招商局积余产业运营服务股份有限公司

关于招商局物业管理有限公司 2021 年度
业绩承诺实现情况的专项说明
2021 年 12 月 31 日止年度
           关于招商局物业管理有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的专项说明

                                                    德师报（函）字（22）第 Q00637 号

招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会：

    我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了招商局物业管理有限公司 2021 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表和合并及母公司股东权益变动表，并于 2022 年 3 月 16 日出具了德师报（审）字（22）第
P01348 号无保留意见的审计报告。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委
员会令第 166 号）的要求，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“贵公司”）编
制了后附《招商局积余产业运营服务股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司、
深圳招商房地产有限公司对招商局物业管理有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的说明》
（以下简称“情况说明”）。

    如实编制和对外披露情况说明并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。
我们对情况说明所载资料与本所审计招商局物业管理有限公司 2021 年度财务报表时所复核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容、贵公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深
圳招商房地产有限公司签署的《关于发行股份购买资产的业绩承诺及补偿协议》进行了核对，
在所有重大方面没有发现不一致。

    本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报招商局物业管理有限公司 2021 年度盈利情况之
用，不得用作任何其他目的。


德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）               中国注册会计师 吴汪斌

            中国上海


                                                    中国注册会计师 罗 薇




                                                         2022 年 3 月 16 日
                         招商局积余产业运营服务股份有限公司
           关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司对
               招商局物业管理有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的说明

    招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年度完成发行股份购买
招商局物业管理有限公司（以下简称“招商物业”）100%股权，根据《上市公司重大资产重组管
理办法》的有关规定，公司编制了关于发行股份购买资产之标的公司招商物业 2021 年度业绩承
诺实现情况的说明，主要内容如下：

   一、基本情况

     2019 年 4 月 26 日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于<中航善达股份有限
公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》及其他相关议案，同意公司通过发行
股份方式购买招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）、深圳招商房地产
有限公司（以下简称“深圳招商地产”）合计持有的招商物业 100%股权（前述事项以下简称
“本次交易”）。本次交易的定价基准日为公司第八届董事会第四十一次会议决议公告日即 2019
年 4 月 29 日，发行价格以定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%为基准，确定为人
民币 7.90 元/股。同日，公司与招商蛇口、深圳招商地产签署了附生效条件的《发行股份购买资
产协议》。2019 年 6 月 6 日，公司实施 2018 年度利润分配方案后，本次交易的发行价格由人民
币 7.90 元/股调整为人民币 7.60 元/股。

    2019 年 9 月 11 日，公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于<中航善达股份有限
公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案。本次交
易以 2019 年 3 月 31 日为审计、评估基准日，经国资主管部门备案的招商物业 100%股权的评估
值为人民币 298,972.33 万元，经各方协商确定，本次交易价格为人民币 298,972.33 万元，发行股
份数量为 39,338.4644 万股。

    本次交易获得国务院国资委批复及国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不
实施进一步审查决定书》，并于 2019 年 11 月 19 日获得中国证监会核发的《关于核准中航善达股
份有限公司向招商局蛇口工业区控股股份有限公司等发行股份购买资产的批复》。

    2019 年 11 月 19 日，招商物业 100%股权登记至公司名下，其自 2019 年 12 月起纳入公司合
并财务报表范围。2019 年 12 月 5 日，本次交易涉及的 39,338.4644 万股新增股份上市，公司总股
本由 66,696.1416 万股增至 106,034.606 万股。

   二、业绩承诺内容

     根据公司与交易对方招商蛇口、深圳招商地产签署的《关于发行股份购买资产的业绩承诺及
补偿协议》约定，业绩补偿义务人招商蛇口、深圳招商地产承诺，若本次交易于 2019 年度实施
完毕，则招商物业在业绩承诺期 2019 年度、2020 年度、2021 年度净利润分别为不低于人民币
1.59 亿元、人民币 1.89 亿元、人民币 2.15 亿元。业绩承诺期各期的实际净利润以招商物业扣除非
经常性损益后归属母公司所有者的净利润为准。

    在业绩承诺期内每一个会计年度结束后 4 个月内，公司将聘请具有证券期货相关业务资格的
会计师事务所对招商物业在业绩承诺期内各期实际实现的净利润进行审计，并对业绩承诺期的实
际净利润与承诺净利润之间的差异情况进行补偿测算及出具专项审核意见。若招商物业在业绩承
诺期内任一会计年度末的累积实际净利润数未达到累积承诺净利润数的，招商蛇口、深圳招商地
产应按照前述协议约定进行补偿。
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    三、业绩承诺实现情况

    根据业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)以德师报（审）字（22）第 P01348 号审计报
告审定的招商物业 2021 年度财务报表，招商物业 2021 年度净利润为人民币 32,026.30 万元，归属
母公司所有者的净利润为人民币 31,794.50 万元，扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利
润为人民币 29,323.89 万元，实际完成数高于业绩承诺人民币 7,823.89 万元，业绩承诺实现率为
136.39%。业绩承诺方完成了 2021 年度业绩承诺，无须对公司进行业绩补偿。

                                                                           单位：人民币万元
     期间         承诺净利润         实际净利润           差异数              实现率
2021 年度               21,500.00          29,323.89            7,823.89            136.39%

    四、本说明的批准

     本说明业经公司第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第十二次会议于 2022 年 3 月
16 日批准。




                                                       招商局积余产业运营服务股份有限公司

                                                                           2022 年 3 月 16 日




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