山东太阳纸业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2011-053 山东太阳纸业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人李洪信、主管会计工作负责人牛宜美及会计机构负责人(会计主管人员)李辉声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 14,790,504,373.90 11,595,607,686.31 27.55% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 3,902,256,378.26 3,548,492,357.72 9.97% 股本(股) 1,004,810,394.00 1,004,810,394.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 3.88 3.53 9.92% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 2,216,674,500.55 0.36% 6,249,966,886.79 8.23% 归属于上市公司股东的净利润(元) 146,261,747.07 -2.53% 502,592,749.74 0.76% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 703,945,932.52 75.14% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - 0.70 75.00% 股) 基本每股收益(元/股) 0.15 0.00% 0.50 0.00% 稀释每股收益(元/股) 0.15 0.00% 0.50 0.00% 加权平均净资产收益率(%) 4.04% -0.84% 13.22% -2.14% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 2.78% -1.59% 10.32% -4.60% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 38,347,201.24 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 118,913,764.97 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,892,639.19 1 山东太阳纸业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 所得税影响额 -20,134,207.82 少数股东权益影响额 -28,522,105.38 合计 110,497,292.20 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 56,389 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 兖州市东方投资有限公司 19,876,240 人民币普通股 兖州市旭东浆纸销售有限公司 16,831,638 人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 8,778,364 人民币普通股 挪威中央银行 6,284,011 其他 中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资 5,174,000 人民币普通股 基金 兖州市阳光纸制品有限公司 4,495,015 人民币普通股 兖州市天阳再生资源回收有限公司 4,338,302 人民币普通股 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指 4,212,916 人民币普通股 数基金 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品 2,999,960 人民币普通股 -013C-CT001 深 久嘉证券投资基金 1,690,859 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1)货币资金期末数为 116978.05 万元,比期初增加 38.22%,主要原因是本期承兑汇票及信用证保证金增加较大所致。 (2)预付账款期末数为 75468.67 万元,比期初数增加 45.64%,主要原因是预付材料款增加所致。 (3)存货期末数为 144538.48 万元,比期初增加 92.83%,主要原因是本期产能增长导致材料库存,产成品库存相应增加。 (4)固定资产期末数为 792699.38 万元,比期初增加 36.37%,主要原因是在建工程项目中高松厚度纯质纸项目、第二台 50MW 机组、合利化机浆改造项目等已在本季度正式生产,资产结转增加所致。 (5)在建工程期末数为 74006.85 万元,比期初减少 41.76%,主要原因是部分项目已完工,结转至固定资产减少所致。 (6)无形资产期末数 44091.51 万元,比期初数增加 44.83%,主要原因是本期公司控股子公司兖州永悦纸业有限公司土地使 用权增加所致。 (7)短期借款期末数为 463699.22 万元,比期初增加 34.53%,主要原因是公司流动资金借款增加所致。 (8)应付票据期末数为 119560.00 万元,比期初增加 152.77%,主要原因是本期以票据结算的业务增加所致。 (9)应付账款期末数为 110490.60 万元,比期初增加 34.78%,主要原因是本期待支付的材料货款增加所致。 (10)应交税费期末数-34513.86 万元,比期初减少 488.13%,主要原因是公司期末尚未抵扣的增值税进项税增加所致。 (11)其他应付款期末数 6989.51 万元,比期初数减少 35.09%,主要原因是本期支付子公司太阳纸业有限公司外方股东退股 款所致。 (12)长期借款期末数为 168280.46 万元,比期初增加 55.18%,主要是本期工程项目借款增加所致。 (13)应付债券期末数为 99776.23 万元,比期初增加 100.36%,主要原因是本期新发行 3 年期中期票据所致。 (14)营业税金及附加本期发生额为 1804.88 万元,比去年同期增加 368.06%,主要原因是本期城市维护建设税及教育费附加 增加。 (15)财务费用本期发生额为 36142.32 万元,比去年同期增加 65.20%,主要原因是银行贷款数额增加,贴现利率比去年同期 2 山东太阳纸业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 大幅增长,支付的贴现费用增加,支付的贷款利息费用增加,导致整体财务费用大幅增加。 (16)资产减值损失本期发生额为 1671.70 万元,比去年同期减少 51.43%,主要原因是由于去年会计估计变更提取坏账准备 增加,本期减少所致。 (17)营业外收入本期发生额为 16133.20 万元,比去年同期增加 367.81%,主要原因是本期收到的财政补助增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 兖州市金太阳投 关于避免同业竞争的承 发行时所作承诺 严格履行 资有限公司 诺 兖州市金太阳投 关于追加锁定所持公司 其他承诺(含追加承诺) 严格履行 资有限公司 股份的承诺 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 -30.00% ~~ 10.00% 度的预计范围 幅度为: 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 636,379,332.95 由于 2011 年以来造纸行业景气度持续低迷、生产成本上升、需求不旺等不利因素将对公司 2011 业绩变动的原因说明 年度的经营业绩产生较大影响。 3 山东太阳纸业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 08 月 04 日本瑞穗实业银行 公司兖州本部 实地调研 公司生产经营情况及行业发展情况 日 (中国)有限公司 海通证券、中国人寿 2011 年 09 月 22 公司兖州本部 实地调研 资产管理公司、诺安 公司生产经营情况及行业发展情况 日 基金。 山东太阳纸业股份有限公司 董事长:李洪信 二○一一年十月二十六日 4