证券代码：002276          证券简称：万马股份            编号：2014-053


                    浙江万马股份有限公司
 2014年公司债券（第一期）票面利率公告



    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕460 号文核准，浙江万马股份
有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行总额不超过 6 亿元，采用
分期发行方式，其中首期发行面值不少于总发行面值的 50%，自中国证监会核准
发行之日起 6 个月内完成，其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起
24 个月内完成。浙江万马股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）发行规模为
3 亿元。
    2014 年 7 月 22 日当日下午 15：00 前，发行人和保荐人（主承销商）华林
证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率区间为
6.50%-7.20%。根据询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）华林证券有限责
任公司充分协商和审慎判断，最终确定浙江万马股份有限公司 2014 年公司债券
（第一期）票面利率为 7.20%。
    发行人将按上述票面利率于 2014 年 7 月 23 日面向社会公众投资者网上公开
发行（网上发行代码为“101650”，简称“14 万马 01”），于 2014 年 7 月 23
日-2014 年 7 月 25 日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见 2013 年 7
月 21 日刊登在《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《浙江万马股份有限公司 2014
年公司债券（第一期）发行公告》。


     特此公告。
                                       发行人：浙江万马股份有限公司
                               保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司
                                                2014年 7 月 23 日
（此页无正文，为《浙江万马股份有限公司2014年公司债券（第一期）票面利率
公告》之盖章页）




                                                 浙江万马股份有限公司


                                                   年   月   日
（此页无正文，为《浙江万马股份有限公司2014年公司债券（第一期）票面利率
公告》之盖章页）




                                                 华林证券有限责任公司


                                                     年   月   日