民生证券股份有限公司
关于广州海鸥住宅工业股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用专项核查报告
广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”或“海鸥住工”）2016
年非公开发行股票事项于 2017 年 10 月完成，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求，民生证券股份有限公司（以
下简称“民生证券”）作为公司保荐机构，对公司 2017 年度募集资金的存放与
使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]807 号）核准，公司非公开发行人民
币普通股（A 股）50,076,400 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人
民 8.07 元。截至 2017 年 10 月 25 日，公司共募集资金人民币 404,116,549.01
元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 7,167,649.13 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
396,948,899.88 元。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]48260008 号
验资报告验证，上述募集资金已于 2017 年 10 月 25 日汇入公司在中国建设银行
股份有限公司广州番禺支行开立的（账号：44050153140109101007）和中国银
行股份有限公司广州番禺支行开立的（帐号：725069005615）募集资金专项账
户。
2、本年度使用金额及当前余额
本年度使用金额为 0 元，截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额
为 397,136,940.41 元（募集资金存储利息收入 188,550.53 元，手续费支出
510.00 元）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金在各银行账户的存放情况
公司分别在中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限
1
公司广州番禺支行分别开立了募集资金专项账户，用于本次向特定对象非公开
发行股票募集资金的存储和使用。公司募集资金已于 2017 年 10 月 25 日汇入公
司在中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州番
禺支行开立的募集资金专户。
截至 2017 年 12 月 31 日，各募集资金专项账户信息及存款余额如下：
单位：元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行
股份有限公司 44050153140109101007 55,100,000.00 55,125,712.32 活期
广州番禺支行
中国银行股份
有限公司广州 725069005615 341,848,899.88 342,011,228.09 活期
番禺支行
合 计 -- 396,948,899.88 397,136,940.41 --
2、募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者合法权益，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法
规、规范性文件及本公司章程的有关规定，结合本公司实际，公司制定了《公
司募集资金使用管理制度》，并于 2014 年 11 月 27 日经公司 2014 年第一次临
时股东大会审议通过。
2017 年 11 月 14 日，公司、民生证券分别与中国建设银行股份有限公司广
州番禺支行和中国银行股份有限公司广州番禺支行签订了《募集资金三方监管
协议》。上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，全部协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账
单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场
调查、书面查询等方式行使其监督权。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况对照情况如下：
单位：万元
募集资金总额 39,694.89 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.00
2
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变 本 是
本 项目
更项 截至 截至 截至期末 截至期 年 否
募集 年 项目达 可行
目， 期末 期末 累计投入 末投入 度 达
资金 度 到预定 性是
承诺投 含部 调整后投 承诺 累计 金额与承 进度 实 到
承诺 投 可使用 否发
资项目 分变 资总额 投入 投入 诺投入金 （%） 现 预
投资 入 状态日 生重
更 金额 金额 额的差额 (4)＝ 的 计
总额 金 期 大变
（如 (1) (2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效 效
额 化
有） 益 益
收购苏
不 不
州有巢
5,400 5,400 不适用 适 适 否
氏 90%
用 用
股权
苏州年
产 6.5 万
不 不
套定制
14,610 14,610 不适用 适 适 否
整装卫
用 用
浴空间
项目
珠海年
产 13 万
不 不
套定制
34,703 19,313.89 不适用 适 适 否
整装卫
用 用
浴空间
项目
互联网
营 销 不 不
OTO 推 371 371 不适用 适 适 否
广平台 用 用
项目
合计 55,084 39,694.89
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
不适用
体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、保荐机构关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
经核查，民生证券认为：公司 2017 年度募集资金年存放与使用情况符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存
3
储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，募集资金
具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途及其它损
害股东利益的违规使用募集资金的情形。
4
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广州海鸥住宅工业股份有限公
司2017年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签署页）
保荐代表人：
苏欣 王宗奇
民生证券股份有限公司
2018年 月 日
5