平安证券有限责任公司
关于浙江万马股份有限公司
2014年度募集资金使用与存放情况专项核查报告
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为浙江
万马股份有限公司（以下简称“万马股份”或“公司”）首次公开发行股票持续
督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市特别规定》、深圳证券交
易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，平安证券以
及指定的保荐代表人陈建、李东泽对万马股份 2014 年度募集资金存放与使用情况
的事项进行了核查，核查情况如下：
一、定向增发募集资金基本情况
（一） 定向增发募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马电缆股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2011]517 号）文件核准，公司以非公开发行方式发行
人民币普通股（A 股）31,600,000.00 股，发行价格为每股 13.32 元，募集资金总
额为人民币 420,912,000.00 元。扣除承销费和保荐费 12,627,360.00 元后的募集
资金为人民币 408,284,640.00 元，已由主承销商平安证券有限责任公司于 2011
年 9 月 28 日存入公司募集资金专户。另扣除与本次非公开发行相关的审计费、律
师 费 和 验 资 费 等 费 用 950,000.00 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
407,334,640.00 元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司
验证，并出具 XYZH/2011A1006 号《验资报告》。
（二） 定向增发募集资金以前年度使用金额
截止 2013 年 12 月 31 日，增发募投资金净支出 401,048,956.25 元（含置换
先期投入金额 36,614,299.41 元，暂时补充流动资金金额 100,000,000.00 元，永
久性补充流动资金 171,772,111.63 元），其中 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日募投资金净支出 90,869,303.20 元。2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，
募 投 资 金 净 支 出 116,008,426.54 元 （ 含 归 还 的 2011 年 暂 时 补 充 流 动 资 金
40,000,000.00 元）。2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日募投资金净支出
194,171,226.51 元（含归还上年暂时补充流动资金 110,000,000.00 元，暂时补充
流动资金 100,000,000.00 元，实际永久性补充流动资金 171,772,111.63 元）。
截止 2013 年 12 月 31 日尚有募集资金账户余额为 13,215,301.63 元（含扣减银行
手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 5,570,370.22 元）。
（三） 定向增发募集资金 2014 年年度使用金额及年末余额
经公司 2013 年 5 月 8 日第三届董事会第一次会议决议，在不影响募集资金投
资项目正常实施的前提下，运用 100,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，
暂借期限不超过 12 个月。上述募集资金已于 2014 年 5 月 5 日前全部归还到募集
资金专用账户。
经公司 2014 年 5 月 6 日第三届董事会第十六次会议决议，在不影响募集资金
投资项目正常实施的前提下，运用 70,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，
暂借期限不超过 8 个月。上述募集资金已于 2014 年 11 月 13 日前全部归还到募集
资金专用账户。
截止 2014 年 12 月 31 日，增发募投资金净支出 395,567,930.52 元（含置换
先期投入金额 36,614,299.41 元，永久性补充流动资金 171,772,111.63 元），其
中 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日募投资金净支出 94,518,974.27 元及收
回 上 年 暂 时 补 充 流 动 资 金 100,000,000.00 元 。 尚 有 募 集 资 金 账 户 余 额 为
18,963,037.86 元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入
5,837,080.72 元）。
二、定向增发募集资金管理情况
（一） 定向增发募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，公司已根据《公司法》、《证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板块上市特别规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集
资金管理细则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定并结合公司实际情况，
制定了《浙江万马电缆股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、
使用及其管理和监督做了明确规定。
公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司
制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。公
司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进
行检查。
对于增发募集资金，公司于 2011 年 10 月 14 日与开户银行、保荐机构签订了
《募集资金三方监管协议》。公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券
交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协
议执行，《三方监管协议》的履行不存在问题。
（二） 定向增发募集资金专户存储情况
1、 截至 2014 年 12 月 31 日，定向增发募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
中国工商银行股份
有限公司浙江省分 1202021119900132123 13,125,957.14 5,535,454.64 18,661,411.78
行营业部
交通银行股份有限
302068570018010070979 301,626.08 301,626.08
公司杭州临安支行
合计 13,125,957.14 5,837,080.72 18,963,037.86
三、2014年度定向增发募集资金实际使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额 40,733.46 本年度投入募集资金总额 9,451.90
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 17,041.29 已累计投入募集资金总额 39,420.86
累计变更用途的募集资金总额比例 41.84%
截至期末投 项目可行
截至期末 项目达到预定
承诺投资项目和超 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 资进度（%） 本年度实现 是否达到 性是否发
累计投入 可使用状态日
募资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额（1） 入金额 (3)＝ 的效益 预计效益 生重大变
金额(2) 期
(2)/(1) 化
承诺投资项目
风力发电用特种电
是 20,050.00 3,542.18 3,542.18 100.00 已终止 425.70 否 是
缆投资项目
轨道交通用特种电
否 20,150.00 20,150.00 9,451.90 18,837.40 93.49 已完工 1,224.27 否 否
缆投资项目
永久补充流动资金 是 16,507.82 16,507.82
承诺投资项目小计 40,200.00 40,200.00 9,451.90 38,887.40 1,649.97
超募资金投向
全额永久补充
补充流动资金 533.46 533.46 533.46 100.00
流动资金
超募资金投向小计 533.46 533.46 533.46
合计 40,733.46 40,733.46 9,451.90 39,420.86
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 不适用
目）
本报告期项目可行性未发生重大变化。
2013 年 5 月，公司终止继续扩大投资“风力发电用特种电缆投资项目”，将剩余募集资金及节余募集资金永久
项目可行性发生重大变化的情况说明
性补充流动资金，用于公司生产经营。详见 2013 年 5 月 9 日巨潮资讯网《关于终止实施“风力发电用特种电缆
投资项目”并用本项目剩余募集资金及节余资金（含利息）永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2013-028）。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2011 年 10 月风力电缆项目和轨道交通项目分别置换先期投入资金 1,187.10 万元和 2,474.33 万元。
（1）经公司 2011 年 10 月 17 日第二届第十一次董事会决议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的
前提下，运用 40,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月。上述募集资金
已于 2012 年 4 月 12 日前全部归还到募集资金专用账户。
（2）经公司 2012 年 4 月 20 日第二届董事会第十五次会议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前
提下，运用 110,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 6 个月。上述募集资金已于 2012
年 10 月 19 日前全部归还到募集资金专用账户。
（3）经公司 2012 年 10 月 23 日第二届董事会第二十次会议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 前提下，运用 110,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 6 个月。上述募集资金已于 2013
年 5 月 3 日前全部归还到募集资金专用账户。
（4）经公司 2013 年 5 月 8 日第三届董事会第一次会议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提
下，运用 100,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 12 个月。上述募集资金已于 2014 年
5 月 5 日前全部归还到募集资金专用账户。
（5）经公司 2014 年 5 月 6 日第三届董事会第十六次会议决议，在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，
运用 70,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 8 个月。上述募集资金已于 2014 年 11 月
13 日前全部归还到募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金投资相关项目已建成完工，定向增发募集资金尚余 1,312.60 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向 扣除设备待付的款项 1028.65 万元，定向增发募集资金实际结余金额 283.95 万元，将永久性补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
上表中“已累计投入募集资金总额”包括永久性补充流动资金17,041.29万元（不含利息）。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
2013 年 5 月,基于市场因素,为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,经公司第
三届董事会第一次会议决议通过，终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”，将其
剩余募集资金（含利息收入）16,638.73 万元及节余募集资金（含利息收入）536.94
万元永久补充流动资金，用于公司生产经营。
除此之外,无其他变更募集资金投资项目情况。
五、 核查意见
保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对万马股份募集资金的存放、使
用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
平安证券经核查后认为：万马股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三
方监管协议，截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况与已披露的情况
一致，募集资金以及超募资金的使用均履行了相应的批准程序，未发现募集资金使用
违反相关法律法规的情形。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于浙江万马股份有限公司2014年度募集
资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
陈建
李东泽
平安证券有限责任公司
年 月 日
