中国中投证券有限责任公司

                 关于上海海得控制系统股份有限公司

               2016 年非公开发行股票之保荐总结报告书


    中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”、“保荐机构”）作
为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“海得控制”或“公司”或“发行人”）
2016 年非公开发行股票的保荐机构，持续督导期限截至2017 年12 月31 日。目
前持续督导工作已经结束，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规和规
范性文件要求，中国中投证券出具本保荐总结报告书。

保荐机构名称：中国中投证券有限责任公司       保荐机构编号：Z16874000
被保荐公司简称：海得控制（002184）           申报时间：2016 年 4 月 19 日
保荐代表人姓名：陈祎健                       联系电话：0755-82026863
保荐代表人姓名：李光增                       联系电话：021-52282563


    一、保荐机构及保荐代表人承诺

    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担
法律责任。
    2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。

    二、保荐机构基本情况

                   情况                                         内容

保荐机构名称                                 中国中投证券有限责任公司
                                             深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商
注册地址
                                             务 中 心 A 栋 第 18-21 层及第 04 层



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                                      01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23
                                      单元

                                      深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商
                                      务 中 心 A 栋 第 18-21 层及第 04 层
主要办公地址
                                      01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23
                                      单元

法定代表人                            高涛
保荐代表人                            陈祎健、李光增
联系电话                              0755-82026863


    三、发行人的基本情况

                   情况                                    内容
发行人名称                            上海海得控制系统股份有限公司
证券代码                              002184
注册资本                              24,277.8049 万元
注册地址                              上海市闵行区新骏环路 777 号
主要办公地址                          上海市闵行区新骏环路 777 号
法定代表人                            许泓
联系人                                吴秋农
联系电话                              021-60572990
本次证券发行类型                      非公开发行股票
本次证券发行时间                      2016-05-06
本次证券发行数量                      1,939.34 万股
本次证券发行价格                      16.64 元/股
本次发行募集资金总额                  32,270.70 万元
本次发行募集资金净额                  31,560.64 万元
本次证券上市时间                      2016-05-20
本次证券上市地点                      深圳证券交易所


    四、保荐工作概述

    （一）尽职推荐阶段

   中国中投证券按照相关法律法规的规定，对发行人进行尽职调查，组织各
中介机构编写申请文件并出具推荐文件；在向中国证监会递交申请文件后，积
极配合中国证监会的审核，组织发行人及各中介机构对中国证监会的反馈意见

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进行答复并保持沟通；中国证监会核准后，按照上市公司非公开发行股票实施
细则、深圳证券交易所股票上市规则等要求办理股票的发行事宜，并报证监会
备案。

    （二）持续督导阶段

    1、通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式，对海得控制开展了持续督
导工作，并形成了工作记录。
    2、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规
章和深圳证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的
各项承诺。
    3、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大
会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。保
荐代表人审阅了海得控制三会材料并归档。
    4、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制
度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、
对外投资、套期保值业务、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。
    5、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及
其他相关文件。截至本总结报告出具日，海得控制信息披露文件不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏等情况。
    6、持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、募集资金项
目的实施等承诺事项，并及时向深圳交易所提交募集资金使用与存放情况的专项
意见和募集资金相关专项核查意见。
    7、持续关注上市公司控股股东及实际控制人等履行承诺的情况。截至本总
结报告签署日，海得控制控股股东和实际控制人未发生违背承诺的情况。
    8、对上市公司进行现场检查并出具现场检查报告。
    9、对上市公司进行现场培训并出具现场培训报告。
    10、定期关注公共传媒关于上市公司的各类报道，并及时针对市场传闻进行
必要的核查。




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    五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

    保荐机构在履行保荐职责期间，发行人未发生重大事项及需要保荐机构处
理的情况。

    六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价

    尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐机构和其他中介机构提供本次发行
所需的文件、资料和相关信息。发行人向保荐机构保证所提供文件、资料及信
息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；积极配合保
荐机构的尽职调查工作。
    持续督导阶段，发行人就重要事项能够及时通知保荐机构，并与保荐代表
人沟通；能够配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，并为持续督
导工作提供必要的便利。

    七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

    在保荐机构的尽职推荐、持续督导期间，发行人聘请的证券服务机构能够
尽职开展证券发行及上市的相关工作，按照有关法律法规及时出具相关报告，
提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐机构的协调和核查工作及持续
督导相关工作。发行人聘请的证券服务机构在证券发行上市相关工作中均能勤
勉尽职地履行各自的工作职责。

    八、对发行人信息披露审阅的结论性意见

    保荐机构对发行人的信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交
的其他文件进行了审阅，认为发行人的信息披露符合中国证监会、深圳证券交
易所的相关规定。

    九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见

    保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人
2016 年非公开发行股票募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会和深圳证
券交易所关于募集资金管理的相关规定。发行人对募集资金进行了专户存储管
理不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。截至 2017 年 12 月 31 日，发行人 2016 年非公开发行股票募集的


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资金已使用完毕。

    十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项

    无。


    （以下无正文）




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    （本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于上海海得控制系统股
份有限公司 2016 年非公开发行股票之保荐总结报告书》之签章页）




保荐代表人签名：
                          陈祎健                         李光增




法定代表人签名：
                          高   涛




                                             中国中投证券有限责任公司


                                                       2018 年 4 月 4 日