江苏澳洋科技股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事迟健先生因公出差未能亲自出席本次审议季度报告的董事会，委托徐利英董事代为表决。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人徐利英女士、主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管人员）徐文龙先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 2,999,197,438.97 2,462,178,134.04 21.81%
所有者权益（或股东权益） 1,106,257,854.04 1,098,974,648.79 0.66%
股本 174,000,000.00 174,000,000.00 0.00%
每股净资产 6.3578 6.3159 0.66%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 441,799,956.82 391,807,234.14 12.76%
净利润 7,283,205.25 25,920,393.85 -71.90%
经营活动产生的现金流量净额 -94,638,820.68 131,064,026.54 -172.21%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.5439 1.0081 -153.95%
基本每股收益 0.0419 0.1993 -78.98%
基本每股收益（注） 0.0209 0.0919 -77.26%
稀释每股收益 0.0419 0.1993 -78.98%
稀释每股收益（注） 0.0209 0.0919 -77.26%
净资产收益率 0.66% 9.35% -8.69%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.66% 9.37% -8.71%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
其他营业外收支净额 52,231.17
企业所得税影响数 -11,122.68
少数股东损益影响数 -30,147.45
合计 10,961.04
注： 2008年4月16日公司实施2007年度(利润分配/转增股本)后，总股本由17400万股增加至34800万股。按照新会计准则规定，以增加后的总股本34800万股计算本报告期基本每股收益和稀释每股收益。并追溯调整2007年同期基本每股收益和稀释每股收益。
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 26,307
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 1,473,135 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 688,529 人民币普通股
林惠明 212,300 人民币普通股
许超 181,600 人民币普通股
佛山市顺德区协力汽车维修服务有限公司 169,131 人民币普通股
张红雨 168,299 人民币普通股
彭仁根 144,120 人民币普通股
关小舟 131,900 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 120,000 人民币普通股
王谷亮 116,700 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、报告期末，公司资产负债表项目发生变化的主要原因： 1、货币资金较期初增加75.79%，系报告期内银行贷款增加； 2、应收帐款较期初增加42.63%，系报告期内粘胶市场销售形势下滑，公司增加赊销所致； 3、存货较期初增加30.17%，系报告期内生产经营规模扩大，库存原材料和产品增加所致； 4、在建工程较期初增加80.68%，系报告期末新疆新澳特种纤维公司5万吨差别化粘胶项目、玛纳斯澳洋锅炉供热项目等尚未完工投产； 5、工程物资较期初增加318.92%，系报告期末新疆新澳特种纤维公司5万吨差别化粘胶项目、玛纳斯澳洋锅炉供热项目等尚未完工投产； 6、银行短期借款较期初增加42.63%，主要系报告期内阜宁澳洋为满足5万吨差别化粘胶项目流动资金需要而增加的贷款； 7、应付票据较期初增加53.81%，主要系报告期内公司采购原材料和工程建设支出增加所致； 8、应付帐款较期初增加29.89%，主要系报告期内公司采购原材料和工程建设支出增加所致； 9、预收帐款较期初增加30.08%，系报告期内公司预收客户货款增加所致； 10、应交税费较期初减少37.62%，系报告期内公司原料库存增加，应抵扣增值税相应大幅增长所致； 11、应付利息较期初增加111.52%，系报告期内借款增加，由此应付利息的计提数相应增加所致； 12、长期借款较期初增加1100%，系报告期内玛纳斯新澳特种纤维公司5万吨差别化粘胶项目贷款4400 万元到帐所致； 二、报告期内，公司利润表发生变化的主要原因： 营业利润较上年同期下降63.9%，系报告期内粘胶市场销售形势下滑，销售价格回落，销售数量萎缩，而原材料价格却居高不下，导致公司销售毛利下降10%左右；与此同时，因公司生产经营规模的扩大，管理费用和财务费用有所增加。 三、报告期内，公司现金流量表发生变化的主要原因： 2008年1-3 月份经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少22570.28 万元，主要因为报告期内公司支付采购原材料的现金流出增加所致。 四、财务指标 1、2008 年3月末每股收益较上年同期减少78.98％，主要系报告期净利润下降所致； 2、2008年3月末净资产收益率较上年同期下降8.69个百分点，主要系报告期净利润下降以及2007年发行新股，净资产增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公司控股孙公司玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司（以下简称"新澳特纤"）建设5万吨差别化粘胶短纤项目进展情况 2007年10月玛纳斯澳洋出资4000万元向玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司（以下简称"新澳特纤"）增资，占增资后注册资本40％，是新澳特纤第一大股东，新澳特纤其他股东是玛纳斯银天棉业有限公司、自然人刘汉兵先生、自然人应志勤先生、鄢陵县永丰纺织有限公司，2007年10月玛纳斯澳洋与自然人应志勤先生签署了一致行动协议。新澳特纤利用股东投入的资金以及银行借款在玛纳斯县城西工业区紧邻玛纳斯澳洋厂区建设5万吨/年差别化粘胶短纤生产线，目前项目已完成进行前期审批，工艺、工程设计等工作，土建工程正在施工、设备正在陆续到位。项目预算固定资产投资29800万元，截止2008年3月31日，项目已投入7372.53万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
关于股份限售的承诺 1、公司的控股股东澳洋集团有限公司、实际控制人沈学如先生、实际控制人的一致行动人沈琼女士均承诺：自澳洋科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 2、公司股东迟健先生承诺：其于2007年5月8日受让澳洋集团有限公司所持的公司股份650万股，自澳洋科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份；其于2007年5月8日受让澳洋集团有限公司股份之前所持有的公司股份390万股，自澳洋科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。 3、公司股东张家港市塘市建筑工程有限公司、江阴市宏云毛纺织有限公司、王仙友先生、陆仁东先生、张家港市澳洋绒线有限公司、张家港市万源毛织品有限公司承诺：自澳洋科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 4、公司股东迟健先生、王仙友先生还承诺：在上述其承诺的限售期届满后，其所持有的公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持有公司股份总数的25%，并且卖出后六个月不再买入，在买入后六个月不再卖出，在离职后半年内不转让。 截止本报告期末，以上承诺事项在严格执行中。
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年1-6月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%以上
预计归属母公司所有者的净利润比上年同期下降50~80%
2007年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 102,331,860.32
业绩变动的原因说明 由于07年粘胶短纤行业盈利能力大幅上升，国内粘胶短纤产能快速扩大，而美国经济衰退、消费能力下降，人民币升值、纺织品出口退税下调，众多因素影响了下游需求的增长。同时在粘胶短纤产能扩大带来强劲需求的拉动下，主要原材料浆粕价格同比上升幅度较大，加上二硫化碳、硫酸等化工辅料价格大幅上扬，导致粘胶短纤同比成本上涨幅度超过价格上涨幅度。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 430,838,854.10 160,590,185.76 245,086,965.96 130,706,338.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 75,045,161.12 28,182,250.00 73,271,261.24 25,621,708.74
应收账款 82,420,207.29 55,331,084.60 57,786,449.27 47,616,845.32
预付款项 180,282,837.18 50,216,129.37 167,373,803.52 45,991,465.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 3,088,236.93 280,320.00 3,368,794.52 59,282,461.11
买入返售金融资产
存货 933,078,890.48 139,741,977.59 716,807,625.50 80,870,021.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,704,754,187.10 434,341,947.32 1,263,694,900.01 390,088,841.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 677,000,000.00 677,000,000.00
投资性房地产
固定资产 964,446,794.23 107,022,113.50 974,842,330.69 109,537,414.26
在建工程 227,309,681.48 28,530,421.01 125,807,874.60 26,804,100.01
工程物资 7,232,715.90 1,726,505.41
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 87,967,703.77 20,929,096.99 88,456,121.35 21,066,873.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 699,780.24 825,277.28
递延所得税资产 6,786,576.25 1,013,289.69 6,825,124.70 916,853.10
其他非流动资产
非流动资产合计 1,294,443,251.87 834,494,921.19 1,198,483,234.03 835,325,240.95
资产总计 2,999,197,438.97 1,268,836,868.51 2,462,178,134.04 1,225,414,082.52
流动负债：
短期借款 736,000,000.00 185,000,000.00 431,000,000.00 185,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 217,800,000.00 135,000,000.00 141,600,000.00 105,000,000.00
应付账款 424,425,768.46 79,698,362.96 326,769,528.33 57,148,536.54
预收款项 28,185,695.26 6,918,005.37 21,667,375.22 5,375,964.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,722,985.78 4,952,541.48 13,368,155.77 6,482,362.98
应交税费 -36,127,644.14 -6,478,245.69 -26,252,467.26 1,732,682.57
应付利息 1,910,481.00 1,308,998.75 903,201.25 428,547.00
其他应付款 26,435,920.52 1,780,520.00 25,105,084.86 2,243,720.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,411,353,206.88 408,180,182.87 934,160,878.17 363,411,814.02
非流动负债：
长期借款 48,000,000.00 4,000,000.00
应付债券
长期应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
非流动负债合计 51,000,000.00 1,000,000.00 7,000,000.00 1,000,000.00
负债合计 1,462,353,206.88 409,180,182.87 941,160,878.17 364,411,814.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 174,000,000.00 174,000,000.00 174,000,000.00 174,000,000.00
资本公积 603,410,490.56 586,766,000.00 603,410,490.56 586,766,000.00
减：库存股
盈余公积 37,123,014.97 37,123,014.97 37,123,014.97 37,123,014.97
一般风险准备
未分配利润 291,724,348.51 61,767,670.67 284,441,143.26 63,113,253.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,106,257,854.04 859,656,685.64 1,098,974,648.79 861,002,268.50
少数股东权益 430,586,378.05 422,042,607.08
所有者权益合计 1,536,844,232.09 859,656,685.64 1,521,017,255.87 861,002,268.50
负债和所有者权益总计 2,999,197,438.97 1,268,836,868.51 2,462,178,134.04 1,225,414,082.52
4.2 利润表
编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 441,799,956.82 150,428,636.34 391,807,234.14 167,589,223.87
其中：营业收入 441,799,956.82 150,428,636.34 391,807,234.14 167,589,223.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 422,925,091.27 151,870,655.79 339,590,170.13 156,371,682.21
其中：营业成本 379,277,796.13 144,166,821.63 295,617,310.54 146,101,066.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 49,298.38 1,361,506.77 224,043.84
销售费用 13,330,616.15 694,774.11 17,342,830.58 1,158,509.31
管理费用 17,952,426.27 4,069,148.80 15,480,006.93 5,108,161.61
财务费用 11,114,826.12 2,554,164.91 8,806,125.20 3,363,268.45
资产减值损失 1,200,128.22 385,746.34 982,390.11 416,632.88
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） -40.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 18,874,865.55 -1,442,019.45 52,217,023.89 11,217,541.66
加：营业外收入 75,151.17 1,909.20
减：营业外支出 22,920.00 71,941.78 71,941.78
其中：非流动资产处置损失 71,941.78 71,941.78
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 18,927,096.72 -1,442,019.45 52,146,991.31 11,145,599.88
减：所得税费用 3,100,120.50 -96,436.59 3,750,293.36 4,723,969.57
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 15,826,976.22 -1,345,582.86 48,396,697.95 6,421,630.31
归属于母公司所有者的净利润 7,283,205.25 25,920,393.85
少数股东损益 8,543,770.97 22,476,304.10
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0419 0.1993
（二）稀释每股收益 0.0419 0.1993
4.3 现金流量表
编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 460,347,907.80 166,106,302.12 448,743,122.25 185,586,225.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 956,832.12 520,909.66 261,020.26 62,968.44
经营活动现金流入小计 461,304,739.92 166,627,211.78 449,004,142.51 185,649,194.22
购买商品、接受劳务支付的现金 504,372,296.85 181,760,079.26 270,629,394.36 98,284,449.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 22,749,856.20 5,542,380.04 15,756,255.57 8,847,563.10
支付的各项税费 5,220,620.23 1,443,032.94 8,865,015.41 4,606,639.82
支付其他与经营活动有关的现金 23,600,787.32 3,015,926.54 22,689,450.63 4,439,572.85
经营活动现金流出小计 555,943,560.60 191,761,418.78 317,940,115.97 116,178,225.15
经营活动产生的现金流量净额 -94,638,820.68 -25,134,207.00 131,064,026.54 69,470,969.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 195,000.00 195,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 393,090.29
收到其他与投资活动有关的现金 58,781,166.11 58,781,166.11
投资活动现金流入小计 58,781,166.11 58,781,166.11 588,090.29 195,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 118,825,632.59 1,827,216.00 70,386,373.00 3,019,235.24
投资支付的现金 8,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15,711,850.07
投资活动现金流出小计 118,825,632.59 1,827,216.00 70,386,373.00 27,331,085.31
投资活动产生的现金流量净额 -60,044,466.48 56,953,950.11 -69,798,282.71 -27,136,085.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,400,000.00
取得借款收到的现金 461,000,000.00 86,000,000.00 130,400,000.00 130,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00
筹资活动现金流入小计 461,000,000.00 86,000,000.00 148,800,000.00 130,400,000.00
偿还债务支付的现金 112,000,000.00 86,000,000.00 169,400,000.00 139,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,564,824.70 1,935,896.25 7,356,080.82 2,477,010.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00
筹资活动现金流出小计 120,564,824.70 87,935,896.25 186,756,080.82 141,877,010.82
筹资活动产生的现金流量净额 340,435,175.30 -1,935,896.25 -37,956,080.82 -11,477,010.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 185,751,888.14 29,883,846.86 23,309,663.01 30,857,872.94
加：期初现金及现金等价物余额 245,086,965.96 130,706,338.90 130,485,789.41 41,125,238.22
六、期末现金及现金等价物余额 430,838,854.10 160,590,185.76 153,795,452.42 71,983,111.16
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
