广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2012-026 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人唐台英、主管会计工作负责人庞维宏及会计机构负责人(会计主管人员)庞维宏声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 1,582,972,045.85 1,605,223,540.06 -1.39% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 734,448,765.33 766,251,460.54 -4.15% 总股本(股) 335,583,318.00 335,583,318.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.19 2.28 -3.95% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 348,433,564.35 323,703,459.53 7.64% 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,417,767.12 9,466,393.28 -85.02% 经营活动产生的现金流量净额(元) 17,393,146.07 6,748,094.34 157.75% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.0518 0.0201 157.71% 基本每股收益(元/股) 0.004 0.0282 -85.82% 稀释每股收益(元/股) 0.004 0.0282 -85.82% 加权平均净资产收益率(%) 0.19% 1.20% -1.01% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 0.13% 1.09% -0.96% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 328,866.37 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 553,426.70 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -357,037.15 所得税影响额 -74,879.13 1 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 合计 450,376.79 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 26,396 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中馀投资有限公司 96,779,044 人民币普通股 广州市创盛达水暖器材有限公司 83,627,889 人民币普通股 中盛集团有限公司 21,499,770 人民币普通股 广州市裕进贸易有限公司 12,201,886 人民币普通股 中国建设银行-信诚盛世蓝筹股票型证券投 5,737,960 人民币普通股 资基金 中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证 3,907,262 人民币普通股 券投资基金 国泰君安证券-建行-国泰君安君得鑫股票 2,399,994 人民币普通股 集合资产管理计划 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基 1,878,536 人民币普通股 金(LOF) 中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投 1,015,978 人民币普通股 资基金 李忠 5,737,960 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 3.1.1 资产负债表项目大幅度变动的情况及原因: A、应付票据期末余额比年初减少 2,260.65 万元,减幅 95.61%,主要系报告期末承兑了到期票据所致; B、应交税费期末余额比年初增加 774.08 万元,增幅 35.18%,主要系报告期末留抵进项税额减少所致; C、应付股利期末余额比年初增加 3,065.83 万元,增幅 1057.18%,主要系报告期末根据股东大会决议以每 10 股派 1.00 元(含 税)现金股利所致; D、一年内到期的非流动负债期末余额比年初减少 8,000.00 万元,减幅 66.67%,主要系报告期内归还一年内到期的银行长期 贷款所致; E、外币报表折算差额期末余额比年初增加 33.79 万元,增幅 118.43%,主要系子公司盈兆丰去年增加了长期借款,增加了长 期股权投资,致使外币报表折算差额增大所致。 3.1.2 利润表项目大幅度变动的情况及原因: A、资产减值损失同比增加 60.37 万元,增幅 257.81%,主要系报告期末应收账款较去年末增加,计提的坏账准备相应增加所 致; B、公允价值变动收益同比增加 84.36 万元,增幅 504.66%,主要系去年同期期货合约产生较大公允价值变动损失; C、投资收益同比增加 16.65 万元,增幅 141.10%,主要系去年同期期货合约平仓损失,今年为平仓收益; D、对联营企业和合营企业的投资收益同比减少 18.45 万元,减幅 164.05%,主要系报告期内联营企业鸥保发生亏损所致; E、汇兑收益同比增加 284.64 万元,增幅 2691.02%,主要系报告期末外币调汇损失较去年同期减少所致; F、营业外收入同比减少 57.13 万元,减幅 38.24%,主要系今年处置固定资产收益减少所致; G、所得税费用同比增加 110.23 万元,增幅 127.33%,主要系报告期内有色金属市场价格上升,原计提的存货跌价准备随着产 品的销售而转销,递延所得税费用上升所致; 2 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 H、归属于母公司所有者的净利润同比减少 804.86 万元,减幅 85.02%,主要系报告期内由于人民币对美元汇率大幅上升了约 5%,加之主要原材料成本居高不下,人工、辅助材料价格等不断上升,造成毛利率同比下降 2.05%,从而导致业绩同比下滑 所致; I、少数股东损益增加 168.93 万元,增幅 96.80%,主要系报告期末股权比例较去年同期改变所致。 3.1.3 现金流量表项目大幅度变动的情况及原因: A、报告期收到的税费返还为 3,573.80 万元,比上年同期增加 1,555.61 万元,增幅 77.08%,主要系报告期内收到去年应退出 口退税款; B、报告期经营活动产生的现金流量净额为 1,739.31 万元,比上年同期增加 1,064.51 万元,增幅 157.75%,主要系报告期内收 到的出口退税款较去年同期增加所至; C、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为 605.70 万元,比上年同期减少 1,331.46 万元,减幅 68.73%, 主要系报告期内减少资本性支出所致; D、报告期投资所支付的现金为 0.00 万元,比上年同期减少 2,928.09 万元,减幅 100.00%,主要系报告期内未发生投资行为, 而去年同期子公司收购了少数股东股权; E、报告期投资活动产生的现金流量净额为-619.00 万元,比上年同期减少 4,044.51 万元,减幅 86.73%,主要系报告期内减少 资本性支出,减少股权投资所致; F、报告期偿还债务所支付的现金为 14,832.40 万元,比上年同期增加 6,732.40 万元,增幅 83.12%,主要系报告期内偿还到期 贷款多于去年同期; G、报告期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为 1,064.84 万元,比上年同期增加 450.79 万元,增幅 73.41%,主要系报 告期内子公司支付了少数股东现金股利,同时因贷款利率的上升,支付的贷款利息同比上升所致; H、报告期筹资活动产生的现金流量净额为-4,012.23 万元,比上年同期减少 7,483.91 万元,减幅 215.57%,主要系报告期内偿 还银行贷款金额较去年同期增加所致; I、报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响额为 0.91 万元,比上年同期增加 40.37 万元,增幅 102.30%,主要系报告期末 外币存量低于去年同期且报告期内美元的升幅低于去年同期所致; 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 - - - 收购报告书或权益变动报告书中所作承 - - - 3 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 诺 重大资产重组时所作承诺 - - - 中馀投资有限公 1、避免同业竞争;2、 司、广州市创盛 其所持有的发起人股自 发行时所作承诺 达水暖器材有限 严格履行承诺 2006 年 11 月 24 日起限 公司、中盛集团 售 3 年。 有限公司 在股票期权激励计划有 效期内不向激励对象根 据股票期权激励计划获 广州海鸥卫浴用 其他承诺(含追加承诺) 取有关股票期权提供贷 严格履行承诺 品股份有限公司 款以及其它任何形式的 财务资助,包括为其贷 款提供担保。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 10.00% ~~ 40.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 20,581,381.82 国际市场 2011 年第三季度迅速下滑,今年第一季度开始持续缓慢回升,公司订单在持续上升中。 公司将坚定推行低成本自动化、节能减排的措施,有效降低成本、提升生产效率,以应对人工、 原材料成本及人民币汇率上升的挑战。同时与客户的调价陆续完成,部分将在二季度的业绩中 业绩变动的原因说明 呈现。预计第二季度业绩同比、环比均实现增长,但是由于受一季度人民币汇率、工资成本同 比上升及原材料价格仍处高位的影响,预计上半年业绩与去年同期相比增减变动幅度在-10%到 -40%之间。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 光大证券股份有限 2012 年 01 月 13 公司办公楼 501 会议 公司基本情况、经营状况、发展 实地调研 机构 公司研究所建材行 日 室 规划 业分析师陈浩武 光大证券股份有限 公司研究所造纸轻 工分析师姜浩;兴 业证券股份有限公 司研究所轻工制造 2012 年 03 月 02 公司办公楼第一会议 行业高级分析师雒 公司基本情况、经营状况、发展 实地调研 机构 日 室 雅梅;瑞银证券有 规划 限责任公司证券研 究胡昀昀建信基金 管理公司史圣卿; 汇丰晋信基金管理 有限公司研究员 4 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 (CFA)郭敏;景 顺长城基金管理有 限公司专户理财经 理李林岭;海富通 基金管理有限公司 助理股票分析师周 园;南方基金管理 有限公司研究部中 小盘研究员周奇 伟;华夏基金管理 有限公司总经助理/ 投资副总监程海 泳;银华基金管理 有限公司研究员银 华基金管理有限公 司 研究员;瑞银证 券有限责任公司证 券研究研究员胡迪 诺安基金管理有限 公司投资部基金经 2012 年 03 月 07 公司办公楼第一会议 公司基本情况、经营状况、发展 实地调研 机构 理刘红辉;诺安基 日 室 规划 金管理有限公司研 究院杨琨 光大证券股份有限 公司研究所造纸轻 工分析师姜浩;诺 安基金管理有限公 2012 年 03 月 09 公司办公楼第一会议 公司基本情况、经营状况、发展 实地调研 机构 司基金经理助理丰 日 室 规划 周期行业组长李高 生;融通基金管理 有限公司研究策划 部研究员关山 光大证券郝辉;泰 达宏利基金管理有 2012 年 03 月 14 公司办公楼第二会议 限公司基金经理吴 公司基本情况、经营状况、发展 实地调研 机构 日 室 俊峰;泰达宏利基 规划 金管理有限公司研 究部张勋 上海证券报记者霍 2012 年 03 月 20 公司办公楼第一会议 公司基本情况、经营状况、发展 实地调研 机构 宇力;上海证券报 日 室 规划 上市公司部朱文彬 诺亚(广州)财富 管理中心理财经理 黄达;新华社中国 2012 年 03 月 20 公司办公楼 501 会议 证券报记者黎宇 公司基本情况、经营状况、发展 实地调研 机构 日 室 文;人民日报证券 规划 时报广东站记者刘 莎莎;上海证券报 上市公司部朱文彬 信诚基金管理有限 公司投资分析师王 世博;东方证券股 2012 年 03 月 22 公司办公楼第二会议 份有限公司证券研 公司基本情况、经营状况、发展 实地调研 机构 日 室 究所轻工制造行业 规划 分析师陶林杰;信 达澳银基金管理有 限公司投资研究部 5 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 基金经理助理巩 伟;华创证券有限 责任公司研究所建 材行业高级分析师 李龙;华泰联合证 券有限责任公司研 究所高级研究员鲍 雁辛;华夏基金管 理有限公司投资研 究部研究员吴彦霖 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 6