深圳诺普信农化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002215 证券简称:诺 普 信 公告编号:2012024 深圳诺普信农化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人卢柏强、主管会计工作负责人陈俊旺及会计机构负责人(会计主管人员)何庆敏声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 1,925,065,188.50 2,079,811,390.07 -7.44% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,261,669,398.22 1,218,243,049.50 3.56% 总股本(股) 354,080,000.00 354,080,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.56 3.44 3.49% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 453,836,523.60 450,840,749.67 0.66% 归属于上市公司股东的净利润(元) 42,317,269.63 48,334,128.44 -12.45% 经营活动产生的现金流量净额(元) -100,707,373.15 -97,345,366.06 -3.45% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.28 -0.27 -3.70% 基本每股收益(元/股) 0.12 0.14 -14.29% 稀释每股收益(元/股) 0.12 0.14 -14.29% 加权平均净资产收益率(%) 3.41% 3.87% -0.46% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 3.14% 3.66% -0.52% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -5,785,218.67 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 6,976,664.04 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 对外委托贷款取得的损益 2,021,591.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 745,283.06 1 深圳诺普信农化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 所得税影响额 -626,049.50 少数股东权益影响额 -5,238.17 合计 3,327,032.26 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 22,611 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 深圳市融信南方投资有限公司 58,893,120 人民币普通股 卢柏强 26,735,574 人民币普通股 西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司 14,731,040 人民币普通股 招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选 9,907,334 人民币普通股 股票型证券投资基金 卢翠冬 6,711,465 人民币普通股 西藏林芝好来实业有限公司 4,926,867 人民币普通股 航天科工资产管理有限公司 4,800,000 人民币普通股 常州投资集团有限公司 3,912,000 人民币普通股 天津架桥富凯股权投资基金合伙企业(有限合 3,200,000 人民币普通股 伙) 中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证 3,000,000 人民币普通股 券投资基金(LOF §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表科目 (1)应收票据期末比期初增加,主要原因是以银行汇票结算方式增加; (2)应收账款期末比期初增加,主要原因是农药销售季节性较强所致; (3)其他流动资产比期初减少 ,主要原因是对参股公司的委托贷款收回; (4)短期借款期末比期初减少, 主要原因是归还银行贷款。 (5)预收帐款期末比期初减少,主要原因是年初陆续发货,减少了预收帐款余额; (6)应付职工薪酬期末比期初减少,主要原因是本年初发放了 2011 年年终奖; (7)其他应付款期末比期初增加,主要原因是各项押金及企业往来款增加。 二、损益表科目 (1)财务费用本期比上年同期增加,主要原因是 2011 年公司发行 1 年期债券,利息支出增加; (2)资产减值损失比上年同期减少,主要原因是新农大正土地款退回,资产减值损失转回; (3)投资收益比上年同期增加,主要原因是对联营公司的投资收益增加; (4)营业外收入与营业外支出本期比上年同期增加, 主要原因是处置部分变更的募投项目; (5)所得税费用本期比上年同期减少,主要原因是本期利润减少以及有些子公司弥补以前年度亏损;; (6)归属于母公司股东的净利润本期比上年同期减少,主要原因是 2012 年一季度销售收入增长较小,销售费用及管理费用 增长较大。 (7)少数股东损益本期比上年同期增加, 主要原因是根据子公司 2012 年 1-3 月利润对少数股东权益进行的调整。 三、现金流量 2 深圳诺普信农化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 (1)2012 年一季度投资活动产生的现金流量净额 122,662,484.99 元,较 2011 年一季度增加 302,925,223.22 元,增长幅度 168.05%, 主要原因是 2012 年一季度收回参股公司的委托贷款,且本报告期没有较大规模的投资; (2) 2012 年一季度筹资活动产生的现金流量净额-154,937,079.82 元,较 2011 年一季度减少 363,870,347.88 元,下降幅度 174.16%,主要原因是 2012 年一季度偿还银行的贷款 1.5 亿,而 2011 年一季度只偿还银行的贷款 2500 万,取得银行借款 2.3 亿。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 借款相关合同 (1)根据本公司与上海银行股份有限公司深圳分行于 2010 年 2 月 25 日签订的 SX92903100018 号《综合授信合同》,上海银 行股份有限公司深圳分行向本公司提供授信额度人民币 10,000 万元,授信额度的有效使用期限自 2010 年 3 月 1 日至 2013 年 3 月 1 日止。为保证授信项下各单项业务合同形成的债权能够得到清偿,由东莞市瑞德丰生物科技有限公司为本公司提供保证 担保。 (2)根据本公司与上海银行股份有限公司深圳分行于 2011 年 2 月 25 日签订的 SX92903110026 号《综合授信合同》,上海银 行股份有限公司深圳分行向本公司提供授信额度人民币 20,000 万元,授信额度的有效使用期限自 2011 年 2 月 25 日至 2013 年 2 月 2 日止。为保证授信项下各单项业务合同形成的债权能够得到清偿,由东莞市瑞德丰生物科技有限公司为本公司提供 保证担保,并于 2011 年 2 月 25 日签订了编号为 ZDBSX92992903110026 的《最高额保证合同》。 (3)根据本公司与上海银行股份有限公司深圳分行于 2011 年 9 月 20 日签订的《综合授信合同变更/补充协议》,双方约定将 2011 年 2 月 25 日签订的 SX92903110026 号《综合授信合同》中的综合授信额度由原来的人民币 20,000 万元更改为 30,000 万 元,同时双方于 2010 年 2 月 25 日签订的 SX92903100018 号《综合授信合同》自补充协议生效之日自动失效,为保证新的授 信项下各单项业务合同形成的债权债务能够得到清偿,东莞市瑞德丰生物科技有限公司也已于 2011 年 9 月 20 日于上海银行 股份有限公司深圳分行签订了《最高额保证合同变更/补充协议》。截止 2012 年 3 月 31 日,该综合授信合同下的借款余额为 15,000.00 万元已经全部归还。 应付票据合同 上海银行股份有限公司深圳分行为本公司提供综合授信额度 30,000.00 万元(编号为 SX92903110026 号),在该综合授信合同 项下,本公司与上海银行股份有限公司深圳分行签订《商业汇票承兑合同》,上海银行股份有限公司深圳分行承诺给予本公司 30,000.00 万元的商业汇票承兑授信额度,同时协议约定《商业汇票承兑合同》是编号为 SX92903110026 号《综合授信合同》 的组成部分。截止 2012 年 3 月 31 日,由上海银行股份有限公司深圳分行承兑的银行汇票余额为 7,200.00 万元。 **中信银行股份有限公司东莞分行为本公司之子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司提供的综合授信额度 10,000 万元,授信 期限为一年,自 2011 年 12 月 13 日至 2012 年 12 月 12 日止,本公司为其提供连带责任保证担保。在上述综合授信合同项下, 东莞瑞德丰与中信银行股份有限公司东莞分行签订《银行承兑汇票额度协议》,中信银行股份有限公司东莞分行承诺给予东莞 瑞德丰 10,000.00 万元的授信额度,专门用于东莞瑞德丰申请开立银行承兑汇票。至 2012 年 3 月 31 日止,由中信银行股份有 限公司东莞分行承兑的银行汇票余额为 2,500.00 万元。 ***本公司控股子公司青岛星牌作物科学有限公司 2011 年 2 月 10 日与华夏银行股份有限公司青岛城阳支行签订《最高额融资 合同》(编号:QDZX04(融资)20110001),根据合同,华夏银行股份有限公司青岛城阳支行为青岛星牌作物科学有限公司提 供最高融资额度 1,800.00 万元,最高额融资期限自 2011 年 1 月 28 日至 2012 年 1 月 28 日。星牌作物科学有限公司下属全资 子公司青岛昕体机械电子有限公司将其位于青岛莱西市姜山镇前垛埠村的 6,556.55 平方米的车间和仓库、35,653.00 平方米的 土地抵押给银行,为青岛星牌作物科学有限公司与华夏银行股份有限公司青岛城阳支行签订的编号为 QDZX04(融资) 20110001《最高额融资合同》提供抵押担保。截止 2012 年 3 月 31 日,由华夏银行股份有限公司青岛城阳支行承兑的银行汇 票余额为 5,369,514.81 元。 3 深圳诺普信农化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况; 2、2012 年 3 月 15 日,深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”或“诺普信”)召开了公司总经理办公会,会议审议 通过了《关于控股子公司山东秋田引进外资并增资扩股的议案》。同意公司以现金方式对控股子公司山东秋田技研机械股份有 限公司(以下简称“山东秋田”)增资人民币 980 万元,日本国株式会社丸山制作所以现金方式对山东秋田增资人民币 1020 万元,山东秋田自然人股东桂艳男和赵伟放弃本次增资认购。上述增资完成后,山东秋田的注册资本将由人民币 1,000 万元变 更为人民币 3,000 万元。在本次认购增资扩股并经有关审批机关批准后,山东秋田注册资本将由原 1000 万元变更为 3000 万元, 同时,山东秋田将变更为外商投资的中外合资股份有限公司,其公司名称“山东秋田技研机械股份有限公司”将更名为“山 东秋田丸山机械股份有限公司”。出资比例:诺普信 62.66%,株式会社丸山制作所 34%,桂艳男 1.67%,赵伟 1.67%。 3、公司第三届董事会第二次会议于 2012 年 2 月 4 日在公司七楼会议室以现场书面投票方式召开。应参加会议的董事 7 名, 实际参加表决的董事 7 名,会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议 并通过如下决议:《关于深圳诺普信农化股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》等议案。该事项已经中国证监 会无异议备案,并经公司 2012 年第二次临时股东大会通过。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 根据《公司法》有关规 定,本公司实际控制人 卢柏强、卢叙安、卢翠 公司实际控制人 冬、卢翠珠和卢丽红承 卢柏强、卢叙安、 诺:自本公司股票上市 卢翠冬、卢翠珠 之日起三十六个月内, 和卢丽红、深圳 不转让或者委托他人管 市融信南方投资 理其直接及间接持有的 有限公司、东莞 本公司股份,也不由本 发行时所作承诺 市润宝盈信实业 严格履行中 公司回购其直接及间接 投资有限公司、 持有的本公司股份;自 深圳市好来实业 本公司股票上市之日起 有限公司(以下 三十六个月内,不向任 简称“深圳好 何其他方转让其在深圳 来”)、东莞市聚 市融信南方投资有限公 富有限公司 司、东莞市润宝盈信实 业投资有限公司的出 资。 本公司定向增发,卢柏 公司实际控制人 强先生股认购的股份自 其他承诺(含追加承诺) 严格履行中 卢柏强 2010 年 3 月 18 日起锁 定期为 36 个月。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 绩 4 深圳诺普信农化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 2012 年 1-6 月净利润同比变 幅度为: -20.00% ~~ 10.00% 动幅度的预计范围 营销渠道变革深化调整,效能释放趋缓,正逐步提高。 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 129,952,812.03 业绩变动的原因说明 营销渠道变革深化调整,效能释放趋缓,正逐步提高。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 03 月 09 公司证券投资部 电话沟通 机构 兴业证券 公司经营情况 日 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 深圳诺普信农化股份有限公司 董事长兼总经理:卢柏强 2012 年 4 月 10 日 5