浙江大华技术股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:002236 证券简称:大华股份 公告编号:2013-019 浙江大华技术股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人傅利泉、主管会计工作负责人魏美钟及会计机构负责人(会计主管人员)徐巧芬声明:保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入(元) 788,467,237.58 498,029,565.17 58.32% 归属于上市公司股东的净利润(元) 142,673,089.17 66,967,705.04 113.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常 136,650,379.89 61,438,313.05 122.42% 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -215,180,758.70 -229,913,056.03 6.41% 基本每股收益(元/股) 0.13 0.06 116.67% 稀释每股收益(元/股) 0.13 0.06 116.67% 加权平均净资产收益率(%) 6.45% 4.35% 2.1% 本报告期末比上年度期末增减 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 (%) 总资产(元) 3,358,242,841.20 3,397,431,128.67 -1.15% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,285,444,362.41 2,142,142,219.95 6.69% 注:公司于 4 月 16 日进行了权益分配,股本因送红股发生了变化,根据相关会计准则的规定上述表中每股收益和稀释每股 收益均已按最新股本调整并列报。 1 浙江大华技术股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -32,041.64 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准 3,861,309.00 定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 3,115,409.49 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 140,018.34 所得税影响额 1,058,926.76 少数股东权益影响额(税后) 3,059.15 合计 6,022,709.28 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 13,308 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 (%) 件的股份数量 股份状态 数量 傅利泉 境内自然人 44.13% 246,280,000 184,710,000 朱江明 境内自然人 7.36% 41,053,148 30,789,860 陈爱玲 境内自然人 3.88% 21,660,768 16,245,576 吴军 境内自然人 2.74% 15,290,000 11,467,500 中国工商银行-上投摩根内需动 境内非国有法人 1.61% 9,000,000 力股票型证券投资基金 中国工商银行-南方绩优成长股 境内非国有法人 1.59% 8,880,221 票型证券投资基金 中国工商银行-广发聚丰股票型 境内非国有法人 1.42% 7,951,369 证券投资基金 中国建设银行-泰达宏利市值优 境内非国有法人 1.31% 7,300,000 选股票型证券投资基金 全国社保基金一一五组合 境内非国有法人 1.13% 6,322,577 全国社保基金一一七组合 境内非国有法人 0.95% 5,284,866 前 10 名无限售条件股东持股情况 2 浙江大华技术股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 傅利泉 61,570,000 人民币普通股 61,570,000 朱江明 10,263,288 人民币普通股 10,263,288 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 8,880,221 人民币普通股 8,880,221 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 7,951,369 人民币普通股 7,951,369 中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 7,300,000 人民币普通股 7,300,000 全国社保基金一一五组合 6,322,577 人民币普通股 6,322,577 陈爱玲 5,415,192 人民币普通股 5,415,192 全国社保基金一一七组合 5,284,866 人民币普通股 5,284,866 中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 5,277,445 人民币普通股 5,277,445 傅利泉先生和陈爱玲女士为夫妻关系。公司未知其他股东之间 上述股东关联关系或一致行动的说明 是否存在关联关系或属于一致行动人。 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、资产负债表项目变动的原因说明: 项目 期末余额(元) 年初余额(元) 变动幅度 应收票据 32,641,257.90 64,722,831.07 -49.57% 预付款项 22,340,199.22 10,952,838.63 103.97% 其他应收款 66,495,464.90 42,156,465.36 57.73% 交易性金融负债 394,753.90 2,490,696.13 -84.15% 应付票据 129,845,561.68 208,277,491.91 -37.66% 应付职工薪酬 48,482,421.70 159,305,491.73 -69.57% 应交税费 15,033,745.04 61,403,976.59 -75.52% 1)应收票据与年初数相比减少49.57%,主要系票据到期完成结算及背书支付所致; 2)预付款项与年初数相比增加103.97%,主要系公司经营规模扩大,预付款增加所致; 3)其他应收款与年初数相比增加57.73%,主要系公司规模扩大,备用金、保证金等借款增加所致; 4)交易性金融负债与年初数相比减少84.15%,主要系部分远期合约到期所致; 5)应付票据与年初数相比减少37.66%,主要系公司本期票据到期承兑多于票据开具所致; 6)应付职工薪酬与年初数相比减少69.57%,主要系公司于本期发放了2012年度年终奖所致; 7)应交税费与年初数相比减少75.52%,主要系本期公司留抵税金增加所致。 2、利润表项目变动的原因说明: 项目 本期金额 上年同期金额 变动幅度 营业收入 788,467,237.58 498,029,565.17 58.32% 3 浙江大华技术股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 营业成本 455,317,949.40 298,068,983.63 52.76% 营业税金及附加 9,872,358.85 3,482,035.70 183.52% 销售费用 94,010,036.06 60,026,794.74 56.61% 管理费用 100,663,678.82 70,778,012.31 42.22% 财务费用 2,417,553.90 -1,363,805.98 277.27% 公允价值变动收益 2,095,942.22 508,160.00 312.46% 投资收益 1,348,992.14 -857,496.88 257.32% 营业外收入 43,645,238.17 21,206,250.57 105.81% 所得税费用 18,883,086.59 8,915,427.56 111.80% 1)营业收入比上年同期增长58.32%,主要系公司规模扩大,营业收入持续增长所致; 2)营业成本比上年同期增长52.76%,主要系公司营业收入增长,营业成本相应增长所致; 3)营业税金及附加比上年同期增长183.52%,主要系公司营业收入增长,营业税金及附加相应增长所致; 4)销售费用比上年同期增长56.61%,主要系公司规模扩大,销售增长,费用也相应增长所致; 5)管理费用比上年同期增长42.22%,主要系公司规模扩大,销售增长,费用也相应增长所致; 6)财务费用比上年同期增长277.27%,主要系外汇率变动,汇兑损益变动较大所致; 7)公允价值变动收益比上年同期增长312.46%,主要系部分远期合约到期,相应损益转入投资收益所致; 8)投资收益比上年同期增长257.32%,主要系部分远期合约到期,相应损益转入投资收益所致; 9)营业外收入比上年同期增长105.81%,主要系软件产品增值税退税增加所致; 10)所得税费用比上年同期增长111.80%,主要系销售增长,利润增加,相应所得税费用增加所致。 3、现金流项目变动的原因说明: 项目 本期金额 上年同期金额 变动幅度 投资活动产生的现金流量净额 -43,659,318.25 -27,783,700.38 -57.14% 筹资活动产生的现金流量净额 3,842,957.84 -23,788,044.51 116.15% 1)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少57.14%,主要系公司在建工程增加投入所致; 2)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长116.15%,主要系公司本期收回的保证金较上年同期增长所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、安防产业基地二期建设项目 2010 年 3 月 16 日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于浙江华坤科技有限公司安防产业基地二期建设 项目的申请报告》,同意浙江华坤科技有限公司在滨安路 1199 号已征地块启动安防产业基地第二期厂房建设项目,总造价 不超过人民币壹亿捌千万元(详见公司 2010-012 号公告)。2011 年 9 月 30 日,公司对浙江华坤科技有限公司整体吸收 合并完成(详见公司 2011-037 号公告),安防产业基地二期建设项目由公司继续实施。2012 年 10 月 19 日,公司第四届 董事会第十次会议审议通过了《关于安防产业基地二期建设项目增加投资的议案》,同意追加不超过 17,000 万元投资用于 基础建设及装修,其中追加大楼建设费用 4,000 万元,同时投资 13,000万元用于室内装修、办公设备及家具订货安装、室 外建设及景观建设等。该项目目前尚在实施中。 2、限制性股票回购注销情况 公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票 的议案》,鉴于公司原激励对象张丽丽因离职已不符合激励条件,公司决定对其持有的已获授但尚未解锁的 37,520 股限制性 股票进行回购注销,并于2013年3月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股票的注销,公司总股本由 558,160,800股减至558,123,280股,相应工商变更登记手续已于2013年4月办理完毕。 3、公司非公开发行股票事项 公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,拟向不超过10名的特定对象非 4 浙江大华技术股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 公开发行数量不超过2,550万股(含2,550万股)的股票,发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%, 即39.38元/股,募集资金总额不超过100,419万元(含发行费用),扣除发行费用后将用于浙江大华技术股份有限公司智能监 控系列产品建设项目和增资浙江大华智网科技有限公司实施智能建筑安全防范系统建设项目。该非公开发行股票申请已于 2013年1月11日获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。鉴于公司已于2012年5月29日和2013年4月16日实施了 2011年度和2012年度利润分配方案,本次非公开发行价格调整为不低于9.71元/股,发行数量调整为不超过10,341万股。目前 公司暂未收到中国证券监督管理委员会正式核准批复。 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有 傅利泉 本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年 截至本报告期 首次公开发行或再融 朱江明 内,不转让其所持有的本公司股份;在其申报离 2007 年 07 月 末,上述承诺事 长期 资时所作承诺 陈爱玲 任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌 15 日 项仍在严格履 吴军 交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股 行中。 票总数的比例不超过 50%。 (1)不直接从事构成与股份公司业务有同业竞 争的经营活动;(2)对本人控股企业或间接控股 截至本报告期 的企业,本人将通过派出机构及人员(包括但不 傅利泉 2007 年 06 月 末,上述承诺事 限于董事、经理)在该等公司履行本承诺项下的 长期 陈爱玲 30 日 项仍在严格履 义务;(3)如股份公司进一步拓展其产品和业务 行中。 范围,本人及本人控股的企业将不与股份公司拓 展后的产品或业务相竞争。 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 不适用 因及下一步计划 是否就导致的同业竞 争和关联交易问题作 不适用 出承诺 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 截至报告期末,上述事项仍在严格履行中。 5 浙江大华技术股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) 60% 至 100% 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 36,129.54 至 45,161.93 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) 22,580.96 公司经营规模扩大,营业收入增加,预计归属于母公司所有 业绩变动的原因说明 者的净利润比上年同期增长 60%~100%。 浙江大华技术股份有限公司 董事长:傅利泉 2013 年 04 月 23 日 6