证券代码：002352            证券简称：顺丰控股          公告编号：2020-005
债券代码：128080            债券简称：顺丰转债



                        顺丰控股股份有限公司

         关于境外全资子公司发行境外美元债券的进展公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、本次发行情况
    为实现顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）海外发展战略、提升海
外资金实力、拓宽融资渠道以及优化债务结构，公司境外全资子公司 SF Holding

Investment Limited（以下简称“SFHI”） 拟在境外公开发行 7 亿美元债券。截止
本公告披露日，SFHI 已在境外完成 7 亿美元债券的定价。本次债券的发行情况
如下：
     1、发行主体：SFHI。
     2、担保主体：顺丰控股股份有限公司。

     3、发行方式及规模：7 亿美元高级无抵押固息债券。
     4、发行币种：美元。
     5、债券利率：票面年息 2.875%，每半年支付一次。
     6、债券期限：10 年。
     7、发行对象：此次发行遵循美国证券法 S 条例，面向美国以外合格机构投

资者发行。
     8、债项评级：A3/A-/A-（穆迪/标普/惠誉）。
     9、担保主体评级：A3/A-/A-（穆迪/标普/惠誉）。
     10、适用法律：英国法。
     11、拟上市地：香港联合交易所有限公司


    二、其他情况说明
    公司分别于 2019 年 1 月 3 日、2019 年 1 月 23 日召开第四届董事会第十八
次会议、2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于全资子公司在境
内外发行债务融资产品的议案》、《关于为境外全资子公司提供担保的议案》，公

司拟通过境外全资子公司 SFHI 在境外发行不超过等值人民币 60 亿元（含 60
亿元）的债务融资产品，并由公司为本次发行提供担保，具体内容详见公司于
2019 年 1 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资
子公司在境内外发行债务融资产品的公告》（公告编号：2019-006）、《关于为境
外全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-007）。根据 2019 年第一次临

时股东大会决议的授权，本次 SFHI 拟在境外公开发行 7 亿美元债券。
    截至本公告披露日，SFHI 尚未完成本次境外美元债券的发行，公司将及时
披露本次境外美元债券发行进展，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                                     顺丰控股股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                     二〇二〇年二月十四日