证券代码：002084              证券简称：海鸥卫浴                公告编号：2015-039

                        广州海鸥卫浴用品股份有限公司
          关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    因公司于 2015 年 5 月 29 日实施完成了 2014 年年度权益分派方案，导致本次非公开发
行股票发行价格由 5.79 元/股调整为 5.76 元/股，发行数量由不超过 50,000,000 股调整为
不超过 50,260,415 股。


    一、非公开发行股票事项基本情况
    公司于 2014 年启动非公开发行股票事项，向中馀投资有限公司（以下简称“中馀投
资”）、上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“齐泓基金”）、上海齐盛电
子商务有限公司（以下简称“齐盛电商”）等 3 名对象发行股票数量不超过 5,000 万股，发
行价格为 5.79 元/股，募集资金总额不超过 28,950 万元人民币（详见公司 2014 年 11 月
12 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《非公开发行 A 股股票预案》）。

   序号               认购人               认购数量（股）           认购金额（元）

    1                 中馀投资                        20,000,000             115,800,000

    2                 齐泓基金                        25,000,000             144,750,000

    3                 齐盛电商                         5,000,000              28,950,000

               合计                                   50,000,000             289,500,000

    本次非公开发行股票事项已经 2014 年 11 月 27 日公司 2014 年第一次临时股东大会审
议通过，并已于 2015 年 4 月 24 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
    根据本次非公开发行股票预案，在定价基准日至发行日期间，如果公司发生权益分派、
分红或进行任何分配、配股，或将公积金转增为注册资本等除权、除息行为，本次发行的
发行价格、发行数量将作相应调整。
    2015 年 5 月 19 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《海鸥卫浴 2014 年度利润
分配预案》，以公司总股本 406,055,813 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元（含税）
人民币现金。本次权益分派股权登记日为：2015 年 5 月 28 日，除权除息日为：2015 年 5
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月 29 日。（详见 2015 年 5 月 22 日在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊
登的《2014 年年度权益分派实施公告》）。
      二、 具体调整内容
      根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理
办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规，公司在上述权益分派的
除权除息日（2015 年 5 月 29 日）后，对本次发行的发行价格和发行数量进行相应的调整。
具体调整内容如下：
      （一）调整非公开发行股票的发行价格
      调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=5.79 元/股-0.03 元/股=5.76 元
/股。
      公司本次发行价格调整为 5.76 元/股。
      （二）调整非公开发行股票的发行数量
      根据公司与发行对象签署的股份认购协议，募集资金总额和各认购人认购金额不作调
整，若发行价格进行调整，发行股份数随发行价格的变化进行调整。调整后认购人认购的
股份数量=认购金额÷调整后的发行价格，调整后发行股份数量不足 1 股的，取整数确定发
行数量。认购金额超过调整后认购价格与调整后发行数量之积的部分款项，计入公司的资
本公积。
      调整后的发行数量（中馀投资）=115,800,000 元÷5.76 元/股=20,104,166 股（取整）
      调整后的发行数量（齐泓基金）=144,750,000 元÷5.76 元/股=25,130,208 股（取整）
      调整后的发行数量（齐盛电商）=28,950,000 元÷5.76 元/股=5,026,041 股（取整）
      调整后的发行数量（合计）=20,104,166 股+25,130,208 股+5,026,041 股=50,260,415
股
      除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。


      特此公告。


                                                      广州海鸥卫浴用品股份有限公司
                                                                   董事会
                                                               2015 年 5 月 30 日



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