万马股份：关于拟注册发行超短期融资券的公告2017-12-12
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2017-086
债券代码：112215 债券简称：14 万马 01
浙江万马股份有限公司
关于拟注册发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增
强公司资金管理的灵活性，根据《公司法》、《证券法》、《中国人
民银行法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》
和其他相关法律、法规和规范性文件的规定，经公司第四届董事会第
十七次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册
发行总额不超过（含）人民币 8 亿元。现将主要情况公告如下：
一、本次发行超短期融资券的发行方案
1.发行规模：本次申请注册发行超短期融资券的规模不超过（含）
人民币 8 亿元，具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情
况，在上述范围内确定；
2.发行期限：单期发行期限不超过（含）270 天，具体发行期限
将根据公司的资金需求及市场情况确定；
3.募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用
（包括但不限于补充流动资金及偿还信用债券、金融机构借款等）；
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4.发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际情况最终确定；
5.发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法
规禁止的购买者除外）；
6.发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期在全国银行间
债券市场公开发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况
确定；
7.决议有效期限：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审
议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内
持续有效。
二、董事会提请股东大会授权事项
为提高工作效率，根据有关法律法规以及公司章程规定，董事会
提请股东大会授权董事会和董事会授权的其他人全权负责办理公司
本次发行超短期融资券的具体相关事宜，包括但不限于：
1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定
或修订、调整公司发行超短期融资券的具体发行方案，包括但不限于
发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、
担保方式、募集资金用途等与公司发行超短期融资券相关的所有事
宜；
2.聘请主承销商及其他有关中介机构，办理公司发行超短期融资
券的发行申报、上市流通等相关事宜；
3.签署超短期融资券注册、发行有关的各项文件，包括但不限于
发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信
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息披露的相关文件等；
4.办理超短期融资券注册、发行有关的各项手续，包括但不限于
办理公司发行超短期融资券的注册登记手续、发行及交易流通等事项
的有关手续；
5.在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及
公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门
的意见对公司发行超短期融资券的具体方案、发行条款等相关事项进
行相应修订、调整；
6.办理与公司申请注册发行超短期融资券有关的其他事项；
7.本次授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起，在公司
发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
三、本次发行超短期融资券的审批程序
1.公司申请发行超短期融资券已经公司第四届董事会第十七次
会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准。
2.公司超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协
会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有
效期内实施。
公司将及时披露与本次申请发行超短期融资券的相关情况。
四、风险提示
本次发行超短期融资券的最终注册发行方案，需以中国银行间市
场交易商协会注册通知书为准，因此本次发行超短期融资券事宜能否
获得核准尚具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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五、备查文件
1.第四届董事会第十七次会议决议；
2.独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
2017 年 12 月 12 日
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