股票代码：002309           股票简称：中利集团          公告编号：2019-057



                      江苏中利集团股份有限公司

               关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    2018 年 12 月 10 日江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会 2018 年第十二次临时会议和 2018 年 12 月 26 日公司 2018 年第八次临时
股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。

    2019 年 5 月 20 日公司召开第四届董事会 2019 年第五次临时会议，审议通
过了《关于修订公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》，基于股东大会
的授权，本次议案无须提交股东大会审议。

    现将公司本次发行预案修订的主要情况说明如下：

           预案章节                  章节内容                  修订情况
                                                       修订了本次非公开发行股票
                                                       的审批情况
特别提示                  特别提示                     增加披露在未能产生询价价
                                                       格的基础下，萍乡欣源的认购
                                                       价格
                          二、本次非公开发行股票的背   补充披露中利电子 2018 年净
                          景和目的                     利润、净资产数据
                                                       增加披露在未能产生询价价
                          三、本次非公开发行方案概要   格的基础下，萍乡欣源的认购
第一章 本次非公开发行股                                价格
票方案概要                                             更新中利集团、中利电子
                          七、本次发行所涉及资产收购
                                                       2018 年财务数据，并重新计
                          不构成重大资产重组
                                                       算比例
                          八、本次发行方案取得有关主   修订了本次非公开发行股票
                          管部门批准的情况及尚需呈     的审批情况
                           报批准的程序
第二章 董事会确定的发行                                  补充披露萍乡欣源 2018 年度
                           三、主营业务情况及财务状况
对象基本情况                                             财务数据
第三章 本次非公开发行涉    五、与萍乡欣源签署的《股份    补充披露签署的《股份认购合
及的交易合同摘要           认购合同》                    同》
                                                         补充披露中利电子历史沿革
                                                         及报告期内股权变动的具体
                                                         情况
                                                         补充披露中利电子 2018 年财
                           二、本次非公开发行募集资金    务数据
第四章 董事会关于本次募    投资项目的具体情况            更新中利电子主要资产权属
集资金使用的可行性分析                                   情况、主要债务及对外担保情
                                                         况
                                                         更新补充流动资金的必要性
                                                         及对公司财务状况影响分析
                           四、本次非公开发行对公司经    补充中利电子 2018 年度营业
                           营和财务的影响                收入和净利润数据
                           六、本次发行对公司负债情况
                                                         更新中利集团资产负债率
第五章 董事会关于本次发    的影响
行对公司影响的讨论与分析   七、本次股票发行相关的风险
                                                         更新风险中涉及的财务数据
                           说明
                           二、公司最近 3 年现金分红金   补充披露 2018 年现金分红情
                           额及比例                      况
第六章 公司利润分配情况
                           三、公司未分配利润使用安排    补充披露 2018 年度未分配利
                           情况                          润使用安排
第七章 本次非公开发行股    一、本次非公开发行摊薄即期    根据 2017 年财务数据更新了
票摊薄即期回报的风险提示   回报对公司主要财务指标的      假设条件与财务指标测算情
及其填补措施               影响                          况

    特此公告。




                                              江苏中利集团股份有限公司董事会

                                                                2019 年 5 月 20 日