南京红宝丽股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002165 证券简称:红 宝 丽 公告编号:2011-04 南京红宝丽股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 周勇 董事 出差 梁小南 1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人芮敬功、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈三定声明:保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 1,562,069,052.88 1,145,413,111.06 36.38% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 909,039,883.22 589,441,775.54 54.22% 股本(股) 268,230,844.00 252,000,000.00 6.44% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.39 2.34 44.87% 比上年同期增 比上年同期增 2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月 减(%) 减(%) 营业总收入(元) 411,155,632.63 21.21% 1,396,627,850.18 27.74% 归属于上市公司股东的净利润(元) 14,963,351.05 -14.24% 87,069,743.48 10.25% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -24,440,611.76 -52.93% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) - - -0.09 -57.14% 基本每股收益(元/股) 0.06 -14.29% 0.34 9.68% 稀释每股收益(元/股) 0.06 -14.29% 0.34 9.68% 加权平均净资产收益率(%) 1.82% -1.31% 12.72% -1.79% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.38% -1.48% 9.99% -4.22% 益率(%) 公司经中国证监会《关于核准南京红宝丽股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]463 号)同意,于 2011 年 7 月非公开发行股票 1623.0844 万股,募集资金净额 23252.83642 万元。发行后总股本 26823.0844 万股。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -12,172.40 1 南京红宝丽股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 2011 年 6 月 15 日,公司收到高淳县财政局《关于对南京红宝丽股份 有限公司给予财政补助的通知》,高淳县财政局给予公司财政补助 1000 万元。公司承担的江苏省科技成果转化专项资金项目,此前共 计入当期损益的政府补助 21,950,562.00 收到政府补贴 750 万元列入其他非流动负债,该项目已全部完成合同 规定的各项任务和指标,并通过江苏省科技厅主持的验收,本期转入 营业外收入。另外,为专项资金贷款贴息、质量奖奖励等 除上述各项之外的其他营业 134,343.69 外收入和支出 所得税影响额 -3,348,723.06 少数股东权益影响额 -51,110.27 合计 18,672,899.96 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 23,994 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 江苏宝源投资管理有限公司 67,345,568 人民币普通股 陆卫东 14,711,790 人民币普通股 高淳县国有资产经营(控股)有限公司 14,397,673 人民币普通股 南京市高新技术风险投资股份有限公司 9,442,982 人民币普通股 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券 7,502,155 人民币普通股 投资基金 南京弘明投资有限公司 7,056,000 人民币普通股 柳毅 4,231,900 人民币普通股 江苏省高科技产业投资有限公司 3,654,420 人民币普通股 江苏弘瑞科技创业投资有限公司 3,457,344 人民币普通股 中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券 3,028,075 人民币普通股 投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金期末余额 236,121,247.53 元,较期初增长 185.64%,主要是募集资金存款增加所致。2011 年 7 月,公司向特定投 资者非公开发行人民币普通股(A 股)1623.0844 万股,发行价 15.16 元/股,募集资金 24605.959504 万元,扣除发行费用 1353.123084 万元,实际募集资金净额为 23252.83642 万元。 2、应收票据期末余额 388,392,456.73 元,较期初增长 124.43%%,主要原因为:(1)2011 年 1-9 月公司营业收入较上年同期 增长 27.74%,应收票据余额随之增加;(2)银行承兑汇票贴现率上涨较快,且高于同期流动资金贷款利率,为降低财务费用, 公司选择新增流动资金贷款,减少银行承兑汇票贴现的方式融资,导致期末应收票据余额增加。 3、应收账款期末余额 229,758,416.43 元,较期初增长 39.28%,主要原因为:(1)2011 年 1-9 月公司营业收入较上年同期增长 27.74%,应收账款余额随销售额增长而增长;(2)为扩大销售,给客户的赊欠授信增加,回款期有所延长。 4、预付款项期末余额 22,948,397.56 元,较期初下降 36.73%,主要原因为:部分主要原材料供应商给予公司采购授信,将采 购付款方式从预付购货改为授信赊购。 5、存货期末余额 182,097,251.74 元,较期初下降 29.64%,主要为原材料和成品储备减少所致。 6、在建工程期末余额 127,764,036.07 元,较期初增长 163.31%,主要原因为:公司新材料产业园项目及募投资金项目—技术 中心技术改造项目等本期投入增加所致。 2 南京红宝丽股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 7、短期借款期末余额 374,546,812.92 元,较期初数增加 37.70%,主要原因为:(1)随着公司经营规模扩大,相应增加了资金 需求;(2)银行承兑汇票贴现息高于同期同档贷款利息,公司通过减少票据贴现增加流动资金贷款方式,满足生产经营对流 动资金的需求,导致短期流动资金贷款增加。 8、资本公积期末余额 258,574,852.38 元,较期初增长 511.62%,主要原因为:经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]463 号“关于核准南京红宝丽股份有限公司非公开发行股票的批复”核准,公司于 2011 年 7 月向特定投资者非公开发行人民币普 通股(A 股)16,230,844 股,实际募集资金净额为 232,528,364.20 元,其中:新增注册资本及股本 16,230,844.00 元;资本公积 216,297,520.20 元。 9、未分配利润期末余额 344,808,766.22 元,较期初增长 33.79%,主要原因为:公司本期归属上市公司股东的净利润增加所 致。 10、营业收入、营业成本本期发生额较上年同期分别增长 27.74%和 30.80%,主要原因为:(1)本期主要产品硬泡组合聚醚、 异丙醇胺销售量较上年同期增加,增加了营业收入;(2)原材料、人力资源等生产要素价格上涨,导致营业成本增幅高于营 业收入增幅。 11、销售费用本期发生额 30,097,407.28 元,较上年同期增长 35.92%,主要原因为:(1)销售量增长导致运输费用增长;(2) 销售人员薪酬增加。 12、管理费用本期发生额 54,210,438.35 元,较上年同期增长 33.22%,主要原因为:(1)本期管理人员薪酬费用增加幅度较大; (2)本期研发费用投入增加;(3)全资子公司-南京宝新聚氨酯有限公司管理费用同比增加。 13、财务费用本期发生额 28,626,460.14 元,较上年同期增长 89.20%,主要原因为:(1)借款规模扩大从而增加了利息支出; (2)人民币升值导致汇兑损失增加;(3)银行承兑汇票贴现率提高,票据贴现利息增加。 14、营业外收入本期发生额 22,358,767.27 元,较上年同期增长 553.91%,主要原因为本期公司收到政府各项补贴合计 2,195.06 万元。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报 无 无 无 告书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1、江苏宝源投资管理有限公司承诺:作为公司第一大股 江苏宝源投资管理 1、报告期内,未发 发行时所作承诺 东将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的 有限公司 生同业竞争情况。 产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营 3 南京红宝丽股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 实际控制人芮敬功 任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或 2、报告期内,持有 公司董事、监事、 可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与股份公司及其 公司股份的董事、 高级管理人员 下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构 监事、高级管理人 参与公司非公开发 成竞争的其他企业。 员均严格履行承 行的股东安徽国元 公司实际控制人芮敬功承诺:不直接或间接投资任何 诺。 信托有限责任公 与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能 3、报告期内,参与 司、唐汉强、常州 构成竞争的企业,也不参与投资任何与股份公司及其下属 公司非公开发行的 投资集团有限公 子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞 股东履行了承诺。 司、沈汉标、天津 争的其他企业。 凯石兴利股权投资 2、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺:其 基金合伙企业、上 持有的公司股份锁定期外,在其任职期间每年转让的股份 海凯思依投资管理 不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后 合伙企业和傅秀凤 半年内,不转让其所持有的公司股份。另外,公司董事、 监事和高级管理人员承诺:申报离任六个月后的十二个月 内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所 持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股 份)比例不超过 50%。 3、参与公司非公开发行的股东承诺:认购本次发行的股 份自发行结束之日起 12 个月内不予转让。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 -10.00% ~~ 20.00% 度的预计范围 幅度为: 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 91,617,476.89 公司将积极开拓市场包括新兴材料市场,整体销售量会持续增长。由于通胀压力,不排除产品 业绩变动的原因说明 主要原辅材料价格仍处高位运行可能,从而对生产成本带来一定的影响。公司将通过技术研发、 原料采购管理进一步提升成本控制的能力,促进经营稳定增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 08 月 03 日 公司会议室 实地调研 星石投资投研人员 公司生产经营情况及新材料行业状况等 2011 年 08 月 05 日 公司会议室 实地调研 兴业证券研究员 公司生产经营情况及产品行业状况等 2011 年 08 月 08 日 公司会议室 实地调研 国金证券研究员 公司生产经营情况及产品行业状况等 2011 年 08 月 10 日 公司会议室 实地调研 国都证券研究员 公司生产经营情况及产品行业状况等 2011 年 08 月 30 日 公司会议室 实地调研 日信证券研究员 公司生产经营情况及产品行业状况等 南京红宝丽股份有限公司董事会 董事长:芮敬功 2011 年 10 月 26 日 4