证券代码：001914              证券简称：招商积余           公告编号：2021-12

      招商局积余产业运营服务股份有限公司
    关于2021年度第一期中期票据发行结果的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一
次临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》，
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 15 亿元（含
15 亿元）的中期票据，并同意授权董事会转授权公司总经理及其授权人士具体
执行相关事宜。
    一、本次中期票据注册情况
    2021 年 1 月，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知
书》（中市协注[2021]MTN38 号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为 15
亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效。
    二、本次中期票据发行情况
    2021 年 2 月 2 日，公司完成发行 2021 年度第一期中期票据。现将发行结果
公告如下：

                                   发行要素

                 招商局积余产业运营
                 服务股份有限公司
债券名称                             债券简称             21 招商积余 MTN001
                 2021 年度第一期中期
                 票据

债券代码         102100232                 期限           3年

起息日           2021 年 02 月 02 日       兑付日         2024 年 02 月 02 日

计划发行总额     150,000.00 万元           实际发行总额   150,000.00 万元
                                           发行价格
发行利率         3.87%                                    100.00
                                           （百元面值）
                                   申购情况

合规申购家数     19                        合规申购金额   515,000.00 万元


                                       1
最高申购价位   4.30                    最低申购价位        3.50

有效申购家数   12                      有效申购金额        153,000.00 万元

薄记管理人     招商银行股份有限公司

主承销商       招商银行股份有限公司

联席主承销商   宁波银行股份有限公司

    公司关联方招商局集团财务有限公司参与本期债务融资工具认购，最终获配
金额为 2 亿元。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%
的股东及其他关联方未参与本期债务融资工具认购。
    公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
和上海清算所网站（www.shclearing.com）。


    特此公告




                                  招商局积余产业运营服务股份有限公司
                                                      董    事    会
                                               二○二一年二月四日




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