证券代码：002147               证券简称：新光圆成            公告编号：2018－117



                        新光圆成股份有限公司

               关于控股股东债券未按期兑付的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    近日，新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东新光控股
集团有限公司（以下简称“新光集团”）通知，获悉新光集团债券未按期兑付，
现就相关情况公告如下：
    一、新光集团债券未按期兑付情况
    (一) 16 新光债
    发行人名称：新光控股集团有限公司
    债券名称：2016 年新光控股集团有限公司公司债券（第六期）
    债券简称：16 新光债
    债券代码：145062
    发行金额：20 亿元
    票面余额：6.1 亿元
    债券票面利率：本期债券采用固定利率形式，票面利率为 7.50％
    债券期限结构：3 年期，在存续期内第 1 年末、第 2 年末分别附加投资者回
售选择权和发行人调整票面利率选择权。
    利率调整：在本期债券存续期的第 2 年末，发行人选择上调票面利率，即债
券存续期后 1 年（2018 年 10 月 19 日至 2019 年 10 月 18 日）票面利率调整为 8．00%
并在存续期后 1 年固定不变。
    本期债券付息兑付日：本期债券的兑付日为 2018 年 10 月 19 日。如投资者
行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2018 年 10 月 19 日。如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息。
    “16 新光债”公司债券于 2018 年 10 月 19 日应兑付回售本金 50,000.00 万
元，应付付息 4,575.00 万元。截至到期兑付日日终，新光集团未能按照约定筹
措足额偿债资金，“16 新光债”公司债券未能按期足额偿付。
    （二）15 新光 02
    发行人名称：新光控股集团有限公司
    债券名称：2015 年新光控股集团有限公司公司债券（第二期）
    债券简称：15 新光 02
    债券代码：122492.SH
    发行金额：20 亿元
    票面利率：6.50%
    债券期限：5 年期，在存续期内第 3 年末分别附加投资者回售选择权和发行
人调整票面利率选择权。
    原兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年 10 月 2 日。如投资者行使回售权，
则其回售部分债券的兑付日为 2018 年 10 月 22 日。如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息。
    本期利率调整：在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择上调票面利率，
即债券存续期后 2 年（2018 年 10 月 22 日至 2020 年 10 月 21 日）票面利率调整为 8.00%。
    2018 年 10 月 17 日，“15 新光 02”2018 年第一次债券持有人会议通过了《关
于宣布“15 新光 02”加速清偿的议案》，决议“宣布 15 新光 02 债券本金和相应
利息立即到期”。根据《2015 年新光控股集团有限公司公司债券（第二期）债
券持有人会议规则》第三十五条规定，“15 新光 02”加速到期日为 2018 年 10
月 17 日。截至到期兑付日日终，新光集团未能按照约定筹措足额偿债资金，“15
新光 02”公司债券未能按期足额偿付。
    （三）17 新光控股 CP002
    发行人名称：新光控股集团有限公司
    债券名称：新光控股集团有限公司 2017 年度第二期短期融资券
    债券简称：17 新光控股 CP002
    债券代码：041775005
    发行金额：10 亿元
    债券期限：365 天
    本计息期债券利率：6.8%
    本息支付日：2018 年 10 月 27 日（该日为周六，顺延至 10 月 29 日）
    应付本息金额：人民币 1,068,000,000 元（大写金额：壹拾亿陆仟捌佰万
元整，利息计算至 2018 年 10 月 27 日。）
    评级情况：大公国际资信评估有限公司评定新光控股主体评级为 D
    主承销商：招商证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司
    登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
    由于受宏观降杠杆、银行信贷收缩、民营企业融资困难等多重因素影响，截
至 2018 年 10 月 29 日营业终了，新光集团未能按照约定足额偿付。新光集团将
继续通过多种途径努力筹集偿债资金。
    (四) 18 新光控股 CP001
    发行人名称：新光控股集团有限公司
    债券名称：新光控股集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券
    债券简称：18 新光控股 CP001
    债券代码：041800326
    发行金额：7.1 亿元
    债券期限：365 天
    本计息期债券利率：7.5%
    原定兑付日：2019 年 8 月 31 日
    提前到期日：2018 年 11 月 21 日
    应付本息金额：人民币 721,963,013.70 元（大写金额：柒亿贰仟壹佰玖拾
陆万叁仟零壹拾叁元柒角整，利息计算自 2018 年 8 月 31 日至 2018 年 11 月 21
日共计 82 天。）
    评级情况：大公国际资信评估有限公司评定新光控股主体评级为 D
    主承销商：招商证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司
    登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
    2018 年 9 月 28 日，2018 年度第一期短期融资券第一次持有人会议审议了《议
案二：关于要求发行人针对“18 新光控股 CP001”债务融资工具提供增信措施，
并在 30 工作日内完成相关法律手续的议案》，经表决通过，如果发行人未能在
30 个工作日内提供增信且办理完成相关法律手续，18 新光控股 CP001 将于 2018
年 11 月 21 日到期应付。截至 2018 年 11 月 21 日营业终了，新光集团未能提供
增信措施且未能按约定足额偿付本息，构成违约。
    （五）11 新光债
    发行人名称：新光控股集团有限公司
    债券名称：2011 年新光控股集团有限公司公司债券
    债券简称：11 新光债
    债券代码：122776/1180130
    发行规模：人民币 16 亿元
    债券利率：8.10％
    债券期限：7 年期，附存续期第 4 年末发行人上调票面利率选择权及投资者
回售选择权。
    起息日：2011 年 11 月 23 日
    付息日：债券存续期间，自 2012 年起，每年的 11 月 23 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）为上一年度计息年度的付息日。
    截至 2018 年 11 月 23 日，新光集团未能按照约定筹措足额偿债资金，“11
新光债”公司债券未能按期足额偿付。
    二、债券兑付后续安排
    依据上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）规定，新光集团申
请“16 新光债”于 2018 年 10 月 22 日起停牌，申请“15 新光 02”于 2018 年 10
月 23 日起停牌。
    新光集团已就“16 新光债”于 10 月 26 日召开债券持有人会议，在会议上
说明公司情况，并介绍公司的资产、债务情况，以及相关的后续安排。
    新光集团已就“15 新光 02”于 11 月 11 日-12 日以网络投票形式召开 2018
年第一次债券持有人会议。
    新光集团将全力配合主承销商召开债券持有人会议，参与商讨后续救济措施，
维护持有人权益。同时保持与投资者及主承销商、相关中介机构密切沟通，按照
债务融资工具相关规定及募集说明书要求，做好相关后续工作。
    公司将密切关注新光集团债券兑付后续进展情况，并根据相关要求及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。




             新光圆成股份有限公司
                    董事会
               2018 年 11 月 26 日