证券代码：002276              证券简称：万马股份            编号：2017-047

债券代码：112215              债券简称：14 万马 01


              浙江万马股份有限公司
        关于用募集资金置换先期投入公告




     一、募集资金投入和置换情况概述
     经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕90 号）核准，并经深圳
证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股 96,343,610 股，发行
价格为每股人民币 9.08 元，募集资金总额为 874,799,978.80 元，扣除
发行费用 15,177,964.95 元后，实际募集资金净额为 859,622,013.85
元。2017 年 6 月 27 日，主承销商在扣除保荐费及承销费后，将剩余
的认购资金划转至公司指定的募集资金专项账户内。上述募集资金到
位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017
年 6 月 27 日出具了《验资报告》（XYZH/2017SHA10222）。
     募集资金到账后，已全部存放于相关募集资金专户内，并与保荐
机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。截至本公
告出具日，已使用募集资金 1 亿元用于补充流动资金，当前余额
759,622,013.85 元。
     信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项
目 预 先 已 投 入 资 金 的 实 际 投 资 情 况 进 行 了 审 核 ， 出 具 了 编 号为
                                第 1 页/ 共 4 页
XYZH/2017SHA10234 的《浙江万马股份有限公司募集资金的鉴证报
告》。 截至 2017 年 7 月 10 日，公司自筹资金对募集资金投资项目
的实际投入为 3,470.60 万元，具体情况如下：
                                                                    单位：人民币万元

                                                      截至 2017 年 7 月
                                     募集资金承诺
 募集资金投资项目      投资总额                       10 日自有资金已     拟置换金额
                                       投资金额
                                                          投入金额
年产 56,000 吨新型环
                         9,876.06          9,800.00            3,470.60      3,470.60
保高分子材料
        总计             9,876.06          9,800.00            3,470.60      3,470.60



    二、募集资金置换先期投入的实施
    1. 根据公司 2016 年第二次临时股东大会决议及《浙江万马股份
有限公司 2016 年非公开发行股票预案》：“为及时把握市场机遇，在
募集资金到位前，公司可以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的
建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行
置换。”本次拟置换金额与发行申请文件中的内容一致。
    2. 2017 年 7 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议以 9 票同
意、0 票反对审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同
意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。
    3. 2017 年 7 月 25 日，第四届监事会第六次会议以 3 票同意、0
票反对审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》，监事会认
为：本次置换符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，不影响募集资金
投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股
东利益的情况。


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    4.独立董事意见：公司使用部分募集资金置换前期投入的自筹资
金，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关规定及《公司募集资金管理细则》的规定，不会
影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相
关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司使用
部分募集资金置换前期投入。
    5.保荐机构意见：经核查，保荐机构认为：万马股份将本次募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已经信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证
报告；本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金，符合其《非公开发行股票预案》披露并承诺的募集资金计划用途，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；万马股份以上
述募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项己经公司董事会审
议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，置换时间距募集资金
到账时间不超过 6 个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于中小企业板上市公
司募集资金管理的有关规定。综上所述，保荐机构同意万马股份以募
集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜。


   三、备查文件

    1.第四届董事会第十一次会议决议；

    2.第四届监事会第六次会议决议；

    3.独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的独

                         第 3 页/ 共 4 页
立意见；

    4.浙商证券关于万马股份使用募集资金置换预先投入募集资金

投资项目自筹资金的核查意见；

    5.信永中和会计师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司用

自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。



    特此公告。




                                     浙江万马股份有限公司董事会

                                               2017 年 7 月 26 日




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