证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2017-098
债券代码：112215 债券简称：14 万马 01
浙江万马股份有限公司
关于使用募集资金对子公司增资及子公司
对孙公司增资的公告
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”、“万马股份”）2017
年 12 月 27 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用
募集资金对子公司增资及子公司对孙公司增资的议案》，公司董事会
同意公司使用募集资金 3 亿元对募投项目实施主体——万马联合新
能源投资有限公司（以下简称“万马新能源投资公司”）进行增资；万
马新能源投资公司分别对其下属的北京万京、深圳万充、广州万充、
江苏万充四家子公司增资 3,000 万元、3,000 万元、2,000 万元、2,000
万元。本次注入的资金将全部用于募投项目——“I-Charge Net 智能充
电网络”项目的投资建设。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕90 号）核准，并经深圳
证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股 96,343,610 股，发行
价格为每股人民币 9.08 元，募集资金总额为 874,799,978.80 元，扣除
-1-
发行费用 15,177,964.95 元后，实际募集资金净额为 859,622,013.85
元（以下简称“本次发行”）。上述募集资金到位情况已经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 6 月 27 日出具了
《验资报告》（XYZH/2017SHA10222）。其中用于 I-ChargeNet 智能
充电网络建设项目（一期）的募集资金金额是 66,162.20 万元。
二、本次增资的具体方案
本次非公开发行的募投项目之一——“I-Charge Net 智能充电网
络”项目由公司子公司万马新能源投资公司实施。本次公司拟以增资
方式注入万马新能源投资公司的资金金额为 3 亿元。本次增资完成
后，万马新能源投资公司注册资本从 30,500 万元变更为 60,500 万元。
本次注入的资金将全部用于募投项目“I-Charge Net 智能充电网络”的
投资建设。万马新能源投资公司分别逐步对下属北京万京新能源科技
有限公司（简称“北京万京”）增资 3,000 万元、深圳万充新能源科
技有限公司（简称“深圳万充”）增资 3,000 万元、广州万充新能源
科技有限公司（简称“广州万充”）增资 2,000 万元、江苏万充新能
源科技有限公司（简称“江苏万充”）增资 2,000 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规
定，公司使用募集资金对子公司万马新能源投资公司进行增资，增资
金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
三、本次增资子公司的概况
-2-
1.基本情况
（1)万马新能源投资公司：
增资主体 法定代 注册资本
成立日期 住 所 主要经营范围
名称 表人 （万元）
服务：新能源技术、电力设备、
杭州市西
万马新能 电动汽车充电设备、智能控制
湖区天际
源投资公 2015-11-6 何若虚 30,500 系统技术、计算机软硬件的技
大厦 1102
司 术开发、技术服务，承接电动
室
汽车充电设施维护工程
（2）万马新能源投资公司的四家子公司：
增资主体 法定代 注册资本
成立日期 住 所 主要经营范围
名称 表人 （万元）
技术开发、技术服务、技术转
北京市朝
让、技术咨询；销售汽车、机
阳区将台
械设备、家用电器、电子产品；
乡驼房营
货物进出口、技术进口、代理
北京万京 2016-5-11 施泽忠 5,000 路 8 号新
进出口；应用软件服务；汽车
华科技大
租赁；为电动汽车提供充电服
厦 9 层
务；机动车公共停车场服务；
903 室
普通货运、货物专用运输等。
深圳市南
新能源技术研发与技术服务；
山区桃源
汽车充电设备的销售；电动汽
深圳万充 2016-6-13 施泽忠 5,000 街道云谷
车充电站的系统设计；应用软
二期 8 栋
件的设计、销售、技术服务等。
2 楼 206
道路货物运输；通信技术研究
开发、技术服务；电子防伪系
广州中新
统技术开发、技术服务；信息
广州知识
电子技术服务；电力电子技术
广州万充 2017-8-16 毕德煌 6,000 城九佛建
服务；充电桩制造；汽车充电
设路 333
模块销售；充电桩销售；充电
号 238 房
设施安装、管理；为电动汽车
提供电池充电服务等。
南京市鼓 汽车充电设备的生产、销售；
楼区虎踞 电动汽车充电站系统设计及工
江苏万充 2016-3-4 唐超洋 2,000 北 路 程施工；应用软件的设计、销
60-62 号 1 售及技术服务；充电桩和电动
幢 205 室 汽车销售等。
2.万马新能源投资公司为公司控股子公司，万马股份认缴出资
-3-
20,500 万元，股权比例 67.2131%；国开发展基金有限公司（简称“国
开基金公司”） 认缴出资 10,000 万元，股权比例 32.7869%。根据公
司、万马新能源投资公司与国开基金公司于 2015 年 12 月 29 日签订
的《国开发展基金投资合同》，国开基金公司以 1 亿元对万马新能源
投资公司进行增资，国开基金公司的投资期限为“自增资款缴付完成
之日起 10 年”，每年通过现金分红、回购溢价等方式取得投资收益
应按照 1.2%/年的投资收益率计算投资收益。因此，国开基金公司对
万马新能源投资公司的 1 亿元投资，其实质属于长期债权投资。万马
新能源投资公司实质上是万马股份的全资子公司。
万马新能源投资公司增资的四家公司均为其全资子公司。
2.财务情况
单位：元
2016-12-31 2016 年度
增资主体
总资产 负债 净资产 营业收入 净利润
万马新能源
324,467,118.20 36,778,074.88 287,689,043.32 5,868,658.98 -16,983,883.31
投资公司
北京万京 31,765,532.29 3,979,635.40 27,785,896.89 16,467.24 -1,530,103.11
深圳万充 28,844,138.90 2,060,742.87 26,783,396.03 1,645,397.69 -1,676,603.97
江苏万充 4,280,742.41 482,702.31 3,798,040.10 1,984.74 -684,959.90
注：广州万充为 2017 年新设公司。
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次使用募集资金对控股子公司万马新能源投资公司进行增资，
本次注入的资金将全部用于非公开发行募投项目“I-Charge Net 智能
充电网络”的投资建设。有利于满足募集资金投资项目资金需求，保
障募投项目的顺利实施。有利于迅速推动万马新能源版块业务发展，
提升公司核心竞争力和盈利能力，符合公司的发展战略和长远规划，
-4-
符合公司及全体股东的利益。
五、独立董事、监事会及财务顾问意见
1.独立董事意见
公司本次使用募集资金对万马新能源投资公司进行增资，注入的
资金将全部用于非公开发行募投项目“I-Charge Net 智能充电网络”的
投资建设，确保募投项目的稳步推进和实施，有利于万马新能源投资
公司的业务拓展，增强公司市场竞争力。本次使用募集资金对万马新
能源投资公司进行增资，不存在改变或变相改变募集资金的投资方向
和募集资金投资项目的实质性内容，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关
于上市公司募集资金使用的有关规定，符合相关法律、法规及公司章
程对募集资金使用的相关规定。因此我们同意使用募集资金对子公司
万马新能源投资公司进行增资。
2.监事会意见
经审议，公司监事会认为：公司使用募集资金对子公司万马新能
源投资公司进行增资，万马新能源投资公司分别对其下属北京万京等
四家子公司进行增资，注入资金全部用于募投项目“I-Charge Net 智能
充电网络”项目的投资建设的事项，符合募集资金使用计划，有利于
募集资金投资项目的顺利实施，符合公司业务发展战略，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。且该事项审批程序符合相关法律、法规
及规范性文件的规定。监事会同意本次增资事项。
3.保荐机构意见
-5-
经核查，保荐机构认为：
1.公司本次使用募集资金对子公司及子公司对孙公司增资事宜
已经公司董事会审议批准，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2.公司本次使用募集资金对子公司及子公司对孙公司增资事宜
符合公司募集资金投资项目实施计划，符合公司的发展战略，不影响
募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。
保荐机构对公司本次使用募集资金对子公司及子公司对孙公司
增资事宜无异议。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第十八次会议决议；
2.公司第四届监事会第十一次会议决议；
3.独立董事关于公司使用募集资金对子公司增资等事项的独立
意见
4.浙商证券股份有限公司关于浙江万马股份有限公司使用部分
募集资金对子公司增资等的核查意见。
特此公告。
浙江万马股份有限公司
2017 年 12 月 28 日
-6-
