国金证券股份有限公司关于鸿博股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）
作为鸿博股份有限公司（以下简称“鸿博股份”或“公司”）2016 年非公开发行股票
的保荐机构，对鸿博股份 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如
下：
一、保荐机构的核查工作
国金证券项目组对鸿博股份募集资金的存放和使用情况进行了核查，主要核查手段
包括：查阅鸿博股份募集资金监管协议、募集资金专户开户资料、募集资金专户支出清
单、关于募集资金使用情况的说明及使用的具体明细表；检查募集资金专户年末对账单；
检查募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等资料；与公司财务负责人、项目建设
负责人等谈话，询问募集资金使用和项目建设情况等。
二、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1057 号《关于核准鸿博股份有限公司非
公开发行股票的批复》，核准鸿博股份非公开发行不超过 4,050.00 万股普通股。鸿博股
份此次非公开发行 34,982,142 股普通股，发行价为每股人民币 22.40 元。截至 2016 年 8
月 4 日， 募 集资 金总 额 为人 民 币 783,599,980.80 元 ，扣 除 发行 费 用总 额 人民 币
21,099,982.14 元，募集资金净额为 762,499,998.66 元。上述募集资金到位情况已经致同
会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第 351ZA0033 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额
2016 年，公司使用募集资金 8,287.44 万元，募集资金利息收入 146.56 万元，手续
1
费支出 0.16 万元。其中，收购无锡双龙信息纸有限公司 40%股权并增资用于“彩票物
联网智能化管理及应用项目”使用募集资金 1,053.37 万元，投入补充流动资金项目
7,234.07 万元。
2017 年，公司使用募集资金 20,057.93 万元，募集资金利息收入 290.11 万元，手续
费支出 6.24 万元。其中，收购无锡双龙信息纸有限公司 40%股权并增资用于“彩票物
联网智能化管理及应用项目”使用募集资金 5,676.39 万元，投入电子彩票研发中心项目
178.57 万元，投入补充流动资金项目 14,202.97 万元。
2016 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金购买商业银行等金融机构
发行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的产品，购买产品的
期限不超过 12 个月，金额不超过 45,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。2016
年 9 月 12 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会审议通过了上述事项。2016 年公
司滚动购买的理财产品金额合计 73,000.00 万元，累计收到理财产品投资收益 256.01 万
元。2017 年公司滚动购买的理财产品金额合计 123,900.00 万元，累计收到理财产品投
资收益 999.89 万元。
（三）本年度使用金额及余额
2018 年，公司使用募集资金 1,027.95 万元，募集资金利息收入 76.20 万元，手续费
支出 0.22 万元。其中，收购无锡双龙信息纸有限公司 40%股权并增资用于“彩票物联
网智能化管理及应用项目”使用募集资金 914.32 万元，投入电子彩票研发中心项目
109.13 万元，投入补充流动资金项目 4.50 万元。
2018 年，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
单位：万元
序
签约银行 金额 产品类型 到期日 预期收益率 收益
号
1 工商银行股份有限公司 21,100.00 保本浮动收益型 2018-02-12 3.20% 64.75
招商银行股份有限公司福州
2 10,300.00 结构性存款 2018-02-12 1.15%-3.19% 31.51
古田支行
3 福建华通银行股份有限公司 10,000.00 结构性存款 2018-04-09 4.20% 108.16
4 工商银行股份有限公司 21,100.00 保本浮动收益型 2018-03-29 3.20% 64.75
5 招商银行股份有限公司福州 10,300.00 结构性存款 2018-03-29 1.15%-3.16% 39.24
2
古田支行
6 福建华通银行股份有限公司 10,000.00 结构性存款 2018-06-28 4.20% 92.05
7 工商银行股份有限公司 23,100.00 保本浮动收益型 2018-06-28 3.90% 202.39
招商银行股份有限公司福州
8 10,300.00 结构性存款 2018-06-29 1.25%-3.55% 86.15
古田支行
9 工商银行股份有限公司 23,500.00 保本浮动收益型 2018-09-26 3.60% 199.33
招商银行股份有限公司福州
10 11,000.00 结构性存款 2018-09-26 1.25%-3.95% 102.38
古田支行
11 福建华通银行股份有限公司 10,500.00 结构性存款 2018-09-26 2.70%-4.50% 111.33
12 工商银行股份有限公司 23,500.00 保本浮动收益型 2018-12-28 3.40% 201.39
招商银行股份有限公司福州
13 11,000.00 结构性存款 2018-12-27 1.35%-3.55% 97.36
古田支行
14 福建华通银行股份有限公司 10,500.00 结构性存款 2018-12-27 4.50% 119.10
合计 206,200.00 1,519.88
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 29,373.32 万元，其
中投入收购无锡双龙信息纸有限公司 40%股权并增资用于“彩票物联网智能化管理及应
用项目”7,644.08 万元，投入电子彩票研发中心项目 287.70 万元，投入补充流动资金项
目 21,441.54 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额为 50,158.72 万元，其中募集
资金 47,047.13 万元，专户存储累计利息及保本型理财产品收益扣除手续费及用于募集
资金投资项目后 3,111.59 万元；公司购买的未到期银行理财产品余额为 0.00 万元。
三、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公
司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和
规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《鸿博股份有限公司募集资金使用管理
办法》。
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根据《鸿博股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求，公司对募集资金实行专
户存储，经公司董事会批准开设银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不
用作其他用途。
2、募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所有关规定及《鸿博股份有限公司募集资金使用管理办法》的要
求，2016 年 8 月-9 月，鸿博股份、保荐机构与中国工商银行股份有限公司福州城东支
行、交通银行股份有限公司福建省分行、渤海银行股份有限公司福州分行、福建海峡银
行股份有限公司及招商银行股份有限公司福州古田支行分别签署了《募集资金三方监管
协议》。2016 年 12 月，公司、公司子公司无锡双龙信息纸有限公司（以下简称“无锡
双龙”）、保荐机构及招商银行股份有限公司福州古田支行等四方签署了关于“收购无
锡双龙信息纸有限公司 40%股权并增资用于彩票物联网智能化管理及应用项目”的《募
集资金四方监管协议》。2017 年 12 月，公司、公司子公司鸿博彩票（海南）有限公司
（以下简称“鸿博彩票”）、保荐机构及福建华通银行股份有限公司等四方签署了关于
“电子彩票研发中心项目”的《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2018 年 12 月 31 日，鸿博股份尚未使用的募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股份有限公司福州城东支行 1402095129600106725 募集资金专户 24,159.65
福建海峡银行股份有限公司总行营业部 100001186370010009 募集资金专户 3,109.64
招商银行股份有限公司福州分行古田支行 591902969410986 募集资金专户 11,417.68
合计 38,686.97
注：2018 年，交通银行福建省分行营业部账号为 351008010018150145484 的募集资金专户已销
户；渤海银行福州分行营业部账号为 2002068894000280 的募集资金专户已销户；福建海峡银行股
份有限公司总行营业部账号为 100001186380010008 的募集资金专户已销户。
截至 2018 年 12 月 31 日，子公司无锡双龙尚未使用的募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
4
招商银行股份有限公司福州分行古田支行 591905161810501 募集资金专户 500.48
合计 500.48
截至 2018 年 12 月 31 日，子公司鸿博彩票尚未使用的募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
福建华通银行股份有限公司 6232656718000001625 募集资金专户 10,971.27
合计 10,971.27
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及理财收益 3,111.59 万元（其中
2016 年度利息收入及理财收益 402.41 元，2017 年度利息收入及理财收益 1,117.82 万元,
2018 年度利息收入及理财收益 1,591.36 万元），已扣除手续费 6.62 万元（其中 2016 年
度手续费 0.16 万元，2017 年度手续费 6.24 万元，2018 年度手续费 0.22 万元）。
2、截至 2018 年12 月31 日，公司闲置募集资金投资理财产品余额为 0.00 万元。
四、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金使用情况详见附表 1：非公开发行募集资金使用情况对照表。
（二）超募资金使用情况
不适用，不存在超募资金。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度不存在对募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情形。
（四）募投项目先期投入及置换情况
本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）用闲置募集资金投资产品情况
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2018 年公司滚动购买的理财产品金额合计 206,200.00 万元，累计收到理财产品投
资收益 1,519.88 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买理财产品尚未
到期的金额为 0.00 万元。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
除使用闲置募集资金购买理财产品外，尚未使用的募集资金均存放在募集资金专项
账户内，专项管理。
（九）募集资金其他使用情况
募集资金无其他使用情况。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度，鸿博股份已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
和《鸿博股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募
集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。
七、会计师对 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度使用情况专项鉴证
报告》（闽华兴所（2019）审核字 B-002 号），认为鸿博股份管理层编制的《2018 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及上市公司信息披露公告格式第
21 号《上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定编制，在所有
重大方面如实反映了鸿博股份 2018 年度募集资金的存放与使用情况。
6
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，鸿博股份 2018 年度募集资金的存放与使用符合《深圳证
券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的
规定，鸿博股份董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
与实际情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况
与已披露情况一致，不存在改变募集资金投向损害股东利益的情况，亦不存在违规使用
募集资金的其他情形。
（以下无正文）
7
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于鸿博股份有限公司 2018 年度募集
资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
李 鸿 胥 娟
国金证券股份有限公司
年 月 日
8
附表 1：
2018 年度募集资金使用情况对照表
募集资金总额[注] 762,499,998.66 本年度投入募集资金总额 10,279,468.25
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 293,733,160.72
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期 项目可
是否已
末投资 项目达到预 本年度 是否达 行性是
变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投
承诺投资项目 本年度投入金额 进度(%) 定可使用状 实现的 到预计 否发生
目(含部 资总额 (1) 入金额(2)
(3)＝ 态日期 效益 效益 重大变
分变更)
(2)/(1) 化
承诺投资项目
1、收购无锡双龙
信息纸有限公司
40%股权并增资用
否 445,010,000.00 445,010,000.00 9,143,196.10 76,440,793.15 17.18% 2019/12/31 不适用 否
于“彩票物联网智
能化管理及应用
项目”
（1）收购无锡双
龙信息纸有限公 否 40,980,000.00 40,980,000.00 41,169,091.58 100.46% 2017/12/31 是 否
司 40%股权并增资
（2）彩票物联网
智能化管理及应 否 404,030,000.00 404,030,000.00 9,143,196.10 35,271,701.57 8.73% 2019/12/31 不适用 否
用项目
2、电子彩票研发
否 104,590,000.00 104,590,000.00 1,091,261.49 2,876,951.64 2.75% 2019/12/31 不适用 否
中心项目
3、补充流动资金
否 212,899,998.66 212,899,998.66 45,010.66 214,415,415.93 100.71% 是 否
项目
合计 — 762,499,998.66 762,499,998.66 10,279,468.25 293,733,160.72 — — — —
1、彩票物联网智能化管理及应用项目正在建设，资金后续会陆续投入；
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 2、电子彩票研发中心项目正在建设，资金后续会陆续投入；
3、补充流动资金项目资金已全部投入
项目可行性发生重大变化的情况说明 不存在该情况
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超募资金的金额、用途及使用进展情况 不存在该情况
募集资金投资项目“电子彩票研发中心项目”实施地点变更为鸿博彩票（海南）有限公司
募集资金投资项目实施地点变更情况
住所地海南省海口市，实施主体由公司本部变更为鸿博彩票
募集资金投资项目实施方式调整情况 不存在该情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不存在该情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不存在该情况
用闲置募集资金投资产品情况 不存在该情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不存在该情况
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不存在该情况
募集资金其他使用情况 不存在该情况
注：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。
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