平安证券有限责任公司
关于浙江万马电缆股份有限公司
2013 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
作为浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“万马电缆”或“公司”）2011
年非公开发行股票的持续督导保荐机构，平安证券有限责任公司（以下简称“平
安证券”）对万马电缆 2013 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表
核查意见如下：
一、万马电缆 2011 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马电缆股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2011]517 号）文件核准，公司以非公开发行方式发
行人民币普通股（A 股）31,600,000.00 股，发行价格为每股 13.32 元，募集资
金总额为人民币 420,912,000.00 元。扣除承销费和保荐费 12,627,360.00 元后
的募集资金为人民币 408,284,640.00 元，已由主承销商平安证券有限责任公司
于 2011 年 9 月 28 日存入公司募集资金专户。另扣除与本次非公开发行相关的审
计费、律师费和验资费等费用 950,000.00 元后，公司本次募集资金净额为人民
币 407,334,640.00 元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任
公司验证，并出具 XYZH/2011A1006 号《验资报告》。
截止 2013 年 12 月 31 日，非公开发行募投资金净支出 401,048,956.25（含
暂时补充流动资金 100,000,000.00 元，永久性补充流动资金 171,772,111.63
元），其中 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日募投资金净支出 194,171,226.51
元（含归还上年暂时补充流动资金 110,000,000.00 元，本年暂时补充流动资金
100,000,000.00 元，本年实际永久性补充流动资金 171,772,111.63）。尚有募集
资金账户余额为 13,215,301.63 元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存
款利息收入 5,570,370.22 元）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和运用，公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公
司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板块上市特别规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理
细则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《浙
江万马电缆股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管
理和监督做了明确规定。
公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司
制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。公
司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进
行检查。
对于增发募集资金，公司于 2011 年 10 月 14 日与开户银行、保荐机构签订
了《募集资金三方监管协议》。公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证
券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按
协议执行，《三方监管协议》的履行不存在问题。
截至 2013 年 12 月 31 日，定向增发募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
中国工商银行股
1202021119900132
份有限公司浙江 76,564.12 76,564.12
123
省分行营业部
交通银行股份有
3020685700180100
限公司杭州临安 7,644,931.41 5,493,806.10 13,138,737.51
70979
支行
合计 7,644,931.41 5,570,370.22 13,215,301.63
三、本年度募集资金的实际使用情况
具体情况请见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
近年来，国内外经济环境发生了很大的变化，风力发电出现了一定程度的产
能过剩，对行业的有序发展造成了一定程度的负面影响，公司募集资金投资项目
为风电行业的配套零部件产品，在这种大环境下，产品的价格竞争比较激烈，对
项目的赢利能力和贷款的回收速度都带来压力，继续投入已经很难取得预期的投
资回报。基于以上原因，为防止出现产能过剩，提高募集资金的使用效率，降低
财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值，公司拟终止实施“风力发电用特
种电缆投资项目”，将其剩余募集资金（含利息收入）16,640.27 万元及节余募
集资金（含利息收入）536.94 万元永久补充流动资金，用于公司生产经营。
五、对定向增发募集资金投资项目实施进度予以调整的情况
（一）定向增发募集资金投资项目进度情况
单位：万元
累计投入金 项目计划达到
投资总额 投资进度
承诺投资项目 额 预定可使用状态
（1） （3）=（2）/（1）
（2） 日期
风力发电用特种
20,050.00 3,542.18 17.67% 已终止
电缆投资项目
轨道交通用特种
20,150.00 9,385.51 46.58% 2014 年 12 月
电缆投资项目
小计 40,200.00 12,927.69
（二）调整后募集资金投资项目的实施进度
公司对募集资金投资项目的实施进度进行调整，项目投资总额和建设规模不
变，调整后的实施进度预计如下：
序号 投资项目 调整后完成时间
1 轨道交通用特种电缆投资项目 2014 年 12 月 31 日
（三）投资实施进度发生变化的原因
自 2007 年公司搬迁至现有厂区以来，陆续实施了搬迁施工、IPO 募集资金
项目、非公发行项目的部分施工，导致公司现有工业区土地面积比较紧张，对公
司轨道交通用特种电缆投资项目的实施也带来一定影响。但轨道交通领域是公司
在电网系统之外立志发展的一个支柱产业，投资力度和决心不会减弱，因临安经
济开发区申请新增用地有困难，公司拟将低压拟新增产能迁移至太湖源镇金岫村
天屹通信所在厂区（该用地情况详见 2013 年 11 月 25 日巨潮资讯网公司公告《 关
于受让土地及其地上附属建筑物及构筑物暨关联交易的公告 》公告编号：临 2013
－071），现有生产区域空出区域用于轨道交通项目的继续实施。
六、保荐机构意见
经核查，平安证券认为：浙江万马电缆股份有限公司 2013 年度募集资金存
放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳
证券交易所关于募集资金管理法规的规定，及《浙江万马电缆股份有限公司募集
资金管理制度》的要求，浙江万马电缆股份有限公司对募集资金进行了专户存储
和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
附表
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 40,733.46 本年度投入募集资金总额 20,281.19
报告期内变更用途的募集资金总额 17,041.29
累计变更用途的募集资金总额 17,041.29 已累计投入募集资金总额 29,968.96
累计变更用途的募集资金总额比例 41.84%
截至期末投 项目可行
截至期末 项目达到预
承诺投资项目和超 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 资进度（%） 本年度实 是否达到 性是否发
累计投入 定可使用状
募资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额（1） 入金额 (3)＝ 现的效益 预计效益 生重大变
金额(2) 态日期
(2)/(1) 化
承诺投资项目
37.97 3，542.18 17.67
风力发电用特种电
是 20,050.00 20,050.00 全额永久补 否 是
缆投资项目 16，507.82 16，507.82
充流动资金
轨道交通用特种电 2014 年 12 月
否 20,150.00 20,150.00 3,201.94 9,385.51 46.58 否 否
缆投资项目 31 日
承诺投资项目小计 40,200.00 40,200.00 19,747.73 29,435.51
超募资金投向
全额永久 补
补充流动资金 533.46 533.46 533.46 533.46 100%
充流动资金
超募资金投向小计 533.46 533.46 533.46 533.46
合计 40，733.46 40，733.46 20,281.19 29,968.96
募集资金总额 40,733.46 本年度投入募集资金总额 20,281.19
报告期内变更用途的募集资金总额 17,041.29
累计变更用途的募集资金总额 17,041.29 已累计投入募集资金总额 29,968.96
累计变更用途的募集资金总额比例 41.84%
截至期末投 项目可行
截至期末 项目达到预
承诺投资项目和超 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 资进度（%） 本年度实 是否达到 性是否发
累计投入 定可使用状
募资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额（1） 入金额 (3)＝ 现的效益 预计效益 生重大变
金额(2) 态日期
(2)/(1) 化
风力发电用特种电缆投资项目：
近年来，国内外经济环境发生了很大的变化，风力发电出现了一定程度的产能过剩，对行业的有序发展造
成了一定程度的负面影响。公司募集资金投资项目为风电行业的配套零部件产品，在这种大环境下，产品
的价格竞争比较激烈，对项目的盈利能力和货款的回收速度都带来压力，继续投入已经很难取得预期的投
资回报。基于以上原因，为防止出现产能过剩，提高募集资金使用效率，降低财务费用，为公司和广大股
东创造更大的价值，公司拟终止继续实施“风力发电用特种电缆投资项目”，将其剩余募集资金（含利息
收入）16,640.27万元及节余募集资金（含利息收入）536.94万元永久补充流动资金，用于公司生产经营。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 最终实际补充流动资金，最终实际永久补充流动资金17,177.21万元，超出部分1.54万元，为董事会决议
目） 公告日至办理完销户日之间的利息额。
轨道交通用特种电缆投资项目：
自2007 年公司搬迁至现有厂区以来，陆续实施了搬迁施工、IPO 募集资金项目、非公发行项目的部分施
工，导致公司现有工业区土地面积比较紧张，对公司轨道交通用特种电缆投资项目的实施也带来一定影响。
但轨道交通领域是公司在电网系统之外立志发展的一个支柱产业，投资力度和决心不会减弱，因临安经济
开发区申请新增用地有困难，公司拟将低压拟新增产能迁移至太湖源镇金岫村天屹通信所在厂区（该用地
情况详见2013年11月25日巨潮资讯网公司公告《 关于受让土地及其地上附属建筑物及构筑物暨关联交易
的公告 》公告编号：临2013－071），现有生产区域空出区域用于轨道交通项目的继续实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金总额 40,733.46 本年度投入募集资金总额 20,281.19
报告期内变更用途的募集资金总额 17,041.29
累计变更用途的募集资金总额 17,041.29 已累计投入募集资金总额 29,968.96
累计变更用途的募集资金总额比例 41.84%
截至期末投 项目可行
截至期末 项目达到预
承诺投资项目和超 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 资进度（%） 本年度实 是否达到 性是否发
累计投入 定可使用状
募资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额（1） 入金额 (3)＝ 现的效益 预计效益 生重大变
金额(2) 态日期
(2)/(1) 化
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2011 年 10 月风力电缆项目和轨道交通项目分别置换先期投入资金 1,187.10 万元和 2,474.33 万元。
（1）经公司 2011 年 10 月 17 日第二届第十一次董事会决议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实
施的前提下，运用 40,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月。上述
募集资金已于 2012 年 4 月 12 日前全部归还到募集资金专用账户。
（2）经公司 2012 年 4 月 20 日第二届董事会第十五次会议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实
施的前提下，运用 110,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 6 个月。上述募集资
金已于 2012 年 10 月 19 日前全部归还到募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（3）经公司 2012 年 10 月 23 日第二届董事会第二十次会议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实
施的前提下，运用 110,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 6 个月。上述募集资
金已于 2013 年 5 月 3 日前全部归还到募集资金专用账户。
（4）经公司 2013 年 5 月 8 日第三届董事会第一次会议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的
前提下，运用 100,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截止 2013 年 12 月 31 日，定向增发募集资金尚余 10,764.49 万元（含暂时补充流动资金 10,000.00 万元），
尚未使用的募集资金用途及去向
将逐步用于上述承诺投资项目。
募集资金总额 40,733.46 本年度投入募集资金总额 20,281.19
报告期内变更用途的募集资金总额 17,041.29
累计变更用途的募集资金总额 17,041.29 已累计投入募集资金总额 29,968.96
累计变更用途的募集资金总额比例 41.84%
截至期末投 项目可行
截至期末 项目达到预
承诺投资项目和超 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 资进度（%） 本年度实 是否达到 性是否发
累计投入 定可使用状
募资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额（1） 入金额 (3)＝ 现的效益 预计效益 生重大变
金额(2) 态日期
(2)/(1) 化
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于浙江万马电缆股份有限公司 2013
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签字盖章页】
保荐代表人：陈 建、李东泽
保荐机构盖章：平安证券有限责任公司
2014 年 4 月 11 日