证券代码：002057          证券简称：中钢天源           公告编号：2017-029



              中钢集团安徽天源科技股份有限公司
                   关于权益变动的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经中国证券监督管理委员会核准，中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以
下简称“公司”）向中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司（以下简称“中钢
制品工程”）发行24,143,279股股份购买其持有的中钢集团郑州金属制品研究院
有限公司100%股权、向中钢集团鞍山热能研究院有限公司（以下简称“中钢热
能院”）发行4,872,784股股份购买其持有的中唯炼焦技术国家工程研究中心有
限责任公司100%股权、向中国冶金矿业总公司（以下简称“冶金矿业”）发行
6,909,724股股份购买其持有的湖南特种金属材料有限责任公司100%股权。
    同时，公司将择机向控股股东中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”）
及其他不超过9名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过
296,925,300元，按照募集配套资金发行底价13.25元/股计算，本次向中钢股份
及不超过9名特定投资者发行股份数量不超过22,409,456股。
    本次交易前，公司的股份总数为199,381,670股，公司控股股东中钢股份直
接及通过中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司（以下简称“中钢马矿院”）间接
的持股比例为34.22%。本次发行股份购买资产后，公司股份总数达到235,307,457
股，控股股东中钢股份直接及间接的持股比例变为44.26%。募集配套资金后，如
按底价发行，公司的股份总数预计将达到257,716,912股，控股股东中钢股份直
接及间接的持股比例将变为43.34%。交易前后股本结构变化情况如下：

                            交易完成前                   交易完成后
       股东
                     持股数(股)     持股比例      持股数(股)     持股比例

中钢股份             51,718,294          25.94%   59,265,463          23.00%

中钢马矿院           16,502,858           8.28%   16,502,858           6.41%
                            交易完成前                     交易完成后
         股东
                     持股数(股)       持股比例      持股数(股)     持股比例

中钢制品工程                      -       0.00%     24,143,279            9.36%

中钢热能院                        -       0.00%      4,872,784            1.89%

冶金矿业                          -       0.00%      6,909,724            2.68%

其他配套融资投资
                                  -       0.00%     14,862,286            5.76%
者

其他投资者          131,160,518          65.78% 131,160,518              50.91%

合计                199,381,670          100.00% 257,716,912            100.00%
注：1．发行股份购买资产的发行价格为 12.32 元/股；
    2．募集配套资金发行股份按照发行底价 13.25 元/股计算。

   本次权益变动不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化，具体情况详
见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《详式权益变动报告书》。

       特此公告。

                                         中钢集团安徽天源科技股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                 二〇一七年七月十四日