鸿博股份有限公司重组情况表


       公司简称                      鸿博股份                             公司代码                  002229
   重组涉及金额                                             交易是否构成《重组办法》第十二条
                                     尚未确定                                                         是
       （万元）                                                     规定的重大资产重组
                                                            是否构成《重组办法》第十三条规定
 是否涉及发行股份                       否                                                            否
                                                                        的借壳重组
 是否涉及配套融资                       否                        是否需向证监会申请核准              否
 上市公司及其现任董                                         上市公司现任董事、高级管理人员最
事、高级管理人员是否                                        近三十六个月内是否未受到过证监会
不存在因涉嫌犯罪正被                                        行政处罚，或者最近十二个月内是否
                                        否                                                            否
司法机关立案侦查或涉                                        未受到过证券交易所公开谴责，本次
嫌违法违规正被中国证                                        非公开发行是否未违反《证券发行管
 监会立案调查的情形                                              理办法》第三十九条的规定。
   材料报送人姓名                     李泽文                        材料报送人联系电话           0591-88070028
 独立财务顾问名称              中天国富证券有限公司                   财务顾问主办人             丁天一、肖吟

 评估或估值机构名称        中锋资产评估有限责任公司          评估或估值项目负责人（签字人）      彭凯、王宪林

   审计机构名称         上会会计师事务所（特殊普通合伙）         审计项目负责人（签字人）        张晓荣、李波
       报送日期                  2022 年 2 月 15 日               报送前是否办理证券停牌              否
                                                      方案要点
              报告期内，公司业务涵盖安全印务、彩票新渠道服务、书刊印刷与高端包装印刷等业务。
              1.安全印务业务，产品包括体彩福彩热敏纸票证、体彩即开型彩票普通税务发票、证书证件等，产品主要
          用于彩票、税务、金融、保险等领域。该业务通过投标获取订单生产，业绩驱动主要受彩票销量的影响。
              2.彩票新渠道服务，产品包括区块链彩票、新媒体营销服务系统及技术平台开发等。其中服务系统及技术
          平台的业务模式为给福彩、体彩中心提供相应的服务，如搭建营销服务平台、提供营销解决方案、积分兑换彩
上市公
          票、彩票投注站线上培训平台等。业绩驱动主要受新型彩票产品、彩民数量、彩票销量及相关政策影响。
司概况
              3.书刊与高端包装业务，产品主要包括书刊以及高档酒盒等，产品主要用于文化、酒类包装等领域。
              2018-2020 年度，上市公司实现营业收入分别为 70,563.72 万元、62,656.34 万元及 47,381.97 万元，归属于
          母公司股东净利润分别为 514.31 万元、3.530.93 万元和 2,545.83 万元。
              上市公司传统业务呈下滑趋势，扣除非经常性损益后净利润连续亏损，亟待置入优质资产，开拓新的业务
          增长点。
方案简        鸿博股份拟以支付现金的方式收购宝乐股份所持广州科语 51.00%股份，本次交易完成后，广州科语将成为
  述      鸿博股份的控股子公司。
              本次交易完成后，上市公司将新增家用智能清洁服务机器人的研发、生产和销售等业务，并将借助上市公
实施方    司的资金、管理等优势，提高对智能清洁服务机器人的研发投入，加快新技术、新产品的开发。提升上市公司
案效果    产品智能化、科技化水平，进一步提升上市公司的盈利水平，增强抗风险能力和可持续发展的能力，以实现全
          体股东利益最大化。
发行新
              本次交易不涉及发行新股。
股方案
（本页无正文，为《鸿博股份有限公司重组情况表》之签章页）




                                                     鸿博股份有限公司

                                                     2022 年 2 月 14 日