中信建投证券股份有限公司
关于中钢天源股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投”）作为中
钢天源股份有限公司（以下简称“中钢天源”、“公司”）2020 年度非公开发行股
票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股
票上市规则（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等相关规定，对中钢天源非公开发行限售股份上市流通的事项进行了
审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次非公开发行股票基本情况和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中钢天源
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2578 号）核准，中钢
天源股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）股票
170,900,000 股，发行价格为 5.56 元/股。公司本次发行新增股份的登记托管及
限售手续于 2021 年 3 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中登公司”）办理完成，新增股份于 2021 年 4 月 2 日在深圳证券交易所
上市。本次非公开发行完成后，公司总股本增至 746,187,776 股。
本次非公开发行的发行对象与发行数量如下：
序号 发行对象名称或姓名 获配股数（股） 限售期（月）
1 中意资产管理有限责任公司 17,985,611 6
2 吕强 10,791,366 6
3 众石财富（北京）投资基金管理有限公司 6,294,964 6
4 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙） 9,892,086 6
5 方永中 17,985,611 6
6 济南文景投资合伙企业（有限合伙） 8,992,805 6
7 江苏淮海新能源车辆有限公司 8,992,805 6
8 李伟 6,294,964 6
9 共青城胜恒投资管理有限公司 35,971,223 6
序号 发行对象名称或姓名 获配股数（股） 限售期（月）
10 财通基金管理有限公司 6,294,964 6
11 天津振诚信息咨询有限公司 35,971,223 6
12 北京网客网科技有限公司 5,432,378 6
合计 170,900,000
限售期：本次非公开发行中，所有发行对象认购的本次非公开发行股票，自
发行结束之日（指本次非公开发行的股份上市之日）起六个月内不得转让。
二、本次申请解除股票限售股东履行承诺情况
根据《上市公司证券发行管理办法(2020 年修订)》、《上市公司非公开发行
股票实施细则(2020 年修订)》的规定，本次非公开发行的发行对象中意资产管
理有限责任公司、吕强、众石财富（北京）投资基金管理有限公司、青岛惠鑫投
资合伙企业（有限合伙）、方永中、济南文景投资合伙企业（有限合伙）、江苏淮
海新能源车辆有限公司、李伟、共青城胜恒投资管理有限公司、财通基金管理有
限公司、天津振诚信息咨询有限公司和北京网客网科技有限公司均承诺所认购的
公司本次非公开发行的股份自股份发行结束之日（指本次非公开发行的股份上市
之日）起 6 个月内不转让。
截至本公告日，上述承诺均得到严格履行。本次申请解除股份限售的股东不
存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在违法违规对其提供担保的情形。
三、本次申请解除股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为 2021 年 10 月 8 日。
2、本次解除限售股份总数为 170,900,000 股，占公司总股本的 22.9031%。
3、本次申请解除股份限售的股东数为 27 名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序 持有限售股 本次可上市流通 质押或冻结的
限售股份股东名称
号 份数（股） 股数（股） 股份数量（股）
中意资管－招商银行－中意资产－
1 17,985,611 17,985,611
优势企业 9 号资产管理产品
2 吕强 10,791,366 10,791,366
众石财富（北京）投资基金管理有限
3 6,294,964 6,294,964
公司
4 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙） 9,892,086 9,892,086
5 方永中 17,985,611 17,985,611
6 济南文景投资合伙企业（有限合伙） 8,992,805 8,992,805
7 江苏淮海新能源车辆有限公司 8,992,805 8,992,805
8 李伟 6,294,964 6,294,964
共青城胜恒投资管理有限公司－胜
9 35,971,223 35,971,223
恒精选新时代私募股权投资基金
财通基金－龚晨青－财通基金哈德
10 359,712 359,712
逊 99 号单一资产管理计划
财通基金－胡吉阳－财通基金言诺
11 179,856 179,856
定增 1 号单一资产管理计划
财通基金－首创证券股份有限公司
12 －财通基金汇通 1 号单一资产管理 629,496 629,496
计划
财通基金－黄聿成－财通基金理享 1
13 539,569 539,569
号单一资产管理计划
财通基金－长城证券股份有限公司
14 －财通基金天禧定增 12 号单一资产 539,569 539,569
管理计划
财通基金－陈灵霞－财通基金天禧
15 719,425 719,425
定增 60 号单一资产管理计划
财通基金－孙韬雄－财通基金玉泉
16 269,784 269,784
963 号单一资产管理计划
财通基金－潘宏斌－财通基金天禧
17 179,856 179,856
定增格普特 1 号单一资产管理计划
财通基金－光大银行－西南证券股
18 269,784 269,784
份有限公司
财通基金－汉汇韬略对冲 2 号私募
19 证券投资基金－财通基金添盈增利 8 89,928 89,928
号单一资产管理计划
中国光大银行股份有限公司－财通
20 量化价值优选灵活配置混合型证券 89,928 89,928
投资基金
财通基金－工商银行－财通基金西
21 湖大学定增量化对冲 1 号集合资产 89,928 89,928
管理计划
财通基金－张继东－财通基金玉泉
22 179,856 179,856
1002 号单一资产管理计划
财通基金－高彩娥－财通基金天禧
23 1,618,705 1,618,705
定增 6 号单一资产管理计划
财通基金－黄建涛－财通基金玉泉
24 179,856 179,856
1058 号单一资产管理计划
财通基金－陶静怡－财通基金安吉
25 359,712 359,712
102 号单一资产管理计划
26 天津振诚信息咨询有限公司 35,971,223 35,971,223 34,532,734
27 北京网客网科技有限公司 5,432,378 5,432,378
合计 170,900,000 170,900,000
四、本次解除限售前后的股本结构变动情况
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份类型
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 股份数量（股） 比例（%）
一 、有 限售
条 件的 流通 170,940,525 22.91 -170,900,000 - -
股份
高管锁定股 40,525 0.01 - 40,525 0.01
首 发后 限售
170,900,000 22.90 -170,900,000 - -
股
二 、无 限售
条 件的 流通 575,247,251 77.10 170,900,000 746,147,251 99.99
股份
总股本 746,187,776 100.00 0 746,187,776 100.00
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：中钢天源本次限售股份
上市流通符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020
年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律
法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有
关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，
公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限
售股份解禁上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中钢天源股份有限公司非公
开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
陈站坤 王志宇
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
