证券代码：002084                  证券简称：海鸥卫浴                  公告编号：2017-061


                     广州海鸥卫浴用品股份有限公司
        关于调整募集资金投资项目拟使用的募集资金金额的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）于 2017 年 11
月 14 日召开第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使
用的募集资金金额的议案》，公司拟根据非公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金
投资项目投资金额进行调整。该议案在公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
    一、本次非公开发行股票募集资金情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2017]807 号）核准，公司由主承销商民生证券股份有限公司采取向
特定对象非公开发行的方式发行股份人民币普通股（A 股）股票 50,076,400 股，发行价为
每股人民币 8.07 元，共计募集资金 404,116,549.01 元，扣除各项发行费用共人民币
7,167,649.13 元后，实际募集资金净额为 396,948,899.88 元。
    上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具了《验
资报告》（瑞华验字[2017]48260008 号）。
    二、募集资金投资项目计划情况
    根据《海鸥卫浴非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，募集资金项目及募集资金使
用计划如下：
                                                                       拟使用募集资金使用
  序号                    项目名称                  总投资额（万元）
                                                                           额（万元）
    1     收购苏州有巢氏 90%股权                               5,400                5,400
    2     苏州年产 6.5 万套定制整装卫浴空间项目               18,169               14,610
    3     珠海年产 13 万套定制整装卫浴空间项目                42,339               34,703
    4     互联网营销OTO推广平台项目                           10,846                  371
                     合   计                                  76,754               55,084

    三、拟调整募集资金投资项目使用的募集资金金额的情况
    根据实际募集资金情况，公司拟将调整募集资金投资项目使用的募集资金金额，调整


                                              1
 证券代码：002084                 证券简称：海鸥卫浴                       公告编号：2017-061


情况如下：
                                       原计划募集   调整后募集资
 序                        总投资额                                     调整金额
           项目名称                    资金使用额     金使用额                        调整比例
 号                        （万元）                                     （万元）
                                       （万元）       （万元）

       收购苏州有巢氏
 1                             5,400        5,400           5,400          0              -
       90%股权

       苏州年产 6.5 万套
 2     定制整装卫浴空         18,169       14,610          14,610          0              -
       间项目
       珠海年产 13 万套
 3     定制整装卫浴空         42,339       34,703   19,313.889988    -15,389.110012   -44.35%
       间项目

       互联网营销OTO推
 4                            10,846          371             371          0              -
       广平台项目

         合   计              76,754       55,084   39,694.889988    -15,389.110012       -

      上述募集资金投资项目的资金缺口将由公司以银行贷款或自有资金解决。
      四、调整募集资金投资项目拟使用的募集资金金额原因及影响
      本次调整是公司根据本次非公开发行股票募集资金实际情况，并根据公司实际经营发
展需要做出的决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用管理的
有关规定，不存在改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。


     特此公告。




                                                       广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
                                                                    2017 年 11 月 15 日




                                               2