平安证券有限责任公司
关于浙江万马电缆股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况
及对募集资金投资项目实施进度予以调整的核查意见
作为浙江万马电缆股份有限公司（以下简称"万马电缆"或“公司”）2011
年非公开发行股票的持续督导保荐机构，平安证券有限责任公司（以下简称“平
安证券”或“公司”）对万马电缆 2012 年度募集资金存放与使用情况及对募集资
金投资项目实施进度予以调整事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、万马电缆 2011 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马电缆股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2011]517 号）文件核准，公司以非公开发行方式发
行人民币普通股（A 股）31,600,000.00 股，发行价格为每股 13.32 元，募集资
金总额为人民币 420,912,000.00 元。扣除承销费和保荐费 12,627,360.00 元后
的募集资金为人民币 408,284,640.00 元，已由主承销商平安证券有限责任公司
于 2011 年 9 月 28 日存入公司募集资金专户。另扣除与本次非公开发行相关的审
计费、律师费和验资费等费用 950,000.00 元后，公司本次募集资金净额为人民
币 407,334,640.00 元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任
公司验证，并出具 XYZH/2011A1006 号《验资报告》。
二、非公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额
截止 2012 年 12 月 31 日，增发募投资金净支出 206,877,729.74，其中 2012
年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日募投项目净支出 156,008,426.54 元（含暂时补
充 流 动 资 金 金 额 110,000,000.00 元 ）。 目 前 尚 有 募 集 资 金 账 户 余 额 为
202,990,327.21 元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入
2,533,416.95 元）。
三、非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2012 年 12 月 31 日，定向增发募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
中国工商银行股
120202111990013
份有限公司浙江 35,562,995.29 942,810.62 36,505,805.91
2123
省分行营业部
交通银行股份有
302068570018010
限公司杭州临安 73,603,841.00 232,968.37 73,836,809.37
070979
支行
中国农业银行股
份有限公司临安 055101040011728 41,290,073.97 479,389.11 41,769,463.08
市支行
上海浦东发展银
行股份有限公司 951001545000010
50,000,000.00 878,248.85 50,878,248.85
杭州分行中山支 38
行
合计 200,456,910.26 2,533,416.95 202,990,327.21
四、非公开发行股票募集资金的管理情况
公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市特别规定》、深圳
证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规、规章和规
范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《浙江万马电缆股份有限公司募集
资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。
公司于 2011 年 10 月 14 日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监
管协议》。公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资
金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《三方监
管协议》的履行不存在问题。
公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司
制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。公
司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进
行检查。
五、非公开发行股票募集资金实际使用情况
详见附表一
六、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
七、对非公开发行股票募集资金投资项目实施进度予以调整的情况
（一）非公开发行股票募集资金投资项目进度情况
单位：人民币万元
投资总额 累计投入金额 投资进度 项目计划达到
承诺投资项目
（1） （2） （3）=（2）/（1） 预定可使用状态日期
风力发电用特种
20,050.00 3,504.21 17.48% 2012 年 10 月
电缆投资项目
轨道交通用特种
20,150.00 6,183.56 30.69% 2012 年 10 月
电缆投资项目
小计 40,200.00 9,687.77 -
（二）调整后募集资金投资项目的实施进度
公司对募集资金投资项目的实施进度进行调整，项目投资总额和建设规模不
变，调整后的实施进度预计如下：
序号 投资项目 调整后完成时间
1 风力发电用特种电缆投资项目 2013 年 12 月 31 日
2 轨道交通用特种电缆投资项目 2013 年 12 月 31 日
（三）投资实施进度发生变化的原因
风力发电用特种电缆投资项目投资进度较预期进度有所滞后，主要原因是：
由于风电行业的整体波动，风电领域的线缆订单受到一定的影响，回款速度也有
所拉长，为此，在报告期内公司放缓了风力发电用特种电缆投资项目的投资进度；
公司认为，清洁能源依然是未来的发展方向，风电行业在度过目前的调整阶段后
会步入健康发展的态势之中，因此公司不会放弃该项目，会视市场状况稳步投入。
轨道交通用特种电缆投资项目投资进度较预期进度有所滞后，主要原因是：
自 2007 年公司搬迁至现有厂区以来，陆续实施了搬迁施工、IPO 募集资金项目、
非公发行项目的部分施工，导致公司土地面积比较紧张，产能分布不太合理，物
流也比较复杂，对公司轨道交通用特种电缆投资项目的实施也带来一定影响；但
轨道交通领域是公司在电网系统之外立志发展的一个支柱产业，投资力度和决心
不会减弱，因此公司向临安经济开发区申请用地 100 亩用于该项目的后续建设，
目前该项工作正在推进中。
八、其他
截止报告期末，首次募集资金账户余额为 13,285,652.27 元，扣减净利息收
入 479,524.19 元，其余 12,806,128.08 元为尚待支付的工程项目质保金尾款。
九、保荐机构意见
经核查，平安证券认为：
1.浙江万马电缆股份有限公司 2012 年度募集资金存放和使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资
金管理法规的规定，及《浙江万马电缆股份有限公司募集资金管理制度》的要求，
浙江万马电缆股份有限公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
2. 浙江万马电缆股份有限公司对募集资金投资项目实施进度予以调整，经
过了董事会和监事会的审议，独立董事也发表了同意意见，履行了必要的法律程
序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害股东，特别是中小投资者
和公司利益的情形。
附表一
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 40,733.46 本年度投入募集资金总额 5,086.93
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 9,687.77
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末投 项目可行
截至期末 项目达到预
承诺投资项目和超 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 资进度（%） 本年度实 是否达到 性是否发
累计投入 定可使用状
募资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额（1） 入金额 (3)＝ 现的效益 预计效益 生重大变
金额(2) 态日期
(2)/(1) 化
承诺投资项目
风力发电用特种电 2013 年 12
否 20,050.00 20,050.00 1,736.47 3,504.21 17.48 否 否
缆投资项目 月 31 日
轨道交通用特种电 2013 年 12
否 20,150.00 20,150.00 2,864.38 6,183.56 30.69 否 否
缆投资项目 月 31 日
承诺投资项目小计 40,200.00 40,200.00 4,600.84 9,687.77
超募资金投向
补充流动资金
超募资金投向小计
合计 40,200.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 风力发电用特种电缆投资项目：
目） 由于风电行业的整体波动，风电领域的线缆订单受到一定的影响，回款速度也有所拉长，为此，在报告期
募集资金总额 40,733.46 本年度投入募集资金总额 5,086.93
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 9,687.77
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末投 项目可行
截至期末 项目达到预
承诺投资项目和超 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 资进度（%） 本年度实 是否达到 性是否发
累计投入 定可使用状
募资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额（1） 入金额 (3)＝ 现的效益 预计效益 生重大变
金额(2) 态日期
(2)/(1) 化
内公司放缓了风力发电用特种电缆投资项目的投资进度；但公司认为，清洁能源依然是未来的发展方向，
风电行业在度过目前的调整阶段后会步入健康发展的态势之中，因此公司不会放弃该项目，而会视市场状
况而稳步投入；
轨道交通用特种电缆投资项目：
自 2007 年公司搬迁至现有厂区以来，陆续实施了搬迁施工、IPO 募集资金项目、非公发行项目的部分施工，
导致公司土地面积比较紧张，产能分布不太合理，物流也比较复杂，对公司轨道交通用特种电缆投资项目
的实施也带来一定影响；但轨道交通领域是公司在电网系统之外立志发展的一个支柱产业，投资力度和决
心不会减弱，因此公司向临安经济开发区申请用地 100 亩用于该项目的后续建设，目前该项工作正在推进
中，待建设用地落实后，公司再另行公告。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2011 年 10 月风力电缆项目和轨道交通项目分别置换先期投入资金 1,187.10 万元和 2,474.33 万元。
（1）经公司 2011 年 10 月 17 日第二届第十一次董事会决议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实
施的前提下，运用 40,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月。上述
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
募集资金已于 2012 年 4 月 12 日前全部归还到募集资金专用账户。
（2）经公司 2012 年 4 月 20 日第二届董事会第十五次会议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实
募集资金总额 40,733.46 本年度投入募集资金总额 5,086.93
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 9,687.77
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末投 项目可行
截至期末 项目达到预
承诺投资项目和超 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 资进度（%） 本年度实 是否达到 性是否发
累计投入 定可使用状
募资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额（1） 入金额 (3)＝ 现的效益 预计效益 生重大变
金额(2) 态日期
(2)/(1) 化
施的前提下，运用 110,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 6 个月。上述募集资
金已于 2012 年 10 月 19 日前全部归还到募集资金专用账户。
（3）经公司 2012 年 10 月 23 日第二届董事会第二十次会议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实
施的前提下，运用 110,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 6 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2012 年 12 月 31 日，定向增发募集资金尚余 20,045.69 万元，将逐步用于上述承诺投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于浙江万马电缆股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况及对募集资金投资项目实施进度予以调整的
核查意见》的签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
陈 建
李东泽
保荐机构盖章：平安证券有限责任公司（盖章）
年 月 日