华英证券有限责任公司关于江苏中利集团股份有限公司
募集资金2018年度存放与使用情况的核查意见
华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”、“保荐机构”）作为江苏中利
集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）的持续督导机构和保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，对公司
2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中利集团 2015 年第五次临时股东大会、2016 年第六次临时股东大会、
2016 年第八次临时股东大会、2017 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券
监督管理委员会证监许可[2017]1591 号《关于核准江苏中利集团股份有限公司非
公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,267
万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 13.35 元，募集资金总额为人
民币 3,106,144，500.00 元，扣除发行费用人民币 21,322,670.00 元后，实际募集
资金净额为人民币 3,084,821,830.00 元。上述募集资金实际到位时间为 2017 年
12 月 29 日，存入公司募集资金专用账户。
上述非公开发行新股募集的资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具了天衡验字（2017）00164 号《验资报告》。
（二）募集资金 2018 年度使用情况及结余情况
截止 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年度使用情况为：
单位：万元
项目 募集资金专户发生情况
2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额 308,602.45
加：2018 年度存款利息收入减支付银行手续费 1,324.93
减：2018 年度使用 294,497.58
1 / 11
项目 募集资金专户发生情况
减：节余募集资金永久性补充流动资金 0.00
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 15,429.80
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度（2018 年度）
2007年12月28日，公司制定了《中利科技集团股份有限公司募集资金管理制
度》，并经2007年第二次临时股东大会审议通过；2014年4月3日，公司第三届董
事会2014年第三次临时会议对募集资金管理制度进行了修订。公司募集资金实行
专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。
2018年1月18日，公司会同华泰联合证券有限责任公司分别与中国农业银行
股份有限公司常熟分行、中国工商银行股份有限公司常熟支行就公司非公开发行
股票募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。
2018年1月25日，公司及全资子公司——苏州腾晖光伏技术有限公司（以下
简称“腾晖光伏”）会同华泰联合证券有限责任公司分别与平安银行股份有限公
司常熟支行、浙商银行股份有限公司常熟支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2018年4月11日， 公司及控股子公司——青海中利光纤技术有限公司（以下
简称“青海中利”）会同华泰联合证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公
司常熟分行签订了《募集资金四方监管协议》。
2018年11月16日，公司及全资子公司腾晖光伏会同华泰联合证券有限责任公
司分别与中国农业银行股份有限公司常熟分行、中国建设银行股份有限公司常熟
分行、中国银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，公司募集资金专项银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
2 / 11
专户银行 银行账号 募集资金余额 存款方式
中国工商银行股份有限公司常
1102025529008352596 350.96 活期存款
熟东南支行
中国农业银行股份有限公司常
10521201040011151 4,542.94 活期存款
熟沙家浜支行
平安银行股份有限公司常熟支
15000091595813 3,441.27 活期存款
行
浙商银行常熟支行 3050020610120100010426 17.43 活期存款
中国农业银行股份有限公司常
10521201040011219 17.57 活期存款
熟沙家浜支行
中国农业银行股份有限公司常
10521201040011615 2,412.36 活期存款
熟沙家浜支行
中国建设银行股份有限公司常
32250198613600001366 1,855.46 活期存款
熟分行
中国银行股份有限公司常熟东
489772471281 2,791.82 活期存款
南开发区支行
合 计 - 15,429.80 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表如下：
3 / 11
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 308,482.18 本年度投入募集资金总额 120,880.49
变更用途的募集资金总额（注 1） 152,281.74
已累计投入募集资金总额 194,377.32
变更用途的募集资金总额比例 49.36%
截至期末
截至期
累计投入 项目达
是否已 末投入 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 到预定 本年度 是否达
变更项 调整后投 本年度投 进度 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 可使用 实现的 到预计
目（含部 资总额 入金额 （%） 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 状态日 效益 效益
分变更） 化
(3)=(2)-(1 (4)=(2) 期
) /(1)
河 南 马 村 区 2017
否 30,933.97 30,933.97 30,933.97 1,261.09 27,001.49 -3,932.48 87.29% -967.14 否 否
50MW 项目 年3月
安徽定远一期、 2017
否 24,927.14 24,927.14 24,927.14 1,088.07 9,126.92 -15,800.22 36.61% 251.93 否 否
二期 40MW 项目 年1月
2016
安徽丰乐 20MW
否 13,007.67 13,007.67 13,007.67 517.35 4,607.73 -8,399.94 35.42% 年 12 -682.24 否 否
项目
月
2016
浙江湖州 60MW
否 37,331.66 37,331.66 37,331.66 1,469.66 37,096.86 -234.80 99.37% 年 12 不适用 是 否
项目
月
4 / 11
河 南 祥 符 区
是 48,992.83 - - - - - - - - - -
80MW 项目
江 西 余 干
是 4,541.66 - - - - - - - - - -
100MW 项目
安 图 县 2018
32.48MW 光 伏 - - 12,062.01 12,062.01 10,209.82 10,209.82 -1,852.19 84.64% 年 12 5,915.50 是 否
扶贫项目（注 3） 月
承德县 33.3MW 2018
光伏扶贫项目 - - 13,616.11 13,616.11 13,530.70 13,530.70 -85.41 99.37% 年 12 4,969.07 是 否
（注 3） 月
民和县 43.4MW
2019
光伏扶贫项目 - - 16,084.93 16,084.93 13,301.99 13,301.99 -2,782.94 82.70% 1,373.60 是 否
年6月
（注 3）
丰宁县 37.5MW 2018
光伏扶贫项目 - - 11,771.44 11,771.44 9,458.39 9,458.39 -2,313.05 80.35% 年 12 7,510.30 是 否
（注 3） 月
年 产 600 吨 、 2019
1300 万芯公里光 否 98,747.25 98,747.25 98,747.25 20,043.42 20,043.42 -78,703.83 20.30% 年 12 - 在建 否
纤项目 月
补充流动资金 否 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 - - 不适用 - 不适用 否
-114,104.8 18,371.0
合 计 — 308,482.18 308,482.18 308,482.18 120,880.49 194,377.31 63.01% — —
6 2
1、截至本报告期末，河南马村区 50MW 项目、安徽定远一期 20MW 及二期 20MW 项目、安徽
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
丰乐 20MW 项目未达到承诺效益，一方面因前期并网消缺逐步实施所致，另一方面受光伏行业政
目）
策的影响，部分项目暂末列入国补指标，电费补贴收入受影响。
5 / 11
2、浙江湖州 60MW 电站在 2017 年已实现转让效益，本报告期内无效益实现。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
公司第四届董事会 2018 年第一次临时会议及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
光纤预制棒及光纤募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意将募投项目“年产 600 吨光纤
募集资金投资项目实施地点变更情况 预制棒、1,300 万芯公里光纤项目”实施的主体由常熟中利光纤技术有限公司变更为青海中利光纤
技术有限公司，实施地点相应由常熟市沙家浜镇常昆工业园腾晖路 8 号变更为西宁市城东区昆仑东
路 17 号。
公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项
目的议案》，董事会同意公司对募投项目 350MW 光伏电站项目中“河南祥符区 80MW 项目”和“江
募集资金投资项目实施方式调整情况 西余干 100MW 项目”进行变更，原计划投入该些项目的 53,534.49 万元募集资金拟全部变更分别投
入“安图县 32.48MW 光伏扶贫项目”、“承德县 33.3MW 光伏扶贫项目”、“民和县 43.4MW 光
伏扶贫项目”和“丰宁县 37.5MW 光伏扶贫项目”。
公司第四届董事会 2018 年第一次临时会议及第四届监事会 2018 年第一次临时会议，审议通过
了《关于全资子公司腾晖光伏使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意中利集
募集资金投资项目先期投入及置换情况 团全资子公司以非公开发行股票募集资金人民币 73,496.82 万元置换截至 2017 年 12 月 31 日先期投
入“ 河南马村区 50MW 项目、安徽定远一期 20MW 项目、安徽定远二期 20MW 项目、安徽丰乐
20MW 项目、浙江湖州 60MW 项目”的自筹资金。
公司第四届董事会 2018 年第四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 100,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资
金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金本金及利息 15,429.80 万元存放于募集资金专
尚未使用的募集资金用途及去向 户。中国工商银行股份有限公司常熟东南支行账户余额为 350.96 万元；中国农业银行股份有限公
司常熟沙家浜支行账户（尾号 1151）余额为 4,542.94 万元；平安银行股份有限公司常熟支行账户
6 / 11
余额为 3,441.27 万元；浙商银行常熟支行账户余额为 17.43 万元；中国农业银行股份有限公司常
熟沙家浜支行账户（尾号 1219）余额为 17.57 万元；中国建设银行股份有限公司常熟分行余额为
1,855.46 万元；中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行账户（尾号 1615）余额为 2,412.36 万
元；中国银行股份有限公司常熟分行余额为 2,791.82 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
7 / 11
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、实施地点变更情况：
公司第四届董事会2018年第一次临时会议及2018年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于光纤预制棒及光纤募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，
同意将募投项目“年产600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”实施的主体
由常熟中利光纤技术有限公司变更为青海中利光纤技术有限公司，实施地点相应
由常熟市沙家浜镇常昆工业园腾晖路8号变更为西宁市城东区昆仑东路17号。
2、实施方式变更情况：
公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关
于变更部分募投项目的议案》，同意公司对募投项目350MW光伏电站项目中“河
南祥符区80MW项目”和“江西余干100MW项目”进行变更，原计划投入该些
项目的53,534.49万元募集资金拟全部变更分别投入“安图县32.48MW光伏扶贫项
目”、“承德县33.3MW光伏扶贫项目”、“民和县43.4MW光伏扶贫项目”和“丰
宁县37.5MW光伏扶贫项目”。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第四届董事会2018年第一次临时会议及第四届监事会2018年第一次临
时会议，审议通过了《关于全资子公司腾晖光伏使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的议案》，同意中利集团全资子公司以非公开发行股票募集资金人
民币73,496.82万元置换截至2017年12月31日先期投入“ 河南马村区50MW项目、
安徽定远一期20MW项目、安徽定远二期20MW项目、安徽丰乐20MW项目、浙
江湖州60MW项目”的自筹资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第四届董事会2018年第四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过100,000万元（含本
数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自该次董事会审议通过之日起不
8 / 11
超过12个月。
（五）结余募集资金使用情况
公司不存在结余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
存放于公司募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况。
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的使用情况
公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关
于变更部分募投项目的议案》，董事会同意公司对募投项目350MW光伏电站项目
中“河南祥符区80MW项目”和“江西余干100MW项目”进行变更，原计划投
入该些项目的53,534.49万元募集资金拟全部变更分别投入“安图县32.48MW光伏
扶贫项目”、“承德县33.3MW光伏扶贫项目”、“民和县43.4MW光伏扶贫项目”
和“丰宁县37.5MW光伏扶贫项目”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2018年度募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。
六、保荐机构主要核查工作
华英证券保荐代表人通过查阅中利集团募集资金三方监管协议/四方监管协
议、募集资金专户开户资料、中利集团关于募集资金使用情况的说明及使用的具
体明细表；检查募集资金专户对账单；检查募集资金使用的相关合同、发票、付
款凭证等资料；与公司财务负责人、项目建设负责人等沟通，询问募集资金使用
和项目建设情况等方式，对中利集团2018年度募集资金存放与使用情况进行了核
查。
9 / 11
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，中利集团 2018 年度募集资金存放、使用和管理规
范，募集资金具体使用情况与披露情况一致。
（以下无正文）
10 / 11
（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于江苏中利集团股份有限公司募集
资金 2018 年度存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
_______________ _______________
史宗汉 陈梦扬
华英证券有限责任公司
年 月 日
11 / 11