证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2017-087
债券代码：112215 债券简称：14 万马 01
浙江万马股份有限公司
关于扩大“I-Charge Net 智能充电网络”募
投项目实施范围等的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 11
日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十次会议，审议
通过《关于扩大“I-Charge Net 智能充电网络”募投项目实施范围等
的议案》，为更好地利用募集资金，维护全体股东的合法权益，经过
认真研究、评估和分析，同意公司扩大“I-Charge Net 智能充电网络”
募投资项目的实施范围，并调整项目实施主体及项目计划投资总额。
具体情况如下：
一、非公开发行募集资金及投资项目基本情况
（一）非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕90 号）核准，并经深圳
证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股 96,343,610 股，发行
价格为每股人民币 9.08 元，募集资金总额为 874,799,978.80 元，扣除
-1-
发行费用 15,177,964.95 元后，实际募集资金净额为 859,622,013.85
元（以下简称“本次发行”）。上述募集资金到位情况已经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 6 月 27 日出具了
《验资报告》（XYZH/2017SHA10222）。
（二）募集资金投资项目情况
1.根据《浙江万马股份有限公司 2016 年非公开发行股票预案》，
募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目总投资额 拟使用募集资金投
序号 项目名称
（万元） 资额（万元）
1 I-ChargeNet 智能充电网络建设项目（一期） 96,078.75 96,000.00
2 年产 56,000 吨新型环保高分子材料 9,876.06 9,800.00
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
总计 125,954.81 125,800.00
2.2017 年 7 月 19 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了
《关于调整募集资金投资项目拟使用的募集资金金额的议案》，根据
实际募集资金到位情况调整了各项目以募集资金投资的额度：
单位：万元
原计划使用募 调整后使用募集
序号 项目名称 项目总投资额
集资金投资额 资金投资额
I-ChargeNet 智能充电网络
1 96,078.75 96,000.00 66,162.20
建设项目（一期）
年产 56,000 吨新型环保高
2 9,876.06 9,800.00 9,800.00
分子材料
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 10,000.00
总计 125,954.81 125,800.00 85,962.20
二、本次发行股票募集资金使用及实际投入情况
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1. 2017 年 7 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过
《关于用募集资金置换先期投入的议案》。为顺利推进募集资金投资
项目，在本次发行完成前，公司已使用自筹资金 3,470.60 万元预先投
入“年产 56,000 吨新型环保高分子材料”募投项目，公司决定以募集资
金置换预先投入该募投项目的自筹资金。
2.2017 年 7 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募
集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设
资金需求的前提下，公司使用人民币 3 亿元闲置募集资金暂时补充流
动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审
议批准之日起不超过 12 个月。
3.2017 年 7 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资
金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的
前提下，公司拟使用金额不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金用于现
金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期
限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限
及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。
截至 2017 年 11 月 30 日，公司本次发行募集资金投入使用情况
如下： 单位：万元
使用募集资金投资 截至 2017 年 11 月 30 日实
序号 项目名称
额 际使用募集资金金额
I-ChargeNet 智能充电网络建
1 66,162.20 0.00
设项目（一期）
-3-
年产 56,000 吨新型环保高分子
2 9,800.00 3,978.10
材料
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
总计 85,962.20 13,978.10
截至 2017 年 11 月 30 日，公司本次非公开发行股票募集资金投
资项目合计已实际投资金额 13,978.10 万元。
三、本次拟调整的募集资金投资项目的情况
公司本次拟扩大“I-Charge Net 智能充电网络”募投项目实施范
围等的具体内容如下：
本次调整前 本次调整后
本项目计划在未来 2 年内，在杭州、宁波、
本项目计划在未来 2 年内，在北京、
湖州等地完成 23,000 个充电桩的建设，充
河北、天津、山西、太原、广东、深
项 目 分嫁接互联网、云计算、大数据技术，初
圳、上海、浙江、江苏、福建、湖北、
主 要 步形成覆盖杭州、宁波、湖州等地的新能
陕西、重庆、四川、海南等城市布局
建 设 源汽车智能充电网络体系，并以此为基础
“I-ChargeNet 智能充电网络”，形成基
内容 向周边其他省市推广，实现公司新能源事
本覆盖主要新能源试点城市的全国性
业从设备生产到智能充电网络平台运维的
的“I-ChargeNet 智能充电网络”。
行业生态圈发展。
项 目
公司全资子公司浙江爱充网络科技有限公 公司控股子公司万马联合新能源投资
实 施
司 有限公司（注 1）
主体
本项目总投资额 96,078.75 万元，主要包括 项目计划总投资 66,539.10 万元，主要
项 目 充电桩建设相关投资 85,560.00 万元、铺底 包括充电桩建设相关投资 63,109.1 万
总 投 流动资金 3,401.81 万元、预备费用 7,116.94 元、铺底流动资金 3,430.00 万元。拟
资 万元，拟使用本次募集资金投资 96,000.00 使用本次募集资金投资 66,162.20 万
万元。建设周期 2 年。 元。建设周期 2 年。
本项目测算周期为 10 年，其中建设期为 2
本项目测算周期为 10 年，其中建设期
年，运营期限 8 年。项目实施周期内，年
项 目 为 2 年，运营期限 8 年。项目实施首
平均销售收入为 55,678.44 万元。本项目
预 期 期内，年平均收入为 62,566.56 万元。
全部建成并投入应用后，可获得较好的经
效益 项 目 总体 财务 内 部收 益率 （ 税后 ）
济效益，项目总体财务内部收益率（税后）
14.06%
为 12.86%。
注 1：控股子万马联合新能源投资有限公司（简称“万马新能源投资公司”）的出
资结构为：万马股份认缴出资 20,500 万元，股权比例 67.2131%；国开发展基金有限公
司（简称“国开基金公司”） 认缴出资 10,000 万元，股权比例 32.7869%。根据公司、
新能源投资公司与国开基金公司于 2015 年 12 月 29 日签订的《国开发展基金投资合同》，
国开基金公司以 1 亿元对新能源投资公司进行增资，国开基金公司的投资期限为“自增
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资款缴付完成之日起 10 年”，每年通过现金分红、回购溢价等方式取得投资收益应按
照 1.2%/年的投资收益率计算投资收益，公司有义务以每次退出时标的股权实际投资额
为定价基础，于 2023 年 12 月 28 日、2024 年 12 月 28 日、2025 年 12 月 28 日分三次向
国开基金公司回购其所持有的新能源投资公司股权，金额分别为 3,000 万元、3,000 万
元、4,000 万元。公司在合并财务报表层面将该 1 亿元确认为公司对新能源投资公司的
投资，同时公司确认对国开基金公司的长期应付款 1 亿元。因此，国开基金公司对万马
新能源投资公司的 1 亿元投资，其实质属于长期债权投资。万马新能源投资公司实质上
是万马股份的全资子公司。
四、本次拟调整募集资金项目的具体原因
公司本次发行股票的募投项目之一智能充电网络建设项目，属于
国家新兴产业，政策密集出台，市场在急剧变化之中，根据新能源发
展的趋势以及国家新能源发展政策的进一步推进，公司根据市场发展
的实际需要，扩大智能充电网络建设项目实施范围，有利于快速拓展
全国充电网，有利于发挥募集资金使用效率，有利于加快募投项目实
施进度，保护投资者权益。根据现在电动车技术发展情况及趋势以及
客户使用偏好，由原来的慢充为主、快充为辅调整为快充为主，慢充
为辅的产品使用方向。实施主体的调整是基于公司目前实际均以万马
新能源投资公司及其下属各地方城市公司为全国快充网络建设的投
资主体。原项目实施主体爱充网主要负责充电设备运营平台建设。
五、扩大部分募集资金投资项目实施范围等对公司的影响及风险
提示
本次扩大“I-Charge Net 智能充电网络”项目实施范围等调整有
助于公司充分使用该项目募集资金，及时为公司创造效益，顺利推进
公司全国范围内的充电设施建设。不会影响项目的正常实施，不存在
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变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
本次扩大“I-Charge Net 智能充电网络”项目实施范围等是在原
杭州、宁波、湖州等地的基础上扩大至全国各地主要城市，可能面临
国家政策调整变化、地方政府政策调整等因素造成项目部分或全部无
法实施或延期的风险。
六、专项意见说明
1.独立董事发表的独立意见
公司独立董事经核查后，发表意见如下：公司此次对募投项目的
部分实施内容的调整履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。本次调
整是为适应新的实际情况，采取更加符合现实条件的策略，不存在变
相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形，符合公司发展利益需要。因此，我们同意公司对本次募集资金
投资项目的调整事项。
2.监事会意见
公司监事会经审核后，认为：公司本次对募投项目的调整是为适
应新的情况和要求，经过认真的研究和市场调研分析后做出的，有利
于更好地利用募集资金，符合公司实际经营情况和全体股东利益，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次调整募集资
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金项目事项相关审议程序合法、合规。因此，监事会同意此次对募集
资金项目部分实施内容的调整。
3.保荐机构及保荐代表人意见
（1）本次调整募集资金投资项目实施范围等已经公司董事会审
议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的决策
程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关规定的要求；
（2）本次调整募集资金投资项目实施范围是根据募集资金投资
项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金
投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。
保荐机构对本次调整募集资金投资项目实施范围等无异议，但上
述调整应经公司股东大会审议通过后方可施行。
七、备查文件
1.公司第四届董事会第十七次会议决议；
2.公司第四届监事会第十次会议；
3.独立董事的独立意见；
4.浙商证券股份有限公司《关于浙江万马股份有限公司调整募集
资金投资项目实施范围等的核查意见》。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
2017 年 12 月 12 日
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