世纪证券有限责任公司
关于深圳市豪鹏科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”、“保荐机构”）作为深圳市豪鹏
科技股份有限公司（以下简称“公司”、“豪鹏科技”）的保荐机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号
——保荐业务》等有关规定，世纪证券及其指定保荐代表人对豪鹏科技2022年度募集资
金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市豪鹏科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1267 号），公司获核准向社会公开发行不超过
20,000,000 股新股，该批复自同意核准发行之日起 12 个月内有效。截至 2022 年 8 月
31 日止，公司本次首次公开发行人民币普通股 20,000,000 股，实际募集资金总额为人
民币 1,043,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 100,438,381.52 元（不含税）后，实
际募集资金净额为人民币 943,361,618.48 元。上述募集资金业经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了（XYZH/2022SZAA50305 号）验资报告。
（二）募集资金的实际使用和结余情况
单位：人民币万元
项目名称 金额
募集资金账户初始金额 96,430.00
减：募集资金投资项目使用 44,083.84
其中：2022 年置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 28,969.00
2022 年直接投入募集资金投资项目 15,114.85
减：已支付发行费用 2,093.84
加：利息收入及现金管理收益扣除手续费净额 198.10
募集资金账户期末余额 50,450.42
其中：募集资金专户余额 40,450.42
1
项目名称 金额
现金管理产品 10,000.00
公司首次公开发行股票募集资金总额人民币 1,043,800,000.00 元，扣除相关承销
保荐费人民币 79,500,000.00 元（含税）后剩余资金人民币 964,300,000.00 元。
2022 年度公司募集资金账户累计使用募集资金 44,083.84 万元，均系投入承诺投
资项目，其中以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 28,969.00 万
元，直接投入募集资金投资项目 15,114.85 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户累计支付发行费用 2,093.84 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额
为 198.10 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 50,450.42 万元。其中：存放于募
集资金专户中的募集资金余额为 40,450.42 万元，结构性存款 10,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者
的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件以及《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的相关规定，制定《募集资金管理制度》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了募集资金专项账户。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司及
实施募投项目的子公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》，上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《深圳证券交易所募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金专户
存储三方监管协议》的约定执行。
公司分别于 2022 年 9 月 13 日、2022 年 10 月 10 日召开第一届董事会第十八次会
议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以
实施募投项目的议案》，同意公司共使用募集资金 94,336.16 万元对全资子公司广东省
豪鹏新能源科技有限公司（以下简称“广东豪鹏”）进行增资以投资建设“广东豪鹏新
2
能源研发生产基地建设项目（一期）”和“广东豪鹏新能源研发中心建设项目”。截止
2022 年 12 月 31 日，公司已将募集资金转入广东豪鹏开立的相关募集资金专户。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
序号 开户行 账号 存款类型 金额
中国工商银行股份有限公司
1 4000024319200987631 活期 137,944.82
深圳平湖支行
广东华兴银行股份有限公司
2 810880100015801 活期 18,671,910.05
惠州分行
中国工商银行股份有限公司
3 4000050919100792860 活期 92,505,575.53
深圳华南城支行
中国银行股份有限公司深圳
4 765376159488 活期 165,892,844.70
平湖支行
兴业银行股份有限公司深圳
5 338280100100032218 活期 49,112,241.15
平湖支行
北京银行股份有限公司深圳
6 20000060954000100884743 活期 48,169,115.01
分行福田支行
中国农业银行股份有限公司
7 41026400040062970 活期 30,014,583.33
深圳平湖支行
合计 404,504,214.59
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本期无募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二
次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行
费用的自筹资金的议案》。同意公司（含实施主体全资子公司广东豪鹏）使用募集资金
置换预先投入募投项目的自筹 资金 28,969.00 万 元及已 支付 发行费 用 的 自 筹 资 金
3,381,727.42 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金投资项目预先
已投入的实际投资情况进行了专项核验并出具了《深圳市豪鹏科技股份有限公司募集资
金置换专项审核报告》（XYZH/2022SZAA50307）。上述预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金已于 2022 年度全部置换完毕。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二
3
次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用总额不超过 40,000 万元（含本
数）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用
闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2022 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二
次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款
方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用总
额不超过 40,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存
款方式存放募集资金，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审
议通过之日起一年内有效。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 10,000.00
万元用于购买结构性存款，具体情况如下：
单位：人民币万元
受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日
挂钩汇率区间累计型
中国工商银行股份
法人人民币结构性存 保本浮动收益 2022-12- 2023-3-
有限公司深圳横岗 10,000.00
款产品-专户型 2022 型 15 21
支行
年第 446 期 A 款
（六）结余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目结余资金用于其他募投项目或非募
投项目的情况。
（七）超募资金使用情况
公司本次募集资金不存在超募资金的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 50,450.42 万元。其中：存放于募
集资金专户中的募集资金余额为 40,450.42 万元，结构性存款为 10,000.00 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
4
六、保荐机构的核查程序和核查意见
保荐机构查阅了公司募集资金账户银行对账单，获取了公司募集资金使用台账，查
阅了中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司管
理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。
经核查，保荐机构认为，截至 2022 年 12 月 31 日，豪鹏科技募集资金存放和使用
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和文件的规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资
金使用不存在违反相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对豪鹏科技 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
5
（本页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年
度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
杨露 夏曾萌
世纪证券有限责任公司
年 月 日
6
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 94,336.16 44,083.84
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 44,083.84
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截止报 项目可
是否已变 项目达到 本年 是否
承诺投资项目 截止期末累 截止期末投资 告期末 行性是
更项（含 募集资金承 调整后投资 预定可使 度实 达到
和超募资金投 本年度投入金额 计投入金额 进度（%） 累计实 否发生
部分变 诺投资总额 总额(1) 用状态日 现的 预计
向 (2) (3)=(2)/(1) 现的效 重大变
更） 期 效益 效益
益 化
承诺投资项目
1.广东豪鹏新
能源研发生产 2024 年第 不适 不适
否 88,047.08 88,047.08 42,591.03 42,591.03 48.37 不适用 否
基地建设项目 三季度 用 用
（一期）注 1
2.广东豪鹏新
2024 年第 不适 不适
能源研发中心 否 6,289.08 6,289.08 1,492.81 1,492.81 23.74 不适用 否
三季度 用 用
建设项目注 1
承诺投资项目
94,336.16 94,336.16 44,083.84 44,083.84
小计
超募资金投向 无超募资金
合计 94,336.16 94,336.16 44,083.84 44,083.84
未达到计划进
度或预计收益
截止 2022 年 12 月 31 日止，本公司所有项目按计划进行，募投项目广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期）和广东豪鹏新能源研发
的情况和原因
中心建设项目尚处于建设阶段。
（分具体项
目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
公司于 2022 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资 募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司（含实施主体全资子公司广东豪鹏）使用募集资金置换预先投入募投项目的
项目先期投入 自筹资金 28,969.00 万元及已支付发行费用的自筹资金 3,381,727.42 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金投资项目预
及置换情况 先已投入的实际投资情况进行了专项核验并出具了《募集资金置换专项审核报告》（XYZH/2022SZAA50307）。上述预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金已于 2022 年度全部置换完毕。
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
公司于 2022 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金
用闲置募集资
进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用总额不超过 40,000 万元
金进行现金管
（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资金，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自
理情况
股东大会审议通过之日起一年内有效。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 10,000.00 万元用于购买结构性存款。
项目实施出现
募集资金结余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 50,450.42 万元。其中：存放于募集资金专户中的募集资金余额为 40,450.42 万元，结构性
集资金用途及
存款 10,000.00 万元。
去向
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况
注 1：广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期）和广东豪鹏新能源研发中心建设项目尚未建设完毕。
