江苏澳洋科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
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江苏澳洋科技股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人沈学如、主管会计工作负责人兼会计机构负责人(会计主管人员)徐文龙声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30
2008.12.31
增减幅度（％）
总资产（元）
3,113,115,444.19
2,420,563,316.89
28.61%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
841,842,940.63
794,011,741.09
6.02%
股本（股）
348,000,000.00
348,000,000.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
2.42
2.28
6.14%
2009年7-9月
比上年同期增减（％）
2009年1-9月
比上年同期增减（％）
营业总收入（元）
599,594,981.90
20.95%
1,329,198,692.41
-3.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）
43,500,960.13
133.59%
47,831,199.54
138.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
220,473,278.92
50.51%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
0.63
50.84%
基本每股收益（元/股）
0.13
133.78%
0.14
138.06%
稀释每股收益（元/股）
0.13
133.78%
0.14
138.06%
净资产收益率（%）
5.17%
137.79%
5.68%
142.74%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）
5.05%
132.73%
5.57%
137.01%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
非流动资产处置损益
191,243.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
485,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
322,484.34江苏澳洋科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
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少数股东权益影响额
-51,743.82
合计
946,983.68
-
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
33,539
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
迟健
7,800,000
人民币普通股
王仙友
6,105,400
人民币普通股
张家港市塘市建筑工工程有限公司
4,850,000
人民币普通股
江阴市宏云毛纺织有限公司
4,825,000
人民币普通股
张家港市万源毛制品有限公司
4,000,000
人民币普通股
张家港市澳洋绒线有限公司
3,980,000
人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金
3,490,083
人民币普通股
交通银行－中海优质成长证券投资基金
3,350,542
人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金
2,608,870
人民币普通股
陆仁东
2,340,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、报告期末，公司资产负债表项目发生变化的主要原因：
1、应收票据较期初增加47.34%，主要系报告期内收到的银行承兑汇票增加所致；
2、预付帐款较期初增加149.45%，主要系报告期内进口木浆预付款及预付阜宁项目设备款增加所致；
3、其他应收款较期初减少36.70%，主要系报告内玛纳斯澳洋代建职工住宅代垫款收回使应收款减少所致；
4、存货较期初增加82.88%，主要系报告期内阜宁二期及玛纳斯新澳特纤项目投产，产能增大使库存增加所致；
5、固定资产较期初增加60.80%，主要系报告期内阜宁二期及玛纳斯新澳特纤项目完工转增固定资产所致；
6、在建工程较期初减少58.48%，主要系报告期内阜宁二期及玛纳斯新澳特纤项目在建工程项目完工转入固定资产所致；
7、递延所得税资产较期初减少81.62%，主要系报告期与上年末相比计提的资产减值准备减少所致；
8、应付票据较期初增加34.24%，主要系报告期内开出的银行承兑汇票增加所致；
9、应付账款较期初增加77.81%，主要系报告期内采购量增加，未付货款增加所致；
10、预收款项较期初增加625.77%，主要系报告期内预收客户的货款增加所致；
11、应交税费较期初减少3076.14%，主要系报告期内阜宁二期项目采购固定资产形成的增值税进项税增加所致；
12、应付利息较期初增加310.52%，主要系报告期内应付末付利息增加所致；
13、长期借款较期初增加100.00%，主要系报告期内阜宁二期项目借款增加所致；
14、专项应付款增加，主要系化纤厂关停并转设备补贴及玛纳斯专项政府补助项目款增加所致；
15、未分配利润较期初增加86.46%，主要系报告期内净利润增加所致。
二、报告期内，公司利润表发生变化的主要原因：
1、营业税金及附加较上年同期增加144.01%，主要系报告期内应交流转税增加所致；
2、销售费用较上年同期增加81.11%，主要系玛纳斯新澳特纤及阜宁二期项目投产后产量增加，使销售费用增加所致；
3、资产减值损失较上年同期减少81.28%，主要系报告期内计提减值损失减少所致；
4、营业外收入较上年同期减少93.30%，主要系上年同期阜宁澳洋收到政府投资奖励2500万元所致；江苏澳洋科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
3
5、营业外支出较上年同期减少90.82%，主要系上年同期张家港化纤厂关停并转，分流职工一次性补偿费用所致；
6、所得税费用较上年同期增加771.64%，主要系2008年末计提资产减值准备确认的可抵扣暂时性差异转销所致。
三、报告期内，公司现金流量表发生变化的主要原因：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加50.51%，主要系与上年同期比，应收账款及应收票据减少使经营活动现金流量增加所致；
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少30.80%，主要系报告期偿还银行贷款比上年同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出股份增持计划；
3.报告期内，本公司控股子公司——阜宁澳洋科技有限责任公司于2008年开工建设的“8万吨差别化粘胶短纤项目”两条生产线已全部投产。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
股份限售承诺
1、公司的控股股东澳洋集团有限公司、股东沈琼女士承诺：自澳洋科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。2、公司股东迟健先生承诺：其于2007年5月8日受让澳洋集团有限公司所持的公司股份650万股，自澳洋科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份；3、公司股东迟健先生承诺：其所持有的可上市流通的公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持有公司股份总数的25%，并且卖出后六个月不再买入，在买入后六个月不再卖出，在离职后半年内不转让。
承诺事项在报告期内得到严格执行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
无
无
其他承诺（含追加承诺）
无
无
3.4 对2009年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009年度预计的经营业绩
与上年相比扭亏为盈
预计2009年归属于母公司所有者的净利润8000-9000万元。江苏澳洋科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
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2008年度经营业绩
2008年度归属于母公司所有者的净利润：
-278,862,907.70
业绩变动的原因说明
产品价格回升，同时公司控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司建设的“8万吨差别化粘胶短纤项目”顺利投产。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
193,478,970.77
56,001,549.45
137,043,899.87
39,832,229.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
68,069,269.89
13,622,767.62
46,198,710.87
23,213,858.60
应收账款
58,990,526.57
34,711,352.05
55,034,255.43
40,093,318.38
预付款项
213,533,827.07
30,450,251.18
85,600,387.55
169,386.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
20,216,318.33
84,045.06
31,939,176.29
89,802.34
买入返售金融资产
存货
492,238,460.08
36,541,634.80
269,154,599.71
16,232,413.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1,046,527,372.71
171,411,600.16
624,971,029.72
119,631,008.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
677,000,000.00
677,000,000.00
投资性房地产
固定资产
1,647,941,260.36
70,456,569.68
1,024,867,457.28
77,561,722.18
在建工程
233,011,249.45
200,000.00
561,154,936.58
工程物资
741,713.30
1,332,387.54江苏澳洋科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
5
固定资产清理
49,469,758.29
49,469,758.29
49,403,195.51
49,403,195.51
生产性生物资产
油气资产
无形资产
129,593,989.74
20,137,437.45
131,841,651.99
20,557,067.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
1,092,757.70
1,225,158.68
递延所得税资产
4,737,342.64
972,197.82
25,767,499.59
2,443,216.01
其他非流动资产
非流动资产合计
2,066,588,071.48
818,235,963.24
1,795,592,287.17
826,965,200.92
资产总计
3,113,115,444.19
989,647,563.40
2,420,563,316.89
946,596,209.45
流动负债：
短期借款
619,500,000.00
39,500,000.00
520,000,000.00
60,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
190,610,883.72
44,353,483.72
141,993,677.63
40,000,000.00
应付账款
542,784,549.91
92,085,142.10
305,262,323.30
54,839,831.40
预收款项
71,205,988.09
29,259,423.91
9,811,142.15
3,573,567.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
15,147,473.13
3,615,696.29
15,457,428.84
3,741,119.49
应交税费
-52,020,993.94
-6,272,140.30
1,747,937.83
1,323,114.43
应付利息
6,391,896.83
58,300.00
1,557,011.00
116,761.00
应付股利
其他应付款
21,357,047.27
5,318,646.00
29,510,234.58
13,829,389.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
30,000,000.00
32,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计
1,444,976,845.01
207,918,551.72
1,058,139,755.33
177,423,783.29
非流动负债：
长期借款
400,000,000.00
200,000,000.00
应付债券
长期应付款
2,000,000.00
专项应付款
31,621,203.90
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
27,577,500.00
25,000,000.00
27,733,703.90
13,000,000.00
非流动负债合计
459,198,703.90
25,000,000.00
229,733,703.90
13,000,000.00江苏澳洋科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
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负债合计
1,904,175,548.91
232,918,551.72
1,287,873,459.23
190,423,783.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
348,000,000.00
348,000,000.00
348,000,000.00
348,000,000.00
资本公积
464,210,490.56
447,566,000.00
464,210,490.56
447,566,000.00
减：库存股
专项储备
盈余公积
37,123,014.97
37,123,014.97
37,123,014.97
37,123,014.97
一般风险准备
未分配利润
-7,490,564.90
-75,960,003.29
-55,321,764.44
-76,516,588.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
841,842,940.63
756,729,011.68
794,011,741.09
756,172,426.16
少数股东权益
367,096,954.65
338,678,116.57
所有者权益合计
1,208,939,895.28
756,729,011.68
1,132,689,857.66
756,172,426.16
负债和所有者权益总计
3,113,115,444.19
989,647,563.40
2,420,563,316.89
946,596,209.45
4.2 本报告期利润表
编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司 2009年7-9月 单位：（人民币）元
项目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
599,594,981.90
318,466,111.07
495,724,863.44
160,963,384.75
其中：营业收入
599,594,981.90
318,466,111.07
495,724,863.44
160,963,384.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
523,684,268.71
319,941,815.36
637,100,241.41
202,899,361.90
其中：营业成本
447,539,497.81
310,942,772.21
559,608,457.80
183,307,525.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1,060,633.81
-0.01
1,154,572.08
销售费用
33,762,370.46
1,909,696.49
10,744,704.08
1,070,003.96
管理费用
20,384,890.75
3,106,154.76
15,673,193.22
3,545,929.72
财务费用
14,577,639.84
269,988.76
16,199,621.74
3,683,795.50
资产减值损失
6,359,236.04
3,713,203.15
33,719,692.49
11,292,106.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
15,300,000.00江苏澳洋科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
7
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
75,910,713.19
-1,475,704.29
-141,375,377.97
-26,635,977.15
加：营业外收入
419,712.00
370,555.00
1,197,046.23
1,077,917.23
减：营业外支出
40,946.82
15,835.00
5,801,100.93
4,777,658.83
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
76,289,478.37
-1,120,984.29
-145,979,432.67
-30,335,718.75
减：所得税费用
6,256,083.11
284,915.02
-3,224,850.42
100,428.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
70,033,395.26
-1,405,899.31
-142,754,582.25
-30,436,147.17
归属于母公司所有者的净利润
43,500,960.13
-129,517,577.95
少数股东损益
26,532,435.13
-13,237,004.30
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.13
-0.37
（二）稀释每股收益
0.13
-0.37
七、其他综合收益
八、综合收益总额
70,033,395.26
-1,405,899.31
-142,754,582.25
-30,436,147.17
归属于母公司所有者的综合收益总额
43,500,960.13
-1,405,899.31
-129,517,577.95
-30,436,147.17
归属于少数股东的综合收益总额
26,532,435.13
-13,237,004.30
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
1,329,198,692.41
658,043,623.24
1,375,341,586.81
447,809,942.73
其中：营业收入
1,329,198,692.41
658,043,623.24
1,375,341,586.81
447,809,942.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,226,425,652.42
657,090,577.17
1,519,145,635.01
504,622,474.77
其中：营业成本
1,053,753,037.15
640,016,495.27
1,347,402,254.44
468,222,538.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出江苏澳洋科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
8
分保费用
营业税金及附加
2,938,653.99
233,957.70
1,204,305.46
销售费用
75,727,154.96
3,370,887.05
41,812,966.68
2,775,455.23
管理费用
51,562,298.68
7,575,582.25
50,119,285.72
12,374,874.30
财务费用
35,644,159.20
1,725,301.65
42,274,898.04
9,478,057.72
资产减值损失
6,800,348.44
4,168,353.25
36,331,924.67
11,771,548.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
15,300,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
102,773,039.99
953,046.07
-143,804,048.20
-41,512,532.04
加：营业外收入
2,106,144.65
1,352,177.80
31,437,486.30
1,077,917.23
减：营业外支出
644,005.27
277,620.16
7,012,787.98
4,777,658.83
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
104,235,179.37
2,027,603.71
-119,379,349.88
-45,212,273.64
减：所得税费用
27,985,141.75
1,471,018.19
3,210,612.93
-19,432.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
76,250,037.62
556,585.52
-122,589,962.81
-45,192,841.59
归属于母公司所有者的净利润
47,831,199.54
-125,883,774.81
少数股东损益
28,418,838.08
3,293,812.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.14
-0.36
（二）稀释每股收益
0.14
-0.36
七、其他综合收益
八、综合收益总额
76,250,037.62
556,585.52
-122,589,962.81
-45,192,841.59
归属于母公司所有者的综合收益总额
47,831,199.54
556,585.52
-125,883,774.81
-45,192,841.59
归属于少数股东的综合收益总额
28,418,838.08
3,293,812.00
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1,774,652,563.27
804,570,106.27
1,448,517,632.75
486,829,965.96
客户存款和同业存放款项江苏澳洋科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
9
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
4,661,113.07
2,354,958.00
33,843,200.36
1,706,965.72
经营活动现金流入小计
1,779,313,676.34
806,925,064.27
1,482,360,833.11
488,536,931.68
购买商品、接受劳务支付的现金
1,379,398,501.42
755,494,303.47
1,170,254,576.15
486,590,273.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
60,992,428.94
5,337,407.00
64,098,060.35
14,307,992.40
支付的各项税费
58,799,339.69
4,728,036.46
17,079,346.29
4,421,444.05
支付其他与经营活动有关的现金
59,650,127.37
2,647,840.62
84,440,199.51
9,434,163.80
经营活动现金流出小计
1,558,840,397.42
768,207,587.55
1,335,872,182.30
514,753,873.91
经营活动产生的现金流量净额
220,473,278.92
38,717,476.72
146,488,650.81
-26,216,942.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
15,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
84,660.20
84,660.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
31,517,500.00
12,000,000.00
58,781,166.11
投资活动现金流入小计
31,602,160.20
12,084,660.20
74,081,166.11江苏澳洋科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
421,639,963.87
306,701.00
484,373,366.74
6,584,208.49
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
14,457,752.43
投资活动现金流出小计
436,097,716.30
306,701.00
484,373,366.74
6,584,208.49
投资活动产生的现金流量净额
-404,495,556.10
11,777,959.20
-484,373,366.74
67,496,957.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
976,500,000.00
9,500,000.00
873,000,000.00
220,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
2,770,659.54
筹资活动现金流入小计
979,270,659.54
9,500,000.00
873,000,000.00
220,000,000.00
偿还债务支付的现金
677,000,000.00
30,000,000.00
442,200,000.00
260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
27,303,742.47
1,904,274.75
83,307,274.72
36,127,869.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
34,509,568.99
11,921,841.00
筹资活动现金流出小计
738,813,311.46
43,826,115.75
525,507,274.72
296,127,869.75
筹资活动产生的现金流量净额
240,457,348.08
-34,326,115.75
347,492,725.28
-76,127,869.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
56,435,070.90
16,169,320.17
9,608,009.35
-34,847,854.36
加：期初现金及现金等价物余额
137,043,899.87
39,832,229.28
245,086,965.96
130,706,338.90
六、期末现金及现金等价物余额
193,478,970.77
56,001,549.45
254,694,975.31
95,858,484.54
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
