民生证券股份有限公司
              关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司
         2016年度募集资金存放与使用专项核查报告
    广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”或“海鸥卫浴”）2014
年非公开发行股票事项于 2015 年 10 月完成，公司聘请西南证券股份有限公司
为该次非公开发行的保荐机构。2016 年 7 月 14 日，民生证券股份有限公司（以
下简称“民生证券”或“保荐机构”）与公司签订了《非公开发行股票保荐协
议》，民生证券指派苏欣先生和王宗奇先生担任本次非公开发行的保荐代表人，
负责尽职保荐及持续督导等保荐事宜。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等文件的要求，作为公司 2016 年度非公开发行股票的保
荐机构，民生证券对公司 2016 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，现
将核查情况说明如下：
    一、募集资金基本情况
    1、实际募集资金金额、资金到位情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1018 号）核准，并经深圳证券交易所
同意，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）50,260,415 股，面
值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.76 元。截至 2015 年 9 月 21 日
止，公司共募集资金人民币 289,500,000.00 元，扣除发行费用 7,664,165.10
元后，募集资金净额为 281,835,834.90 元。
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2015]48260005 号
验资报告验证，上述募集资金已于 2015 年 9 月 21 日汇入公司在中国建设银行
广州北校场支行开立的（账号：44001400113053004178）募集资金专户。
    2、以前年度已使用金额、2016 年使用金额及当前余额。
    2015 年度已使用金额为 20,603.56 万元（含募集资金存储利息收入 18.55
万元），2016 年使用金额为 7,598.57 万元；截至 2016 年 1 月 15 日，募集资
金专用账户余额为 0 元。
    二、募集资金存放和管理情况
                                     1
         1、募集资金存放情况
         公司在中国建设银行股份有限公司广州北较场支行开立了募集资金专项账
   户（账号：44001400113053004178），用于本次向特定对象非公开发行股票募
   集资金的存储和使用。公司募集资金已于 2015 年 9 月 21 日汇入公司在中国建
   设银行广州北校场支行开立的募集资金专户。
         2、募集资金管理情况
         为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者合法权益，根据《中华人
   民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市
   规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司
   监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、
   规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际，公司制定了《广州海鸥卫
   浴用品股份有限公司募集资金使用管理制度》，并于 2014 年 11 月 27 日经公司
   2014 年第一次临时股东大会审议通过。
         2015 年 9 月 29 日，公司（甲方）与中国建设银行股份有限公司广州北较
   场支行（乙方）及保荐机构西南证券股份有限公司（丙方）签订了《募集资金
   三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管
   协议范本不存在重大差异，全部协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构
   寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以
   采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。
         三、本年度募集资金的实际使用情况
         1、募集资金投资项目资金使用情况。


         截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况对照情况如下：
                                                                       单位：人民币万元

募集资金总额                      28,183.58   本年度投入募集资金总额              7,598.57

报告期内变更用途的募集资金总额         0.00

累计变更用途的募集资金总额             0.00   已累计投入募集资金总额            28,183.58

累计变更用途的募集资金总额比例        0.00%




                                         2
                                                                                    项 目
                       是 否
                                                                          截 至 期达 到                  项目可
                       已 变                                                                本 年 是否
                                募集资金                       截至期末末 投 资预 定                     行性是
承诺投资项目和超募资 更 项                 调整后投本年度投                                 度 实 达到
                                承诺投资                       累 计 投 入 进度（%）可 使                否发生
金投向                 目（含              资总额（1）入金额                                现 的 预计
                                总额                           金额(2)    (3)   ＝用 状                  重大变
                       部 分                                                                效益 效益
                                                                          (2)/(1) 态 日                  化
                       变更）
                                                                                    期

承诺投资项目

                                                                                    不适 不适 不适
1.补充流动资金          否      28,183.58 28,183.58    7,598.57 28,183.58 100.00%                             否
                                                                                     用      用   用

承诺投资项目小计        —      28,183.58 28,183.58    7,598.57 28,183.58 100.00%    —      —   —          —

未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变
                       不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途
                       不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
                       不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况
地点变更情况
募集资金投资项目实施
                       不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况
方式调整情况
募集资金投资项目先期
                       不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
                       不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
                       不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 募集资金已全部用于补充流动资金，本年度已使用完毕，募集资金专户已于 2016 年 4 月 21
途及去向               日办理注销。

募集资金使用及披露中 1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
存在的问题或其他情况 2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

           2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
           不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
           3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
           不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
           4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
           不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
           5、节余募集资金使用情况。
                                                       3
    不存在节余募集资金使用的情况。
    6、超募资金使用情况。
    不存在超募资金使用的情况。
    7、尚未使用的募集资金用途及去向。
    募集资金已全部用于补充流动资金，募集资金本年度已使用完毕，中国建
设银行广州北校场支行开立的募集资金专户已于 2016 年 4 月 21 日办理注销。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
    六、保荐机构关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
    经核查，保荐机构认为：广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2016 年度募集
资金年存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，
公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地履
行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变
相改变募集资金用途及其它损害股东利益的违规使用募集资金的情形。




                                     4
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广州海鸥卫浴用品股份有限公
司2016年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签署页）




   保荐代表人：
                  苏欣




                  王宗奇




                                              民生证券股份有限公司


                                                 2017年3月   日




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