上海海得控制系统股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的
          鉴证报告
                              专项鉴证报告

                                                          众会字（2017）第 2355 号


上海海得控制系统股份有限公司全体股东：


    我们审核了后附的上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“海得控制公司”)截至
2016 年 12 月 31 日止的《上海海得控制系统股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的
专项报告》（以下简称“专项报告”）。


一、管理层对专项报告的责任
    提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号》的规定编制专项报告，并保证
其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是海得控制公司管理层
的责任。


二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。


三、工作概述
    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计和审阅以外
的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告
是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计凭证、计算，
以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。


四、鉴证结论
    我们认为海得控制公司截至 2016 年 12 月 31 日止的《上海海得控制系统股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号》的规定，与实际情况相符。




                                         1
五、对报告使用者和使用目的的限定
   本报告仅供海得控制公司 2016 年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用
作任何其他目的。




众华会计师事务所（特殊普通合伙）           中国注册会计师      赵   蓉




                                           中国注册会计师      汪静华




            中国上海                          二〇一七年三月二十九日




                                      2
                     上海海得控制系统股份有限公司
               募集资金年度存放与使用情况的专项报告

    根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息
披露公告格式第 21 号》的规定，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“本公司”）编
制的截至 2016 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
   （一）实际募集资金金额、资金到位时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）242 号文《关于核准上海海得控制系
统股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，上海海得控制系统股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2016 年 5 月非公开发行普通股（A 股）股票 19,393,449 股，发行价格为
每股人民币 16.64 元，募集资金总额为人民币 322,706,991.36 元，扣除发行费用人民币
7,100,559.86 元后，实际募集资金净额为人民币 315,606,431.50 元，于 2016 年 5 月 6 日存入
公司募集资金专用账户中。
    上述资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“众会字[2016]第 4639
号”验资报告验证。
    （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额
    1、依据《非公开发行股票承销协议（修订稿）》，扣除发行费用后的本次募集资金净额
用于偿还银行贷款及补充流动资金，其中不超过 15000 万元用于偿还银行贷款，剩余部分用
于补充公司流动资金。
    2、截至 2016 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额人民币 315,606,431.50 元已全部
使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
    （一）募集资金管理制度的制定和执行情况
    公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于
进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求
制定了《募集资金管理办法》和《募集资金使用管理细则》，对募集资金实行专户存储制度。
公司对募集资金实行专户存储，并分别与保荐机构中国中投证券有限责任公司、开户银行杭
州银行股份有限公司上海长宁支行签订了募集资金三方监管协议。
    （二）募集资金在各银行账户的存储及变更情况
    公司于 2016 年 2 月 24 日在杭州银行股份有限公司上海长宁支行为本次募集资金开设了
专项账户，完成偿还银行贷款及剩余资金补充流动资金后于 2016 年 5 月 31 日完成销户。




                                           1
三、本年度募集资金的实际使用情况
    （一）募集资金投资项目的资金使用情况
     本年度公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见附件 1）所示。
    （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
     截止本年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更。
   （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
    截止本年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
    （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    截止本年度末无闲置募集资金暂时补充流动资金。
   （五）节余募集资金使用情况
    截止本年度末无节余募集资金。
   （六）超募资金使用情况
    本次无超募资金。
   （七）尚未使用的募集资金用途及去向
    截止本年度末无尚未使用的募集资金。
   （八）募集资金使用的其他情况
    本年度无募集资金其他使用事项。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
   公司严格遵守深圳证券交易所《募集资金管理细则》和公司制定的《募集资金管理办法》
等相关规定，规范管理和使用募集资金，并及时对外披露，不存在管理和使用违规情况。




附表 1：募集资金使用情况对照表




                                               上海海得控制系统股份有限公司董事会
                                                   二零一七年三月二十九日




                                         2
附表 1：募集资金使用情况对照表
                                                                                                                        单位：人民币元
                                                                                   本 年度 投 入募
募集资金总额                                                      315,606,431.50                                                 315,606,431.50
                                                                                   集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额                                              0.00
                                                                                   已 累计 投 入募
累计变更用途的募集资金总额                                                  0.00                                                 315,606,431.50
                                                                                   集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                              0.00

                 是否已变
                                     调整后                            截至期末投资 项目达到预定
承诺投资项目和超 更项目 募集资金承诺         本年度投入 截至期末累计投                           本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
                                     投资总                            进度（%）(3) 可使用状态日
  募资金投向     （含部分 投资总额               金额     入金额(2)                                的效益     计效益   发生重大变化
                                     额（1）                             ＝(2)/(1)        期
                 变更）

承诺投资项目

1.归还银行贷款       否      150,000,000.00   无   150,000,000.00 150,000,000.00       100.00        不适用   不适用   不适用      不适用

2.补充流动资金       否      165,606,431.50   无   165,606,431.50 165,606,431.50       100.00        不适用   不适用   不适用      不适用

承诺投资项目小计             315,606,431.50        315,606,431.50 315,606,431.50
超募资金投向

无

超募资金投向小计

      合计                   315,606,431.50        315,606,431.50 315,606,431.50




                                                                     3
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
                   无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
                   无
途及使用进展情况
募集资金投资项目
                   无
实施地点变更情况
募集资金投资项目
                   无
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 无
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 无
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 无
原因
尚未使用的募集资
                   无
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况




                        4