证券代码：002179       证券简称：中航光电       公告代码：2018-058号



                  中航光电科技股份有限公司
           公开发行可转换公司债券网上路演公告
   联合保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司
      联合保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中航光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”、“发行人”或“公司”）

公开发行 13 亿元可转换公司债券（以下简称“本次公开发行的可转换公司债

券”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1315 号

文核准。

    本次公开发行的可转换公司债券将向股权登记日（2018 年 11 月 2 日，

T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股

东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）

采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式。

    本次公开发行的可转换公司债券募集说明书全文及本次发行的相关资

料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。

    为便于投资者了解中航光电的有关情况和本次发行的相关安排，发行人

和联合保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

    一、网上路演时间：2018 年 11 月 2 日（T-1，周五）9:00-11:00

    二、网上路演地址：全景网（www.p5w.net）

    三、参与人员：发行人管理层主要成员和联合保荐机构（主承销商）相

关人员。

    敬请广大投资者关注。
                                    1
特此公告。




              发行人：中航光电科技股份有限公司

             联合保荐机构（联席主承销商）：华创证券有限责任公司

             联合保荐机构（联席主承销商）：中航证券有限公司

                                  2018 年 11 月 1 日




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行人：中航光电科技股份有限公司
  联合保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司中航证券有限公司
                         2018 年 11 月 1 日
（本页无正文，为《中航光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网
                   上路演公告》之盖章页）




                  中航光电科技股份有限公司



                            年月日




                                 3
（本页无正文，为《中航光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网
                   上路演公告》之盖章页）




                    华创证券有限责任公司



                           年月日




                              4
（本页无正文，为《中航光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上
                      路演公告》之盖章页）




                        中航证券有限公司



                             年月日




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