中国中投证券有限责任公司
关于上海海得控制系统股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）
作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“海得控制”或“公司”）2016
年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对公司 2016 年度募集资金
存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）242 号文《关于核准上海海得
控制系统股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，上海海得控制系统股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月非公开发行普通股（A 股）股票 19,393,449
股，发行价格为每股人民币 16.64 元，募集资金总额为人民币 322,706,991.36 元，
扣 除 发 行 费 用 人 民 币 7,100,559.86 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
315,606,431.50 元，于 2016 年 5 月 6 日存入公司募集资金专用账户中。
上述资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“众会字
[2016]第 4639 号”验资报告验证。
（二）2016 年度募集资金使用情况及期末余额
货币单位：人民币元
累计利息 本年使用金额
以前年
收入扣除
度已使 直接投入 本期补充流动资 本期归还银行 期末余
募集资金净额 手续费净 额
用金额 募集资金
额 项目 金金额 贷款金额
315,606,431.50 - - - 165,606,431.50 150,000,000.00 -
截至 2016 年 12 月 31 日止，公司实际募集资金净额人民币 315,606,431.50
元已全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
1
所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文
件的规定，公司制定并修改了《募集资金管理办法》和《募集资金使用管理细则》，
对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资
项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《募集资金管理办法》，经公司董事会批准开设了杭州银行股份有限公
司上海长宁支行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用
途。公司与保荐机构中国中投证券有限责任公司、开户银行杭州银行股份有限公
司上海长宁支行签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股
票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引（2015 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，2016 年 5 月 19 日
公司与杭州银行股份有限公司上海长宁支行、保荐机构中国中投证券有限责任公
司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金在各银行账户的存储及变更情况
公司于 2016 年 2 月 26 日在杭州银行股份有限公司上海长宁支行为本次募集
资金开设了专项账户，完成偿还银行贷款及剩余资金补充流动资金后于 2016 年
5 月 31 日完成销户。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余
额如下：
货币单位：人民币元
银行名称 银行账户 余额
杭州银行股份有限公司上海
3101040160000359825 0.00
长宁支行
合计 - 0.00
截至 2016 年 12 月 31 日，公司已完成募集资金的使用，专项账户已销户完
毕。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司募集资金的实际使用情况详见下表
2
货币单位：人民币元
本年度投 入 募
募集资金总额 315,606,431.50 315,606,431.50
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投 入 募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 315,606,431.50
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变
调整后 截至期末投资 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和超 更项目 募集资金承诺 本年度投入 截至期末累计投 本年度实 是否达到
投资总 进度（%）(3) 可使用状态日 是否发生重
募资金投向 （含部分 投资总额 金额 入金额(2) 现的效益 预计效益
额（1） ＝(2)/(1) 期 大变化
变更）
承诺投资项目
1.归还银行贷款 否 150,000,000.00 无 150,000,000.00 150,000,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
2.补充流动资金 否 165,606,431.50 无 165,606,431.50 165,606,431.50 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 315,606,431.50 315,606,431.50 315,606,431.50
超募资金投向
无
超募资金投向小计
合计 315,606,431.50 315,606,431.50 315,606,431.50
未达到计划进度或
无
预计收益的情况和
3
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
无
途及使用进展情况
募集资金投资项目
无
实施地点变更情况
募集资金投资项目
无
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 无
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 无
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 无
原因
尚未使用的募集资
无
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
4
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截止本年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止本年度末无募集资金置换先期投入的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止本年度末无闲置募集资金暂时补充流动资金。
（五）节余募集资金使用情况
截止本年度末无节余募集资金。
（六）超募资金使用情况
本次无超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截止本年度末无尚未使用的募集资金。
（八）募集资金使用的其他情况
本年度无募集资金其他使用事项。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2016 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格遵守深圳证券交易所《募集资金管理细则》和公司制定的《募集
资金管理办法》等相关规定，规范管理和使用募集资金，并及时对外披露，不
存在管理和使用违规情况。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：海得控制 2016 年度募集资金存放与使用情况符合
5
《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的要求，公司对募集资金进行了专户
存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
6
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于上海海得控制系统股
份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
吕德富 陈祎健
中国中投证券有限责任公司
年 月 日
7
