广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2013-019 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 1 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人唐台英、主管会计工作负责人庞维宏及会计机构负责人(会计主管人员)庞维宏声明:保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王瑞泉 董事 因事请假 陈巍 2 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 (%) 营业收入(元) 371,454,396.78 348,433,564.35 6.61% 归属于上市公司股东的净利润(元) 2,705,219.17 1,417,767.12 90.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 1,623,273.64 967,390.33 67.8% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 43,144,151.91 17,393,146.07 148.05% 基本每股收益(元/股) 0.01 0 100% 稀释每股收益(元/股) 0.01 0 100% 加权平均净资产收益率(%) 0.35% 0.19% 0.16% 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 1,665,229,789.02 1,670,395,456.01 -0.31% 归属于上市公司股东的净资产(元) 771,248,569.49 768,360,360.57 0.38% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -342,772.97 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 461,765.85 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 1,042,690.12 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 131,856.42 所得税影响额 198,528.42 少数股东权益影响额(税后) 13,065.47 合计 1,081,945.53 -- 3 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 29,002 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 中馀投资有限公 境外法人 28.84% 106,456,948 0 司 广州市创盛达水 境内非国有法人 23.1% 85,261,139 0 暖器材有限公司 中盛集团有限公 境外法人 6.41% 23,649,747 0 司 广州市裕进贸易 境内非国有法人 3.44% 12,681,775 0 有限公司 招商银行股份有 限公司-华富成 境内非国有法人 0.95% 3,499,992 0 长趋势股票型证 券投资基金 光大证券股份有 限公司客户信用 境内非国有法人 0.66% 2,424,000 0 交易担保证券账 户 中国光大银行股 份有限公司-光 境内非国有法人 0.41% 1,499,960 0 大保德信量化核 心证券投资基金 杜保辉 境内自然人 0.27% 1,000,000 0 霍奎 境内自然人 0.21% 760,600 0 西藏赛亚经贸服 境内非国有法人 0.18% 677,362 0 务公司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中馀投资有限公司 106,456,948 人民币普通股 106,456,948 广州市创盛达水暖器材有限公司 85,261,139 人民币普通股 85,261,139 中盛集团有限公司 23,649,747 人民币普通股 23,649,747 广州市裕进贸易有限公司 12,681,775 人民币普通股 12,681,775 4 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 招商银行股份有限公司-华富成 3,499,992 人民币普通股 3,499,992 长趋势股票型证券投资基金 光大证券股份有限公司客户信用 2,424,000 人民币普通股 2,424,000 交易担保证券账户 中国光大银行股份有限公司-光 1,499,960 人民币普通股 1,499,960 大保德信量化核心证券投资基金 杜保辉 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 霍奎 760,600 人民币普通股 760,600 西藏赛亚经贸服务公司 677,362 人民币普通股 677,362 报告期内,中馀投资有限公司与中盛集团有限公司为一致行动人,前者的两名董事唐台 上述股东关联关系或一致行动的 英、戎启平分别持有后者 50%股份;广州市创盛达水暖器材有限公司与广州市裕进贸易 说明 有限公司存在关联关系,创盛达的董事叶煊持有裕进 60%股权;未知其他股东之间是否 存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 5 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 3.1.1资产负债表项目大幅度变动的情况及原因: A、固定资产清理期末余额比年初减少39.77万元,减幅50.34%,主要系报告期内对报废的固定资产进行了 处置; B、预收款项期末余额比年初减少172.74万元,减幅36.04%,主要系报告期末预收客人的货款减少所致; 3.1.2利润表项目大幅度变动的情况及原因: A、财务费用同比增加422.86万元,增幅69.26%,主要系报告期内人民币升值产生汇兑损失,而去年同期 为汇兑收益所致; B、资产减值损失同比增加31.45万元,增幅85.11%,主要系报告期末按应收账款余额计提的坏账准备较去 年同期增加所致; C、公允价值变动收益同比增加36.63万元,增幅54.15%,主要系报告期末美元兑人民币远期汇率较期初下 降,且远期结汇合约金额增加,致使公允价值上升所致; D、投资收益同比增加30.46万元,增幅628.13%,主要系报告期内联营企业的净利润较去年同期增加所致; 其中对联营企业和合营企业的投资收益同比增加42.52万元,增幅590.13%,主要系报告期内联营企业鸥迪 净利润增加所致; E、营业利润同比增加324.19万元,增幅115.59%,主要系报告期内营业收入上升,毛利额上升所致; F、营业外收入同比减少32.80万元,减幅35.54%,主要系报告期内处置固定资产的收入较去年同期减少所 致; G、利润总额同比增加296.75万元,增幅89.11%,主要系报告期内营业收入上升,营业利润较去年同期增 加所致; H、所得税费用同比增加151.66万元,增幅77.06%,主要系报告期内利润总额增加,计提的企业所得税相 应增加,以及因资产减值准备的增加使得递延所得税费用也相应增加所致; I、净利润同比增加145.09万元,增幅106.53%,主要系报告期内收入同比上升,毛利额增加,同时三费率 同比下降所致; 3.1.3现金流量表项目大幅度变动的情况及原因: A、报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加2,575.10万元,增幅148.05%,主要系报告期内收到的货 款较去年同期增加所致; B、报告期收到的其他与经营活动有关的现金同比减少476.10万元,减幅66.81%,主要系报告期内收到的 往来款较去年同期减少所致。 C、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加207.21万元,增幅34.21%,主 要系报告期内发生的工程支出以及软件支出较去年同期增加所致; D、报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少193.28万元,减幅31.22%,主要系报告期内发生的工程 支出以及软件支出较去年同期增加所致; E、报告期取得借款所收到的现金同比增加5,444.38万元,增幅45.81%,主要系报告内新增了保理融资贷款 所致; F、报告期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少478.56万元,减幅44.94%, 其中:子公司 支付给少数股东的现金同比减少304.57万元,减幅100%;主要系去年同期子公司有分配股利给少数股东, 6 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 而今年未发生所致; G、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加2,351.92万元,增幅58.62%,主要系报告期内贷款净额增 加所致; H、报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响额同比减少65.65万元,减幅7,227.52%,主要系报告期末外 币存量高于去年同期且报告期内人民币汇率上升所致; I、报告期现金及现金等价物净增加额同比增加4,668.10万元,增幅161.47%,主要系报告期末经营性净现 流和筹资性净现流增加所政。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 1、避免同业竞 中馀投资有限 争;2、其所持 公司、广州市创 2006 年 11 月 24 有的发起人股 2006 年 11 月 24 首次公开发行或再融资时所作承诺 盛达水暖器材 日--2009 年 11 严格履行 自 2006 年 11 月 日 有限公司、中盛 月 23 日。 24 日起限售 3 集团有限公司 年。 在股票期权激 励计划有效期 内不向激励对 象根据股票期 广州海鸥卫浴 权激励计划获 2011 年 12 月 8 2011 年 12 月 08 其他对公司中小股东所作承诺 用品股份有限 取有关股票期 日--2012 年 11 严格履行 日 公司 权提供贷款以 月 30 日 及其它任何形 式的财务资助, 包括为其贷款 提供担保。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 是 作出承诺 7 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 不适用 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 30% 至 80% 动幅度(%) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 1,827.68 至 2,530.64 动区间(万元) 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 1,405.91 元) 当前在美国经济稳健复苏和欧洲经济活动改善,国内经济稳中求进的大背 景下,公司积极落实“转型升级 2.0”战略部署。一方面力求精益生产,全力 稳步发展整体卫浴产品的制造服务,以产品的加值及延伸对客户的服务拓 业绩变动的原因说明 展市场;另一方面积极开发第二主业节能产品,进入住宅与工业节能领域。 预计第二季度业绩同比、环比均实现增长,但是由于工资成本同比上升及 原材料价格仍处高位的影响,预计上半年业绩与去年同期相比增长幅度在 30%到 80%之间。 8