国金证券股份有限公司
                            关于鸿博股份有限公司
                  部分募集资金投资项目延期的核查意见



       根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等
有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为鸿博
股份有限公司（以下简称“鸿博股份”或“公司”）2016 年非公开发行股票的保荐机
构，对鸿博股份部分募集资金投资项目延期的相关情况进行了核查。核查的具体情况如
下：


  一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1057 号《关于核准鸿博股份有限公司非
公开发行股票的批复》，核准鸿博股份非公开发行不超过 4,050.00 万股普通股。鸿博股
份此次非公开发行 34,982,142 股普通股，发行价为每股人民币 22.40 元。截至 2016 年 8
月 4 日，募 集资金 总额为人 民币 783,599,980.80 元，扣除发行 费用总 额人民币
21,099,982.14 元，募集资金净额为 762,499,998.66 元。上述募集资金到位情况已经致同
会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第 351ZA0033 号《验资报告》验证。

       公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
订了三方监管协议，上述募集资金全部存放于募集资金专户。


  二、募集资金使用情况

       截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 29,612.67 万元，其
中，投入收购无锡双龙信息纸有限公 40%股权并增资用于“彩票物联网智能化管理及应
用项目”7,786.07 万元，投入电子彩票研发中心项目 385.06 万元，投入补充流动资金项
目 21,441.54 万元。

       公司募集投资项目投资进度及资金使用的具体情况如下：
                                                                              单位：万元
                           是否已变更                             截至期末累 截至期末投资
                                        募集资金承   本年度投入
     承诺投资项目          项目（含部                             计投入金额    进度(%)
                                        诺投资总额       金额
                             分变更）                                 (2)    (3)＝(2)/(1)
1、收购无锡双龙信息纸有
限公司 40%股权并增资用
                              否         44,501.00     141.99      7,786.07        17.50
于“彩票物联网智能化管
理及应用项目”
（1）收购无锡双龙信息纸
                              否         4,098.00       0.00       4,116.91       100.46
有限公司 40%股权并增资
（2）彩票物联网智能化管
                              否         40,403.00     141.99      3,669.16            9.08
理及应用项目
2、电子彩票研发中心项目       否         10,459.00     97.37        385.06             3.68
3、补充流动资金项目           否         21,290.00      0.00      21,441.54       100.71
         合计                 —         76,250.00     239.36     29,612.67       —


   三、部分募集资金投资项目延期的具体情况和原因

     （一）彩票物联网智能化管理及应用项目

     本项目计划总投资 40,403 万元，其中，建设投资总额 36,537 万元，铺底流动资金
3,866 万元。项目建设规模为年产热敏纸彩票 800 万卷（存折证照 1000 万本/年、卷式
发票 800 万卷/年），同时为省级彩票中心提供彩票智能化管理系统及热敏纸彩票、即
开型彩票配送服务。

     由于彩票热敏票印刷资质招标模式的变化，低价新进入行业的竞争者逐渐增多，导
致行业竞争加剧，产品价格逐渐下跌。公司自 2016 年以来面临市场竞争的急剧变化和
成本上升的多重压力，销售及利润空间受到挤压。为审慎起见，公司拟将“彩票物联网
智能化管理及应用项目”的预定可使用状态日期，由原计划的 2019 年 12 月 31 日延期
至 2022 年 12 月 31 日。

     （二）电子彩票研发中心项目

     本项目总投资 10,459 万元，其中，软硬件及无形资产投入 7,663 万元，测试咨询投
入 1,453 万元，办公费用投入 820 万元，其他投入 523 万元。项目实施周期为三年，主
要包括彩票游戏研发、游戏平台技术服务、电子彩票代销系统平台、电子彩票市场服务
的一体化。
    在本次募集资金到位前，公司已利用自有资金积极投入彩种研发、彩票游戏平台建
设以及电子彩票代销系统的开发，并已经研发出趣味性高、娱乐性强的高频、手机即开
游戏两百余款，拥有产品线丰富的彩票游戏数据库，是国内知名的彩票游戏提供商。同
时，公司游戏平台技术服务、电子彩票代销系统等也已完成并中标“福建省体彩中心电
话销售体育彩票代理供应商”，但该项目由于政策原因并未实施。鉴于国内互联网彩票
具体政策尚未落地，公司审慎地调整了“电子彩票研发中心项目”投入进度。公司拟将
“电子彩票研发中心项目”的预定可使用状态日期，由原计划的 2019 年 12 月 31 日延
期至 2022 年 12 月 31 日。


  四、部分募集资金投资项目延期对公司的影响

    公司部分募集资金投资项目延期是结合实际募集资金使用情况及项目实施情况作
出的审慎判断，为确保募集资金项目建设的稳步推进，公司基于谨慎原则对非公开发行
股票部分募集资金项目的进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，有利于提高募
集资金的使用效率，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募
集资金投向，不存在损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响。


  五、本次募集资金投资项目延期履行的审议程序

    （一）董事会审议情况

    2020 年 4 月 26 日，公司召开了第五届董事会第十次会议，审议通过《关于部分募
集资金投资项目延期的议案》，同意将“彩票物联网智能化管理及应用项目”及“电子
彩票研发中心项目”进行延期。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据具体项目实际情
况做出的谨慎决定，符合公司的长远发展规划和股东的长远利益，符合中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，具有可行性及必要
性。公司董事会审议本次事项的程序符合相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投
向和其他损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司“彩票物联网智能化管
理及应用项目”及“电子彩票研发中心项目”两个募集资金投资项目的建设期延期。
    （三）监事会审议情况

    2020 年 4 月 26 日，公司召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：公司根据募集资金投资项目的实际情况，
对“彩票物联网智能化管理及应用项目”及“电子彩票研发中心项目”两个募集资金投
资项目的建设实施延期，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不会对公司的正常
经营和发展规划产生不利影响，符合相关法律法规的要求，不存在改变或变相改变募投
项目投向和损害股东利益的情形，同意公司“彩票物联网智能化管理及应用项目”及“电
子彩票研发中心项目”两个募集资金投资项目的建设期延期。


  六、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为，本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会
审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批决策程序，符合相关
法律法规的规定。

    保荐机构对于公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

    （以下无正文）
     （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于鸿博股份有限公司部分募集资金
投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：




                    李   鸿                      胥   娟




                                                           国金证券股份有限公司




                                                                 年    月    日