能源集团长源电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票申购报价单》（以
下简称“申购报价单”）及其他申购相关文件。除证券投资基金管理公司无需缴
纳保证金外，7家投资者按认购邀请书约定及时足额缴纳保证金，参与本次发行
申购的投资者均为有效申购。发行人与独立财务顾问（主承销商）及联席主承销
商对所有有效《申购报价单》进行了统一的簿记建档，申购报价的具体情况如下：
15
申购金额 保证金到账 是否有效
序号 投资者名称 申购价格（元/股）
（万元） 情况 报价
7.20 3,500.00 是 是
1 UBS AG
6.68 5,500.00
中国国际金融股
2 6.38 4,200.00 是 是
份有限公司
上海铂绅投资中
心（有限合伙）-
3 6.22 3,500.00 是 是
铂绅三十七号私
募证券投资基金
6.61 4,430.00
财通基金管理有
4 6.39 5,380.00 无需缴纳 是
限公司
6.11 8,950.00
5 王梓煜 6.01 3,500.00 是 是
国信证券股份有
6 6.01 3,500.00 是 是
限公司
中国华融资产管 6.19 19,800.00
7 6.09 19,900.00 是 是
理股份有限公司
6.01 20,000.00
诺德基金管理有 6.11 3,500.00
8 无需缴纳 是
限公司 6.01 3,510.00
海通证券股份有 6.32 12,800
9 6.06 18,400 是 是
限公司
6.01 19,900
根据投资者申购报价情况及《认购邀请书》中规定的定价原则，发行人、独
立财务顾问（主承销商）和联席主承销商协商确定本次发行价格为6.01元/股。
首轮申购报价后，认购数量、募集资金及有效认购对象家数均未超过上限，
经发行人、独立财务顾问（主承销商）和联席主承销商协商后决定以首轮报价确
定的发行价格6.01元/股启动追加认购程序。
追加认购程序启动后，发行人、独立财务顾问（主承销商）和联席主承销商
共收到21份新增投资者的认购意向函。在《国家能源集团长源电力股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公
开发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）确定的申购时间
内，在湖北大纲律师事务所的见证下，发行人、独立财务顾问（主承销商）和联
席主承销商共接收到23家投资者发送的《国家能源集团长源电力股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开
发行股票追加申购报价单》（以下简称“《追加申购报价单》”），投资者均已按时
足额缴纳保证金。追加认购具体情况如下表：
16
申购价格 申购金额 保证金到 是否有
序号 投资者名称
（元/股） （万元） 账情况 效申购
1 中国国际金融股份有限公司 6.01 3,000.00 无需缴纳 是
2 王梓煜 6.01 1,500.00 无需缴纳 是
3 诺德基金管理有限公司 6.01 2,530.00 无需缴纳 是
4 财通基金管理有限公司 6.01 6,340.00 无需缴纳 是
5 薛小华 6.01 1,800.00 是 是
6 何慧清 6.01 1,500.00 是 是
7 侯丹 6.01 1,800.00 是 是
西安江岳基金管理有限公司
8 -江岳海龙稳进定增 36 期私 6.01 1,500.00 是 是
募证券投资基金
9 谢恺 6.01 2,000.00 是 是
上海青沣资产管理中心（普
通合伙）-国泰君安证券股份
10 6.01 1,500.00 是 是
有限公司青沣有和 2 期私募
证券投资基金
上海悬铃资产管理有限公司
11 -悬铃 C 号 2 期私募证券投资 6.01 1,500.00 是 是
基金
12 广发证券股份有限公司 6.01 3,000.00 是 是
浙江宁聚投资管理有限公司
13 -宁聚开阳 9 号私募证券投资 6.01 1,500.00 是 是
基金
14 杨岳智 6.01 1,500.00 是 是
上海斯诺波投资管理有限公
15 司-鑫鑫三号私募证券投资 6.01 10,000.00 是 是
基金
16 高爱苹 6.01 1,500.00 是 是
太平洋资产管理有限责任公
17 司-太平洋成长精选股票型 6.01 1,500.00 是 是
产品
太平洋资产管理有限责任公
司-中国农业银行太平洋人
18 6.01 1,500.00 是 是
寿保险托管专户-传统-普通
保险产品
19 夏海东 6.01 3,000.00 是 是
百年保险资产管理有限责任
20 6.01 5,000.00 是 是
公司-传统保险产品
厦门博芮东方投资管理有限
21 公司-博芮东方价值 12 号私 6.01 2,000.00 是 是
募证券投资基金
厦门博芮东方投资管理有限
22 公司-博芮远望私募证券投 6.01 1,500.00 是 是
资基金
银河资本管理有限公司-鑫
23 6.01 15,000.00 是 是
鑫一号集合资产管理计划
17
（四）本次发行费用情况
本 次募 集资金 总额 人民币 1,199,999,998.21元， 扣除 各项不 含税 发行 费用
11,320,754.71元，募集资金净额为1,188,679,243.50元。
（五）发行对象介绍
1、UBS AG
名称 UBS AG
合格境外机构投资者证
券投资业务许 可证 /经
QF2003EUS001
营证券期货业务许可证
编号
注册地址 Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt
1,4051 Basel, Switzerland
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
法定代表人（分支机构
房东明
负责人）
获配数量（股） 9,151,414
限售期 6 个月
2、中国国际金融股份有限公司
名称 中国国际金融股份有限公司
企业类型 股份有限公司（中外合资、上市）
住所 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人 沈如军
注册资本 482,725.6868 万元人民币
统一社会信用代码 91110000625909986U
一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外
政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股
票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债
券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股
票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承
销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾
问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外
经营范围 汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、
同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十
三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金
代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基
金托管业务；十八、经金融监管机构批准的其他业务。（市场主
体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股） 11,980,032
限售期 6 个月
3、上海铂绅投资中心（有限合伙）
18
企业名称 上海铂绅投资中心（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
注册地点 宝山区淞兴西路 234 号 3F-612
法定代表人 谢红
统一社会信用代码 91310113586822318P
注册资本 2000 万元人民币
资产管理、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
经营范围
后方可开展经营活动）
获配数量（股） 5,823,627
限售期 6 个月
4、财通基金管理有限公司
名称 财通基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 吴林惠
注册资本 20,000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
经营范围 会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
获配数量（股） 25,440,907
限售期 6 个月
5、王梓煜
姓名 王梓煜
身份证号 3204831987********
住址 江苏省常州市武进区*镇*村委*村
获配数量（股） 5,823,627
限售期 6 个月
6、国信证券股份有限公司
名称 国信证券股份有限公司
企业类型 上市股份有限公司
住所 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人 张纳沙
注册资本 961242.938 万元人民币
统一社会信用代码 914403001922784445
证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融券，
经营范围
证券投资基金代销，金融产品代销，为期货公司提供中间介绍业
务，证券投资基金托管，股票期权做市。
获配数量（股） 5,823,627
限售期 6 个月
7、中国华融资产管理股份有限公司
名称 中国华融资产管理股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司（上市）
19
住所 北京市西城区金融大街 8 号
法定代表人 王占峰
注册资本 3907020.8462 万元人民币
统一社会信用代码 911100007109255774
收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进
行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资
和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和
向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及
风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估；经批准的资产证券
经营范围
化业务、金融机构托管和关闭清算业务；国务院银行业监督管理
机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营
活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
获配数量（股） 33,277,870
限售期 6 个月
8、诺德基金管理有限公司
名称 诺德基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
注册资本 10000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起，设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
经营范围 金；（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股） 10,049,907
限售期 6 个月
9、海通证券股份有限公司
名称 海通证券股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司（上市）
住所 上海市广东路 689 号
法定代表人 周杰
注册资本 1,306,420 万元人民币
统一社会信用代码 9131000013220921X6
证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、
证券投资活动有关的财务顾问;直接投资业务;证券投资基金代
销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品;
经营范围
股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务,公司可以对外投
资设立子公司从金融产品等投资业务。（依法须批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股） 33,111,480
限售期 6 个月
10、薛小华
姓名 薛小华
20
身份证号 3201021970********
住址 南京市白下区*小区*号*室
获配数量（股） 2,995,008
限售期 6 个月
11、何慧清
姓名 何慧清
身份证号 4201041988********
住址 广东省深圳市福田区*路*号*栋
获配数量（股） 2,495,840
限售期 6 个月
12、侯丹
姓名 侯丹
身份证号 2201061986********
住址 长春市绿园区*大街*街区委*组
获配数量（股） 2,995,008
限售期 6 个月
13、西安江岳基金管理有限公司
名称 西安江岳基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道 1188 号 17 号
法定代表人 王刚
注册资本 5000 万元人民币
统一社会信用代码 91610136MA6U2NPF0Q
资产管理；基金管理；投资管理。（依法须批准的项目，经相关
经营范围
部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股） 2,495,840
限售期 6 个月
14、谢恺
姓名 谢恺
身份证号 3101011988********
住址 上海市黄浦区*路*号
获配数量（股） 3,327,787
限售期 6 个月
15、上海青沣资产管理中心（普通合伙）
企业名称 上海青沣资产管理中心（普通合伙）
企业类型 普通合伙企业
上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 3299 室（上海泰和
注册地点
经济发展区）
执行事务合伙人 蒋虹
注册资本 1000 万元人民币
统一社会信用代码 91310230074768880U
资产管理，投资管理。（依法须批准的项目，经相关部门批准后
经营范围
方可开展经营活动）
21
获配数量（股） 2,495,840
限售期 6 个月
16、上海悬铃资产管理有限公司
名称 上海悬铃资产管理有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 946 室（上海泰和
住所
经济发展区）
法定代表人 钱亮
注册资本 1000 万元人民币
统一社会信用代码 9131023MA1JX5WC1F
资产管理，投资管理。（依法须批准的项目，经相关部门批准后
经营范围
方可开展经营活动）
获配数量（股） 2,495,840
限售期 6 个月
17、广发证券股份有限公司
名称 广发证券股份有限公司
企业类型 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
法定代表人 林传辉
注册资本 762108.7664 万人民币
统一社会信用代码 91440000126335439C
证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务
顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;证
经营范围 券投资基金托管;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;
股票期权做市。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动）
获配数量（股） 4,991,680
限售期 6 个月
18、浙江宁聚投资管理有限公司
名称 浙江宁聚投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司
住所 浙江省宁波市鄞州区首南西路 88、76 号 B 幢 1 层 301 室
法定代表人 葛鹏
注册资本 1000 万人民币
统一社会信用代码 91330206563886669Y
投资管理、投资咨询、企业管理咨询。（未经金融等监管部门批
准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）
经营范围
资等金融业务）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动）
获配数量（股） 2,495,840
限售期 6 个月
19、杨岳智
姓名 杨岳智
身份证号 4405271967********
22
住址 广东省深圳市福田区*路*栋*
获配数量（股） 2,495,840
限售期 6 个月
20、上海斯诺波投资管理有限公司
名称 上海斯诺波投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所 中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层
法定代表人 付文红
注册资本 1000 万元
统一社会信用代码 913100003421307960
资产管理，投资管理。（依法须批准的项目，经相关部门批准后
经营范围
方可开展经营活动）
获配数量（股） 16,638,935
限售期 6 个月
21、高爱苹
姓名 高爱苹
身份证号 4103281987********
住址 河南省洛阳市洛龙区*街*号院*栋*号
获配数量（股） 2,495,840
限售期 6 个月
22、太平洋资产管理有限责任公司
名称 太平洋资产管理有限责任公司
企业类型 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼
法定代表人 于业明
注册资本 210000 万人民币
统一社会信用代码 91310115789549569U
管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理
经营范围 业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。
（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股） 4,991,680
限售期 6 个月
23、夏海东
姓名 夏海东
身份证号 4201021971********
住址 广东省深圳市罗湖区*路*号*
获配数量（股） 4,991,680
限售期 6 个月
23
（六）发行对象与公司的关联关系
经核查，获配投资者不包括独立财务顾问（主承销商）、联席主承销商和发
行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员以
及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。
独立财务顾问（主承销商）、联席主承销商和发行人的控股股东、实际控制
人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关
联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。
本次发行过程以及本次发行确定的发行对象、发行价格、发行数量及募集资
金总额等发行结果公平、公正，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发
行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规规
定。
（七）发行对象备案核查及产品穿透情况
1、财通基金管理有限公司管理的财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划、
财通基金东方国际定增宝 1 号资产管理计划、财通基金君享永熙单一资产管理计
划、财通基金飞鹰 1 号单一资产管理计划、财通基金玉泉合富 31 号单一资产管
理计划、财通基金安吉 102 号单一资产管理计划、财通基金融政 6 号单一资产管
理计划、财通基金玉泉 870 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增 30 号单一
资产管理计划、财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 976 号单
一资产管理计划、财通基金上南金牛单一资产管理计划、财通基金天禧定增 39
号单一资产管理计划、财通基金天禧东源 7 号单一资产管理计划、财通基金天禧
东源 8 号集合资产管理计划、财通基金天禧东源 11 号单一资产管理计划、财通
基金天禧东源 12 号集合资产管理计划、财通基金理享 1 号单一资产管理计划、
财通基金征程 2 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划、
财通基金开源定增 1 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 1090 号单一资产管理
计划、财通基金成桐 1 号单一资产管理计划、财通基金增值 1 号单一资产管理计
划、财通基金成就合金定增 1 号单一资产管理计划、财通基金成就合金定增 2
号单一资产管理计划、财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划、财通基金壹仙
定增 1 号单一资产管理计划、财通基金佳朋 2 号单一资产管理计划、财通基金天
24
禧定增格普特 2 号单一资产管理计划、财通基金言诺定增 1 号单一资产管理计划、
财通基金顺圣 1 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增 95 号单一资产管理计
划、财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划、财通基金建兴定增 2103 号单一
资产管理计划、财通基金玉泉合富 57 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 998
号单一资产管理计划、财通基金玉泉协众创新单一资产管理计划、财通基金玉泉
1085 号单一资产管理计划、财通基金盈春 1 号单一资产管理计划、财通基金瑞
坤申一号单一资产管理计划、财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划、财通基
金永旭东海 1 号单一资产管理计划、财通基金中联 2 号单一资产管理计划、财通
基金红旗 1 号单一资产管理计划、财通基金安吉 92 号单一资产管理计划、财通
基金唯耀 8 号单一资产管理计划均已按《中华人民共和国证券投资基金法》、《证
券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相关法律法规的规定在中国证券
投资基金业协会办理备案登记手续；
2、诺德基金管理有限公司管理的诺德基金浦江 207 号单一资产管理计划，
诺德基金浦江 209 号单一资产管理计划，诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划，
诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划，诺德基金浦江 96 号单一资产管理计划，
诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划，诺德基金浦江 223 号单一资产管理计划，
诺德基金浦江 259 号单一资产管理计划，诺德基金浦江 260 号单一资产管理计划，
诺德基金浦江 294 号单一资产管理计划，诺德基金浦江 330 号单一资产管理计划，
诺德基金浦江 306 号单一资产管理计划，诺德基金浦江 214 号单一资产管理计划，
诺德基金浦江 78 号单一资产管理计划，诺德基金纯达定增精选 7 号单一资产管
理计划，诺德基金浦江 272 号单一资产管理计划，诺德基金浦江 366 号单一资产
管理计划，均已按《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募
资产管理业务管理办法》等相关法律法规的规定在中国证券投资基金业协会办理
备案登记手续；
3、上海铂绅投资中心（有限合伙）及其管理的铂绅三十七号私募证券投资
基金、西安江岳基金管理有限公司及其管理的江岳海龙稳进定增 36 期私募证券
投资基金、上海青沣资产管理中心（普通合伙）及其管理的青沣有和 2 期私募证
券投资基金、上海悬铃资产管理有限公司及其管理的悬铃C号 2 期私募证券投资
基金、浙江宁聚投资管理有限公司及其管理的宁聚开阳 9 号私募证券投资基金、
25
上海斯诺波投资管理有限公司及其管理的鑫鑫三号私募证券投资基金均已按《中
华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募
投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定在中国证券投资基金
业协会履行了备案手续；
4、太平洋资产管理有限责任公司管理的太平洋成长精选股票型产品、中国
农业银行太平洋人寿保险托管专户-传统-普通保险产品、财通基金管理有限公司
管理的财通稳进回报 6 个月持有期混合型证券投资基金，不属于《中华人民共和
国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理
人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金或资产管理计划，无需履
行私募投资基金或资产管理计划备案手续；
5、UBS AG是合格境外机构投资者（QFII），不属于《中华人民共和国证券
投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记
和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金或资产管理计划，无需履行私募
投资基金或资产管理计划备案手续；
6、中国国际金融股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国华融资产管
理股份有限公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、王梓煜、薛
小华、侯丹、何慧清、谢恺、杨岳智、高爱苹和夏海东以其自有资金参与认购，
不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》
和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金或
资产管理计划，无需履行私募投资基金或资产管理计划备案手续。
以上获配的 23 家投资者及所管理的产品非发行人的控股股东、实际控制人
或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、独立财务顾问、联席主承销商、
及与上述机构及人员控制的关联方，也不存在上述机构及人员直接或间接参与本
次发行认购的情形。涉及私募投资基金的，均已按照《中华人民共和国证券投资
基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备
案办法（试行）》等相关规定办理了备案手续。
26
（八）发行对象及其关联方与公司重大交易情况
最近一年，本次发行对象及其关联方未与公司发生重大交易。
（九）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》《关联交易管理制
度》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披
露。
（十）发行对象投资者适当性核查情况
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理
相关制度要求，联席主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》
中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投
资者又划分为A类专业投资者、B类专业投资者和C类专业投资者；普通投资者按
其风险承受能力等级由低到高划分为C1、C2、C3、C4、C5。本次非公开发行股
票风险等级界定为R3 级，专业投资者和普通投资者C3 及以上的投资者（根据普
通投资者提交的《长江证券承销保荐有限公司投资者风险承受能力评估问卷》进
行打分，得分在 37 分及以上的投资者其风险等级为C3 及以上）均可参与认购。
根据最终认购对象提供的适当性管理相关资料，独立财务顾问（主承销商）
和联席主承销商认为其均可以参与本次发行股票的认购。本次发行获配投资者均
符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施
指引（试行）》及独立财务顾问（主承销商）和联席主承销商投资者适当性管理
相关制度要求。认购对象的投资者分类情况如下：
产品风险等级与风险
投资者名称 投资者类别
承受能力是否匹配
UBS AG 专业投资者 I 是
中国国际金融股份有限公司 专业投资者 I 是
上海铂绅投资中心（有限合伙） 专业投资者 I 是
财通基金管理有限公司 专业投资者 I 是
王梓煜 专业投资者 III 是
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产品风险等级与风险
投资者名称 投资者类别
承受能力是否匹配
国信证券股份有限公司 专业投资者 I 是
中国华融资产管理股份有限公司 专业投资者 I 是
诺德基金管理有限公司 专业投资者 I 是
海通证券股份有限公司 专业投资者 I 是
薛小华 专业投资者 II 是
何慧清 专业投资者 II 是
侯丹 普通投资者 是
西安江岳基金管理有限公司 专业投资者 I 是
谢恺 普通投资者 是
上海青沣资产管理中心（普通合伙） 专业投资者 I 是
上海悬铃资产管理有限公司 专业投资者 I 是
广发证券股份有限公司 专业投资者 I 是
浙江宁聚投资管理有限公司 专业投资者 I 是
杨岳智 专业投资者 II 是
上海斯诺波投资管理有限公司 专业投资者 I 是
高爱苹 普通投资者 是
太平洋资产管理有限责任公司 专业投资者 I 是
夏海东 普通投资者 是
（十一）发行股份募集配套资金涉及的验资及新增股份登记情况
截至 2021 年 12 月 23 日，本次发行对象认购款项已全额汇入长江保荐为本
次发行开立的账户，本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以
现金支付。2021 年 12 月 28 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了“众环验资（2021）0210060 号”《验资报告》。经验证，截至 2021 年 12 月 23
日，长江保荐收到本次发行获配的 24 名发行对象认购资金 1,199,999,998.21 元。
2021 年 12 月 24 日，长江保荐将扣除承销费后的上述认购资金的剩余款项
1,188,679,243.50 元划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。2021 年 12 月
28
28 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环验资（2021）0210061
号”《验资报告》，确认公司通过非公开发行普通股（A股）股票实际收到募集资
金总额人民币 1,199,999,998.21 元，扣除各项不含税发行费用 11,320,754.71 元，
募集资金净额为 1,188,679,243.50 元，其中：新增注册资本（股本）199,667,221.00
元，增加资本公积 989,012,022.50 元。
2022 年 1 月 5 日，上市公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《股份登记申请受理确认书》，确认已受理公司配套募集资金非公开发
行新股的登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入长源电力的股东名册。
上市公司本次新增股份数量为上市公司本次新增股份数量为 199,667,221 股（其
中限售流通股数量为 199,667,221 股），总股本变更为 2,749,327,699 股。
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异
长源电力已就本次交易履行了截至目前的相关信息披露义务，符合相关法律、
法规和《股票上市规则》的要求，本次交易实施过程中，截至本独立财务顾问核
查意见出具之日，不存在相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情况。
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情
况
截至本独立财务顾问核查意见出具之日，长源电力董事、监事、高级管理人
员尚不存在因本次交易而发生更换的情况。
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或
其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担
保的情形
截至本独立财务顾问核查意见出具之日，在本次交易实施过程中，上市公司
未发生资金、资产被实际控制人或其关联方占用的情形，上市公司不存在为实际
控制人及其关联人提供担保的情形。
29
六、相关协议及承诺的履行情况
（一）相关协议的履行情况
2020 年 12 月 24 日，上市公司与国家能源集团签订了《发行股份及支付现
金购买资产协议》；同日，上市公司与国家能源集团签订了《发行股份及支付现
金购买资产协议之减值补偿协议》。
截至本独立财务顾问核查意见出具之日，上述协议均已生效，标的资产已完
成交割、交易对价已支付完毕，交易各方已经或正在履行上述已签署协议约定。
（二）相关承诺的履行情况
在本次交易过程中，交易各方出具了相关承诺，承诺主要内容已在《国电长
源电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披
露。
截至本核查意见出具之日，本次交易各方已签署的各项协议及作出的相关承
诺事项已切实履行或正在履行，未出现违反协议约定或承诺的行为。
七、本次交易后续事项
1、公司尚需向工商行政管理机关办理本次交易涉及的注册资本、公司章程
等事项的变更备案手续，公司将根据相关法律法规、规范性文件的规定就本次交
易的后续事项履行信息披露义务；
2、相关各方在本次交易过程中签署了相关协议并出具了相关承诺函，对于
承诺期限尚未届满的，需继续履行。
30
第三节 独立财务顾问意见
综上所述，本独立财务顾问认为：
1、本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司
法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求。
2、截至本核查意见出具日，本次交易标的资产过户的工商变更登记手续已
经完成。
3、截至本核查意见出具日，本次发行股份购买资产及配套融资新增股份的
验资及登记手续已办理完毕。
4、截至本核查意见出具日，本次交易实施过程中，未发现相关实际情况与
此前披露的信息存在重大差异的情况。
5、截至本核查意见出具日，本次交易实施过程中，长源电力董事、监事、
高级管理人员不存在因本次交易而发生更换的情况。
6、截至本核查意见出具日，本次交易实施过程中，不存在上市公司资金、
资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形，亦不存在上市公司为实际
控制人及其关联人提供担保的情形。
7、截至本核查意见出具日，本次交易各方已签署的各项协议及作出的相关
承诺事项已切实履行或正在履行，未出现违反协议约定或承诺的行为。
8、在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务
的情况下，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。
（以下无正文）
31
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于国家能源集团长源电力股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之
独立财务顾问核查意见》之盖章页）
项目主办人 ：
朱孝新 张新杨 武石峰
项目协办人 ：
鲁冠璋
独立财务顾问（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
32
