证券代码：002309           证券简称：中利集团      公告编号：2019-055

                     江苏中利集团股份有限公司

            第四届监事会2019年第三次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2019年5月17
日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届监事会成员于2019年5月20日以现场
方式在公司四楼会议室召开第四届监事会2019年第三次临时会议，会议于2019
年5月20日如期召开。本次会议应到监事3名，现场出席会议的监事3名，会议由
监事李文嘉主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，
会议审议通过了以下议案：


    一、审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》；
    监事会经审核后，同意公司根据与萍乡欣源签订的《江苏中利集团股份有限
公司非公开发行股票之股份认购合同》对非公开发行股票方案做出调整：
    调整前：
    （四）定价基准日、发行价格及定价方式

    本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次发行的
价格为不低于定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价的90%（定价基准日
前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日前20个交易日股票交易总量）。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中
国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按
照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况确定。萍
乡欣源不参与本次发行定价的询价过程，接受其他发行对象的询价结果并与其他
发行对象以相同价格认购股票。

    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格下
限将作相应调整。调整公式如下：

    假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配
股数为K，增发新股或配股价格为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：

    派息：P1=P0-D

    送股或转增股本：P1=P0/(1+N)

    增发新股或配股：P1=(P0+A×K)/(1+K)

    三项同时进行：P1=(P0-D+A×K)/(1+K+N)

    调整后：
    （四）定价基准日、发行价格及定价方式

    本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次发行的
价格为不低于定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价的90%（定价基准日
前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日前20个交易日股票交易总量）。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中
国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按
照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况确定。萍
乡欣源不参与本次发行定价的询价过程，接受其他发行对象的询价结果并与其他
发行对象以相同价格认购股票。如公司未能通过询价方式产生发行价格时，萍乡
欣源仍参与本次认购，认购价格为本次非公开发行股票发行期首日前20个交易日
股票均价的90%。

    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格下
限将作相应调整。调整公式如下：

    假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配
股数为K，增发新股或配股价格为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：

    派息：P1=P0-D

    送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
    增发新股或配股：P1=(P0+A×K)/(1+K)

    三项同时进行：P1=(P0-D+A×K)/(1+K+N)

    除上述调整外，本次发行方案其他内容无重大变化。本议案事项已获得股东
大会授权，无需提交公司股东大会审议。本次发行方案的调整报中国证监会核准
后方可实施，最终以中国证监会核准的方案为准。
    具体详见2019年5月21日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披
露内容。
    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。


    二、审议通过了《关于修订公司 2018 年度非公开发行股票预案的议案》；
    公司监事会经审核后，同意根据本次非公开发行股票方案的调整内容，对《江
苏中利集团股份有限公司2018年度非公开发行股票预案》进行相应修订。本议案
事项已获得股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
    具体详见2019年5月21日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披
露内容。
    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。


    三、审议通过了《关于修订公司2018年度非公开发行股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》；
    公司监事会经审核后，同意根据本次调整后的非公开发行方案，编制《《江
苏中利集团股份有限公司2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）》。本议案事项已获得股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
    具体详见2019年5月21日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披
露内容。
    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。


    四、审议通过了《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填
补措施及相关主体承诺的议案》；
    公司监事会经审核后，同意公司对本次非公开发行股票方案进行了调整，同
时对本次非公开发行股票摊薄即期回报有关事项进行了相应的修订，并披露了
《江苏中利集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及
相关主体承诺的公告》。本议案事项已获得股东大会授权，无需提交公司股东大
会审议。
    具体详见2019年5月21日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披
露内容。
    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。


                                       江苏中利集团股份有限公司监事会
                                              2019 年 5 月 20 日