马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年年度报告摘要 证券代码:002147 证券简称:方圆支承 公告编号:2012-013 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.3 公司负责人钱森力、主管会计工作负责人徐国平及会计机构负责人(会计主管人员)徐国平声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 方圆支承 股票代码 002147 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高海军 姚妮娜 联系地址 安徽省马鞍山市慈湖化工路 安徽省马鞍山市慈湖化工路 电话 0555-3506900 0555-3506900 传真 0555-3503233 0555-3503233 电子信箱 ghj@masfy.com dsh@masfy.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 营业总收入(元) 608,223,715.60 447,511,760.17 35.91% 285,257,600.02 营业利润(元) 103,612,481.41 83,828,769.31 23.60% 41,942,835.03 利润总额(元) 115,032,278.81 97,703,143.91 17.74% 44,061,210.29 归属于上市公司股东 94,425,766.58 81,771,991.18 15.47% 37,803,858.21 的净利润(元) 归属于上市公司股东 84,702,214.38 69,995,884.43 21.01% 36,440,161.86 的扣除非经常性损益 1 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年年度报告摘要 的净利润(元) 经营活动产生的现金 -37,702,951.01 44,958,135.64 -183.86% 53,933,153.16 流量净额(元) 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 (%) 资产总额(元) 1,191,927,464.67 1,014,159,421.72 17.53% 526,603,515.91 负债总额(元) 224,690,853.94 135,713,459.70 65.56% 108,971,978.07 归属于上市公司股东 915,624,271.72 855,130,442.84 7.07% 394,840,924.31 的所有者权益(元) 总股本(股) 258,521,810.00 258,521,810.00 0.00% 225,600,000.00 3.2 主要财务指标 单位:元 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 基本每股收益(元/股) 0.37 0.35 5.71% 0.17 稀释每股收益(元/股) 0.37 0.35 5.71% 0.17 扣除非经常性损益后的基本 0.33 0.30 10.00% 0.16 每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 10.77% 16.58% -5.81% 9.65% 扣除非经常性损益后的加权 9.66% 14.20% -4.54% 9.23% 平均净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 -0.15 0.17 -188.24% 0.24 量净额(元/股) 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 (%) 归属于上市公司股东的每股 3.54 3.31 6.95% 1.75 净资产(元/股) 资产负债率(%) 18.85% 13.38% 5.47% 20.69% 3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注(如适用) 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 31,653.35 153,910.44 -11,048.29 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 11,961,308.56 12,340,000.00 2,516,148.00 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -573,164.51 1,380,464.16 -386,724.45 所得税影响额 -1,708,499.28 -2,076,094.56 -424,007.70 少数股东权益影响额 12,254.08 -22,173.29 -330,671.21 合计 9,723,552.20 - 11,776,106.75 1,363,696.35 2 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 本年度报告公布日前一个月末股东总 2011 年末股东总数 22,144 24,732 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 数量 量 钱森力 境内自然人 18.24% 47,160,065 35,370,049 0 余云霓 境内自然人 5.56% 14,376,050 10,782,037 0 王亨雷 境内自然人 4.68% 12,107,625 6,201,113 0 境内非国有法 上海宝杉实业有限公司 2.71% 7,005,900 0 0 人 方正证券股份有限公司 国有法人 2.71% 7,000,000 0 0 中国农业银行-中邮核心成 基金、理财产品 2.61% 6,744,310 0 0 长股票型证券投资基金 及其他 沈泰来 境内自然人 2.20% 5,695,652 0 0 安徽国元创投有限责任公司 国有法人 1.39% 3,600,000 0 0 天津证大金马股权投资基金 境内非国有法 1.39% 3,600,000 0 0 合伙企业(有限合伙) 人 江海证券有限公司 国有法人 1.39% 3,600,000 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 钱森力 11,790,016 人民币普通股 上海宝杉实业有限公司 7,005,900 人民币普通股 方正证券股份有限公司 7,000,000 人民币普通股 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投 6,744,310 人民币普通股 资基金 王亨雷 5,906,512 人民币普通股 沈泰来 5,695,652 人民币普通股 安徽国元创投有限责任公司 3,600,000 人民币普通股 天津证大金马股权投资基金合伙企业(有限合 3,600,000 人民币普通股 伙) 江海证券有限公司 3,600,000 人民币普通股 余云霓 3,594,013 人民币普通股 公司前十大股东不存在关联关系,钱森力、余云霓、王亨雷先生属于《上市公司股东持股变动 上述股东关联关系或一致行 信息披露管理办法》规定的一致行动人;前十名无限售条件股东之间,未知是否存在关联关系, 动的说明 也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 3 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年年度报告摘要 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 2011 年是“十二五”开局之年,也是国内外经济形势复杂多变的一年,是中国工程机械行业发展自改革开放以来第三次呈现 跌宕起伏的一年。在欧美债务危机冲击不断,全球经济放缓,国家宏观调控、紧缩政策的经济环境以及国内基础建设投资对 机械行业的影响,公司以发展为要务,以效益为中心,以创新为手段,沉着应战,积极开拓高精端及大型回转支承市场,继 续保持持续、健康、稳健的发展,实现了“十二五”良好开局。 2011 年公司董事会审时度势,科学决策,带领公司全体员工创新拼搏,紧紧围绕“持续技术创新、改进质量、提升管理”这 一主线,继续发挥产品的规模、特色优势,增加企业核心竞争力。项目建设稳步推进,精密级产品销售逐步扩大,产品制造 能力提升,产品结构进一步优化,市场开发效果显著。营销手段创新、精细化管理、综合体系及全面预算管理的运行等进一 步完善内部管理,公司治理水平得到有效提升。 1、_经营业绩稳步增长。2011 年公司紧紧围绕年度目标,以市场为导向,积极发挥创新发展。通过全体员工的共同努力,实 现营业总收入 60,822.37 万元,同比增长 35.91%,归属于上市公司股东的净利润 9,442.58 万元,同比增长 15.47%,继续保持 健康稳定的增长。 2、_技术研发及市场拓展取得新突破。2011 年公司加大研发资金投入,注重工艺创新,不断提升产品竞争能力,有效提高产 品附加值。成功研制出力矩低温、半自动装配的综合性检测台,通过不同工况下的模拟实验和极限破坏实验,为回转支承的 优化设计,生产过程质量控制提供了可靠保证。通过产品的研发试制,拓宽了产品应用领域,产品性价比优势明显,为高精 端市场的开拓,提供新的亮点。 3、项目投资稳步推进。2011 年“重型装备、清洁能源设备用大型回转支承生产线及检测实验中心”建设项目有计划分步骤推 进实施,公司高端产品创新发展的新平台初具雏形;年产 3 万套精密级回转支承生产线产业技术升级改造项目正在加紧实施, 为回转支承产品的全面升级奠定了坚实基础。 4、公司治理日趋完善。2011 年公司以“质量、技术、管理创新”这一主线,全面梳理业务流程及相关管理体系文件,通过持 续循环开展 QC 小组活动,优化流程完善制度,查找缺陷落实整改,进行风险评估,确定关键控制点。通过全面预算管理制 度的有效实施,使目标转化为责任,内部风险控制和防范能力进一步加强,治理水平持续得到提升。 5、社会责任勇于承担。2011 年,公司在发展和不断为股东创造价值的同时,积极承担对职工、客户、债权人、供应商、社会 等利益相关者的责任。信守对客户的承诺,努力为客户提供优质超值服务;关注节能环保,重点做好节能减排工作,减少对 环境的影响;关心员工身心健康,关注员工成长,鼓励员工发展,充分重视和切实维护员工权益;积极履行企业公民应尽的 义务,以诚信感恩之心回报社会。 4 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年年度报告摘要 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 机械加工 57,451.97 41,117.13 28.43% 34.46% 43.71% -4.61% 主营业务分产品情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 回转支承 49,836.68 34,785.48 30.20% 20.93% 27.03% -3.35% 液压油缸 6,200.54 5,077.44 18.11% 526.71% 535.59% -1.15% 专用设备 745.80 612.22 17.91% 49.82% 50.35% -0.29% 涡轮增压器 317.79 363.89 -14.51% 减速器 44.44 38.08 14.31% 66.63% 75.08% -4.14% 其他 306.73 240.02 21.75% 合计 57,451.97 41,117.13 28.43% 34.46% 43.71% -4.61% 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 2011 年 06 月 30 日新纳入合并马鞍山方圆动力科技有限公司 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计 √ 适用 □ 不适用 2012 年 1-3 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润 5 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年年度报告摘要 绩 净利润同比下降 50%以上 2012 年 1-3 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 60.00% ~~ 90.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-3 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元) 29,784,927.19 2012 年第一季度公司继续受国内基础建设对机械行业的影响,国家宏观政策及经济环境在报告 期内未能得到明显改观,致使公司下游客户产销量未能得到释放,公司规模产能未能得到有效 业绩变动的原因说明 发挥,致使单位固定费用上升,产品边际贡献同比下降幅度较大。故与上年同期供不应求的市 场状况相比,业绩存在较大落差。 法定代表人:钱森力(签章) 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 董事会 二〇一二年三月二十九日 6