平安证券有限责任公司
关于浙江万马电缆股份有限公司
非公开发行股份上市流通的专项核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为浙江万马
电缆股份有限公司（以下简称“万马电缆”或“公司”） 持续督导的
保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定，就万马电缆非公开发行股份上市流通发表如下核查
意见：
一、2011 年非公开发行股份上市流通前股份情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】517 号文核准，浙
江万马电缆股份有限公司以非公开发行方式发行 3,160 万股人民币普
通股（以下简称“本次发行”），2011 年 10 月 18 日，本次发行股份
在深圳证券交易所上市。本次发行的具体情况如下：
序号 发行对象 发行股份数量（万股） 限售期（月）
1 浙江万马电气电缆集团有限公司 660 36
2 上海英博企业发展有限公司 690 12
3 史晓华 690 12
4 深圳市博益投资发展有限公司 690 12
5 国投瑞银基金管理有限公司 430 12
合计 3,160 ——
本次发行前公司总股本为 40,000 万股，本次发行后公司总股本
为 43,160 万股。公司于 2012 年 3 月 27 日实施了 2011 年度利润分配
及资本公积转增股本方案，以资本公积每 10 股转增 8 股。截止目前，
公司总股本为 77,688 万股。
二、本次申请解除限售股股东履行承诺情况
上海英博企业发展有限公司、史晓华、深圳市博益投资发展有限
公司、国投瑞银基金管理有限公司承诺自万马电缆非公开发行股票上
市之日起十二个月内，不转让本人（本公司）持有的万马电缆股份。
上述股东严格履行了该承诺。本次申请限售股份上市流通的股东不存
在非经营性占用公司资金的情况，公司也未对上述股东提供担保。
三、本次申请解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为：2012 年 10 月 18 日；
2、本公司解除限售的数量为 45,000,000 股，占本公司股份总数
的 5.7924％。
3、股份解除限售及上市流通具体情况：
持有限售股份总数 本次解除限售股份数量
序号 限售股份持有人名称
（股） （股）
1 上海英博企业发展有限公司 12,420,000 12,420,000
2 史晓华 12,420,000 12,420,000
3 深圳市博益投资发展有限公司 12,420,000 12,420,000
4 国投瑞银基金管理有限公司 7,740,000 7,740,000
合计 45,000,000 45,000,000
四、本次解除限售股份后股份变动情况表
单位：股
本次变动
股份类型 本次变动前 本次变动后
增加 减少
一、有限售条件股份 517,609,943 45,000,000 472,609,943
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股 473,642,640 32,580,000 441,062,640
境内自然人持股 12,420,000 12,420,000
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管持股 31,547,303 31,547,303
二、无限售条件股份 259,270,057 45,000,000 304,270,057
1、人民币普通股 259,270,057 45,000,000 304,270,057
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 776,880,000 45,000,000 45,000,000 776,880,000
五、保荐机构核查意见
平安证券有限责任公司核查了《浙江万马电缆股份有限公司非公
开发行情况报告暨上市公告书》等相关文件，认为：
1、万马电缆本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符
合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规规定；
2、万马电缆本次解除限售的股份持有人严格履行了非公开发行
股票时作出的承诺；
3、万马电缆对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、
完整。
4、平安证券对此无异议。
【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于浙江万马电缆股份有限公司非公
开发行股份上市流通的专项核查意见》的签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
陈 建
李东泽
保荐机构盖章：平安证券有限责任公司（盖章）
年 月 日
